文|深途 黎明

編輯|魏佳

Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車(chē)）行業(yè)又熱鬧起來(lái)了。

今年以來(lái)，百度“蘿卜快跑”不到一個(gè)月落地兩個(gè)城市，小馬智行完成新一輪融資，上汽的Robotaxi車(chē)隊(duì)加速擴(kuò)張，小鵬汽車(chē)也躍躍欲試。越來(lái)越多的新玩家加入這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，局面開(kāi)始變得復(fù)雜起來(lái)。

從生意的角度，Robotaxi似乎并不“性感”——用系統(tǒng)替代司機(jī)，成本并沒(méi)有降低，而且短期還無(wú)法實(shí)現(xiàn)，更談不上賺錢(qián)。企業(yè)賠了本，還賺不到吆喝。

但這依然阻擋不了老玩家繼續(xù)投入，新玩家加速進(jìn)場(chǎng)。而新的行業(yè)格局，已經(jīng)在2022年出現(xiàn)。

按出身和打法分類，目前中國(guó)主流的Robotaxi玩家，可以分為四大類：

自動(dòng)駕駛公司：小馬智行、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行、AutoX

AI公司：百度

網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)：滴滴

車(chē)企：上汽、廣汽、吉利、小鵬

這四類玩家各有各的招數(shù)，彼此之間既有競(jìng)爭(zhēng)也有合作，合縱連橫構(gòu)成了Robotaxi江湖。

在接下來(lái)的幾年里，在Robotaxi實(shí)現(xiàn)無(wú)人化運(yùn)營(yíng)之前，它們都是這個(gè)江湖里的重磅玩家。它們的迭代速度，將決定你多久能坐上一輛真正的無(wú)人車(chē)。

四大門(mén)派

Robotaxi屬于自動(dòng)駕駛眾多落地場(chǎng)景中的一個(gè)。同樣是無(wú)人車(chē)，可以用來(lái)巡邏，也可以用來(lái)拉貨，還可以用來(lái)載人，Robotaxi的載人場(chǎng)景，技術(shù)難度是最高的。

百度是中國(guó)最早的Robotaxi玩家之一。它改裝的自動(dòng)駕駛汽車(chē)，早在2015年就在北京的高速路上實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛，當(dāng)時(shí)最高時(shí)速達(dá)到100公里/小時(shí)。2018年開(kāi)始，百度陸續(xù)拿到了最多的路測(cè)牌照，在長(zhǎng)沙、滄州、北京等城市進(jìn)行測(cè)試。

百度一直希望將自己定義成一家AI公司。若按出身，百度的Robotaxi項(xiàng)目算是名門(mén)正派。

但師出名門(mén)不代表就能所向披靡。

百度無(wú)人車(chē)在北京高速“首秀”后的次年，就有兩個(gè)核心高管離職創(chuàng)業(yè)了。他們是前百度美國(guó)研發(fā)中心高管彭軍，和前百度無(wú)人車(chē)技術(shù)委員會(huì)主席樓天城。他們聯(lián)合創(chuàng)辦了一家名為小馬智行的公司，日后成為百度Robotaxi最大的對(duì)手之一。

2017年，負(fù)責(zé)上文提到的百度無(wú)人車(chē)上高速事件，曾擔(dān)任百度自動(dòng)駕駛事業(yè)部總經(jīng)理的王勁，也離開(kāi)百度，轉(zhuǎn)身就在美國(guó)啟動(dòng)了自己的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目景馳科技，五周之內(nèi)完成了首次封閉場(chǎng)地的無(wú)人駕駛測(cè)試。

如果不是因?yàn)楹髞?lái)被百度起訴，王勁被迫離開(kāi)，景馳也許會(huì)在Robotaxi賽道和百度展開(kāi)對(duì)決。

跟景馳幾乎同時(shí)期成立，曾經(jīng)風(fēng)頭最盛的自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司Roadstar，三個(gè)創(chuàng)始人都是百度背景，他們分別來(lái)自百度硅谷的無(wú)人車(chē)團(tuán)隊(duì)、百度自動(dòng)駕駛項(xiàng)目組技術(shù)委員會(huì)。這家公司當(dāng)年用最短的時(shí)間拿到了最高的估值，可惜的是后來(lái)因團(tuán)隊(duì)內(nèi)訌被清盤(pán)。

