文 | 新摘商業(yè)評(píng)論 斗斗
編輯 | 皮爺
“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云廠商未來(lái)或許會(huì)走出‘半個(gè)AWS（重運(yùn)營(yíng)）+Oracle+Saleforce’的模式。”一位行業(yè)人士告訴我們
2022年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云廠商的路不好走。
最明顯的信號(hào)來(lái)自人員調(diào)整。伴隨著外部環(huán)境的愈發(fā)收緊，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云廠商在TO B業(yè)務(wù)上的發(fā)力越發(fā)收緊，與之同步的是各個(gè)大廠或多或少都陷入了裁員風(fēng)波。
“阿里云中國(guó)區(qū)總裁任庚（M6）將離職，該職位由阿里云中國(guó)區(qū)副總裁黃海清接任，統(tǒng)管中國(guó)16個(gè)戰(zhàn)區(qū)?！?/p>
不僅阿里云，騰訊云、華為云等也都在不斷將觸角收縮回自己原本的主營(yíng)業(yè)務(wù)。一個(gè)普遍認(rèn)同的觀點(diǎn)是，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在重估TO B業(yè)務(wù)——重估的重點(diǎn)在于需要在TO B業(yè)務(wù)上花幾分力？以及之前的TO C打法是否還可以延續(xù)？
在過(guò)去的兩年時(shí)間里，國(guó)內(nèi)各個(gè)云廠商保持了高速且亮眼的增長(zhǎng)，這種從0到1的業(yè)務(wù)增速帶來(lái)的是人員和資源的雙向傾斜，從事業(yè)部的人員流入到企業(yè)高層在公開場(chǎng)合的屢屢站臺(tái)，TO B業(yè)務(wù)似乎已經(jīng)成為大廠應(yīng)對(duì)未來(lái)十年的另一個(gè)基本盤。
但事實(shí)卻并非如此，數(shù)據(jù)是最佳例證。
一個(gè)大概的數(shù)據(jù)是，從2021年下半年開始，國(guó)內(nèi)各個(gè)云廠商的增速就在迅速降低，這種降低不僅在TO B業(yè)務(wù)的營(yíng)收層面，更在不同產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的推進(jìn)速度上。
比如阿里云，從2022財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)來(lái)看，其一季度收入同比增長(zhǎng)29%，增速首次跌破30%；騰訊云的業(yè)務(wù)合并在金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)中，金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)2021年一季度增速為47%，但四季度下滑至25%；華為云同樣如此，盡管其在政企市場(chǎng)有天然優(yōu)勢(shì)，但在各方面因素影響下，盡管其未公布季度收入增速，但其年收入增速已從2020年的168%下滑至2021年的30%。
幾個(gè)鮮明的問(wèn)題是，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云廠商未來(lái)會(huì)怎么走？對(duì)于生態(tài)、自營(yíng)以及業(yè)務(wù)上的發(fā)力，是否還會(huì)沿襲過(guò)去兩年的大手筆？以及其在未來(lái)十年的中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)中承擔(dān)的角色到底應(yīng)該是怎樣？
短暫的修養(yǎng)調(diào)整之后，一個(gè)新的更良性的發(fā)展藍(lán)圖在緩緩開啟。
一、重估互聯(lián)網(wǎng)云的“健康度”
中國(guó)云業(yè)務(wù)的“健康度”正在被重估。
上世紀(jì)80年代，海外市場(chǎng)已經(jīng)開啟了信息化建設(shè)，2000年之后，數(shù)字化開始萌芽，2012年之后云轉(zhuǎn)型開始。起步早、時(shí)間長(zhǎng)，是其在全球占領(lǐng)高地的重要原因。
也正是源于此，使得海外IT市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和成熟度高于國(guó)內(nèi)。
相比之下，2000年的中國(guó)市場(chǎng)信息化尚未走完，2016年以后政府、企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)便被“拔苗助長(zhǎng)”式地推向了以云為核心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
