記者 | 侯瑞寧

新奧能源（02688.HK）擬發行超過37億元的綠色優先票據。

5月12日，新奧能源公告稱，將發行及銷售5.5億美元（約合人民幣37.4億元）綠色優先票據。預計票據將于5月17日前后發行，2027年到期，息票率為4.625%。

新奧能源擬將票據發行的所得款項凈額，用于現有債務的再融資，為資本或運營支出提供資金或再融資等。

票據是指由出票人簽發，無條件約定自己或要求他人支付一定金額，可流通轉讓的有價證券。

綠色優先票據一般指金額優先用于能促進綠色及低碳經濟、改善污染控制及能效、可持續發展的綠色項目。

這是近半年來新奧能源第二次融資。

去年12月，新奧能源全資子公司新奧（中國）燃氣投資有限公司（下稱新奧燃氣）面向專業投資者公開發行公司債券，擬募集資金50億元。其中，擬將32.1億元用于償還到期債務；17.9億元用于補充流動資金。

債券是由國家機關、金融機構、社會團體、企業為了籌集資金向投資人出具的，保證在一定期限內按照約定的條件，到期還本付息的有價證券。

5月8日，新奧燃氣發布了關于發行上述債券并上市申請文件的審核反饋意見的回復（下稱《回復》）。

《回復》顯示，2019-2021年度，該公司投資活動產生的現金流量分別凈虧42.22億元、凈虧59.31億元、凈虧56.68億元。這主要是該公司各業務板塊擴張，使得投資活動現金流出較多所致。

截至2021年末，新奧燃氣主要有十個在建項目，包括一個泛能項目、九個管道項目；主要擬建項目為五個，包括三個管道鋪設項目和兩個泛能項目。

新奧燃氣稱，報告期內其購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金，主要為燃氣管道鋪設，預計收益實現方式為通過燃氣分銷業務，回收周期與固定資產管道的攤銷年限匹配，為30年。

該公司去年經營活動產生的現金流量凈額分別為69.82億元、90.09億元和95.61億元，較為穩定。

新奧燃氣是新奧能源的核心子公司，去年營收占比超過75%。天然氣零售業務是新奧燃氣最主要的利潤來源。

2021年，新奧能源實現營業收入931.13億元，同比增長30.02%；歸屬母公司凈利潤77.55億元，同比增長23.53%。其中，新奧燃氣的主營業務收入為703.98億元。

去年，新奧能源的營運現金流入為104.66億元，自由現金流29.36億元，同比下降2.65%。

同期，新奧能源的凈負債比率26.6%，同比下降4%；流動負債凈值約140億元，有三筆公司債券及無抵押美元債合計共57億元將于2022年到期。

今年一季度，新奧能源實現綜合能源銷售量55.25億千瓦時，同比增加46.4%；天然氣零售銷售量68.4億立方米，同比增加6.8%，燃氣批發銷售量21.05億立方米，同比增加1.1%。

新奧能源屬于新奧集團，實際控制人為王玉鎖。

目前，新奧集團旗下四家上市公司，分別為新奧能源（02688.HK）、新奧股份（600803.SH）、新智認知（603869.SH）、西藏旅游（600749.SH）。

5月7日，上海證券交易所發布對西藏旅游、實際控制人王玉鎖、關聯方新繹酒店管理有限公司及有關責任人予以監管警示的決定。

公監函顯示，2021年1月至4月，為解決已劃轉老員工安置等歷史遺留問題，西藏旅游為新繹酒店部分員工代收代付社保、公積金款項126.09萬元，占該公司上一年末經審計凈資產的0.12%，形成非經營性資金占用。