文|功夫財經
2022年3月，蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級高管。4月12日，又有消息稱阿里云中國區總裁任庚（M6）將離職。關于此次變動，與人事調整伴隨進行的還有組織和業務改組。
當前，阿里云收入增速放緩，在國內國際雙市場遭遇強勢堵截。更重要的是，限于之前“犯錯”，還在國資云市場處于被動地位。那么，“換將改組”可能緩解焦慮，但能解決得了實質問題嗎？
01 “換將改組”之憂，市場增速放緩，擴張空間窄縮
2月24日，阿里財報顯示2021年第四季度云業務收入同比增長降速至20%。根據官方公開的信息，此次增速創下最低記錄。
之所以如此，原因在于國內諸如華為云、騰訊云、百度云、金山云等強勢崛起，加上國資的移動云、聯通云、天翼云的金身降臨，以及國際上如亞馬遜AWS、微軟azure、IBM等卡位追截，構成了對阿里云的增長空間的巨大擠壓。
首先，在國內云市場上，互聯網巨頭踴躍下場，相當于蠶食了阿里云的份額。按照Canalys的數據，2021年華為云增速達到67%，騰訊云達到67%。比較來看，阿里云的先發優勢幾乎要消失了。此外，字節的火山引擎以及拼多多美團等自建云籌劃，也對阿里云形成了壓力。
其次，規模相對小的二三線云廠商也牢牢占據了市場上的一塊份額。舉例來講，金山云強制捆綁WPS辦公軟件等硬核服務，建立了其“護城河”，成功在市場上存活下來。即使是巨頭想“奪食”也并非易事。這也表明，云市場拼價格、拼捆綁銷售，仍然沒有根本上轉變。
換言之，阿里云等想借助技術優勢，升級戰爭層次，也實施不了。再次，國際云市場的情況也不容阿里云樂觀。對阿里云來說，盡管其排名仍然靠前，但差距也在進一步拉大，如2021年谷歌云就取代了其全球第三云廠商的地位。
特別地，此前TikTok因受美國數據安全法影響，也不再使用阿里云，而是與亞馬遜云AWS和甲骨文展開了合作。最后，云行業正處于進化中，不斷出現新鮮的概念和玩法，讓阿里云不敢有半點松懈，最終限制了其利用先發優勢擴大戰果。阿里云過去的業務主要是IaaS，也就是云計算的基礎服務，整體單價較低，且多高度依賴規模。
但是，限于市場增長空間被擠壓，阿里云想要提升盈利能力只能借助高端的產品和技術能力來提升毛利率了。而這，絕非短期可以實現。
事實上，這也是阿里云頻變高層人事安排，同時進行架構調整的原因。值得注意的是，這次調整意在強化泛政府行業線概念，將相關的6大行業線完成聚攏。根據計世資訊《2021-2022年中國國資云市場發展狀況研究報告》預計，未來4年市場將保持年均復合增長率41.53%快速增長，到2025年將達到約146.48億元。可見，阿里云此次調整把寶壓在了國資云上。
02 市場風云變幻，國際不易開拓，國內實難“消化”
對阿里云來說，在國際云市場上差距被進一步拉大，在國內云市場上也難以再消化份額。除前述原因外，也跟阿里云之前犯錯以及國資隊下場密切相關。先說前一個方面，轉折點就在被傳將要離職的阿里云中國區總裁任庚任職期間。任庚對于阿里云有著重要而獨特的意義。
任庚于2018年擔任中國區總裁之后，阿里云就開啟了高速發展的快車道。從營收數據來看，由當年的133.9億猛漲到2021年的601.2億。令人遺憾的是，此時的阿里云也犯過錯誤，典型的就是log4j2高危漏洞事件。當時，阿里云發現漏洞后并未及時向上匯報，僅按照慣例通過郵件上報給了軟件開發公司阿帕奇軟件基金，導致相關部門延后才知情。
阿里云此舉沒有按照《網絡產品安全漏洞管理規定》于兩日內上報給相關部門。為此，2021年12月，阿里云被工信部宣布暫停合作單位6個月。
事實上，這可能也為任庚離職留下浮線，為蔡英華空降制造了條件。蔡英華曾任華為EBG中國區總裁，當時負責政企業務的戰略規劃及業務推進，為華為成功拿到了不少訂單。
此次空降阿里云，蔡英華直接成為阿里M7高管，包含任庚在內的M6核心業務高管都需要向其匯報。這表明，阿里云上下要徹底進行調整，一則向相關部門表態，主動“修復”關系，二則調動蔡英華的積極性，爭取在潛力巨大的國資云市場上分一大杯羹。從目前情況來看，能否達到目標還需要時間證明。
問題在于，即使修復關系，且有大將可用，能否分一大杯羹也未可知。
首先，“搞定”政企用戶難上加難。具體來講，政企類用戶對云的概念、模式與操作安全等情況仍存在質疑，缺乏主動接受性和認同度。因此，政企作為主要客源群體，高度依賴云廠商一線業務人員的推廣拉單。
此外，政企客戶定制化需求高，同時與之溝通、產品以及進行服務的成本也明顯偏高。其次，國資云市場已有企業“先登卡位”。2021年12月，華為昇騰計算業務總裁許映童表示，華為正在逐步打造人工智能計算中心，為當地政府、企業、高校提供算力資源?？梢姡A為云也已經成功在國資云市場上扎根下來。以政務云為例，華為、中國電信、紫光股份等已經占據主要市場份額，反觀阿里云等則處于被邊緣化狀態。
最后，“國資隊”開始跑步進入國資云市場。當前，具有國資背景的云廠商，如浪潮云、曙光云、紫光云、天翼云、移動云、沃云等，在基礎設施及政企市場上的份額越來越大。
對國資隊來說，不僅有能力建設更大規模的數據中心，而且同時可以提供更廉價的服務，這種性價比優勢將碾壓其他競爭者。這也是前述講阿里云在國資云市場難以再消化份額的一個原因。
03 結語
2022年，包括阿里百度騰訊等互聯網大廠的主營業務增長均出現了疲軟。
在這種情況下，以往砸錢擴張與并購圈地的策略也行不通了。畢竟，2021年11月20日，國家市場監管總局對騰訊阿里百度等10家互聯網企業處以頂格罰款，殷鑒不遠。
那么，出路會在哪里呢？
拿阿里百度騰訊來說，原本以電商、廣告和游戲為主業務，現在齊步向“云”看齊。云業務被視為新的可能的市場增長曲線，提供了巨大的想象空間。根據艾瑞咨詢《2021年中國基礎云服務行業數據報告》，僅中國云市場，2024年規模將突破9000億元，且保持超40%的增速。
也就是說，2022年，云市場將會是競爭白熱化的賽道?；诖?，復加上前述論據，可以判斷阿里云難以在國內市場實現“大翻身”。
此外，對阿里云來說，借助東南亞市場在國際市場進行破局也不容易。根據Gartner數據，2021年亞太云計算IaaS市場增速高于全球均值，阿里云份額第一，但是亞馬遜AWS、微軟、華為、騰訊緊緊咬在后面。這些競爭對手顯然不會讓步。特別地，地緣政治風險的激增，也不利于阿里云。在這種情況下，阿里云可能能做的是穩扎穩扎，進一步提升自己的產品力和技術力，反白熱化反內卷。