于是，在不同產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)下，市場(chǎng)需求也發(fā)生了巨大的差異化。最為明顯的是，不同的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)下還形成了不同的IT支出結(jié)構(gòu)。
一組國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner 2022年數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)IT支出結(jié)構(gòu)中，硬件占31%、服務(wù)占15%、軟件占4%。而從全球IT支出結(jié)構(gòu)來(lái)看，硬件占比19%、服務(wù)占比28%、軟件占比14%。
形成這種格局的原因是，中國(guó)市場(chǎng)由于整體處于云轉(zhuǎn)型的中前期，硬件廠商市值、營(yíng)收普遍高于軟件廠商。除了云廠商步伐相對(duì)較快，國(guó)內(nèi)軟件廠商的轉(zhuǎn)型沒(méi)有快速跟上。
根據(jù)知名市場(chǎng)分析公司Synergy Research Group發(fā)布的2021年全球IT企業(yè)營(yíng)收Top10的排名來(lái)看，僅有一家華為位列其中。
另外，中國(guó)市場(chǎng)的云轉(zhuǎn)型速度相對(duì)較慢，政府、電信、金融行業(yè)，習(xí)慣于部署混合云、私有云成為IT支出的主要需求方。
然而，政府的服務(wù)商中標(biāo)，服務(wù)器、存儲(chǔ)硬件的采購(gòu)都是分散的，從前期到后期的每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要專人實(shí)施搭建，且需要付出相應(yīng)成本。
混合云、私有云部署則意味著云廠商要針對(duì)每一個(gè)客戶設(shè)計(jì)技術(shù)架構(gòu)。云基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)法跨企業(yè)、跨部門來(lái)實(shí)現(xiàn)過(guò)去設(shè)想的規(guī)模效應(yīng)。在過(guò)多總集項(xiàng)目下，弊端逐漸顯現(xiàn)，那就是容易掉入“邊際效益遞減，增收不增利”陷阱。
對(duì)于中國(guó)的云廠商來(lái)說(shuō)，這并不是健康的發(fā)展路徑。
就當(dāng)下的云廠商來(lái)說(shuō)，要想站穩(wěn)腳跟，尋求更大的增長(zhǎng)空間，強(qiáng)化SaaS+PaaS產(chǎn)品在交付之中的占比，提高利潤(rùn)率，是當(dāng)下的首要任務(wù)。
進(jìn)入2022年之后，正在形成的幾個(gè)共識(shí)是，云廠商正在逐漸明確自營(yíng)產(chǎn)品在總包中的銷售比重。根據(jù)公開資料顯示，部分云廠商已經(jīng)把該比例上調(diào)至50%。
其次，云廠商開始明確托管類產(chǎn)品，如數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、數(shù)據(jù)智能等PaaS產(chǎn)品在自營(yíng)業(yè)務(wù)中的比重。
另外，云廠商開始注重構(gòu)建生態(tài)能力，供給端PaaS、SaaS伙伴可以在云上為客戶提供應(yīng)用工具。需求端的企業(yè)客戶可以利用工具增效降本。生態(tài)繁榮既可以讓云廠商分發(fā)SaaS應(yīng)用獲得10%-20%的抽成，也會(huì)使上層應(yīng)用爆發(fā)進(jìn)一步帶動(dòng)用云量。數(shù)字化“飛輪效應(yīng)”將因此形成。
有所為有所不為，中國(guó)云廠商調(diào)整架構(gòu)，為自身產(chǎn)品做“加減法”，已是大勢(shì)所趨。
二、下半場(chǎng)，走出互聯(lián)網(wǎng)的怪圈
說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，做起來(lái)難。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，對(duì)公有云的需求和消耗巨大，這也是中國(guó)公有云公司起家的最大優(yōu)勢(shì)。多年下來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)依然是云廠商收入占比最大的板塊。
目前，阿里云互聯(lián)網(wǎng)客戶在總收中占比48%。2019年以前，阿里云、騰訊云的互聯(lián)網(wǎng)收入在總營(yíng)收中占比更是在70%左右。
