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天天鑒寶暴雷拉響警報,微拍堂IPO前景蒙陰影

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天天鑒寶暴雷拉響警報,微拍堂IPO前景蒙陰影

風口褪去,文玩電商故事難講。

圖片來源:Unsplash-Laura Landers

文|獵云網 盛佳瑩

又一家電商暴雷。

近日,有不少被拖欠貨款的商家發布視頻舉報天天鑒寶,引起網絡熱議。有商家稱,從去年下半年到現在,天天鑒寶拖欠商家貨款及保證金,涉及上百戶商家,金額至少上千萬元;同時其自去年10月開始拖欠數百位員工薪資,涉及金額也在千萬級別。

去年年底,王一發布全員信稱:“大環境走勢低迷及疫情影響,公司業務拓展受阻,融資也遇到波折,公司的資金鏈出現了一些問題。原計劃是5月份開始融資,最早7月份,最晚9月份,資金可以到賬,但是資方自己也出現了一些問題。”

但這封全員信更像是拖延之舉,如今天天鑒寶的APP、微信小程序均已停止運行,沒有任何商品,王一失聯,拖欠的數千萬貨款和薪資也并沒有解決。

而另一家文玩電商微拍堂則正提交招股書,計劃將在港股上市,沖擊文玩電商第一股。但也許天天鑒寶的暴雷,讓我們看到了文玩電商繁榮下的另一面,這或將影響資本市場對文玩電商這個賽道的信心。

受資本青睞,燒錢換流量

過去,文玩電商曾是資本追逐下的風口。

2018年至2020年,各路資本不斷涌入其中,賽道內多個平臺先后獲得高額融資。

天天鑒寶從2018年11月到2020年4月,在大約一年半的時間里獲得融資總額達到了4000萬美元。投資方包括渶策資本、字節跳動、SIG海納亞洲創投基金、以太基金,執一資本,藍馳創投等一線投資機構和互聯網大廠。

玩物得志則在2019年和2020年都已一年兩輪的速度完成融資,資方也都是明星投資機構,包括華興新經濟基金、源碼資本、GGV紀源資本、真格基金、險峰長青等。

當天天鑒寶、玩物得志等橫空出世后,資本似乎更青睞后來者。

而成立最早的微拍堂是在2018年之前,相繼完成了三輪融資,投資方包括德同資本、騰訊產業共贏基金、馬笛兒投資。此后一直到2021年才又拿到了IDG資本的A+輪融資。

大量的資本進入后,燒錢換流量的大戰一觸即發。

根據公開資料,2020年天天鑒寶曾先后與云南衛視的《人間寶國》,昆明電視臺的《盛世典藏》、江西電視臺的《家有寶藏》等達成戰略合作,甚至還簽下了王剛作為代言人。

除此之外,天天鑒寶還在B站、抖音等平臺投放大量視頻,收割了一波年輕群體,也讓文玩這一小眾圈子徹底出圈。

微拍堂自然也不甘落下,加入了營銷燒錢大戰。從微拍堂的招股書來看,2019年至2021年三年中廣告及宣傳費用開支分別為6850萬元、5.3億元和2.6億元。

其中2020年廣告及宣傳費用開支占總營收將近50%,由于營銷費用的急劇增長,使得微拍堂當年凈利潤率只有5%。而2019年這一數據是29%,2021年是14.5%。

有報道表示,當時文玩電商的獲客成本已在200元左右。

不過燒錢營銷的效果也非常明顯。2020年6月,天天鑒寶的聯合創始人楊峻曾透露,他們平臺一年的新增注冊用戶已經達2000萬,日活用戶200萬左右。

而根據招股書,微拍堂 2019 年至 2020 年的平臺新增注冊用戶數為 2013.2 萬。也就是說,在2020年,成立兩年的天天鑒寶在新增用戶上已經與微拍堂是一個量級了。

加上玩物得志等新平臺的涌現,微拍堂的市場份額逐漸被壓縮。

收入依賴抽傭,假貨頑疾不改

有了流量,文玩電商們下一個命題就是變現。

文玩電商平臺的收入來源,主要還是靠抽傭。根據Mob研究院報告數據顯示,文玩電商平臺的傭金收入占到總體收入的80-90%,平臺對商家的抽傭比例在5%-20%之間。

根據微拍堂招股書,2019年至2021年期間,微拍堂分別實現營業收入4.73億元、10.7億元和9.78億元,其中,傭金收入基本支撐起公司總營收的半壁江山,其收入占總收入的比例分別為57.1%、64%和63.2%。

這個傭金主要是依賴于商家用戶的交易傭金。《2021中國文玩電商行業洞察報告》顯示,微拍堂的商家數量為30萬+,玩物得志的入駐商家數量為20萬+,而天天鑒寶的商家數量僅10萬+。

雖然天天鑒寶有著“鑒寶界的德云社”之稱,但吸引來的都是年輕小白用戶,商家入駐的并不多,尤其是吃到了“流量紅利”后,后期的天天鑒寶從 " 嚴肅鑒寶 " 轉向了娛樂風格,被外界質疑過于看重流量,長期下來,轉化率下滑嚴重。

