文|芯世相

疫情居家辦公，不少人面對一邊是廚房的一日三餐，一邊或許還有老人小孩及寵物需要悉心照顧，宅家+消費升級一同帶動智能家居設備需求的暴增，今年，中國智能家居設備市場出貨量預計將突破2.6億臺。全屋智能家居，正覆蓋到越來越多普通家庭，帶我們換一種方式打開生活：動動手指，動動嘴巴，就能讓燈光自動熄滅，在床上就能拉開窗簾，垃圾不用親手打包，地板在不經意間就被清潔干凈……

2020年疫情爆發后，受到消費電子特別是手機電子產能的擠壓，智能家居設備市場也經歷了芯片短缺。經過一段時間的復蘇，當下以智能手機為首的消費電子升級走向拐點，面臨芯片砍單，但新興的智能家居設備的增長卻引入矚目（2022年有望達到17.1%）。目前智能音箱作為智能控制的入口之一，其存在的意義，很多時候取決于家里智能產品的多少，不少用戶望而止步。難道對智能家居的想象就止步于此了嗎？

01、智能家居市場概況

智能家居是一個以住宅為平臺，安裝有智能家居系統的居住環境。為達到理想的智能居住環境，就需要相關設施的集成。

1975年，第一套通用家庭自動化網絡技術通信協議X10誕生，單獨的電器設備開始向系統轉變。1978年，其配套產品誕生，即16通道命令控制臺、一個燈模塊和一個設備模塊。不久，壁開關模塊和第一個X10計時器問世。1984年，美國聯合科技公司的“City Place Building”項目拉開了“智能型建筑”序幕。隨后，智能家居風開始席卷全球。

彼時的80年代，電器三大件還是我國普通百姓家罕見的奢侈品，直到彩電、冰箱、洗衣機成為主流，它們更像是通了電的家具，孤立地待在某個角落，滿足我們生活的基本需求。如今一間智能房屋不再是科技的幻想，由芯片、傳感器等硬件構成“一磚一瓦”，參與整個家居動線，網絡通信、安防、自動控制、音視頻等家居生活有關的設施集成中，對我們的日常起居，工作生活帶來了巨大的變革，重新定義居家生活。高效的生活取代繁瑣的家務時間，便利而不傻瓜，宅家也自有天地，節能環保，安全可靠，人居環境將有顛覆性的改善。

根據智能家居的分類，目前認知度最高的是智能安防、智能照明、智能家電、智能影音這四大應用領域，總體占中國智能家居產品市場份額的76％（2018年）。除此之外，還有智能中控、智能通訊（涵蓋樓宇對講）、智能門禁、智能感知等。

智能家居背靠著多元化的家智能設備，IDC 2022年3月公布的相關報告顯示，2021年第四季度中國智能家居設備市場出貨量為6,337萬臺，同比增長4.1%。2021年中國智能家居設備市場出貨量超過2.2億臺，同比增長9.2%。接近兩位數的出貨量背后，是中國智能家居市場的升級與調整，新的發展機會雨后春筍般涌現。

中國已成為全球最大的智能家居市場消費國。根據預測，2022年我國智能家居市場規模可達6515.6億元。

隨著AIoT、5G等技術日益成熟，智能家居行業正在從單品智能、智能互聯走向全面智能，進入到全屋、主動和真正的智能階段。曾經家裝的硬裝和軟裝多了一個“智裝”，并有可能成為標配。

人們不再零散地購買智能電視、智能馬桶等智能家居產品充當孤品，而是像家裝一樣“一站式”購買成套智能家居產品，以獲得真正的智能居住體驗。從入戶進門，到燈光控制、窗簾控制，暖通新風等基礎設施，都被賦予智能，傳統的電視、冰箱、洗衣機功能更加多元化、智能化，智能家居的中心從孤立的產品到單獨的使用場景，最終過渡到用戶個性化及居家動線。