2020年疫情后，互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)見頂，企業(yè)用云增幅放緩。而“新基建”等政策促使中國(guó)各級(jí)各地政府和大型企業(yè)加大加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度，也讓云廠商加快了政企市場(chǎng)擴(kuò)張步伐。
CCW Research的研究結(jié)果表明，2019年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模為446.6億元，相比2018年的增長(zhǎng)率為38.3%，預(yù)計(jì)2020年政務(wù)云市場(chǎng)預(yù)期將達(dá)到583.3億元。未來(lái)5年政務(wù)云市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2024年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1512.4億元，年均增長(zhǎng)率將達(dá)到27%。
可見，在過(guò)去幾年里以及未來(lái)，政企客戶都將是云計(jì)算大廠的主要營(yíng)收來(lái)源。
然而，中國(guó)政企市場(chǎng)的游戲規(guī)則和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)并不相同。To B、To G需要更深的戰(zhàn)略定力、更強(qiáng)的組織能力和更靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)則的能力。
水電式服務(wù)、即開型服務(wù)、顧問(wèn)式服務(wù)以及專業(yè)代維代管是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶云服務(wù)的主要需求。
不同于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，政企客戶以可靠性、安全、可伸縮作為云解決方案的主要特征。
具體的表現(xiàn)是，在政企的業(yè)務(wù)中，政企客戶通常首先需要立項(xiàng)招投標(biāo)，隨之?dāng)U容其他項(xiàng)目。由于注重政策合規(guī)、數(shù)據(jù)安全，通常偏好混合云、專屬云、私有云服務(wù)。
由于這類訂單通常金額較高。云廠商需要采取“集成模式”，聯(lián)合生態(tài)伙伴整合內(nèi)外部的PaaS、SaaS服務(wù)，構(gòu)建包括前期咨詢規(guī)劃、中期落地實(shí)施、后期運(yùn)營(yíng)運(yùn)維的合作生態(tài)。
可見中國(guó)政企市場(chǎng)的成長(zhǎng)性低于互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，而經(jīng)營(yíng)難度卻遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。大型政企客戶實(shí)際情況各自不盡相同，需求也不盡相同，需要一對(duì)一個(gè)性化定制策略和服務(wù)，這背后意味著巨大的資源投入和時(shí)間財(cái)務(wù)成本。
這也意味著，云巨頭無(wú)法在中國(guó)政企市場(chǎng)低成本復(fù)制互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的解決方案。
對(duì)于長(zhǎng)期深耕于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶的中國(guó)云巨頭來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是很難邁出的一步。加之在在宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管環(huán)境的作用下，這個(gè)短板逐漸被放大。
因此，中國(guó)云廠商需要跳出互聯(lián)網(wǎng)的怪圈，以真正實(shí)體經(jīng)濟(jì)的模式去服務(wù)企業(yè)。
透過(guò)這層迷霧，在看當(dāng)下云廠商的“排兵布陣”，其中奧秘愈發(fā)清晰。
以阿里云為例，通過(guò)黃海清以及蔡英華的履歷來(lái)看，前者曾在Dell、IBM、Oracle 等公司任職；后者則是前華為EBG中國(guó)區(qū)總裁。
毋庸置疑，蔡英華的到來(lái)可以幫助阿里云更好的以成本產(chǎn)出的更良性的模式來(lái)判斷是否需要接入具體的項(xiàng)目，不符合營(yíng)收規(guī)則，或者利潤(rùn)率不高的項(xiàng)目，或者在具體的報(bào)價(jià)上都會(huì)保持一定程度的審視，不能跳出成本，為了搶單而搶單。