成也娛樂,敗也娛樂。2021年下半年開始,天天鑒寶的問題便開始顯現。

加上天天鑒寶商家多次曝出假貨、產品質量、網絡售假、虛假促銷、貨不對板、退貨難等消費糾紛,天天鑒寶的形象一落千丈。

天天鑒寶的假貨、虛假促銷問題也同樣發生在微拍堂的身上。

2021年3月,央視財經微信公眾號發文《年銷售額約430億元,這個App竟假貨泛濫!售假者拒不認賬!央視記者揭開網拍平臺黑幕》,一度刷爆收藏愛好者的朋友圈,微拍堂的假貨問題徹底浮出水面。

同年6月,微拍堂被國家市場監管總局杭州市分局處以135萬元罰款,原因是在促銷活動中使用了誤導性及虛假廣告,知道或應該知道平臺上若干商家銷售假冒、未經授權或侵權產品時未能采取必要措施保護客戶權益,未能履行核驗注冊商家信息的義務等等。

這些問題也都反映在了微拍堂的經營數據上。

來源:招股書截圖

2019 年到2021 年,微拍堂營業收入同比增速由正轉負,從2020年的126%的超高增速緊急剎車,驟變為-8.5%。

與此同時,微拍堂經營性現金流量凈額也由正轉負,近三年分別為 5.1 億元、3.1 億元、-2.1 億元。

2021年,微拍堂GMV、活躍商家、活躍買家等核心指標也都出現下滑。其中,2021年GMV405.3億,同比下降21.6%,創近三年交易額新低;活躍商家數7.9萬,同比減少28.9%;活躍買家數390.7萬,同比減少32.9%。

不過值得一提的是,微拍堂三年的毛利率一直都保持在70%以上,2019 年 -2021 年分別為 72%、76%、77%,堪比白酒行業,這也印證了文玩電商平臺是一門有"造血" 能力的生意。

報告期內,微拍堂也一直處在盈利狀態。2019-2021年凈利潤為1.37億,0.54億,1.42億。

如今,文玩電商都已經走過高速增長的時期,沒有做好精細化運營的天天鑒寶已經暴雷成為前車之鑒,甚至會影響資本市場對文玩電商這個賽道的信心。微拍堂的基本面仍在,但想要重振資本信心,必須補好假貨頑疾這一課。

本文為轉載內容,授權事宜請聯系原著作權人。

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天天鑒寶暴雷拉響警報,微拍堂IPO前景蒙陰影

風口褪去,文玩電商故事難講。

圖片來源:Unsplash-Laura Landers

文|獵云網 盛佳瑩

又一家電商暴雷。

近日,有不少被拖欠貨款的商家發布視頻舉報天天鑒寶,引起網絡熱議。有商家稱,從去年下半年到現在,天天鑒寶拖欠商家貨款及保證金,涉及上百戶商家,金額至少上千萬元;同時其自去年10月開始拖欠數百位員工薪資,涉及金額也在千萬級別。

去年年底,王一發布全員信稱:“大環境走勢低迷及疫情影響,公司業務拓展受阻,融資也遇到波折,公司的資金鏈出現了一些問題。原計劃是5月份開始融資,最早7月份,最晚9月份,資金可以到賬,但是資方自己也出現了一些問題。”

但這封全員信更像是拖延之舉,如今天天鑒寶的APP、微信小程序均已停止運行,沒有任何商品,王一失聯,拖欠的數千萬貨款和薪資也并沒有解決。

而另一家文玩電商微拍堂則正提交招股書,計劃將在港股上市,沖擊文玩電商第一股。但也許天天鑒寶的暴雷,讓我們看到了文玩電商繁榮下的另一面,這或將影響資本市場對文玩電商這個賽道的信心。

受資本青睞,燒錢換流量

過去,文玩電商曾是資本追逐下的風口。

2018年至2020年,各路資本不斷涌入其中,賽道內多個平臺先后獲得高額融資。

天天鑒寶從2018年11月到2020年4月,在大約一年半的時間里獲得融資總額達到了4000萬美元。投資方包括渶策資本、字節跳動、SIG海納亞洲創投基金、以太基金,執一資本,藍馳創投等一線投資機構和互聯網大廠。

玩物得志則在2019年和2020年都已一年兩輪的速度完成融資,資方也都是明星投資機構,包括華興新經濟基金、源碼資本、GGV紀源資本、真格基金、險峰長青等。

當天天鑒寶、玩物得志等橫空出世后,資本似乎更青睞后來者。

而成立最早的微拍堂是在2018年之前,相繼完成了三輪融資,投資方包括德同資本、騰訊產業共贏基金、馬笛兒投資。此后一直到2021年才又拿到了IDG資本的A+輪融資。

