近期面臨階段性流動性困難的融創,將正式尋求即將到期的境內債券展期,并由孫宏斌提供無限連帶責任擔保。
3月25日,融創房地產集團在上海證券交易所發布公告稱,無法籌措到足額資金如期兌付債券“20融創01”的本息以及“21融創03”的利息。
“20融創01”是融創房地產集團在2020年4月1日發行的,債券余額40億元,當期利率4.78%,按照原先的約定應在2022年4月1日兌付回售資金及利息。“20融創03” 債券余額20億元,當期利率7%,將于2022年4月2日進行付息(因遇非交易日,付息日順延至4月6日)。
截至目前,兩筆債券尚在存續期內,但由于融創面臨階段性的資金壓力,預計無法于上述債券兌付日及付息日前籌措到足額兌付兌息資金,擬于近期與債券持有人就上述債券的展期及延期支付事宜進行溝通。
融創在公告中透露,截至2021年6月30日,融創房地產集團總資產規模為11410.52億元,資產負債率為83.45%,有息負債為2260.75億元。
自2021年下半年以來,房地產行業環境發生了較大變化,公司銷售下滑、 融資難度加大,在保證項目運營基本穩定的情況下,公司出現凈現金流壓力增大、賬面可用貨幣資金大幅減少的情況。
為應對上述困境,融創采取了大量積極措施,包括堅決處置資產約257.2億元、大力促進銷售回款、兩次股權融資回流資金約為15.32億美元、融創中國董事會主席孫宏斌向融創中國提供無息資金約為4.64億美元等,保證了春節前公開市場債券的如期償付。
截至2021年底,融創中國可售貨值(含合聯營公司)約為2.0萬億元,項目開工及運營情況基本穩定。
但新的一年銷售并未回暖,公告表示,融創中國2022年1-2月累計銷售額同比下降約27%,同時疊加其他因素,導致公司為應對將于3月及4月到期的公開市場債務而積極推動的包括資產處置、專項融資等多種資金方案均難以執行,公司近期面臨階段性流動性困難。
融創表示正在積極擬定債務展期的相關方案,計劃提供融創中國董事會主席孫宏斌的無限連帶責任保證擔保等作為增信措施。目前債券相關方案尚未最終確定,公司將持續推進資金解決方案,根據實際情況盡快確定方案,并與債券持有人充分做好溝通工作。
融創在公告表示,絕不會發生“逃廢債”的情形,盡最大可能保障債券持有人的權益。