文|新摘商業(yè)評(píng)論 子雨
出行市場(chǎng)又起風(fēng)了。
4月24日，小馬智行中標(biāo)廣州市南沙區(qū) 2022 年出租車(chē)運(yùn)力指標(biāo)。四天后，北京發(fā)放“無(wú)人化示范應(yīng)用道路測(cè)試”通知書(shū)，百度和小馬智行獲批。
時(shí)隔一月，百度自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”正式落地武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)，面向市民提供自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。
一系列重磅消息昭示著自動(dòng)駕駛邁入商業(yè)化落地的新階段，越來(lái)越多的人與企業(yè)開(kāi)始相信，方向盤(pán)后無(wú)人的Robotaxi不再是科幻片里的情節(jié)，而是真切發(fā)生在當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)。
這也意味著，作為國(guó)內(nèi)出行龍頭的滴滴，不僅要與高德、首汽約車(chē)、T3等“出行同僚”競(jìng)爭(zhēng)，也要做好迎接百度、小馬智行等“異業(yè)競(jìng)對(duì)”侵襲的準(zhǔn)備。
或許在不遠(yuǎn)的將來(lái)，出行市場(chǎng)會(huì)再燃戰(zhàn)火。
一、共享出行下半場(chǎng)，Robotaxi從未來(lái)到現(xiàn)實(shí)
曾經(jīng)，共享出行是資本燒錢(qián)最瘋狂的戰(zhàn)場(chǎng)。
從滴滴、快的的合并就能直觀感受到資本砸錢(qián)的力度，2014年騰訊聯(lián)合淡馬錫、DST給了滴滴7億美金，一個(gè)月后，快的拿了阿里、軟銀6億美金。22天后，滴滴、快的就在背后資本的撮合下閃電合并。
彼時(shí)，摩拜、ofo并立，滴滴、Uber激戰(zhàn)，如今，這場(chǎng)盛宴有了臨近尾聲的模樣。摩拜賣(mài)身美團(tuán)，ofo大潰敗，1000多萬(wàn)人的押金至今未退。
無(wú)論是共享單車(chē)“最后一公里”的故事，還是網(wǎng)約車(chē)“提升出行效率”的故事，似乎都有些講不動(dòng)了。
但厘清交通出行的發(fā)展脈絡(luò)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，造成滴滴們困局的一大原因，是出租車(chē)上的司機(jī)正在被AI司機(jī)代替——即過(guò)去由人開(kāi)的車(chē)，變成由電腦接管的Robotaxi。
Robotaxi作為網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)的替代者，既是自動(dòng)駕駛廠商們積累與打磨規(guī)模化運(yùn)營(yíng)能力，開(kāi)展自動(dòng)駕駛商用落地的首選項(xiàng)目，亦是巨頭們爭(zhēng)奪最激烈的賽場(chǎng)。
2021年12月，享道攜手Momenta在蘇州高鐵新城投入運(yùn)營(yíng)20輛享道Robotaxi。幾乎同一時(shí)間，T3出行與智行者戰(zhàn)略簽約暨首批車(chē)交付儀式在蘇州舉行，首批Robotaxi正式交付。
今年4月，在小馬智行拿下國(guó)內(nèi)首個(gè)屬于自動(dòng)駕駛公司的出租車(chē)經(jīng)營(yíng)許可后，如祺出行也宣布完成超10億元A輪融資，用于Robotaxi車(chē)隊(duì)建設(shè)。
國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力中，小鵬汽車(chē)也明確宣布了Robotaxi計(jì)劃，并稱將在今年四季度在小鵬G9上開(kāi)展Robotaxi測(cè)試運(yùn)營(yíng)。
看得出，近兩年Robotaxi在主機(jī)廠、出行平臺(tái)和自動(dòng)駕駛技術(shù)公司三方的合力推動(dòng)下，駛?cè)敫咚侔l(fā)展的快車(chē)道。
Robotaxi這塊有著萬(wàn)億規(guī)模的大蛋糕，是全面驗(yàn)證自動(dòng)駕駛系統(tǒng)能力的重點(diǎn)應(yīng)用，沒(méi)有人想掉隊(duì)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) IHS Markit 預(yù)計(jì)，2025 年共享出行市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 8620 億，2030 年將達(dá)到2.25 萬(wàn)億元，而Robotaxi將占到共享出行市場(chǎng)的一半以上，規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò) 1.3 萬(wàn)億。
