文|探客深科技 行者
編輯|蛋總
伴隨著“雙碳”時代的來臨，光伏市場正呈現大周期發展趨勢。
數據顯示，在Wind光伏概念板塊所覆蓋的72家A股上市公司中，2022年一季度共有47家公司凈利潤實現同比增長，占比達65.28%。其中，凈利潤同比增幅在100%以上的公司有19家，遠超行業在去年年底的相關預測。
實際上，在2021年下半年，受國家可能收緊光伏發電補貼消息的影響，很多行業專家曾認為2022年中國光伏市場可能遇冷，提醒各家企業要謹慎應對。
彼時，在2021年中國光伏行業年度大會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華曾指出，由于指標下發滯后、產品價格上漲等原因，中國光伏行業協會將2021年裝機預測下調至45-55GW。年初，該協會預測今年國內裝機量新增規模應該在55-65GW。
由此可見，當時他對2022年市場持謹慎態度，認為可能與2021年的情況相比會有所好轉，若國家儲備電能項目順利展開，2022年光伏新增裝機可增至75 GW以上。
然而，事實卻遠遠超出行業協會的預計——僅2022年一季度光伏相應的裝機情況和合同情況，就快要趕上2021年上半年發展數據了，這讓很多研究中國光伏產業的專家感覺既意外又驚喜。
人們不禁要問：這樣一個超乎尋常的上升趨勢，到底是怎么出現的？光伏市場為何迎來了新生機？在經歷過“擴產投資——產能過剩——行業洗牌”之后，光伏市場的未來將走向何方？
1、需求旺盛利好中國
2022年，“減碳戰略”在各個國家落地，而光伏由于不受地理限制的優勢，迅速得到了各個國家能源投資者的追捧。
眾所周知，要想實現“綠色減碳”的能源獲取，水能、核能、風能和太陽能是四大主流方式。相較于水能和風能需要自然資源或地理位置的支持，核能則需要高技術儲備才能實現，太陽能因為部署方便，且不需要太多外界環境的特殊設置，從而使得其廣泛性較強。
因此，在2021年各國就綠色節能減碳的目標達成一致的背景下，很多國家開始重點扶持光能發電。
此外，影響光伏產業發展的突發因素還有俄烏沖突。俄羅斯因政治原因而限制天然氣出口，以及歐盟對于俄羅斯石油的禁運等一系列情況，使得國際油價暴漲，發達國家相應的能源獲取也產生了重大缺口。
歐盟為了擺脫對俄羅斯的能源依賴，擬通過節能、燃料來源多樣化等方式，來實現能源轉型的目標，并計劃2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%。
同樣，為了減輕對化石能源的依賴，美國政府大力倡導太陽能發電。
這幾年來，美國的太陽能發電能力已從7.5GW增加到15GW。根據美國政府的規劃，到2024年，目標裝機要達到22.5GW，也就是要翻3倍，而且還規定光伏企業強制采購美國制造。
但問題是，目前美國光伏產品仍有超過70%需要進口，自給率非常低，可見美國對于光伏組件產品的需求是巨大的。
不過，此前的反規避調查讓光伏組件廠商對美國的訂單有所忌憚。數據顯示，將近75%的美國太陽能公司已推遲或取消了太陽能組件交付，近80%的光伏組件進口停滯。
為此，6月6日，拜登政府對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）采購的太陽能組件給予24個月的進口關稅豁免。
很多專家都認為，這其實是對中國相應光伏產品出口的重大利好。原因就在于東南亞的光伏產業鏈并不完整，絕大多數的核心技術和零部件都來自于中國。
“根據協會統計，去年1-10月，光伏產品出口額約231億美元，同比增長44.6%。其中，光伏組件出口額達198.3億美元，出口量約82.2GW，同比增長32.2%。去年是我們國家光伏出口超200億美元的第三個年份。”曾在某家中國光伏產業巨頭任職中層的陳賀對「探客深科技」表示。
在他看來，這背后有著“碳達峰”的迫切需求，同時也跟中國光伏技術居于世界最前列有關。
“據我所知，在光伏技術方面，2021年國內企業及研究機構晶硅電池實驗室效率已經打破記錄11次，其中9次為N型電池技術，2次為P型技術。2021年，國內PERC單晶電池量產平均轉換效率為23.1%，較去年提高0.3個百分點，最高轉換效率可達23.56%。”陳賀說。
尤其是N型電池技術，他認為這代表了行業方向。“這兩種電池是兩個不同方向，單晶硅中摻磷是N型，單晶硅中摻硼為P型；N型是電子導電，P型是空穴導電。隨著降本的需求，人們期待著太陽電池制造各個環節的技術進步，N型電池的新技術有了突破，逐漸在市場上形成主流。”陳賀說。
據他介紹，下一代電池的邏輯是將金屬和半導體盡量隔開，不接觸，而最新的TOPCON和異質結兩種N型電池技術，對此做了一些突破性進展。
信息顯示，TOPCON是在電池背表面使用二氧化硅，將金屬和二氧化硅隔離開，但是其局限在于正表面沒有做金屬半導體隔離技術，依然存在較強的金屬和半導體復合，所以只能被看作是中間過渡技術。
