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罕見高換手:巴菲特一季度大幅增倉石油股,最愛的仍是這只股票

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罕見高換手:巴菲特一季度大幅增倉石油股,最愛的仍是這只股票

伯克希爾哈撒韋一季度持倉市值創歷史高位,而調倉的活躍度大幅增加,換手率創下多年新高。

文|紅周刊編輯部  齊永超

當地時間5月16日,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證券交易委員會(SEC)遞交了2022年第一季的13F持倉報告?!都t周刊》注意到,今年一季度,蘋果仍是伯克希爾第一大重倉股。此外,石油股如雪佛龍等獲得大筆增倉。與此同時,伯克希爾對銀行股的態度出現了一些分歧。整體而言,伯克希爾哈撒韋一季度持倉市值創歷史高位,而調倉的活躍度大幅增加,換手率創下多年新高。

伯克希爾換手率創幾年來新高:減倉銀行,加倉石油和蘋果

據13F持倉報告顯示,截至一季度末,伯克希爾持倉市值增至3635.54億美元,對比來看,去年末持倉總市值為3309.53億美元。《紅周刊》注意到,伯克希爾持倉市值在2019年~2021年一般在2000億美元~3000億美元之間波動。最新3635.54億美元的持倉市值為伯克希爾的歷史最高值(見圖1)。

圖1 伯克希爾哈撒韋歷史持倉市值;數據來源:官方資料

結合個股來看,伯克希爾今年一季度較為活躍。今年一季度,伯克希爾的持倉組合中新增了8 只個股,增持了7只個股,此外,減持了4只個股并清倉了3只個股。具體來看,伯克希爾一季度建倉花旗、派拉蒙等8只股票,增持蘋果公司、雪佛龍、動視暴雪等7只股票。同時,清倉了富國銀行、艾伯維、百時美施貴寶,此外,減持了威瑞森和Kroger等四只股票。

巴菲特此前在股東會透露,公司一季度總共買入了518億美元的股票,同時賣出了103億美元。其中二月底至三月中旬期間,購買了410億美元的股票。

整體而言,在大手筆調倉下,伯克希爾的換手率顯著增加。據統計數據顯示,今年一季度,伯克希爾整體換手率上升至12.49%,創2015年以來(2015年三季度換手率為21.21%)的最高值??v向對比來看,2021年一季度~2021年四季度,2019年一季度至2020年二季度,伯克希爾的換手率多在2%以下(見圖2)。

圖2 伯克希爾哈撒韋歷史換手率

巴菲特希望擁有更多蘋果股權

蘋果(AAPL.US)仍為伯克希爾第一大重倉股。據13F報告顯示,一季度,伯克希爾小幅增倉蘋果378.78萬股至8.9億股,持倉市值為1555.64億美元,占投資組合比例為42%(見附表)。

附表 伯克希爾一季度前五大重倉股;數據來源:官方資料

自從伯克希爾自2016年大筆加倉蘋果以來,蘋果股價連續上漲,市值持續增加,這為伯克希爾創造了豐厚的賬面利潤。Wind數據顯示,2016年一季度,伯克希爾加倉蘋果981.17萬股,此后于2016年第二季度~2018年一季度均有大筆增倉(見圖3)。

圖3 伯克希爾哈撒韋歷史持倉蘋果;數據來源:Wind

長期持股讓巴菲特持續賺取了蘋果的業績紅利。在巴菲特持倉期間,蘋果業績整體表現出平穩增長。另據蘋果最新披露的財報數據顯示,即便受疫情影響,公司業績依然靚麗。蘋果2022財年第二財季營業收入為972.78億美元,同比增長8.59%。此外,蘋果宣布,將每股普通股派發現金股息0.23美元,股息提高5%;并授權公司將當前的回購股票計劃規模擴大900億美元。

而股息、回購因素正是巴菲特偏愛蘋果的重要因素。巴菲特在2022年巴菲特股東大會上表示,其對蘋果“感興趣”,因為蘋果回購在持續增長?!爸灰覀兊墓上⒂?.01%的增長,會帶來很大的收益。所以,我們對蘋果的持股份額也在增長。我們也希望能夠擁有更多的蘋果公司股權,我們對蘋果充滿興趣。我們越是知道蘋果更多信息越是覺得它更好。”

雪佛龍、西方石油進入伯克希爾前十大重倉股名單

除了巴菲特此前一直偏愛的金融、消費等領域,其近來持續增加對石油等能源股的配置。

據13F報告數據顯示,伯克希爾一季度增倉雪佛龍1.2億股至1.59億股,持倉市值為259.19億美元,占伯克希爾一季度整體持倉市值為7%,并上升至第四大重倉股(去年四季度新進前十大重倉股)?!都t周刊》注意到,伯克希爾曾于2020年三季度建倉雪佛龍,至今連續持倉。資料顯示,雪佛龍公司是世界十大石油公司之一,其業務范圍滲透石油及天然氣工業的各個方面。

