文｜深途 黎明

編輯 | 艾小佳

資本追逐的Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車），即將進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。

最近，廣汽集團(tuán)旗下的如祺出行，完成超10億元A輪融資。值得注意的是，自動(dòng)駕駛公司小馬智行、文遠(yuǎn)知行，也出現(xiàn)在了投資名單里。

兩家Robotaxi公司同時(shí)投資同一個(gè)出行平臺(tái)，過(guò)去從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)。小馬智行、文遠(yuǎn)知行都是中國(guó)Robotaxi行業(yè)的明星公司，根據(jù)最新一輪融資，小馬智行估值高達(dá)85億美元。

就在這前兩天，小馬智行剛宣布中標(biāo)廣州市南沙區(qū)2022年出租車運(yùn)力指標(biāo)，這是中國(guó)的自動(dòng)駕駛公司首次獲得出租車經(jīng)營(yíng)牌照，Robotaxi商業(yè)化又往前邁了一大步。

從去年下半年開(kāi)始，Robotaxi行業(yè)加速運(yùn)營(yíng)落地，出行平臺(tái)受到資本追捧。上汽集團(tuán)旗下的享道出行、吉利旗下的曹操出行、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安組建的T3出行，都先后獲得巨額融資，現(xiàn)在如祺又添了一把火。

低調(diào)了多年的出行平臺(tái)，再一次站到了舞臺(tái)中央，并聯(lián)合自動(dòng)駕駛公司、主機(jī)廠，在Robotaxi行業(yè)形成了多個(gè)合作陣營(yíng)。

按照自動(dòng)駕駛科技公司+車企+出行平臺(tái)的合作模式，市場(chǎng)上的主要陣營(yíng)有如下四個(gè)：

• Momenta+上汽+享道
• 小馬智行/文遠(yuǎn)知行+廣汽+如祺
• 元戎啟行+吉利+曹操
• 智行者+一汽/東風(fēng)/長(zhǎng)安+T3

另外還有個(gè)小鵬汽車，這家造車新勢(shì)力在去年11月稱，計(jì)劃尋求網(wǎng)約車平臺(tái)合作伙伴，在2022年下半年共同推出Robotaxi服務(wù)。目前小鵬尚未透露會(huì)選擇哪家網(wǎng)約車平臺(tái)。

Robotaxi江湖的格局已初步形成，大家爭(zhēng)搶優(yōu)勢(shì)出行平臺(tái)資源，運(yùn)營(yíng)之戰(zhàn)打響。

找資本、比技術(shù)、拼運(yùn)營(yíng)，Robotaxi正式進(jìn)入下半場(chǎng)

今年以來(lái)，Robotaxi行業(yè)的發(fā)展明顯提速。最大的一個(gè)變化是，Robotaxi公司開(kāi)始試水運(yùn)營(yíng)，為大規(guī)模量產(chǎn)落地做準(zhǔn)備。

比如，Robotaxi創(chuàng)業(yè)公司AutoX在2月宣布，旗下無(wú)人車隊(duì)已超1000臺(tái)，為全球最大規(guī)模。此前百度也對(duì)外表示，計(jì)劃未來(lái)3年落地1000臺(tái)共享無(wú)人車。

這些車投入運(yùn)營(yíng)，在數(shù)量上雖然跟出租車相比不值一提，但放在Robotaxi行業(yè)已相當(dāng)可觀。

軒元資本創(chuàng)始合伙人王榮進(jìn)對(duì)深途說(shuō)，1000臺(tái)車和幾十臺(tái)車上路相比，難度級(jí)別相差極大，對(duì)數(shù)據(jù)處理能力，尤其是系統(tǒng)調(diào)度能力的要求是完全不同的，“這個(gè)差別就像集團(tuán)正規(guī)軍去和游擊隊(duì)打仗?！边@對(duì)Robotaxi公司的運(yùn)營(yíng)能力提出了更高要求。