這三家公司屬于自動(dòng)駕駛公司這一派。它們都跟百度有很深的淵源，也曾是百度直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

業(yè)內(nèi)一直認(rèn)為百度是對(duì)整個(gè)中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)貢獻(xiàn)最大的公司，培養(yǎng)了無(wú)數(shù)優(yōu)秀的自動(dòng)駕駛?cè)瞬牛钱?dāng)之無(wú)愧的黃埔軍校，但尷尬的問(wèn)題也在于，一旦某個(gè)板塊成熟，核心高管就陸續(xù)離開(kāi)自立門(mén)戶。

除了上文提到的小馬智行、景馳，還有地平線機(jī)器人、覺(jué)非科技、禾多科技、主線科技、寬凳科技、Innovusion等自動(dòng)駕駛明星公司，創(chuàng)始人或核心高管均來(lái)自于百度。

專注汽車(chē)行業(yè)投資，投中了西井、魔視、覺(jué)非等項(xiàng)目的和高資本投資總監(jiān)劉文洲對(duì)深途指出：“百度的理論技術(shù)研究無(wú)疑是優(yōu)秀的，但人才的進(jìn)進(jìn)出出容易使技術(shù)積累出現(xiàn)斷層，很難保持一致性。”

也正是因?yàn)榇耍俣鹊腞obotaxi項(xiàng)目雖然起步早，但沒(méi)有和其他頭部玩家拉開(kāi)非常明顯的差距，而且它要面對(duì)的敵人越來(lái)越多。

景馳一分為三后，元?dú)獯髠](méi)有就此退出Robotaxi賽道，2018年10月更名為文遠(yuǎn)知行，現(xiàn)在是國(guó)內(nèi)第一陣營(yíng)的自動(dòng)駕駛公司，也是Robotaxi賽道的激進(jìn)玩家。

Roadstar清盤(pán)后，聯(lián)合創(chuàng)始人周光拉著團(tuán)隊(duì)又成立了元戎啟行，然后在2019年迅速完成了近5000萬(wàn)美元的Pre-A輪融資，去年拿到了阿里的投資。

百度和這些自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司是Robotaxi的主力，除此之外，以滴滴為代表的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，是另一大不可忽視的勢(shì)力。

勁邦資本合伙人王榮進(jìn)對(duì)深途說(shuō)，Robotaxi在未來(lái)會(huì)對(duì)出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)造成沖擊。“10年左右的時(shí)間，如果Robotaxi成功落地，會(huì)對(duì)滴滴的估值有挺大沖擊，所以滴滴一定會(huì)做Robotaxi。”

滴滴在2016年開(kāi)始投入自動(dòng)駕駛研發(fā)測(cè)試，2019年將旗下自動(dòng)駕駛部門(mén)升級(jí)為自動(dòng)駕駛公司，2020年開(kāi)放過(guò)小范圍的Robotaxi免費(fèi)試乘。不過(guò)2021年滴滴上市后，自動(dòng)駕駛方面的動(dòng)作就放緩了。

汽車(chē)廠商是另一個(gè)門(mén)派。目前上汽旗下的Robotaxi項(xiàng)目已經(jīng)在上海和蘇州落地，廣汽明確表示要建立Robotaxi車(chē)隊(duì)，小鵬去年底稱也要進(jìn)軍Robotaxi。這些都是新玩家，它們有整車(chē)制造能力，還有直達(dá)消費(fèi)者的渠道，實(shí)力不容小覷。

跑馬圈地

四大派勢(shì)力征戰(zhàn)Robotaxi，都要開(kāi)城拿牌照。

在這方面一開(kāi)始起步最早的是百度和小馬智行。

2018年3月北京發(fā)放首批自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照，百度拿下5張T3牌照，這是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最高級(jí)別自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照。4個(gè)月后，小馬智行也獲得T3牌照，這是初創(chuàng)公司首次在北京獲得牌照。現(xiàn)在，百度是國(guó)內(nèi)獲得牌照最多的企業(yè)，載人測(cè)試牌照超過(guò)三百多張。

跟百度不同的是，小馬智行在美國(guó)市場(chǎng)發(fā)力很早，它在2017年獲得美國(guó)加州路測(cè)牌照，是全球首家在中美均推出Robotaxi業(yè)務(wù)的公司，后來(lái)又獲得加州全無(wú)人牌照，不過(guò)這個(gè)牌照在去年10月因?yàn)橐淮问鹿时坏蹁N了，現(xiàn)在還持有該牌照的中國(guó)公司有AutoX、文遠(yuǎn)知行、百度。