而黃海清在海外云業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，將會(huì)進(jìn)一步助力阿里云在SaaS、PaaS層做“加法”，走向全球化的道路。
不僅阿里，在去年騰訊的調(diào)整中，其也體現(xiàn)出這種邏輯。即一方面更靠近客戶，建立更強(qiáng)的政企或者金融行業(yè)的客戶粘性，另一方面以更“內(nèi)行人”的方式去做云計(jì)算服務(wù)，思考模型、業(yè)務(wù)模式等都慢下來(lái)，不再狂奔。
三、未來(lái)十年，中國(guó)云廠商應(yīng)該怎么走？
站在云廠商“重整旗鼓”“調(diào)兵遣將”的這個(gè)節(jié)點(diǎn)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠正在進(jìn)入新的時(shí)期，即對(duì)云業(yè)務(wù)的重新審視。
就全球云服務(wù)市場(chǎng)來(lái)看，亞馬遜云科技、微軟與谷歌是全球三大云巨頭，占據(jù)全球六成以上云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額。而排在三大云巨頭后面的10家云廠商加起來(lái)的份額則只有22%。能看出，以亞馬遜云科技為首的全球三大巨頭主導(dǎo)該市場(chǎng)。
但在中國(guó)市場(chǎng)，多方因素的作用下，云廠商在短期內(nèi)很難再?gòu)?fù)制亞馬遜AWS、微軟云或是谷歌云。
惟創(chuàng)新者勝，改革者強(qiáng)。就中國(guó)的環(huán)境而言，云廠商應(yīng)該走自己的路徑。
一方面，國(guó)內(nèi)云廠商在服務(wù)客戶的同時(shí)，更加需要以自身優(yōu)勢(shì)幫助客戶成功實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。換言之，中國(guó)云廠商不應(yīng)該完成的只是交鑰匙工程，更應(yīng)該是管家服務(wù)。
即云廠商更加需要重視SaaS和PaaS層的發(fā)展，而不是一味地重視底層云。只有這樣才有可能把生意做實(shí)、做透和做深。
另外，互聯(lián)網(wǎng)云廠商更真實(shí)的認(rèn)知到云計(jì)算業(yè)務(wù)需要的仍然是長(zhǎng)期主義。互聯(lián)網(wǎng)背景的云大廠提出的技術(shù)解決方案要避免太過(guò)超前，對(duì)現(xiàn)實(shí)情況缺乏了解。
金融、政企客戶相對(duì)于技術(shù)的突破和創(chuàng)新，更多的需要的是安全、穩(wěn)定，這些特點(diǎn)和固有的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)邏輯是不同的，大廠需要重塑自己的業(yè)務(wù)邏輯。
此外，在國(guó)資云越發(fā)接管數(shù)據(jù)建設(shè)底層的前提下，互聯(lián)網(wǎng)云大廠需要做到的仍然是上層的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，收“水電費(fèi)”的生意將不再能做，需要做好打長(zhǎng)期戰(zhàn)的準(zhǔn)備，強(qiáng)化行業(yè)屬性，做好解決方案才是正確有希望的方向。
在強(qiáng)化行業(yè)屬性，做好解決方案這一方面，游戲、元宇宙、自動(dòng)駕駛、新能源汽車、醫(yī)療健康等產(chǎn)業(yè)正在成為云廠商的入口。例如，百度智能云在自動(dòng)駕駛方面的發(fā)力，再比如華為云在新能源汽車方面的發(fā)力。
而這種思路，正在成為云廠商另一種增長(zhǎng)路徑。
對(duì)標(biāo)國(guó)外，中國(guó)云廠商最終或許會(huì)成為半個(gè)AWS（重運(yùn)營(yíng)）+Oracle+Saleforce的組合模型，換言之，就是打造一個(gè)輕IaaS+重PaaS+深SaaS的云業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，其上更會(huì)遍布各個(gè)行業(yè)賽道的獨(dú)立ISV，他們可能是自研產(chǎn)品，抑或是生態(tài)合作伙伴，共同支起中國(guó)云業(yè)務(wù)發(fā)展的大旗。
局勢(shì)已經(jīng)清晰，誰(shuí)能在新的角斗場(chǎng)里占據(jù)高地，誰(shuí)就能率先跑出新的商業(yè)模型。驅(qū)除霧霾，這是新的良性發(fā)展，也是在新的外部力量干預(yù)下，一個(gè)被迫斷臂成長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算新藍(lán)圖。
參考資料：
中國(guó)云市場(chǎng)的新邏輯 | 《財(cái)經(jīng)》封面
國(guó)資云擾動(dòng)云計(jì)算 | 甲子光年