到了4月，行業(yè)大踏步往商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的方向前進(jìn)。廣州向小馬智行發(fā)放出租車運(yùn)力指標(biāo)沒(méi)幾天，百度和小馬智行就在北京宣布，拿到無(wú)人化載人示范應(yīng)用牌照，允許自動(dòng)駕駛車輛“方向盤(pán)后無(wú)人”，相當(dāng)于可以去掉主駕安全員。

去掉安全員是無(wú)人化過(guò)程中至關(guān)重要的一步。為了這一天，自動(dòng)駕駛公司已經(jīng)在路上測(cè)試了數(shù)千萬(wàn)公里。

還有一直限制Robotaxi量產(chǎn)的成本問(wèn)題，或許也能在今年得到突破。

百度Apollo在去年發(fā)布的第五代Robotaxi車型Apollo Moon，結(jié)合車本體與各項(xiàng)自動(dòng)駕駛硬件相加的總成本，被控制在了48萬(wàn)元。這比過(guò)去上百萬(wàn)的行業(yè)平均成本降低了三分之二。

來(lái)源 / @PonyAI小馬智行

去年底，元戎啟行發(fā)布面向前裝的L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案DeepRoute-Driver 2.0，宣稱成本不到1萬(wàn)美元。4月下旬，短短半年時(shí)間，這家公司稱已進(jìn)一步將成本削減了70%，壓低至3000美元。

按照這個(gè)趨勢(shì)，今年將會(huì)有更多車型的成本進(jìn)入量產(chǎn)區(qū)間。

越來(lái)越多的Robotaxi車輛，會(huì)在今年陸續(xù)上路，一部分進(jìn)行測(cè)試，另一部分收費(fèi)運(yùn)營(yíng)。這意味著，Robotaxi不再只是停留在實(shí)驗(yàn)室里，不只是PPT上炫酷的概念，而是實(shí)實(shí)在在可落地的產(chǎn)品。更關(guān)鍵的是，Robotaxi公司可以從中賺錢(qián)了。

按照小馬智行副總裁、廣深研發(fā)中心負(fù)責(zé)人莫璐怡的說(shuō)法，小馬智行在廣州南沙投入運(yùn)營(yíng)100臺(tái)自動(dòng)駕駛出租車，預(yù)計(jì)可以為小馬智行帶來(lái)數(shù)百萬(wàn)元人民幣的營(yíng)收。

Robotaxi行業(yè)上半場(chǎng)的故事，是找到足夠多的資本，讓公司活下來(lái)，同時(shí)抓緊搞研發(fā)，讓技術(shù)跑在前面，如今到了下半場(chǎng)，量產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、賺錢(qián)，成了更重要的事情。

自動(dòng)駕駛選擇從商業(yè)化運(yùn)營(yíng)先落地，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)要素發(fā)生了變化。

和高資本創(chuàng)始合伙人何宇華對(duì)深途說(shuō)，過(guò)去在不能收費(fèi)營(yíng)業(yè)的情況下，Robotaxi公司誰(shuí)強(qiáng)誰(shuí)弱，就看產(chǎn)品定義能力和融資能力。但當(dāng)技術(shù)到達(dá)一定上限的時(shí)候，還是要比導(dǎo)流能力和運(yùn)營(yíng)能力。他認(rèn)為當(dāng)前頭部Robotaxi企業(yè)的研發(fā)水平基本相當(dāng)，短期內(nèi)技術(shù)不是很大的門(mén)檻，但真正有能力做引流，能做好運(yùn)營(yíng)的，其實(shí)不多。

“過(guò)去一個(gè)階段，行業(yè)聚焦在提升系統(tǒng)算法能力和單車硬件水平方面，而隨著技術(shù)的發(fā)展，關(guān)注重點(diǎn)開(kāi)始轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)科技?！比珈鞒鲂蠧EO蔣華表示。

出行平臺(tái)對(duì)于Robotaxi，究竟意味著什么？

出行平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始顯現(xiàn)出來(lái)了。Robotaxi公司紛紛加大跟出行平臺(tái)之間的合作。