大量的資本進入后,燒錢換流量的大戰一觸即發。

根據公開資料,2020年天天鑒寶曾先后與云南衛視的《人間寶國》,昆明電視臺的《盛世典藏》、江西電視臺的《家有寶藏》等達成戰略合作,甚至還簽下了王剛作為代言人。

除此之外,天天鑒寶還在B站、抖音等平臺投放大量視頻,收割了一波年輕群體,也讓文玩這一小眾圈子徹底出圈。

微拍堂自然也不甘落下,加入了營銷燒錢大戰。從微拍堂的招股書來看,2019年至2021年三年中廣告及宣傳費用開支分別為6850萬元、5.3億元和2.6億元。

其中2020年廣告及宣傳費用開支占總營收將近50%,由于營銷費用的急劇增長,使得微拍堂當年凈利潤率只有5%。而2019年這一數據是29%,2021年是14.5%。

有報道表示,當時文玩電商的獲客成本已在200元左右。

不過燒錢營銷的效果也非常明顯。2020年6月,天天鑒寶的聯合創始人楊峻曾透露,他們平臺一年的新增注冊用戶已經達2000萬,日活用戶200萬左右。

而根據招股書,微拍堂 2019 年至 2020 年的平臺新增注冊用戶數為 2013.2 萬。也就是說,在2020年,成立兩年的天天鑒寶在新增用戶上已經與微拍堂是一個量級了。

加上玩物得志等新平臺的涌現,微拍堂的市場份額逐漸被壓縮。

收入依賴抽傭,假貨頑疾不改

有了流量,文玩電商們下一個命題就是變現。

文玩電商平臺的收入來源,主要還是靠抽傭。根據Mob研究院報告數據顯示,文玩電商平臺的傭金收入占到總體收入的80-90%,平臺對商家的抽傭比例在5%-20%之間。

根據微拍堂招股書,2019年至2021年期間,微拍堂分別實現營業收入4.73億元、10.7億元和9.78億元,其中,傭金收入基本支撐起公司總營收的半壁江山,其收入占總收入的比例分別為57.1%、64%和63.2%。

這個傭金主要是依賴于商家用戶的交易傭金。《2021中國文玩電商行業洞察報告》顯示,微拍堂的商家數量為30萬+,玩物得志的入駐商家數量為20萬+,而天天鑒寶的商家數量僅10萬+。

雖然天天鑒寶有著“鑒寶界的德云社”之稱,但吸引來的都是年輕小白用戶,商家入駐的并不多,尤其是吃到了“流量紅利”后,后期的天天鑒寶從 " 嚴肅鑒寶 " 轉向了娛樂風格,被外界質疑過于看重流量,長期下來,轉化率下滑嚴重。

成也娛樂,敗也娛樂。2021年下半年開始,天天鑒寶的問題便開始顯現。

加上天天鑒寶商家多次曝出假貨、產品質量、網絡售假、虛假促銷、貨不對板、退貨難等消費糾紛,天天鑒寶的形象一落千丈。

天天鑒寶的假貨、虛假促銷問題也同樣發生在微拍堂的身上。

2021年3月,央視財經微信公眾號發文《年銷售額約430億元,這個App竟假貨泛濫!售假者拒不認賬!央視記者揭開網拍平臺黑幕》,一度刷爆收藏愛好者的朋友圈,微拍堂的假貨問題徹底浮出水面。

同年6月,微拍堂被國家市場監管總局杭州市分局處以135萬元罰款,原因是在促銷活動中使用了誤導性及虛假廣告,知道或應該知道平臺上若干商家銷售假冒、未經授權或侵權產品時未能采取必要措施保護客戶權益,未能履行核驗注冊商家信息的義務等等。

這些問題也都反映在了微拍堂的經營數據上。

來源:招股書截圖

2019 年到2021 年,微拍堂營業收入同比增速由正轉負,從2020年的126%的超高增速緊急剎車,驟變為-8.5%。

與此同時,微拍堂經營性現金流量凈額也由正轉負,近三年分別為 5.1 億元、3.1 億元、-2.1 億元。

2021年,微拍堂GMV、活躍商家、活躍買家等核心指標也都出現下滑。其中,2021年GMV405.3億,同比下降21.6%,創近三年交易額新低;活躍商家數7.9萬,同比減少28.9%;活躍買家數390.7萬,同比減少32.9%。

不過值得一提的是,微拍堂三年的毛利率一直都保持在70%以上,2019 年 -2021 年分別為 72%、76%、77%,堪比白酒行業,這也印證了文玩電商平臺是一門有"造血" 能力的生意。

報告期內,微拍堂也一直處在盈利狀態。2019-2021年凈利潤為1.37億,0.54億,1.42億。

如今,文玩電商都已經走過高速增長的時期,沒有做好精細化運營的天天鑒寶已經暴雷成為前車之鑒,甚至會影響資本市場對文玩電商這個賽道的信心。微拍堂的基本面仍在,但想要重振資本信心,必須補好假貨頑疾這一課。

本文為轉載內容,授權事宜請聯系原著作權人。
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