未來全面智能的智能家居將有一個智能中樞，通過攝像頭、通訊芯片等硬件進行深度學習、交互語言和頭像理解等多領域的技術集成，不斷提升技術的落地，硬件的穩定性和兼容性，也為智能家居上游的芯片產業帶來了變化與機遇。

02、智能家居與芯片產業

對于漫長的芯片產業鏈來說，智能家居是下游終端新興應用市場的一環。我們把視角聚焦，智能家居核心產業鏈，上游負責技術層，包括芯片等元器件供應商、模塊廠商、傳感器廠商等。中游是全屋智能、單品智能以及傳統家電廠商，下游則是銷售層。

上游產業負責智能家居傳輸層、感知層、計算層，芯片相關供應商有無線通信相關芯片龍頭、傳感器供應商、智能家居芯片方案商（如Marvell、ST、Silicon Labs、TI、高通）等。

除通信模塊供應及計算層的AI平臺，我國在智能家居硬件方面本土化水平較低，但也形成了一定的智能家居國產芯片陣營，包括地芯科技、紫光展銳、萬高、聆思、飛比、力合微電子等。

智能家居產品需要的芯片種類繁多，核心是以下三類：主控芯片（MCU&SoC）、通信芯片、傳感器。

主控MCU芯片

智能家居等物聯網終端功能控制和實現的核心是MCU芯片。MCU由CPU、存儲器、各類端口構成，是智能控制的核心部件，一臺微型電腦。和以往市場主流的8位及16位MCU相比，32位MCU因其高效的性能，近年來發展迅速，被廣泛應用于智能家居、物聯網等領域。根據 IC Insights 的數據，32位MCU自2015年以來始終占據主導地位，得益于物聯網和智能汽車的發展，2021-2026 年 32 位 MCU 將以 9.4%的 CAGR 增長至 200 億美元。

據IHS數據統計，近五年中國MCU市場CAGR為7.2%，是同期全球MCU市場增長率的4倍，2019年中國MCU市場規模達到256億元。在中國市場，消費電子是 MCU 最大的應用市場，占比約為 27%。

在智能家居時代，需要MCU承擔更多的功能，有一定的算力要求。盡管MCU市場被海外六家大廠ST、瑞薩、NXP、TI、英飛凌所瓜分，但近年來國產MCU的加速追趕，使得不少產品逐漸實現了平替。如兆易創新、比亞迪、海爾、芯海、國民技術等MCU廠商，都開始在MCU集成更多的功能。中穎電子和中微半導體在家電市場布局較早，有相對的市場優勢。隨著美的、格力、海爾等家電巨頭布局芯片領域，國產MCU廠商將獲得持續的增長。

主控SoC芯片

SoC芯片（System on Chip）又稱系統級芯片、片上系統，將CPU、GPU、NPU、存儲器、基帶、ISP、DSP等系統關鍵部件集成在一塊芯片上，可以實現完整系統功能的芯片電路。同MCU相比，SoC往往算力更強，集成的功能更豐富，能支持運行多任務的復雜系統，價格也更昂貴。SoC一般承擔運行計算的任務（例如實現語音識別功能），MCU大多用于執行控制（例如電機驅動）。

以智能家居音頻和安防場景為例，藍牙SoC廠商有綜合型的高通、Nordic、聯發科等，專業型的有博通集成、炬芯科技、杰理、中科藍訊等，涉及智能音箱等智能家居設備。智能安防場景中，IPC SoC芯片廠商主要是華為海思、安霸、星宸、富瀚微、全志科技、瑞芯微等；NVR SoC和DVR SoC芯片廠商主要是華為海思、瑞芯微、富瀚微等。

在AI、5G技術的加持下，我國已經逐步進入萬物聯網時代，AIoT市場逐漸升溫，智能家居又是AIoT四大應用領域之一，SoC芯片對人工智能化的推動不可忽視。SoC芯片集成了各芯片的功能，在各智能家居設備的傳感器中發揮作用，如生物識別傳感器SoC芯片、環境建模與定位導航（SLAM）專用SoC芯片等等。