對于另外一只石油股——西方石油,巴菲特也同樣大筆增持。數據顯示,伯克希爾一季度增持西方石油589萬股,增持后持倉市值約132億美元,位列第六重倉股。值得一提的是,伯克希爾目前對石油行業的持倉已超過400億美元,占總持倉市值比重達11%。

巴菲特青睞并加大石油股的布局,與多重因素有關。

巴菲特此前表示,石油目前處于一個供需失衡的狀態?!拔覀儸F在的聯邦政府儲存了近10億桶石油。對我們的經濟來講,我想大概10億桶也用不了多久,因為在講到多少桶的數量時,有人說,只有1100萬桶,但其實明天這1100萬桶就有可能就被用掉。”“這個國家有這么多的存油量當然是好事,但是仔細想想其實也是不夠多的,所以你也不知道這3、5年中會發生什么樣的問題,也許存量會變得非常低。”

對于加倉西方石油,巴菲特認為其年報很好。其表示,2月下旬以來市場因“賭博心態”引發的短期波動讓他們找到了良好的買入機會。兩周之內,伯克希爾收購了西方石油公司14%的流通股份,價值超過70億美元?!罢f到我們收購西方石油,現在回想,我們當初其實可以購買更多股權,那么我現在賺的錢會更多。但當時沒有人能想到,雖然我們有足夠的資金購買更多股權,但還是要遵從一些最初的判斷結果。因為在做投資的時候,對于未來我們是無法進行預測的?!?/p>

《紅周刊》注意到,隨著石油、天然氣價格飆升,包括雪佛龍、西方石油等能源股均實現了業績大幅增長。據雪佛龍財報顯示,其一季度實現歸屬于普通股東凈利潤為62.59億美元,同比大增350%;一季度營收為543.73億美元,同比增長69.76%。另外,西方石油第一季度歸屬股東的凈利潤為46.76億美元,該數值創出歷史新高(去年同期虧損3.46億美元)。

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

本文為轉載內容,授權事宜請聯系原著作權人。

沃倫·巴菲特

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罕見高換手:巴菲特一季度大幅增倉石油股,最愛的仍是這只股票

伯克希爾哈撒韋一季度持倉市值創歷史高位,而調倉的活躍度大幅增加,換手率創下多年新高。

文|紅周刊編輯部  齊永超

當地時間5月16日,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證券交易委員會(SEC)遞交了2022年第一季的13F持倉報告?!都t周刊》注意到,今年一季度,蘋果仍是伯克希爾第一大重倉股。此外,石油股如雪佛龍等獲得大筆增倉。與此同時,伯克希爾對銀行股的態度出現了一些分歧。整體而言,伯克希爾哈撒韋一季度持倉市值創歷史高位,而調倉的活躍度大幅增加,換手率創下多年新高。

伯克希爾換手率創幾年來新高:減倉銀行,加倉石油和蘋果

據13F持倉報告顯示,截至一季度末,伯克希爾持倉市值增至3635.54億美元,對比來看,去年末持倉總市值為3309.53億美元?!都t周刊》注意到,伯克希爾持倉市值在2019年~2021年一般在2000億美元~3000億美元之間波動。最新3635.54億美元的持倉市值為伯克希爾的歷史最高值(見圖1)。

圖1 伯克希爾哈撒韋歷史持倉市值;數據來源:官方資料

結合個股來看,伯克希爾今年一季度較為活躍。今年一季度,伯克希爾的持倉組合中新增了8 只個股,增持了7只個股,此外,減持了4只個股并清倉了3只個股。具體來看,伯克希爾一季度建倉花旗、派拉蒙等8只股票,增持蘋果公司、雪佛龍、動視暴雪等7只股票。同時,清倉了富國銀行、艾伯維、百時美施貴寶,此外,減持了威瑞森和Kroger等四只股票。

巴菲特此前在股東會透露,公司一季度總共買入了518億美元的股票,同時賣出了103億美元。其中二月底至三月中旬期間,購買了410億美元的股票。

整體而言,在大手筆調倉下,伯克希爾的換手率顯著增加。據統計數據顯示,今年一季度,伯克希爾整體換手率上升至12.49%,創2015年以來(2015年三季度換手率為21.21%)的最高值。縱向對比來看,2021年一季度~2021年四季度,2019年一季度至2020年二季度,伯克希爾的換手率多在2%以下(見圖2)。