在拿牌照這件事上，不同地方的政策不一樣，Robotaxi玩家們都是摸著石頭過(guò)河。

劉文洲對(duì)深途說(shuō)，“Robotaxi公司堆積牌照數(shù)量的意義更多是在宣傳層面，自動(dòng)駕駛牌照主要分為三大級(jí)別：測(cè)試牌照，有安全員示范運(yùn)營(yíng)牌照，全無(wú)人牌照，大部分公司只有測(cè)試牌照，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)牌照，即使是經(jīng)營(yíng)牌照，車(chē)上也必須配備安全員，實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化還為時(shí)尚早”。

相比之下，路測(cè)里程對(duì)Robotaxi更重要。

業(yè)內(nèi)將路測(cè)里程視為衡量自動(dòng)駕駛技術(shù)可靠性的重要指標(biāo)。智庫(kù)蘭德公司曾在報(bào)告中指出，要在數(shù)學(xué)意義上證明自動(dòng)駕駛比人安全，需要測(cè)試110億英里（約合177億公里），100輛汽車(chē)晝夜不停行駛，耗時(shí)幾百年才能完成。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)頭羊Waymo在2021年8月公布的信息顯示，其測(cè)試車(chē)輛已在公共道路累計(jì)行駛超過(guò)2000萬(wàn)英里（約合3219萬(wàn)公里）。百度對(duì)深途提供的數(shù)據(jù)顯示，百度在城市道路的實(shí)際路測(cè)里程超過(guò)2500萬(wàn)公里，位于中國(guó)第一陣營(yíng)。

要積累更多行駛里程，需要更多的車(chē)輛上路。

“你的車(chē)輛越多，跑得越多，算法迭代越強(qiáng)，精度控制各方面就會(huì)比別人好，相當(dāng)于眼疾手快的能力更強(qiáng)。”王榮進(jìn)對(duì)深途說(shuō)，“就像‘接飛鏢’，別人扔飛鏢，你不停地接，就不停地被訓(xùn)練，能力就比別人更強(qiáng)一些。”

不過(guò)，現(xiàn)在大部分玩家的車(chē)隊(duì)規(guī)模只有幾百臺(tái)，即便是百度，測(cè)試車(chē)隊(duì)也只是500輛級(jí)別。北京智能車(chē)聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，北京去年有16家公司進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試，測(cè)試車(chē)輛170輛。

王榮進(jìn)分析，1000臺(tái)車(chē)和幾十臺(tái)車(chē)上路相比，難度級(jí)別相差極大，“對(duì)數(shù)據(jù)處理能力、系統(tǒng)調(diào)度能力的要求是完全不同的，這個(gè)差別就像集團(tuán)正規(guī)軍去和游擊隊(duì)打仗。”

自動(dòng)駕駛公司AutoX在今年2月宣稱，其Robotaxi車(chē)隊(duì)已超1000臺(tái)。這個(gè)量級(jí)已經(jīng)超過(guò)了中國(guó)所有Robotaxi公司，甚至可以排到全球第一。AutoX方面稱，這1000臺(tái)無(wú)人車(chē)主要集中于北、上、廣、深四大城市。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示質(zhì)疑，“1000輛車(chē)，要看是什么狀態(tài)的車(chē)，是不是真正投入運(yùn)營(yíng)。”他補(bǔ)充，“AutoX在PR上面可能會(huì)跑得更快一些。”

AutoX對(duì)深途表示：“（車(chē)隊(duì)）大部分已投入運(yùn)營(yíng)。”另外，“（在）中國(guó)的測(cè)試?yán)锍滩槐阃嘎丁！?/p>

在接下來(lái)的幾年，相信會(huì)有越來(lái)越多的Robotaxi企業(yè)車(chē)隊(duì)規(guī)模超過(guò)1000輛。比如百度就宣稱，計(jì)劃在三年內(nèi)在30個(gè)城市部署3000輛無(wú)人車(chē)。

合縱連橫

過(guò)去，RoboTaxi的各個(gè)玩家都在埋頭搞研發(fā)，彼此之間少有直接對(duì)抗或合作。但從去年下半年開(kāi)始，變化出現(xiàn)了。

最大的變化是主機(jī)廠紛紛下場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)開(kāi)始搞合縱連橫。