早在去年11月，文遠(yuǎn)知行就宣布與廣汽集團(tuán)、如祺出行達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同打造具備無(wú)人駕駛能力的Robotaxi產(chǎn)品。三家公司之間的合作很具代表性——文遠(yuǎn)知行將自己研發(fā)的傳感器套件，搭載在廣汽埃安的AION S車型上，接入如祺出行平臺(tái)，然后就可以規(guī)?；瘻y(cè)試。

在這種模式下，自動(dòng)駕駛公司輸出系統(tǒng)，主機(jī)廠提供車輛，出行平臺(tái)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。分工明確，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

現(xiàn)在文遠(yuǎn)知行和小馬智行投資如祺出行，也是希望通過(guò)和這家出行平臺(tái)形成更深度的綁定，更好利用平臺(tái)的能力和資源。

這種合作模式正在成為主流。除了小馬智行和文遠(yuǎn)知行，Momenta綁定了享道；元戎啟行選擇樂(lè)曹操；智行者合作的是T3出行。有實(shí)力的幾大網(wǎng)約車平臺(tái)，已經(jīng)被“瓜分”完畢，形成了不同的陣營(yíng)。

梳理這幾大陣營(yíng)可以發(fā)現(xiàn)，這些出行平臺(tái)有一些共性——擁有流量入口、海量用戶出行數(shù)據(jù)、豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。這都是稀缺資源。

自動(dòng)駕駛要實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，離不開(kāi)流量入口。一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)深途說(shuō)，技術(shù)是可以每三年到一個(gè)頂峰，但是流量運(yùn)營(yíng)是一定要有基因的?！昂芏郣obotaxi公司都沒(méi)什么互聯(lián)網(wǎng)基因，團(tuán)隊(duì)的leader都是那種to B的技術(shù)男，流量運(yùn)營(yíng)是他們的短板?！?/p>

現(xiàn)在，自動(dòng)駕駛的市場(chǎng)教育尚處于早期階段，在打車的場(chǎng)景里，人們高度依賴出行平臺(tái)。只有出行平臺(tái)能通過(guò)混合派單模式實(shí)現(xiàn)Robotaxi與有人車混行試點(diǎn)，從運(yùn)營(yíng)中收費(fèi)、獲取商業(yè)價(jià)值。

運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對(duì)于自動(dòng)駕駛也非常重要。

業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，自動(dòng)駕駛需要數(shù)據(jù)回傳、數(shù)據(jù)收集，來(lái)迭代算法和產(chǎn)品。Robotaxi需要足夠多的車，跑足夠多的里程，才能驗(yàn)證系統(tǒng)的可靠性。出行平臺(tái)每天服務(wù)成千上萬(wàn)的用戶出行，有豐富的場(chǎng)景和海量數(shù)據(jù)，可以為自動(dòng)駕駛技術(shù)迭代提供強(qiáng)有力的支持。

“相對(duì)于私家車，出行平臺(tái)的車使用更頻繁，遇到的corner case（極端場(chǎng)景）更多，積累的數(shù)據(jù)更有價(jià)值。Robotaxi公司跟出行平臺(tái)綁定，用平臺(tái)運(yùn)營(yíng)沉淀的數(shù)據(jù)訓(xùn)練算法、優(yōu)化系統(tǒng)是個(gè)雙贏的選擇?！蓖鯓s進(jìn)對(duì)深途分析。

在數(shù)據(jù)的采集和訓(xùn)練上，有一些場(chǎng)景也可以借助出行平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn)。

何宇華對(duì)深途舉了這樣一個(gè)例子：廣州的夏季雨天頻繁，在一些燈光比較昏暗的場(chǎng)景下，空中會(huì)有大量的飛蟲(chóng)。當(dāng)汽車駛過(guò)時(shí)，燈光打過(guò)去，可能會(huì)有數(shù)以千計(jì)的飛蟲(chóng)撞向車頭。在這種情況下，汽車的自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)，可能會(huì)誤認(rèn)為是一堵墻。

