記者 | 王勇

繼中國證監會批準后，天齊鋰業（002466.SZ）港股上市計劃再獲香港聯合交易所（下稱聯交所）批準。

據聯交所6月19日官網披露，天齊鋰業已通過聯交所上市聆訊。

上市聆訊是在香港上市的公司需要經過的一個流程，有關專家對即將上市的公司進行全面評估，是決定是否能成功上市的關鍵一環。

彭博社曾援引知情人士稱，天齊鋰業考慮通過此次IPO融資10億-12億美元。這將是聯交所今年以來的最大規模IPO。

據彭博社報道，天齊鋰業計劃最早下周開始評估投資者對此次發行的需求。目前融資金額和上市事件仍在審議中，細節存在變化的可能。

據初步招股說明書，摩根士丹利、中國國際金融公司和招銀國際金融公司是該交易的聯席保薦人。

根據天齊鋰業此前公告，本次發行上市的申請需取得香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所等相關監管機構的批準。

截至目前，天齊鋰業尚未就獲批事宜披露相關信息。

天齊鋰業是國內鋰業巨頭。今年6月2日，中國證監會批準天齊鋰業赴港上市。這是該公司三年來第二次獲批赴港IPO。

2018年，天齊鋰業斥資42.26億美元，并購了智利鹽湖巨頭SQM公司23.77%股權。SQM旗下擁有全球最大的鹵水儲量和最高品位鹵水型鋰資源的阿塔卡瑪湖。

為完成這場交易，天齊鋰業通過銀團貸款和境外籌集資金合計35億美元，因此背上巨額債務。

從目前的貸款狀況看，天齊鋰業的短期債務風險已明顯緩釋。

2021年7月5日，天齊鋰業海外全資子公司TLEA以增資擴股的方式，引入了戰略投資者澳大利亞上市公司IGO。本次交易完成后，天齊鋰業持有TLEA注冊資本的51%，IGO持有TLEA注冊資本的49%。

安信證券指出，IGO增資款項已主要通過往來款及增資款的方式，注入并購貸款主體公司TLAI1和TLAI2，用于償還并購貸款本金12億美元及對應的全部利息。

TLEA擁有全球儲量最大、品位最高的硬巖型鋰輝石礦泰利森格林布什鋰輝石礦51%的股權；擁有天齊鋰業澳大利亞奎納納年產4.8萬噸電池級氫氧化鋰工廠100%的股權。

截至去年底，天齊鋰業尚有并購貸款余額18.68億元，其中A類和C類貸款余額約為6.68億美元，已成功展期至2022年11月25日；此前12億美元B類貸款已展期至2023年11月29日，并經貸款人同意可附條件展期至2024年11月29日。

天齊鋰業若能在年內成功赴港上市，將擁有償還A類和C類貸款的現金能力。

截至6月17日收盤，天齊鋰業股價上漲3.72%，報119.02元，市值1758.04億元。