另一個異質結技術，則簡單成熟很多。相關報道顯示，由于顛覆此前設計，工藝步驟只有4步，包括非晶硅薄膜沉積、透明導電薄膜沉積等。工藝簡單帶來良率的提高，同時效率也提高了。
“近年來，在業內各公司的共同努力下，異質結技術的性價比提升迅速。”陳賀認為，異質結電池引發企業采購的另一個因素是工藝設備的不斷降價。
“異質結技術可以在一段時間內不斷攤薄成本，很多企業算過賬，上馬這項技術成熟后，今年只能完成單面微晶硅的錢在明年就能拿下雙面微晶硅，所以很劃算。”陳賀補充道。
因此，N型組件開始在央企、國企光伏電站招標中嶄露頭角。從簽單情況，N型組件較P型有較為明顯的溢價。數據顯示，目前電站對TOPCON組件接受單瓦0.1元左右溢價，異質結組件在0.2元-0.25元左右。
所以，既占有技術優勢，還能幫助投資人降低成本的中國光伏產業，沒理由不搶占海外市場。而對于追求極致利潤費效比的歐美市場來說，中國這種以成本為優先的技術頗受歡迎。
2、繞不過去的硅片
中國歷來是世界太陽能產業中的硅片供給和生產大國，市場供給率最高曾突破80%。
在2020年年底，產能排在第一位的是隆基股份，其產能達到了85GW，大約占全球市場的規模在40%左右；排在第二位的是中環股份，其產能達到了55GW；第三位的是晶科能源22GW，第四晶澳能源，其產能是18GW。
如果只算單晶硅，就是現在占90%市場的核心產品，隆基股份在單晶硅片里邊市場占比達到了42%，排在第二的是中環股份，其市場占比是10%，第三是晶科能源占有率是11%，第四是晶澳科技，市場占有率是10%。
這四家中國企業全球市場占有率相加就超過70%，如果加上其他一些中國企業玩家，那么世界太陽能單晶硅片市場中國企業產能占有率超過85%。
所以說，“世界太陽能要看中國臉色”這句話一點也不為過，因為最核心的技術和最基礎的產品，都在中國企業手里。
目前，光伏市場主流的硅片尺寸有3種，包括166mm、182mm、210mm。成本是光伏行業發展的關鍵要素，而從轉換效率、單GW設備投資額、產品良率和量產數據來看，大硅片的優勢是明確的，其擠壓小尺寸硅片生存空間的趨勢已開始顯現。
此外，2022年5月，國內13家多晶硅企業在產，永祥股份、新特能源、亞洲硅業等企業擴產產能釋放。5月份國內多晶硅產量為6.22萬噸（約24.57GW），環比增長7.24%。
按照產量排名，永祥、大全、協鑫、新特、東方希望位列前五，企業總產量5.37萬噸，占比86.3%，綜合利用率102.4%。
統計數據顯示，2018-2020年隆基綠能與中環股份的合計硅片產能占比從36%增長至58%。但到了2021年底，這傳統“雙雄”的合計產能占比為53%，較2020年下降5個百分點。
2021年以來，雙良節能等新勢力大漲超200%，大幅跑贏同期的中環、隆基等老牌硅片巨頭，成為受關注的新玩家。
因此，目前在硅片市場里，中國企業的話語權越來越重。由于重視大面積硅片生產技術的投入，使得中國硅片生產企業在技術發展推動下，還能降低生產成本，進而保持強大市場競爭力。
中原證券研報也表明，今年一季度光伏產業鏈多個環節營業總收入、歸母凈利潤同比正增長，其中硅片環節凈利潤增長106.33%。
這也是行業實現大規模跨越式發展的前提。
3、基建推動光伏發展
目前，中國已經展開新一輪的基建投資，綠色能源是重點的方向。
根據國家發改委公布數據，2022年能源重點項目計劃投資額同比增長10.3%，將帶動光伏發電計劃投資額同比增長202.6%。
同時，最近央行明確表示，要抓實碳減排支持工具落地，加大對大型風電光伏基地的支持力度，確保能源供應安全并支持經濟向綠色低碳轉型。
另外，全國新能源消納監測預警中心發布《2022年一季度全國新能源電力消納評估分析》表明，2022年一季度全國光伏新增并網裝機1321萬千瓦，同比提高138%。
總的來說，中國光伏產業正迎來歷史發展期——既有國內大基建提供的政府層面規劃發展需求，又有國際市場相應報表的新訂單，未來2-3年可能成為中國光伏產業的迅速發展期。
畢竟，中國是全球最大的光伏組件生產國，光伏產業鏈價值量約占世界的80%。根據國家能源局統計，2022年一季度國內光伏組件的出口量達到41.3GW，同比增長108.5%。
其中，我國向歐洲出口16.7GW光伏組件，同比增長145%。未來，歐盟的新能源計劃也將為國內的光伏產業帶來巨大發展動能。
再加上很多海外所謂“自主發展”光伏產業的國家，若從頭定制整個光伏產業鏈，耗費巨大且時間冗長，不符合資本逐利的特性。
而中國光伏制造的強大競爭力海外任何國家難以匹敵，在歐美等地區和國家不斷上調光伏裝機規劃的背景下，海外國家短期內釋放一體化自建產能供應終端需求的難度極大。
畢竟，組件環節產能建設周期短，若采取向中國采購電池片、本土組裝的形式，產品釋放速度快，更容易在終端看到“成果”。因此，這一輪海外光伏產業發展大概率會采取“自下而上”的產能建設方式。
這就是中國光伏產業的機遇期——大勢已來，不可阻擋。