共享出行下半場(chǎng)，我們可能會(huì)很快看到，路上跑得不再是人工駕駛的出租車(chē)，而是以Robotaxi為代表的無(wú)人車(chē)。
二、百度、滴滴必有一戰(zhàn)
共享出行的故事轉(zhuǎn)換新方向的同時(shí)，戰(zhàn)場(chǎng)上的玩家也跟著改變。
國(guó)內(nèi)百度算得上在 Robotaxi 市場(chǎng)投入最多的企業(yè)。9年2700萬(wàn)公里路測(cè)里程，百度蘿卜快跑（取自Robotaxi的諧音）已在北京、上海、廣州、深圳、重慶等城市開(kāi)放載人出行服務(wù)，在北京、重慶、陽(yáng)泉開(kāi)展商業(yè)化收費(fèi)出行服務(wù)。百度在2021年Q4財(cái)報(bào)中披露，四季度蘿卜快跑訂單量約21.3萬(wàn)單，環(huán)比增長(zhǎng)近一倍。
緣起于去年11月，北京宣布開(kāi)放全國(guó)首個(gè)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)后，蘿卜快跑在第一時(shí)間拿到了Robotaxi商業(yè)化的第一單，百度也一度被外界視為最接近盈利的Robotaxi公司。
但其實(shí)“拿單”背后，是技術(shù)升級(jí)、成本控制等一系列系統(tǒng)工程，以及無(wú)數(shù)次的研發(fā)、路測(cè)及落地驗(yàn)證。
自動(dòng)駕駛是一件極其燒錢(qián)，且長(zhǎng)期燒錢(qián)的事情。在Uber無(wú)人車(chē)部門(mén)出售后，外媒曾估算過(guò)，花費(fèi)投入超20億美元。百度僅去年一年，研發(fā)投入就超200億元。
好在百度持續(xù)重投入換來(lái)了一些成果。百度無(wú)人車(chē)不僅把Robotaxi的成本控制在了和出行平臺(tái)相當(dāng)甚至更低的范圍，且實(shí)現(xiàn)了每一代車(chē)型能力比前一代提升十倍，成本卻下降一半的“漸進(jìn)式優(yōu)化”。
百度于2021年6月發(fā)布的第五代共享無(wú)人車(chē)ApolloMoon，包括汽車(chē)和L4級(jí)別自動(dòng)駕駛套件在內(nèi)的整車(chē)成本僅為48萬(wàn)元，為行業(yè)內(nèi)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)型平均成本的三分之一。
隨著自動(dòng)駕駛規(guī)模化應(yīng)用拐點(diǎn)的到來(lái)，走全棧技術(shù)路線的百度，與網(wǎng)約車(chē)巨頭滴滴正在互相深入對(duì)方腹地。麥肯錫預(yù)計(jì)，2025年，Robotaxi成本會(huì)和網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)打平，之后，Robotaxi成本會(huì)逐年降低，并逐步取代人工駕駛的出租車(chē)。
硝煙在無(wú)聲中燃起。
與百度的技術(shù)降維不同，滴滴布局Robotaxi顯得更為迫切與必要。
滴滴擁有全球最大的出行運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，每天服務(wù)成千上萬(wàn)的用戶出行，有豐富的場(chǎng)景與海量數(shù)據(jù)，能夠?yàn)樽詣?dòng)駕駛技術(shù)迭代提供強(qiáng)有力的支持，網(wǎng)絡(luò)調(diào)度經(jīng)驗(yàn)也更老道。
但持續(xù)的監(jiān)管高壓，以及50多億元的虧損讓滴滴倍感壓力，如今的滴滴迫切需要找到出行之外的“第二條生命線”，自動(dòng)駕駛就是那根“救命稻草”。
程維在去年曾公開(kāi)表示，到2025年，搭載自動(dòng)駕駛的共享汽車(chē)有望在滴滴平臺(tái)普及超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，新的迭代版本能夠搭載滴滴自研的無(wú)人駕駛模塊。到2030年，“希望去掉駕駛艙，能夠?qū)崿F(xiàn)完全意義上的自動(dòng)駕駛。”
其實(shí)搞自動(dòng)駕駛這件事兒，滴滴五年前就在籌謀。2016年，滴滴成立了自動(dòng)駕駛部門(mén)布局Robotaxi，研發(fā)L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)。
