文｜阿爾法工場(chǎng)
老張說(shuō)：加不起油了。 3月17日24點(diǎn)過(guò)后，95號(hào)汽油價(jià)格告別8元，進(jìn)入9元時(shí)代。
這已經(jīng)是今年內(nèi)成品油零售限價(jià)的第五次上調(diào)，此前1月上調(diào)了2次，2月、3月分別上調(diào)了1次。 5次上漲合計(jì)，國(guó)內(nèi)汽、柴油累計(jì)每噸分別上調(diào)2015、1940元，折合升價(jià)92號(hào)汽油、95號(hào)汽油、0號(hào)柴油每升分別上漲1.58、1.67、1.65元。
老張嘴上說(shuō)著加不起油，實(shí)際行動(dòng)卻不盡然，下班后趕緊開車到加油站。作為老江湖的他預(yù)料到油價(jià)上漲必然排起長(zhǎng)隊(duì)，晚了就沒(méi)有油了。排隊(duì)到老張，老張難得豪橫得喊了句“95號(hào)加滿”。
看來(lái)小馬還是年輕啊，想著等晚點(diǎn)人少再去加油。
然而，在排了一個(gè)小時(shí)隊(duì)后，前面的大哥突然喊道：“沒(méi)油了，加光了，別排了”。小馬沒(méi)辦法只能意興闌珊地回家。
在3月17日，油價(jià)上漲的同時(shí)，比亞迪、特斯拉、小鵬等新能源車龍頭用漲價(jià)遙相呼應(yīng)。看似偶然實(shí)則是必然，新能源車產(chǎn)銷兩旺讓車商有底氣做出這個(gè)決定。
3月8日，乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布2022年2月乘用車市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2月新能源乘用車零售銷量達(dá)到27.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)180.5%。 今年1-2月，新能源乘用車零售銷量達(dá)到62.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)153.2%。
其中，純電動(dòng)車銷售48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)131.8%；插電混動(dòng)車銷售14.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)265.8%。
新能源車需求旺盛的勢(shì)頭有增無(wú)減，在原材料大幅上漲的背景下同樣漲勢(shì)如潮。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，2月份的新能源車漲價(jià)，少則千元，多則上萬(wàn)元。進(jìn)入3月份以來(lái)，已經(jīng)有近20家新能源車企宣布漲價(jià)，涉及車型近40款。面對(duì)市場(chǎng)“漲聲”，消費(fèi)端逐步顯露出焦慮來(lái)。
01 新能源車“漲勢(shì)如潮”
小王今年30歲，在京漂泊了幾年的他已然成家立業(yè)，擁有一份較為穩(wěn)定的工作，一位賢淑的妻子，還有一雙兒女在側(cè)。
考慮到子女上學(xué)和周末游玩的需求，小王今年打算入手一臺(tái)新能源車。小王對(duì)特斯拉情有獨(dú)鐘，而且知道特斯拉MODLE Y去年大幅降價(jià)，也就30萬(wàn)出頭，對(duì)于他而言應(yīng)該能夠負(fù)擔(dān)得起，在3月份湊齊了車款。
可是，實(shí)際到店走訪后，小王難掩失落。
3月11日，小王和愛(ài)人一大早便來(lái)到特斯拉位于北京海淀區(qū)遠(yuǎn)大路1號(hào)新燕莎體驗(yàn)店，在向銷售人員打聽(tīng)價(jià)格后，發(fā)現(xiàn)MODLE Y剛剛宣布漲價(jià)1萬(wàn)。平常節(jié)省慣了的小王有些猶豫，想要再去打聽(tīng)打聽(tīng)，再對(duì)比一下其它車型，再等等能否降價(jià)。
在與其它車型對(duì)比后，小王還是更傾向于MODLE Y。同時(shí)，他也咨詢了做汽車研究的朋友小李，小李告訴小王，價(jià)格還得漲，要買就盡快。
3月16日，下定決心的小王再度來(lái)到了特斯拉門店，可是誰(shuí)成想剛剛提價(jià)沒(méi)幾天，特斯拉再次宣布漲價(jià)。
Model Y長(zhǎng)續(xù)航版價(jià)格上漲1.8萬(wàn)元，售價(jià)35.79萬(wàn)元；Model Y高性能版價(jià)格上調(diào)2萬(wàn)元，售價(jià)41.79元，這讓只有30萬(wàn)在手的小王徹底傻眼了。
原本湊湊還能買的，現(xiàn)如今，還得借錢。小王一氣之下，頭也不回地離開了特斯拉門店。
無(wú)獨(dú)有偶。比亞迪（002594.SZ）部分車型進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，上調(diào)幅度為1000-7000元不等；廣汽埃安AION Y全系上漲1萬(wàn)元，AION S Plus和AION Y Plus分別上漲4千元和5千元。
