記者|張子怡
在禹洲集團(01628.HK)召開的2022年年度工作交流會中,無論是董事局主席林龍安還是執行總裁蕭睿,對公司當下最迫切的愿望是“活下去”。
未來五年,債務問題嚴峻的禹洲集團,的確面臨著生存問題。迫在眉睫的是需要恢復債權人信心,給公司一定時間應對債務問題。
3月1日,禹洲集團公告稱,公司仍面臨著巨大的壓力。目前,某些稱其持有舊票據少數權益的人士聯系了公司,表示如果公司不按他們的條件贖回舊票據,要對公司采取法律行動。一位稱其持有約100萬美元舊票據的債權人,向禹洲發出了法定要求償債書。
禹洲集團表示,董事會希望向所有債權人明確表示,公司打算公平對待所有債權人,并正在考慮各種可行措施,實施應對公司和其所在房地產行業目前所處的狀況的整體解決方案,以確保公司的長期發展,保障所有投資者的權益。
禹洲集團在公告中寫道,“公司懇請所有債權人不要采取任何可能不利于實現上述整體解決方案,破壞公司穩定性的激進法律行動,公司期望與所有債權人保持對話,懇請所有債權人協助公司積極推進討論方案。”
此前,禹洲集團表示已經完成2022年票據以及2022年票據II的交換要約,實現超過舊債券本金總額95%的舊債券展期。
匯生國際資本總裁黃立沖告訴界面新聞,這部分不同意禹洲交換要約的債權人,如果禹洲不支付其所欠債務,債權人可以申請清盤,這類債務清盤一般都被批準,并且會加速未到期債券的償還進程。
這意味著,等待禹洲的很可能是跟花樣年、奧園一樣的尷尬處境。這兩家已出現境外債違約的公司,曾被少部分債權人申請采取強制措施。
2月初時,惠譽已再度下調禹洲集團評級,將公司評級從“CCC-“下調至“RD(限制性違約)”。
惠譽曾認為,禹洲集團目前基本無法進入資本市場,并將不得不依靠資產處置、債務交換或內部現金資源來償還債務,并預計其在未來6至9個月內將持續面臨資本市場債務的再融資壓力。如果市場融資渠道持續緊閉,為償還在岸及離岸債務,禹洲集團或將耗盡內部現金。
進入新年后,禹洲集團也開始了資產處置動作。
2月22月,禹洲集團3.05億港元出售香港九龍旭日街樓宇項目股權予泰捷,由于目標公司的欠款問題,禹洲出售完成后確認的凈收益僅為620萬港元。
在之前的1月5日,禹洲集團公告稱,擬轉讓公司旗下禹洲物業服務全部已發行股本,轉讓代價不高于10.6億元,接盤方為央企華潤萬象生活(01209.HK)。
目前,關于這筆物業公司轉讓還未有新的進展。如能成功轉讓,禹洲能獲得10.6億元。
至于其他的資產轉讓動作,界面新聞查詢天眼查app發現,禹洲目前未有其他項目公司有被轉讓,上市公司也未有相關公告。
目前市場有不少出險房企都在轉讓資產、回籠資金,禹洲能夠通過資產出售回籠多少資金還是未知數。
可見的是,禹洲面臨較大的債務問題。2023年,禹洲集團到期的美元債券是13.5億美元;2024年、2025年以及2026年,禹洲集團到期的美元債券分別是10億美元、8.95億美元將、9.35億美元。
禹洲集團的境內債主要由其子公司禹洲鴻圖地產發行,存續債券7只,總存續規模為75.43億元,年內將有65億元債券到期或回售。