去年4月，滴滴推出自動(dòng)駕駛硬件平臺(tái)“滴滴雙子星”，主要用于滴滴新一代自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)。7個(gè)月后，滴滴又與車(chē)企比亞迪合作推出全球首款定制網(wǎng)約車(chē)D1，這款專門(mén)為“共享出行而生”的車(chē)型已在長(zhǎng)沙試運(yùn)營(yíng)。
IPO后，滴滴的發(fā)展重點(diǎn)本是“共享出行、車(chē)服方案、出行電動(dòng)化與自動(dòng)駕駛”。要知道，在滴滴上市招股書(shū)中，滴滴自動(dòng)駕駛子公司估值已達(dá)34億美元。
可如今，沒(méi)有了大資本們的持續(xù)輸血，赴港上市也不順，滴滴需要“去肥增瘦”，加快盈利進(jìn)程。此前有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，滴滴網(wǎng)約車(chē)司機(jī)的收入占乘客支付費(fèi)用的79.1%，如果能在商用端大規(guī)模普及Robotaxi，意味著可以刨除掉這部分開(kāi)支，滴滴也有望扭虧為盈。
可以說(shuō)，未來(lái)滴滴想要在國(guó)內(nèi)卡位Robotaxi，繼續(xù)笑傲出行市場(chǎng)，百度將是它的最大對(duì)手。一個(gè)細(xì)節(jié)，國(guó)內(nèi)超一半自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的CEO或主要負(fù)責(zé)人都出自百度系，如文遠(yuǎn)知行韓旭，小馬智行彭軍，樓天城，中智行王勁，千掛科技廖若雪等，滴滴自動(dòng)駕駛CEO張博也曾在百度任職。
堪稱自動(dòng)駕駛“黃埔軍校”的百度，無(wú)論在無(wú)人車(chē)?yán)锍虦y(cè)試、牌照數(shù)量，還是專利數(shù)量上都要更勝一籌。網(wǎng)約車(chē)巨頭滴滴想要進(jìn)軍Robotaxi，必然會(huì)與百度迎來(lái)一場(chǎng)“大戰(zhàn)”。
照理說(shuō)，在推進(jìn)Robotaxi商業(yè)化落地的過(guò)程中，有著技術(shù)優(yōu)勢(shì)的自動(dòng)駕駛企業(yè)輸出系統(tǒng)，主機(jī)廠商提供車(chē)輛，出行平臺(tái)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，本是較為理想、也是效率最佳的狀態(tài)。可是囿于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的波云詭譎與利益考量，他們總是會(huì)不自覺(jué)地滲透進(jìn)對(duì)方的“領(lǐng)地”，比如滴滴不僅自己研發(fā)自動(dòng)駕駛，還在聯(lián)手廠商造車(chē)，百度也在不斷升級(jí)自己的出行服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑。
每一輪競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)背后都是事關(guān)生存的博弈，沒(méi)有人想輸。
三、守好安全紅線，奔向智能交通時(shí)代
在Robotaxi大規(guī)模普及之前，我們還要回答的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是：安全。
事實(shí)上，自動(dòng)駕駛被提及伊始，就是為了解決交通安全問(wèn)題而非成本、效率等其他問(wèn)題。只是過(guò)去自動(dòng)駕駛技術(shù)一直被“束之高閣”，沒(méi)有大規(guī)模落地，人們沒(méi)有具體的感知，自然就對(duì)它的安全性存疑。
近些年，已經(jīng)有越來(lái)越多的數(shù)據(jù)證明，自動(dòng)駕駛要比人工駕駛“更安全”。特斯拉車(chē)主的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)中，全程開(kāi)啟了FSD（全程自動(dòng)駕駛）車(chē)輛，比手動(dòng)駕車(chē)遇到危險(xiǎn)再被動(dòng)開(kāi)啟FSD的安全數(shù)據(jù)高出八倍多。
輕舟智航CEO于騫曾把安全比作自動(dòng)駕駛的天條，“90%的事故是人為因素造成的，自動(dòng)駕駛就是要把不安全的駕駛行為消滅掉，實(shí)現(xiàn)真正的安全。”