除此之外，哪吒汽車、零跑汽車、小鵬汽車（XPEV.US，09868.HK）等造車新勢(shì)力們紛紛選擇了上調(diào)新能源車價(jià)格。
顯而易見(jiàn)，新能源車“漲勢(shì)如潮”。
02 多方面因素導(dǎo)致漲價(jià)
造成提價(jià)的原因是多方面的。
其一，油價(jià)大幅上漲使得新能源車更具備經(jīng)濟(jì)性競(jìng)爭(zhēng)力，因此有底氣去漲價(jià)。其二，汽車芯片的短缺。
這里面既有宏觀環(huán)境的影響，比如疫情、通脹、貿(mào)易摩擦。也有產(chǎn)業(yè)本身的屬性牽制，饑三年、飽三年的半導(dǎo)體周期屬性使得產(chǎn)業(yè)采取保守的產(chǎn)能規(guī)劃，因而出現(xiàn)產(chǎn)能錯(cuò)配。
在新能源車需求高企的背景下，自然出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，漲價(jià)是理所當(dāng)然的事情了。
另一方面，在消費(fèi)電子高額利潤(rùn)驅(qū)使下，產(chǎn)能排配更傾向于后者，進(jìn)一步加劇了芯片短缺。更有甚者，部分車廠只能被迫減產(chǎn)。
比如，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月15日，日本汽車巨頭豐田汽車公司表示，受到半導(dǎo)體芯片短缺的影響，3月將進(jìn)一步減產(chǎn)。幾天前，豐田下調(diào)今年4月至6月的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)目標(biāo)，下調(diào)幅度高達(dá)20%。
值得注意的是，3月初，豐田就曾對(duì)外表示，多款車型因缺芯再度陷入缺貨，高達(dá)4成車型交車時(shí)間要等5個(gè)月以上、部分車型要等4年，且豪華車品牌Lexus新型“NX”已停止接單。
此外，補(bǔ)貼退坡等因素也是原因之一。
根據(jù)2021年12月31日發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)需要在30萬(wàn)元以下（換電模式車輛不受此規(guī)定）。
而續(xù)航大于400km的純電車型明年補(bǔ)貼金額將降低5400元，續(xù)航300-400公里的補(bǔ)貼減少3900元，插混、增程則減少2040元。
在新能源車的旺勢(shì)需求下，這一部分成本顯而易見(jiàn)由投資者來(lái)買單。
在這些原因之上，最為關(guān)鍵的是上游鋰的價(jià)格暴漲，帶動(dòng)了鋰電池的漲價(jià)。鋰電池占據(jù)新能源車的成本超過(guò)40%，使得車企不堪重負(fù)，只能通過(guò)漲價(jià)來(lái)轉(zhuǎn)移成本壓力。
而鋰電池的最核心材料便是鋰源，比如，高鎳三元電池使用氫氧化鋰作為鋰源，磷酸鐵鋰使用碳酸鋰作為鋰源，電解液使用六氟磷酸鋰作為鋰源。
因此，歸根結(jié)底，造成這一現(xiàn)象的根本原因在于鋰資源的供不應(yīng)求。
在新能源車產(chǎn)銷兩旺的背景下，乘聯(lián)會(huì)將2022年新能源乘用車銷量預(yù)期由480萬(wàn)輛提升至550萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2022年新能源乘用車的滲透率將達(dá)到25%左右；新能源汽車有望突破600萬(wàn)輛，新能源汽車滲透率在22%左右。
根據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士計(jì)算，2022年，預(yù)計(jì)全球新能源車銷量有望突破1000萬(wàn)輛。即便今年有望增加17-18萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，但是在龐大的需求面前，仍舊存在著3萬(wàn)噸左右的缺口。
在資源稀缺的情況下，漲價(jià)無(wú)疑是最合理的解釋。
根據(jù)上海有色數(shù)據(jù)顯示，3月18日，碳酸鋰價(jià)格突破50萬(wàn)/噸，上漲至50.3萬(wàn)/噸，氫氧化鋰價(jià)格上升至48.95萬(wàn)/噸。而二者的2021年初價(jià)格還不足10萬(wàn)/噸，僅一年的時(shí)間漲幅接近4倍。
數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFinD
03 倒向磷酸鐵鋰電池
上游的碳酸鋰漲價(jià)沿著產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳導(dǎo)，首先影響了鋰電池產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)格局。