上汽集團(tuán)旗下有一個(gè)網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)享道出行，在中國(guó)的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)中存在感不是很強(qiáng)。上汽還領(lǐng)投了自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Momenta的C輪和C+輪融資。

去年12月，上汽宣布推出享道Robotaxi，并于上海嘉定正式上線。一位接近上汽的人士告訴深途，享道Robotaxi是上汽將多塊業(yè)務(wù)整合而成，享道出行負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，上汽AI實(shí)驗(yàn)室與Momenta負(fù)責(zé)技術(shù)，上汽則可以提供整車(chē)。業(yè)內(nèi)用“鐵三角”形容這種合作模式。

“上汽啟動(dòng)這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，把上汽人工智能實(shí)驗(yàn)室、Momenta、享道出行三方人員叫到一塊開(kāi)了個(gè)會(huì)，很快就把項(xiàng)目落地了。”這位業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

這跟之前百度、小馬智行的打法完全不同。享道出行不用自己從零開(kāi)始搞研發(fā)，直接將Momenta的自動(dòng)駕駛技術(shù)嫁接過(guò)來(lái)，“相當(dāng)于把別人的靈魂放在自己的身體上，這樣就具備智能駕駛的能力。”王榮進(jìn)評(píng)價(jià)。

采用類似打法的還有廣汽。

廣汽集團(tuán)旗下也有一個(gè)網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，叫作如祺出行。去年11月，在廣州國(guó)際車(chē)展上，如祺出行和文遠(yuǎn)知行宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作。沒(méi)過(guò)幾天，文遠(yuǎn)知行宣布獲得廣汽的戰(zhàn)略投資，雙方合作升級(jí)，其中很重要的一項(xiàng)，是要共同推進(jìn)Robotaxi前裝量產(chǎn)車(chē)型的研發(fā)制造，在未來(lái)幾年建立起一支數(shù)萬(wàn)輛規(guī)模的Robotaxi車(chē)隊(duì)。

這同樣是“鐵三角”的合作模式：一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的主機(jī)廠，一個(gè)網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)公司，再加一個(gè)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司。

兩年前，吉利集團(tuán)也曾探索過(guò)這種模式。吉利旗下的曹操出行與元戎啟行合作進(jìn)行Robotaxi的測(cè)試運(yùn)營(yíng)。只不過(guò)，這個(gè)合作不像如今的上汽和廣汽那樣在多維度形成捆綁。

更強(qiáng)的捆綁意味著更高的行動(dòng)力。上汽和廣汽入局，會(huì)對(duì)原來(lái)的Robotaxi行業(yè)格局造成多大沖擊，還有待時(shí)間驗(yàn)證。不過(guò)可以肯定的一點(diǎn)是，這會(huì)大大加快Robotaxi的落地速度。

百度也在廣結(jié)盟友，比如在跟整車(chē)廠的合作上變得更加激進(jìn)。

百度Robotaxi第四代車(chē)型，是跟一汽紅旗合作的，到了第五代車(chē)型，百度將合作對(duì)象擴(kuò)大至三家——極狐、埃安、威馬，而且全部采用前裝量產(chǎn)的方式。

即將進(jìn)軍Robotaxi的小鵬，則是盯上了數(shù)據(jù)。

按照小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人何小鵬的說(shuō)法，小鵬將尋求與出行運(yùn)營(yíng)商合作，在小鵬量產(chǎn)車(chē)型上加裝自動(dòng)駕駛軟硬件，實(shí)現(xiàn)城市場(chǎng)景的Robotaxi運(yùn)營(yíng)。其核心邏輯不是做運(yùn)營(yíng)，而是要進(jìn)一步積累行駛數(shù)據(jù)，提升自動(dòng)駕駛算法的穩(wěn)定性和安全性，Robotaxi的運(yùn)營(yíng)將主要交給合作伙伴。

盈利難題

Robotaxi發(fā)展這么多年，直到現(xiàn)在也沒(méi)有一家公司盈利。

原因有很多，比如技術(shù)還不是那么成熟，法律還不夠完善，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的成本太高，等等。行業(yè)主流玩家都推出了面向公眾的服務(wù)，但這些服務(wù)均在有限場(chǎng)景內(nèi)運(yùn)營(yíng)，未能大規(guī)模推廣。