圖2 伯克希爾哈撒韋歷史換手率

巴菲特希望擁有更多蘋果股權

蘋果(AAPL.US)仍為伯克希爾第一大重倉股。據13F報告顯示,一季度,伯克希爾小幅增倉蘋果378.78萬股至8.9億股,持倉市值為1555.64億美元,占投資組合比例為42%(見附表)。

附表 伯克希爾一季度前五大重倉股;數據來源:官方資料

自從伯克希爾自2016年大筆加倉蘋果以來,蘋果股價連續上漲,市值持續增加,這為伯克希爾創造了豐厚的賬面利潤。Wind數據顯示,2016年一季度,伯克希爾加倉蘋果981.17萬股,此后于2016年第二季度~2018年一季度均有大筆增倉(見圖3)。

圖3 伯克希爾哈撒韋歷史持倉蘋果;數據來源:Wind

長期持股讓巴菲特持續賺取了蘋果的業績紅利。在巴菲特持倉期間,蘋果業績整體表現出平穩增長。另據蘋果最新披露的財報數據顯示,即便受疫情影響,公司業績依然靚麗。蘋果2022財年第二財季營業收入為972.78億美元,同比增長8.59%。此外,蘋果宣布,將每股普通股派發現金股息0.23美元,股息提高5%;并授權公司將當前的回購股票計劃規模擴大900億美元。

而股息、回購因素正是巴菲特偏愛蘋果的重要因素。巴菲特在2022年巴菲特股東大會上表示,其對蘋果“感興趣”,因為蘋果回購在持續增長?!爸灰覀兊墓上⒂?.01%的增長,會帶來很大的收益。所以,我們對蘋果的持股份額也在增長。我們也希望能夠擁有更多的蘋果公司股權,我們對蘋果充滿興趣。我們越是知道蘋果更多信息越是覺得它更好。”

雪佛龍、西方石油進入伯克希爾前十大重倉股名單

除了巴菲特此前一直偏愛的金融、消費等領域,其近來持續增加對石油等能源股的配置。

據13F報告數據顯示,伯克希爾一季度增倉雪佛龍1.2億股至1.59億股,持倉市值為259.19億美元,占伯克希爾一季度整體持倉市值為7%,并上升至第四大重倉股(去年四季度新進前十大重倉股)?!都t周刊》注意到,伯克希爾曾于2020年三季度建倉雪佛龍,至今連續持倉。資料顯示,雪佛龍公司是世界十大石油公司之一,其業務范圍滲透石油及天然氣工業的各個方面。

對于另外一只石油股——西方石油,巴菲特也同樣大筆增持。數據顯示,伯克希爾一季度增持西方石油589萬股,增持后持倉市值約132億美元,位列第六重倉股。值得一提的是,伯克希爾目前對石油行業的持倉已超過400億美元,占總持倉市值比重達11%。

巴菲特青睞并加大石油股的布局,與多重因素有關。

巴菲特此前表示,石油目前處于一個供需失衡的狀態?!拔覀儸F在的聯邦政府儲存了近10億桶石油。對我們的經濟來講,我想大概10億桶也用不了多久,因為在講到多少桶的數量時,有人說,只有1100萬桶,但其實明天這1100萬桶就有可能就被用掉?!薄斑@個國家有這么多的存油量當然是好事,但是仔細想想其實也是不夠多的,所以你也不知道這3、5年中會發生什么樣的問題,也許存量會變得非常低?!?/p>

對于加倉西方石油,巴菲特認為其年報很好。其表示,2月下旬以來市場因“賭博心態”引發的短期波動讓他們找到了良好的買入機會。兩周之內,伯克希爾收購了西方石油公司14%的流通股份,價值超過70億美元。“說到我們收購西方石油,現在回想,我們當初其實可以購買更多股權,那么我現在賺的錢會更多。但當時沒有人能想到,雖然我們有足夠的資金購買更多股權,但還是要遵從一些最初的判斷結果。因為在做投資的時候,對于未來我們是無法進行預測的?!?/p>

《紅周刊》注意到,隨著石油、天然氣價格飆升,包括雪佛龍、西方石油等能源股均實現了業績大幅增長。據雪佛龍財報顯示,其一季度實現歸屬于普通股東凈利潤為62.59億美元,同比大增350%;一季度營收為543.73億美元,同比增長69.76%。另外,西方石油第一季度歸屬股東的凈利潤為46.76億美元,該數值創出歷史新高(去年同期虧損3.46億美元)。

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

本文為轉載內容,授權事宜請聯系原著作權人。
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