這種微小的細(xì)節(jié)導(dǎo)致核心算法出現(xiàn)判斷差異，并不常見(jiàn)，但非常重要，因?yàn)榫褪沁@2%的極端場(chǎng)景，直接決定了系統(tǒng)的使用效率和安全性。本地自動(dòng)駕駛車輛已經(jīng)習(xí)以為常，但外地車輛是很難想象會(huì)有這種場(chǎng)景存在的。

“所以Robotaxi在進(jìn)入深水區(qū)以后，很多細(xì)節(jié)都是跟運(yùn)營(yíng)強(qiáng)綁定的。”何宇華說(shuō)。

運(yùn)營(yíng)具有很強(qiáng)的地域性，經(jīng)驗(yàn)需要時(shí)間慢慢積累。即便是經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)、測(cè)試，最后到落地環(huán)節(jié)，Robotaxi公司還是走上了當(dāng)年網(wǎng)約車走過(guò)的路——開(kāi)城。而在區(qū)域或地方出行平臺(tái)的支持下，Robotaxi公司在運(yùn)營(yíng)落地時(shí)不用完全從零到一，可以大大縮短探索過(guò)程，減少踩坑幾率。

上文提到的“飛蟲(chóng)墻”現(xiàn)象，不只存在于廣州，還存在于廣州周邊的一些城市。廣州所在的粵港澳大灣區(qū)，有很多類似的讓人意想不到的corner case。

而大灣區(qū)是中國(guó)開(kāi)放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一，在Robotaxi的商業(yè)落地進(jìn)程中表現(xiàn)突出，很多公司都在積極布局。Robotaxi公司想要進(jìn)入大灣區(qū)，需要在運(yùn)營(yíng)上做好足夠的準(zhǔn)備，或找到靠譜的合作伙伴。

如祺的發(fā)家之地是在廣州，現(xiàn)已進(jìn)入大灣區(qū)的多個(gè)城市，在大灣區(qū)核心城市用戶滲透率已超30%。正因?yàn)榇耍珈鞑庞胁豢商娲膬r(jià)值。

何宇華認(rèn)為，不論是合作，還是相互持股，Robotaxi綁定出行平臺(tái)都會(huì)是一個(gè)趨勢(shì)。

Robotaxi尋找江湖盟主

這一波被爭(zhēng)搶的出行平臺(tái)，還有一個(gè)共同點(diǎn)——都有大型車企背景。

享道背靠的是上汽，如祺是廣汽，曹操是吉利，T3是一汽+長(zhǎng)安+東風(fēng)。而且，這些車企都是根基深厚的傳統(tǒng)車企，在地方上很有號(hào)召力。

比如上汽，它在上海的汽車產(chǎn)業(yè)中過(guò)去一直是“帶頭大哥”的角色。享道推進(jìn)Robotaxi項(xiàng)目，很大程度上是基于上汽的意志。上汽先通過(guò)多輪領(lǐng)投，跟Momenta之間形成了極強(qiáng)的捆綁，同時(shí)上線享道出行，然后又推出享道Robotaxi。

一位接近上汽的人士告訴深途：“上汽啟動(dòng)享道Robotaxi項(xiàng)目的時(shí)候，把上汽人工智能實(shí)驗(yàn)室、Momenta、享道出行三方人員叫到一塊開(kāi)了個(gè)會(huì)，很快就把項(xiàng)目落地了?！?/p>

再比如廣汽，文遠(yuǎn)知行+廣汽+如祺的架構(gòu)，廣汽起到的就是把控全局的作用。不論是去年三者之間達(dá)成戰(zhàn)略合作，還是文遠(yuǎn)知行獲得C輪融資，以及最近如祺接受文遠(yuǎn)知行的投資，廣汽都至關(guān)重要。