1-2月，磷酸鐵鋰電池以16.7GWh的裝機(jī)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)三元鋰電池的13.1GWh的裝機(jī)量，磷酸鐵鋰電池的占比依舊穩(wěn)定在55%以上，可見(jiàn)動(dòng)力電池廠商對(duì)磷酸鐵鋰電池的高親睞仍未消散。
在產(chǎn)量方面，2022年2月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)31.8GWh，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量20.1GWh，占總產(chǎn)量63.1%。
不難理解，三元材料除了鋰鹽外，還使用了鈷鎳等稀缺金屬，使得成本大幅上升，遠(yuǎn)超磷酸鐵鋰電池。
數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFinD
去年伊始，國(guó)內(nèi)電池廠便將重心放在磷酸鐵鋰電池上。如今，在鋰鹽巨大漲幅帶來(lái)的成本壓力下，國(guó)際電池巨頭也在轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。
韓國(guó)電池企業(yè)LG新能源已于2020年年底開始研發(fā)磷酸鐵鋰電池技術(shù)，今年將建設(shè)一條磷酸鐵鋰電池試驗(yàn)生產(chǎn)線，2022年進(jìn)行試生產(chǎn)。
2021年10月初有消息稱，韓國(guó)另一電池巨頭SK On 在開發(fā)用于電動(dòng)汽車的磷酸鐵鋰電池。
2021年10月21日，塞爾維亞電池開發(fā)商ElevenEs在一份聲明中表示，將在歐洲建造第一家LFP電池超級(jí)工廠。
更高安全性與更低成本，已令磷酸鐵鋰電池在市場(chǎng)化的應(yīng)用中大放異彩，自不必說(shuō)磷酸鐵鋰的領(lǐng)軍者比亞迪成功拿下新能源乘用車銷量全球第一的寶座。
在此影響下，主流車企的乘用車，已紛紛使用磷酸鐵鋰電池。
近日，號(hào)稱“特斯拉殺手”的美國(guó)電動(dòng)汽車制造商Rivian，已宣布全面使用磷酸鐵鋰電池。大眾、現(xiàn)代、奔馳等已宣布將在乘用車使用磷酸鐵鋰電池。
回歸到產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上來(lái)看，影響電池推進(jìn)的因素?zé)o非三方面，安全、成本、性能。在具體應(yīng)用上安全性必定是首位的，沒(méi)有安全保障新能源車的應(yīng)用便無(wú)從談起。
其次便是成本，成本決定了商業(yè)推廣的程度，是產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的先決條件。在鋰資源大幅飆升的背景下，各大巨頭紛紛倒頭布局磷酸鐵鋰。
即便三元高鎳電池的性能更為優(yōu)異，符合未來(lái)提升能力密度的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。但是現(xiàn)階段，具備安全性能優(yōu)勢(shì)尤其在成本占據(jù)上風(fēng)的磷酸鐵鋰無(wú)疑是車企更好的選擇。
老李最近也打算換車，原本對(duì)新能源車嗤之以鼻的他在新能源車替代傳統(tǒng)燃油車的浪潮中，也淪陷了，成為了新能源車的簇?fù)碚摺?/p>
老李在對(duì)市面上的多種車型研究后發(fā)現(xiàn)，新能源車在智能化有著巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。尤其與燃油車在中低端車型的對(duì)比，讓他想起了2010年iPhone橫空出世，對(duì)按鍵手機(jī)帶來(lái)的巨大沖擊。
老李“感覺(jué)二者并不是同一樣?xùn)|西”。比方說(shuō)，十幾萬(wàn)的新能源車就帶全車氛圍燈，智能化語(yǔ)音助手，二十多萬(wàn)的車配置了鷗翼門造型，高級(jí)轎跑車型設(shè)計(jì)的外觀，科技感十足。這種配置放在燃油車上少則大幾十萬(wàn)，多則上百萬(wàn)。
04 尾聲
產(chǎn)業(yè)的周期性決定了一定存在產(chǎn)能錯(cuò)配的問(wèn)題，原材料上漲、芯片短缺等因素帶動(dòng)了終端汽車的價(jià)格，在短期損傷了部分消費(fèi)者的熱情。
另一方面，如老李所言，新能源車被越來(lái)越多的人所接受，龐大的市場(chǎng)給與了新能源車發(fā)展的肥沃土壤。
滲透率提升的同時(shí)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)性，便宜性，科技感帶來(lái)了前所未有的沖擊力。雖然仍有諸多不足之處，例如，充電煩惱。里程焦慮，基建設(shè)施等等。但隨著技術(shù)的進(jìn)步，都將逐步解決。
關(guān)于芯片短缺、鋰源供給不足、汽車價(jià)格上漲的這些問(wèn)題，在市場(chǎng)化的條件下是可以進(jìn)行自我調(diào)節(jié)的。