百度在北京亦莊開(kāi)啟商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，是很重要的一步，但依然是一個(gè)限制性的場(chǎng)景，道路的豐富性十分受限，“這其實(shí)還是一個(gè)demo級(jí)別的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，企業(yè)很難靠這個(gè)來(lái)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。”劉文洲對(duì)深途說(shuō)。

所以現(xiàn)在，沒(méi)有一家Robotaxi企業(yè)對(duì)外去講賺錢(qián)的故事，大家都在擴(kuò)車(chē)隊(duì)、跑里程。

AutoX創(chuàng)始人肖健雄直言，“問(wèn)自動(dòng)駕駛企業(yè)‘賺不賺錢(qián)’就像問(wèn)‘小學(xué)生賺不賺錢(qián)’，可能會(huì)逼他去麥當(dāng)勞打工。”

一位業(yè)內(nèi)人士告訴深途，去年美股上市火爆的時(shí)候，國(guó)內(nèi)頭部有幾家Robotaxi公司也想趁機(jī)赴美IPO，但后來(lái)因?yàn)檎咴蛲恕?/p>

CIC灼識(shí)咨詢合伙人馮彥嬌對(duì)深途說(shuō)，“至少在當(dāng)下，Robotaxi還是一個(gè)資本的游戲，誰(shuí)有錢(qián)誰(shuí)的里程就可以跑得多一點(diǎn)。Robotaxi公司在尋找多元化的變現(xiàn)途徑，僅僅Taxi的收入可以忽略不計(jì)。”

現(xiàn)在，企業(yè)們能做的是盡量壓縮成本。

去年行業(yè)在成本控制方面有兩個(gè)大的進(jìn)展，一是百度跟極狐合作的第五代車(chē)型Apollo Moon，將車(chē)體和自動(dòng)駕駛硬件的總成本控制在了48萬(wàn)元，二是元戎啟行發(fā)布了一套新的L4自動(dòng)駕駛解決方案，面向前裝量產(chǎn)，聲稱方案成本不超過(guò) 1 萬(wàn)美元。這讓自動(dòng)駕駛大規(guī)模量產(chǎn)成為可能。

百度對(duì)外宣稱的是，接下來(lái)每?jī)赡臧l(fā)布一代自動(dòng)駕駛平臺(tái)，每代產(chǎn)品相比上一代性能上提升十倍，成本降低一半。元戎啟行則表示，要在未來(lái)兩年把方案成本進(jìn)一步壓縮到5000美金以內(nèi)。這是另一種形式的軍備競(jìng)賽。

不過(guò)，盈利和成本還只是技術(shù)層面的問(wèn)題。劉文洲認(rèn)為，Robotaxi最大的問(wèn)題是倫理和法規(guī)。“因?yàn)榉蓺w責(zé)問(wèn)題，未來(lái)五年以內(nèi)，自動(dòng)駕駛會(huì)無(wú)限接近L2.99，但跨不過(guò)去L3。”人類還不能接受由機(jī)器來(lái)裁定生死。

即便政策已經(jīng)放開(kāi)示范運(yùn)營(yíng)和商業(yè)化試點(diǎn)，仍然不允許車(chē)輛拿掉安全員。一位業(yè)內(nèi)人士表示，這種示范運(yùn)營(yíng)更多是為了做Robotaxi的推廣、技術(shù)的積累，去展現(xiàn)Robotaxi技術(shù)的先進(jìn)性，吸引人們來(lái)體驗(yàn)。

“大家都覺(jué)得機(jī)器人開(kāi)車(chē)比人更安全，但是沒(méi)有人愿意死在機(jī)器人千分之一的死亡概率里，自己開(kāi)車(chē)可能有千分之八九的死亡概率，但大家會(huì)認(rèn)命，而不會(huì)認(rèn)機(jī)器那個(gè)千分之一。”劉文洲對(duì)深途分析。

雖然困難重重，還是有投資人看好。正奇控股投資經(jīng)理李聞博告訴深途：“從我們投資的角度來(lái)說(shuō)，Robotaxi肯定是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，賽道沒(méi)有問(wèn)題，但是誰(shuí)能跑出來(lái)，不好說(shuō)，畢竟是個(gè)重資產(chǎn)的行業(yè)，大家都在燒錢(qián)。”

“Robotaxi這個(gè)賽道，會(huì)越來(lái)越向頭部集中，再出新公司很難了。”劉文洲說(shuō)。