文｜華麗志

據悉，美容時尚軟件服務公司 Perfect Corp（玩美移動）已同意與一家特殊目的收購公司 Provident Acquisition Corp 合并，計劃在美國上市。

*“特殊目的收購公司”（簡稱SPAC）即“Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司”，本質上是只有資金，沒有任何其他業務的上市 “空殼公司”，通過投資并購方式幫助公司實現上市融資，交易通常在兩年內完成。利用SPAC上市變得越來越受歡迎，因為它允許創始人和投資者保留更多控制權。

玩美移動于2015年在中國臺灣成立，專注于增強現實技術和人工智能技術，曾幫助雅詩蘭黛(Estee Lauder)和梅西百貨(Macy's Inc .)等公司提升他們的數字產品。玩美移動目前的股東還包括高盛資產管理公司(Goldman Sachs Asset Management)和阿里巴巴集團控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd)。

此前，2021年9月，美國美妝巨頭 Coty Inc.（科蒂）曾宣布與Perfect Corp達成多渠道合作協議，計劃在其美容品牌的數字營銷工具包中嵌入增強現實和人工智能體驗 據悉，這項合作將為 Coty 集團旗下 CoverGirl、Sally Hansen 和 Philosophy 等品牌以及 Coty 的香水系列提供虛擬試穿、在線皮膚診斷和數據驅動的個性化服務。

本次合并對玩美移動的估值為10.2億美元，并帶來3.35億美元的資本收益，其中包括5000萬美元 PIPE 投資，投資方包括美國社交平臺 Snap Inc、法國奢侈品集團香奈兒（Chanel）、軟件公司 CyberLink 和日本化妝品巨頭資生堂（Shiseido）。玩美移動將利用這筆資金來提升技術，并將業務拓展至美容和時尚市場之外。

*PIPE，Private investment in public equity，私人對公共股本投資，指以低于當前市場價值的價格購買公開交易的股票，這種投資方式是投資公司、共同基金和其他大型合格投資者的慣例。

在本次交易達成之際，由于市場波動，投資者對新上市公司的興趣減弱，使得數家公司放棄了擬議中的合并計劃。俄羅斯入侵烏克蘭也加劇了投資者對預期中的貨幣政策收緊的擔憂。

本次合并預計將在今年第三季度完成。除此之外，玩美移動還獲得了一筆5500萬美元的投資，投資方包括資產管理公司 Ward Ferry Management 和東南亞科技基金 Provident Group 的一家子公司。