我國SoC芯片行業的終端應用增量市場發展前景廣闊，智能穿戴設備、智能家居、智慧物流、自動駕駛這些消費電子、商用電子及汽車電子等領域都為我國SoC芯片市場增長提供巨大動力，預計今年我國SoC芯片產量將達到185億塊。

通信芯片

智能家居設備聯網的關鍵在于通信組網技術，用到的通信芯片有Zigbee（短距離低速連接）芯片、Wi-Fi芯片、NB-IoT（蜂窩網絡）芯片、藍牙芯片等。目前Wi-Fi和藍牙芯片在市場中處于主流地位，占比超過60%。代表廠商有高通、博通、TI、Nordic、NXP、Silicon Labs等海外無線通信芯片供應商龍頭。

隨著智能家居應用場景的持續拓寬與需求的持續走高，我國本土化芯片市場前景廣闊，無線通信芯片本土化水平得到提升，比如在2018年后，炬芯科技、杰理科技布局的藍牙5.0，逐步進入高端藍牙市場。

傳感器

傳感器承擔設備采集數據，感知環境的重要設備，近年來發展迅速。近年來，傳感器與 MEMS 結合是當下技術的新趨勢，MEMS 傳感器集成通信、CPU、電池等組件及多種傳感器，具有體積小、功耗低、成本低、集成度高、智能化等特點。

目前，傳感器在智能家居領域的應用主要有：語音交互傳感器 、激光雷達傳感器、紅外傳感器。傳感器頭部供應商有霍尼韋爾、博世、歐姆龍、西門子等，這些海外供應商占據我國70％以上的市場份額。

03、市場變化與“芯”機會

上游國產芯片企業努力的同時，智能家居中游供應商正在往上游布局芯片領域，傳統家電企業近年來也在爭奪芯片“入場券”：

2017年以來，格力、康佳、美的等傳統家電企業開始建立自己的半導體相關部門，開始自研芯片。2021年，美的開始量產MCU控制芯片，未來還將布局IoT芯片、電源芯片等領域；海信自主研發并發布了8K的AI畫質芯片；格力使用量較多的功率器件芯片和微控制器芯片，都通過自主開發實現了大量投產。包括TCL、康佳、創維、海爾在內的多家傳統家電企業都已布局半導體領域。

而BAT傳統互聯網巨頭、手機及新興智能家居巨頭更是借助自身軟硬件的優勢，持續滲透上游產品設計、技術研發、元器件供應等環節。比如小米智能家居以小米路由器、小米智能手機、智能電視為核心，以小米生態鏈的硬件智能產品為依托，為消費者提供了萬物互聯互通的智能體驗，用年輕多元的設計與親民的價格，打造了首個大眾買得起的智能家居品牌。

中游供應商們正向著平臺化、生態圈化發展，不斷提高議價水平及核心競爭力，向全產業鏈延伸。他們還不斷多元化產品品類，實現家居全屋智能的閉環，占據更多的市場份額，提升品牌效應，增加客戶粘性。這一切，更需要各種芯片與方案的硬件加持。

過去一年，中國智能家居設備市場在產品升級和成本上浮的影響下，均價有了明顯的提升，智能電視、智能音箱、掃地機器人等在中高價位的市場份額也有明顯增長。

然而，當下智能家居設備還面臨著種種亟需解決的痛點，無形中為各類芯片帶來機會：

1. 核心芯片及傳感器本土化水平依然比較低（國產芯片市占率不足5％，70％的傳感器被國外企業壟斷）；

2. 生態鏈上的各品牌難以互通互聯，產品仍處于弱智能化；

3. 單品體驗差，普遍采用的手機APP控制、語音交互等用戶體驗差；

4. 以當下較為成熟的家庭安防為例，云端數據的傳輸存在隱私安全風險等。