自動(dòng)駕駛的發(fā)展進(jìn)步，需要源源不斷的數(shù)據(jù)喂養(yǎng)，但只有經(jīng)過(guò)算法、算力進(jìn)行分揀、訓(xùn)練、仿真與挖掘的數(shù)據(jù)才有價(jià)值，這些需要時(shí)間沉淀積累的數(shù)據(jù)也是讓自動(dòng)駕駛“更安全”的重要砝碼。在Waymo、百度等企業(yè)的持續(xù)推動(dòng)下，自動(dòng)駕駛已經(jīng)邁過(guò)了燒錢(qián)的1.0階段，具備開(kāi)啟商業(yè)化2.0的可能性。
除此之外，行業(yè)相關(guān)法規(guī)政策與標(biāo)準(zhǔn)制定的不斷推進(jìn)，也是催動(dòng)自動(dòng)駕駛規(guī)模化商業(yè)落地的“東風(fēng)”。回望過(guò)去，政策的松綁對(duì)促進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟與培育應(yīng)用至關(guān)重要。奔馳的L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)在德國(guó)被允許上路，促使其成為全球首個(gè)獲得L3級(jí)自動(dòng)駕駛許可的車(chē)企，Cruise在加州取得DMV與CPUC的部署運(yùn)營(yíng)許可，進(jìn)入了商業(yè)化落地探索新階段。
全球的交通出行市場(chǎng)，見(jiàn)證了共通的未來(lái)。
現(xiàn)在，同樣的劇情也在中國(guó)上演。百度與小馬智行在北京亦莊成為國(guó)內(nèi)首批獲許開(kāi)展商業(yè)化試點(diǎn)服務(wù)的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)Robotaxi商業(yè)運(yùn)營(yíng)收費(fèi)從0到1的突破。
Robotaxi前裝量產(chǎn)與成本的降低，沖擊著既有的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，也加快了出行市場(chǎng)的洗牌速度。2021年被外界視為我國(guó)自動(dòng)駕駛商業(yè)化的元年。在Robotaxi之外，還有Robobus、低速無(wú)人車(chē)等L4級(jí)以上的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景在多個(gè)城市試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。
重慶永川在21年4月投入3輛配備安全員的自動(dòng)駕駛公交車(chē)，開(kāi)啟雙向里程近10公里的自動(dòng)駕駛公交線路收費(fèi)運(yùn)營(yíng)示范項(xiàng)目；深圳發(fā)布國(guó)內(nèi)首部自動(dòng)駕駛低速無(wú)人車(chē)商業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)引入低速無(wú)人車(chē)，實(shí)現(xiàn)在物流配送、環(huán)衛(wèi)保潔、安防巡邏等場(chǎng)景的全面無(wú)人化。
政策明朗，越來(lái)越多城市落地自動(dòng)駕駛商業(yè)化規(guī)模運(yùn)營(yíng)，資本愿意下注，企業(yè)愿意投入，人們對(duì)自動(dòng)駕駛也多了幾分信任，由此形成正循環(huán)。
當(dāng)共享出行與自動(dòng)駕駛的融合逐漸加深，直到有一天人們不再需要駕駛，汽車(chē)進(jìn)化為“全場(chǎng)景智能移動(dòng)空間”，各式交通工具聯(lián)運(yùn)，城市交通進(jìn)化為Maas（出行即服務(wù)）——能夠?yàn)槿藗兂鲂行枨筇峁┮徽臼椒?wù)，那時(shí)，我們將迎來(lái)一個(gè)真正的智能交通大時(shí)代。
“我們正在經(jīng)歷一百多年來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最深刻的一場(chǎng)變革，其深刻程度可以稱之為汽車(chē)革命”就像中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰所言，自動(dòng)駕駛的發(fā)展，會(huì)帶來(lái)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)盈利模式巨變及估值方式改變。
革命到來(lái)之際，百度、滴滴都不會(huì)缺席。