記者 | 胡穎君
本周滬指繼續(xù)上攻，但突破3400點(diǎn)遇阻，業(yè)績(jī)預(yù)增、鋰礦、旅游出行概念股漲幅居前。中報(bào)行情即將拉開帷幕，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情愈發(fā)高漲。
Wind提供的數(shù)據(jù)顯示，6月27-7月1日，滬深兩市共有180只個(gè)股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，而有5家獲得超過(guò)100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，分別為澳華內(nèi)鏡、概倫電子、道氏技術(shù)、中礦資源、牧原股份，本周分別有179家、128家、107家、104家、104家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
本周，生豬養(yǎng)殖股依舊備受關(guān)注。牧原股份6月27-28日舉辦的調(diào)研活動(dòng)吸引了眾多機(jī)構(gòu)參與。睿郡資產(chǎn)、石鋒資產(chǎn)、 淡水泉、聚鳴投資、星石投資、 景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、源樂(lè)晟等知名私募罕見集體到場(chǎng)，拾貝投資創(chuàng)始人胡建平更是親自調(diào)研。杭銀理財(cái) 、交銀理財(cái)、廣銀理財(cái)?shù)壤碡?cái)子也紛紛現(xiàn)身。
在調(diào)研活動(dòng)中，牧原股份透露，當(dāng)前公司生豬存欄3,500萬(wàn)頭左右，近期單月仔豬出生量在600萬(wàn)頭左右。公司全程成活率在80%左右。
而針對(duì)公司的仔豬銷售策略，牧原股份表示，公司2022年3月份-5月份共銷售仔豬282.6萬(wàn)頭。近期公司仔豬銷售量有所增長(zhǎng)主要是因?yàn)槭袌?chǎng)需求旺盛且仔豬銷售價(jià)格較高，公司以現(xiàn)金流管理為導(dǎo)向進(jìn)行的綜合考慮。由于生豬行業(yè)的相關(guān)特點(diǎn)，仔豬市場(chǎng)整體需求波動(dòng)較大。下一步公司仔豬銷售策略將根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本周，富國(guó)基金明星基金經(jīng)理?xiàng)顥潊⑴c了天賜材料的調(diào)研活動(dòng)。而調(diào)研名單中，易方達(dá)基金、華夏基金、南方基金等頭部公募也赫然在列。
天賜材料為電解液龍頭，五月底至今，該股累計(jì)漲幅高達(dá)65%，總市值突破1200億元。
在調(diào)研活動(dòng)中，天賜材料表示，目前碳酸鋰價(jià)格高企，而六氟磷酸鋰價(jià)格已回落至部分六氟磷酸鋰新進(jìn)入廠商的生產(chǎn)成本。受限于成本問(wèn)題，公司預(yù)計(jì)未來(lái)六氟磷酸鋰價(jià)格會(huì)有階段性企穩(wěn)。
提及未來(lái)LiFSI的需求量的變動(dòng)情況，天賜材料表示，由于LiFSI具有高溫適配性及電導(dǎo)率高等特性，在目前一些新型電池中添加比例會(huì)較高，隨著麒麟電池、4680大圓柱電池的上量，預(yù)計(jì)LiFSI配方的比例也會(huì)有所提升。
鵬華基金經(jīng)理閆思倩在6月30日調(diào)研了光伏玻璃龍頭亞瑪頓。與其一同現(xiàn)身調(diào)研名單的還有匯添富基金、富國(guó)基金、華夏基金、中庚基金等公募基金，以及千合資本、正心谷、 彤源投資等知名私募。
亞瑪頓本周憑借一則天量訂單公告賺足了市場(chǎng)眼球。6月26日晚間，亞瑪頓公告稱，公司與天合光能簽訂銷售1.6mm超薄光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合同銷售量合計(jì)3.375億平米（22年6月-25年底），預(yù)估合同總金額約74億元人民幣，占公司2021年?duì)I業(yè)收入364%。受此利好刺激，亞瑪頓連續(xù)四日股價(jià)漲停。
亞瑪頓相關(guān)負(fù)責(zé)人在調(diào)研中表示，公司與天合簽訂關(guān)于1.6mm光伏玻璃的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，體現(xiàn)了公司在薄玻璃領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新能力。受益于國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求持續(xù)向好，以及鳳陽(yáng)硅谷原片玻璃的穩(wěn)定供應(yīng)，預(yù)計(jì)公司二季度光伏玻璃的出貨量同比和環(huán)比都將大幅增長(zhǎng)。
提及全年出貨量目標(biāo)，亞瑪頓表示，公司計(jì)劃全年基礎(chǔ)出貨量為1.2億平方米，力爭(zhēng)1.5億平方米。計(jì)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為70%左右的≤2.0毫米光伏玻璃以及30%左右的傳統(tǒng)光伏玻璃。