在廣州的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)中，廣汽扮演的是“鏈主”的角色。圍繞廣汽，廣州已經(jīng)形成了相對(duì)完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)布局。文遠(yuǎn)知行和小馬智行的總部都在廣州，它們的車在當(dāng)?shù)販y(cè)試、運(yùn)營(yíng)，“跟廣汽合作也是情理之中。”王榮進(jìn)說(shuō)。

吉利的總部在杭州，2019年成為亞運(yùn)會(huì)汽車服務(wù)官方合作伙伴。元戎啟行在2020年跟曹操出行達(dá)成合作時(shí)，部署的5輛測(cè)試車，就用的是吉利的車型。因?yàn)榧年P(guān)系，元戎啟行的自動(dòng)駕駛車輛，有機(jī)會(huì)在杭州亞運(yùn)會(huì)上亮相。

有整車廠做靠山，出行平臺(tái)在跟Robotaxi合作推進(jìn)商業(yè)化落地時(shí)，會(huì)便利很多。按照元戎啟行副總裁劉念邱的說(shuō)法：“更傾向與車企和出行公司合作，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)合作?！?/p>

比如車輛的量產(chǎn)。由于可以借助整車廠的自動(dòng)駕駛平臺(tái)及整車設(shè)計(jì)、制造能力，不論是量產(chǎn)速度，還是制造成本，都會(huì)比向外部第三方采購(gòu)更有優(yōu)勢(shì)。

再比如拿牌照。何宇華告訴深途，網(wǎng)約車是一個(gè)政策性很強(qiáng)的市場(chǎng)，很多管理是地方性的，運(yùn)營(yíng)者需要申請(qǐng)拿到運(yùn)營(yíng)牌照。Robotaxi是類出租車的管理模式，非國(guó)企背景的平臺(tái)去拿經(jīng)營(yíng)性車輛的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)牌照，其實(shí)不容易。

來(lái)源 / @如祺出行

百度、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行等Robotaxi公司，過(guò)去已經(jīng)在不同城市拿到了測(cè)試、試運(yùn)營(yíng)、商業(yè)化試點(diǎn)等牌照，但這些牌照還不是真正意義上的運(yùn)營(yíng)牌照。隨著商業(yè)化運(yùn)營(yíng)正式落地，圍繞運(yùn)營(yíng)牌照的爭(zhēng)奪會(huì)慢慢展開(kāi)。

如祺、享道這樣的國(guó)家隊(duì)，“綁著一個(gè)國(guó)企，通過(guò)一個(gè)本來(lái)就已經(jīng)成熟的流量平臺(tái)去拿，難易程度立刻就見(jiàn)高低了?！焙斡钊A說(shuō)。

現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)成規(guī)模的網(wǎng)約車平臺(tái)有十多家，但大部分平臺(tái)在在流量運(yùn)營(yíng)、用戶服務(wù)、政策合規(guī)、整車量產(chǎn)等方面存在不同程度的短板。比如滴滴，運(yùn)營(yíng)很強(qiáng)，但合規(guī)有限；陽(yáng)光出行、萬(wàn)順叫車等平臺(tái)，不具備整車制造能力。

正因?yàn)槿绱?，蔣華認(rèn)為，“出行行業(yè)的拐點(diǎn)在Robotaxi商業(yè)化落地，能看得到，但不一定所有平臺(tái)都能等得到。”

如祺、享道、曹操等綜合型平臺(tái)，或?qū)⒃赗obotaxi商業(yè)化落地浪潮中，實(shí)現(xiàn)彎道超車。

作為未來(lái)出行時(shí)代的最佳載體，Robotaxi行業(yè)還在加速演進(jìn)?？梢源_定的一點(diǎn)是，在自動(dòng)駕駛技術(shù)從概念變成現(xiàn)實(shí)的過(guò)程中，出行平臺(tái)已經(jīng)成為至關(guān)重要的一環(huán)。

在Robotaxi的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，企業(yè)之間不會(huì)只是資本、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)等任何單一要素的競(jìng)爭(zhēng)，而是綜合實(shí)力的較量。會(huì)有一批企業(yè)，趁勢(shì)崛起。