文|港股解碼 李瑩
近日代表國內工業互聯網最高水平的跨行業跨領域“雙跨”平臺大幅擴容，新增京東科技、百度網訊科技、科大訊飛等十幾家工業互聯網平臺。
此外在5月26日舉辦的2022中國國際大數據產業博覽會上，針對工業互聯網，工信部部長肖亞慶指出，要加快工業互聯網、車聯網等布局；著力拓展融合應用場景。以制造業數字化轉型為引領，構建多層次工業互聯網平臺體系，培育一批專業化、場景化大數據解決方案，發展一批面向細分場景的工業APP。
招商證券指出，工業互聯網逐步成為國民經濟增長的重要支撐，為我國轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力提供了新動能。
“雙跨”平臺擴容，工業互聯網布局提速
5月25日，工信部官微公布了2022年跨行業跨領域工業互聯網平臺名單，海爾、國信、用友網絡、阿里云、寶信軟件、騰訊、華為、工業富聯、百度、科大訊飛、京東等共28家企業的工業互聯網平臺入選。
跨行業、跨領域簡稱“雙跨平臺”，其是在國務院發布《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》之后，工信部從2019年開始遴選的跨行業跨領域國家級工業互聯網平臺，代表著國內工業互聯網平臺的最高水平。
2022屆榜單是“雙跨”平臺四年來最大幅度調整，有14家平臺增補入選，包括美的集團旗下美云智數、TCL旗下格創東智、京東科技、百度網訊科技、科大訊飛等，“雙跨”平臺總數達到28家。
入選該榜單不僅意味著能強化在工業互聯網領域的地位，同時也將受益于相關政策扶持和全國統一大市場發展紅利。在通知中，工信部明確表示，請各地結合實際，加強對相關平臺的服務指導，不斷推動工業互聯網平臺創新發展。
這其實是在政策引導下，要求各地積極對工業互聯網，尤其是28家跨行業、跨領域的重點企業進行幫扶指導，是對工業互聯網的一種實質性利好。
另據《科創板日報》26日訊，工信部部長肖亞慶在2022中國國際大數據產業博覽會上指出，要加快建設數字基礎設施，堅持適度超前建設，以建帶用、以用促建，全面推進5G網絡和千兆光網建設，加快工業互聯網、車聯網等布局；著力拓展融合應用場景。以制造業數字化轉型為引領，構建多層次工業互聯網平臺體系，培育一批專業化、場景化大數據解決方案，發展一批面向細分場景的工業APP。
持續利好消息下，5月27日，工業互聯網板塊再次翻紅，科瑞技術開盤漲停；浪潮軟件、云鼎科技、航天科技、川儀股份都跟漲。當地時間5月26日，以阿里、百度為代表的中概股也出現久違的大漲。
2022年以來，工業互聯網的利好密集釋放，這與行業本身的重要性和可實踐性密不可分。
工業互聯網在整個“新基建”中扮演著重要角色，是新產業、新業態、新模式的底層基建。作為新基建的連接器，工業互聯網也成為政策的受益者之一。
同時，工業互聯網也是繁榮數字經濟有效路徑。
招商證券指出，突飛猛進的新基建技術，讓中國城市對數字化的建設有了更多、更復雜的愿景，因此建設工業互聯網成為了當下中國加速產業數字化進程的重要舉措。2022年政府工作報告中提出，加快發展工業互聯網，培育壯大集成電路、人工智能等數字產業，提升關鍵軟硬件技術創新和供給能力，至此，工業互聯網已經連續5年被寫入政府工作報告中，充分體現了我國對工業互聯網發展的重視程度。
產業鏈龐大，占據A股一席之地
工業互聯網版圖龐大，涉及領域眾多，其拉動的各細分領域發展和投資機遇也非常多。
從產業鏈細分看，工業互聯網可分為設備層、網絡層、平臺層、軟件層、應用層和安全體系等6大環節，涵蓋智能機床、機器人及數控系統、平臺、工業軟件4個細分行業。
行業參與者既有IT企業、運營商和通信設備提供商、互聯網巨頭們，也有傳統工業設備廠商、芯片企業等。例如，國內工業軟件市場格局較為分散，有用友、金蝶、寶信軟件等本土巨頭；而機器人領域參與者眾多，有匯川技術、上海滬工、新松機器人等，各個細分行業的參與者各有專攻，共同繪就了國內工業互聯網新圖景。
前文提到的“雙跨”平臺是工業互聯網的核心，據中國電子報報道，截至2022年第一季度，國家級、行業級、企業級多層次的工業互聯網平臺體系初步構建，我國具有行業、區域影響力的工業互聯網平臺超150家，連接工業設備超過7800萬臺（套），服務工業企業超過160萬家。
名列“雙跨”名單的企業又是行業領頭羊，如三一重工的工業互聯網業務主要以PaaS層為主，應用領域為設備健康管理；海爾智家同樣以PaaS層為主，為首個國家級工業互聯網示范平臺，主要應用在家電制造業。
華西證券指出，平臺層不僅是產業鏈上下游非常關鍵的一個環節，同時連接管理平臺（CMP）因為直接和運營商、云計算廠商對接，市場集中度相對較高，投資價值更佳。
具體到資本市場，工業互聯網上市公司是A股龐大的板塊和重要組成部分。
據工業互聯網產業聯盟數據，截止2021年末，我國工業互聯網上市企業累248家，其中A股上市企業209家，與去年年底相比增加25.9%，總市值4.83萬億元，與去年年底相比增加10.92%。
科創板成為工業互聯網企業上市融資的“主陣地”。據工業互聯網產業聯盟數據，截止2021年末，共有71家企業通過科創板上市。
概念股業績成長性好
2022年一季度，雖然有新冠疫情等不利影響，但工業互聯網企業大都表現出較高的成長性。
目前WiND工業互聯網概念46家企業中，市值較大的有美的集團、海爾智家、工業富聯、匯川技術、廣汽集團、三一重工、中興通訊、中國聯通，市值均超千億。
此外，位于第二梯隊的寶信軟件、用友網絡、廣聯達等市值也超500億元。
2022年一季度，今天國際、衛士通、啟明信息、三豐智能、移遠通信營收同比增長均超60%以上。其中，今天國際營收同比增長超9倍，衛士通營收同比增長超1倍；
而歸母凈利潤方面，上述部分也拔得頭籌。漢得信息、今天國際、天喻信息、移遠通信、啟明信息、衛士通、廣聯達等增速領先。其中，漢得信息歸母凈利潤同比增長近19倍，今天國際歸母凈利潤同比增長超2倍。天喻信息、移遠通信歸母凈利潤同比增長超1倍。
以工業互聯網熱門標的移遠通信為例，雖然受疫情影響，公司總部員工實行居家辦公，但今年一季度，公司業績表現出良好的成長性。一季度業績驅動主要來自車載、5G、筆電三大領域，公司LTE模組、LPWA模組、車載模組、5G模組等業務量提升。
在“新基建”超前建設下，5G、工業互聯網景氣提升，后者也以其相對成熟的技術、業務，為中國經濟發展注入新的動力，板塊投資機遇可以重點關注。