文｜資本邦

6月23日，資本邦了解到，歷經10個月，寧德時代(300750.SZ)450億元定增結果終于出爐！

6月22日晚間，公司發布公告披露定增結果，確定本次發行價格為410元/股，為發行底價的120.71%，向特定對象發行股票數量為不超過1.32億股，募集資金總額不超過450億元(含本數)，扣除各項發行費用(不含增值稅)，實際募集資金凈額448.7億元。本次發行中，投資者認購的股票限售期為6個月。

作為本次定增主承銷商的中信建投表示，這是注冊制以來最大再融資項目、創業板市場最大再融資項目、全市場詢價方式并以現金全額認購的最大再融資項目。

寧德時代表示，本次發行后，公司凈資產將增加，資產負債率相應下降，公司資產質量得到提升，償債能力得到改善，融資能力得以提高，資產結構更趨合理。

發行募集資金投資項目均投向公司的主營業務，項目的實施有助于公司鞏固現有競爭優勢，進一步提升行業地位，保證公司的可持續發展。本次發行不會對公司主營業務結構產生重大影響，不存在公司業務和資產的整合計劃。

從定增募投項目來看，主要包括：福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(四期)、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目(車里灣項目)，分別使用募集資金152億元、117億元、65億元、46億元。另有一項70億元擬用于寧德時代新能源先進技術研發與應用項目。

“定增團”陣容豪華

根據定增結果可見，最終共有22名認購對象獲得寧德時代此次戰略配售，陣容堪稱豪華。包括摩根士丹利、摩根大通、國泰君安證券、泰康資產、睿遠基金、高瓴等多家海內外知名機構。

從機構類型來看，公募基金方面，睿遠基金、財通基金、博時基金、金鷹基金均獲得配售，獲配股份分別為36.59萬股、35.9萬股、30.63萬股、29.27萬股，獲配金額分別為15億元、14.7億元、12.56億元、12億元。

券商方面，廣發證券、申萬宏源、國泰君安也都出現在了獲配名單中;還有外資機構也參與其中，包括：摩根士丹利、摩根大通、巴克萊銀行、麥格理銀行有限公司等。

而作為寧德時代第八大股東，HHLR管理有限公司-HHLR中國基金(高瓴)獲配73.17萬股，獲配金額約為30億元。

從獲配金額來看，國泰君安證券、摩根大通銀行、巴克萊銀行分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元位居前三。同時，國泰君安也成為獲配股數最多機構，共獲配1137.5萬股。

歷時10個月，好事多磨

此次定增，歷時10個月，期間也是經過幾番波折。2021年8月，寧德時代發布定增預案，當時擬募資582億元。這一金額刷新當年A股定增募資額記錄，也創下了寧德時代上市以來單次融資的新紀錄，超越了公司上市期間股權、債權融資的總額，由此引發市場關注。

很快此項定增計劃引來深交所的問詢，主要問詢內容為：2020年7月，公司已非公開發行股票募資196.18億元，2021年8月再度宣布募資，兩次定增時間間隔不過一年。

不久后，同年11月，寧德時代調整了定增預案，將計劃募集資金總額從不超過582億元下調至不超過450億元，并在原有的募投項目中去掉了擬93億元的補充流動資金計劃和一個產能建設項目，并將寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目投入資金從54億元下調為46億元。

2022年4月29日晚間，寧德時代公告披露，公司向特定對象發行股票的申請獲得證監會同意注冊的批復。