文|螳螂觀察 圖霖

“我朋友包裝修公司已經花了30多萬了，確實比自己裝輕松多了。”最近剛裝修完房子的小楊向《螳螂觀察》表示。

小楊是個95后，畢業三年多了，就想在新一線城市買套自己的房子，后面咬咬牙下手了一套80平左右的小兩室。買完房因為預算不夠，裝修請不起外包，什么都得自己來。

“我當時裝了兩個月，每天下班都得去新家看一下，周末還得反復跑建材市場……”

按照小楊的說法，她這就是典型的“窮裝”，但顯然她并未樂在其中。

“有預算的話，我肯定會花錢請整裝，輕松多了。”小楊無奈道。

01 整裝“收割”年輕人，巨頭加速“進場”

20世紀90年代，改革開放和商品房的興起，帶動家裝行業進入了蓬勃發展期。此后，行業歷經了半包、全包和套餐等階段。一直到近些年，一站式整裝才逐漸成為行業新風潮。

以互聯網家裝平臺土巴兔的數據為例。據統計，2015年土巴兔平臺上的整裝用戶需求同比增長了45%，而在2020年、2021年，需求增長數據進一步提升至59%和65%。

當然，整裝并不是件新鮮事，但在去年，這條賽道突然又迎來了一波“小高潮”。

去年3月，索菲亞宣布將與星藝裝飾共同設立合資公司，雙方將聚焦整裝領域；

去年6月，尚品宅配以募資不超過5.34億元的方式引入京東作為戰略投資者，雙方將加快推進整裝業務；

去年12月，土巴兔在其生態大會上表示，新的一年將圍繞“整裝”為平臺數萬家裝修企業全面賦能。

不難發現，除了傳統家裝企業，定制家居企業、互聯網巨頭、互聯網家裝平臺也不約而同瞄準了整裝。市場向來都是聞風而動，整裝之所以“熱”起來了，自然是其背后的需求發生了變化。

其一，在B端市場需求層面，精裝房數量仍將穩步上升。

按照奧維云網的預計，2022年精裝房開盤數量將達到500萬套，滲透率將達到35%。而可以預見的是，當精裝房滲透率持續加大，整裝的市場需求也將同步得到提升。

其二，C端市場需求的變化，也讓整裝開始越來越受歡迎。

據齊家網及泛家居網聯合發布的《疫后新生代家裝消費十大勢界觀》顯示，當前家裝需求的主力軍已經切換為80及90后，合計占比接近80%。

一如開頭的小楊，這一代消費群體，在預算夠的情況下，更傾向選擇省心省力的一站式整裝。

土巴兔大數據研究院發布的《2021年裝修消費趨勢報告》就顯示，一站式裝修需求較此前激增160%，而該報告中的用戶數量又以Z世代人群為主。

而且，裝修這件大工程，早已在“實用需求”之外，被年輕人手動添加上了“時尚需求”。

《螳螂觀察》了解到，小紅書上“裝修”相關的筆記數已經達到了492萬條。為方便用戶篩選查看，小紅書還做了熱門標簽。既有基于風格的“極簡風”、“高級感”，也有基于戶型的“小戶型”、“三室兩廳”。

眾所周知，整裝能最大化實現風格統一，恰好能與該需求完美契合，深得這些“顏控”年輕人的歡心。

其三，部分投身整裝的玩家已經開始“嘗到甜頭”了。

譬如將整裝作為第二賽道的尚品宅配，其去年半年報顯示，尚品宅配自營圣誕鳥整裝交付1172戶，同比增長145%；自營整裝渠道收入約2.13億元，同比增長約127%；HOMKOO整裝云渠道收入約2.78億元，同比增長79%。

匯總下來，尚品宅配的整裝收入合計約4.92億元，同比增長97%，在主營業務營收中占比已經達到了15.49%。

從動因來看，定制家居企業和互聯網家裝平臺，本就處在產業鏈當中，可憑借各自積累的行業優勢為整裝加碼。至于互聯網巨頭，有錢賺的地方，自然是少不了它們的身影。

當然，整裝賽道玩家眾多，一方面是大家都看到了該賽道的未來潛力，另一方面也源自整個家裝行業的行業集中度并不高，后來者依然有較大機會。

據“中國建筑裝飾協會”相關報告，中國傳統家裝企業數量眾多，行業集中度較低，CR5不超過2%。

總之，相較此前，整裝賽道的確更加熱鬧了。而這，帶來的既是機遇，亦是挑戰。

02 重中之重的供應鏈轉型

“省心省力”的整裝背后，對傳統家裝產業鏈的挑戰其實是巨大的。

從硬裝到軟裝，從選材到落地，過去相對分散的裝修環節被整裝聚集到了一條產業鏈上。在此背景下，整裝玩家除了需要有全產業鏈的整合能力，還得控制成本，以提升效率。這就好比海底撈“中央廚房”式的集中化采購，標準化才能產品化，產品化才能規模化。

而落腳到整裝身上，供應鏈轉型會是最首當其沖的任務。

中國建筑裝飾協會材料應用分會秘書長梁宏瑀，就在去年的“整裝供應鏈發展之路”高峰論壇上強調，裝企要加強對供應鏈的了解，才能做整裝。

前述各個整裝玩家，也基本都將重心放在了供應鏈上。

譬如尚品宅配選擇與京東牽手，本質就是希望與其共同重構產業鏈，來為整裝賦能。

尚品宅配雖然擁有整裝技術和裝修建材的經驗，但在供應鏈、物流倉儲、議價能力等層面，京東顯然要更具優勢。尤其是京東的供應鏈，豐富度高，能帶給消費者更多元的選擇。

另外，在用戶層面，雙方還共建HOMKOO整裝云業務，對外共同拓展與服務更多的整裝云會員，由京東為整裝云會員提供供應鏈賦能。

不過，也有玩家沒有“借力”巨頭。譬如同為家居企業的歐派，選擇自己搭載裝修生態鏈供應平臺，希望依托其供應鏈體系、數字化體系、渠道體系和交付體系，來為整裝鋪路。

互聯網家裝方面，將整裝作為2022年重點戰略的土巴兔，在供應鏈層面也是做足了準備，選擇從獲客端、邀約端、設計端、產品端、營銷端、施工端六個端口齊齊發力。

以產品端為例。一方面，土巴兔將通過與業內知名力量的聯合，完成平臺型整裝產品升級。譬如與供應鏈廠商F2C戰略開展集采合作，就能有效降低裝企成本。另一方面，土巴兔還將通過細分并拓展產品品類、布局沉浸式網紅家居共享廳等動作，為整裝打好基礎。

另一平臺愛空間，則聚焦在“柔性供應鏈”層面，讓家裝企業和品牌商能在材料端、信息流等層面實現柔性供應和交付，提升產能彈性。

按照最新消息，2022年，愛空間的供應體系將從4.0迭代至5.0，進化為個性化整裝的新零售聯合供應模式。這其實也從側面反映了其對整裝的勢在必爭。

當然，在這個“服務至上”的消費時代，除了供應鏈端，服務端的完善優化亦是不容忽視。

不少消費者對于整裝這類“全包式服務”盡管心動但選擇其實相對謹慎。在“黑貓投訴”等消費者權益平臺，能看到的關于整裝的投訴，大多來自于“價格不透明”、“設計師不夠專業”等。

這其實上源自他們既想要一站式服務，不愿勞心費力，又想要全方位保障，省去后顧之憂。

《2021裝修消費趨勢報告》顯示，“先裝修后支付”用戶同比增長87%、第三方質檢和陪同簽約用戶環比分別增長101%和41%。同時，愿意付費設計和使用裝修分期的用戶分別環比增長6%和16%。

為此，家裝平臺必須提供更全面的保障服務才能讓消費者安心。譬如土巴兔，就已將旗下的裝修保升級到了2.0，保障措施涵蓋“先裝修后支付、第三方質檢、建工意外險、正品輔材、在線預算審核、陪同簽約和新房驗收”等7大方面。

效果也很顯著。據TalkingData最新研報顯示，在2020年家裝app下載量上，約36.4%的用戶選擇土巴兔，排名第一。

從整個家裝市場的發展來看，未來幾年的前景依然可觀。

“頭豹研究院”數據顯示，2020-2025年，中國家裝市場的規模由2020年的2.6萬億元預計增長至2025年的4.0萬億元，年均復合增長率為9.0%，高于過去五年的行業增速，實現持續增長。

在行業整體向好的背景下，整裝更有望煥發新的增長動力。整裝玩家們，是時候趁勢起飛了。