文|中指研究院
當月要點：
1、拿地累計總額同比下降62.7%
2、投資力度同比大幅下降，房企拿地分化顯著
3、一線城市為布局重點，長三角熱度持續
01 拿地同比下降62.7%，房企拿地分化顯著
2022年1-2月，TOP100企業拿地總額1440.9億元，拿地規模同比下降62.7%。TOP100門檻值為5億元，較2021年2月下降5億元，TOP100企業招拍掛權益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為59.7%。
從新增貨值來看，綠城中國、北京興創投資和華潤置地占據榜單前三位。2022年1-2月，綠城中國以累計新增貨值392億元的占據榜單第一；北京興創投資、華潤置地緊隨其后，累計新增貨值規模分別為254億元和222億元。TOP10企業1-2月新增貨值總額1757億元，占TOP100企業的32.5%，新增貨值門檻為100億元。
圖：2021-2022年2月50家代表房企每月拿地總額
數據來源：中指數據CREIS，數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地
房企拿地分化顯著，50家代表企業拿地額同比下降。2022年2月，50家代表房企拿地總額同比下降67.0%。受集中供地影響，2022年2月僅北京一城開展供地，房企拿地投資力度并未出現太大回升。具體來看，50家代表企業內部分化顯著，以國央企為主的企業拿地態度積極，如第一陣營內的華潤置地、第二陣營內的綠城中國等。
02 權益金額占比同比下降企業傾向合作拿地
圖：2022年1-2月50家代表房企各陣營招拍掛權益金額占比
數據來源：中指數據CREIS，數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地
50家代表房企招拍掛拿地權益金額占比均值略有下降。2022年1-2月，50家代表房企招拍掛權益金額占比均值為79.4%，較同期降低3.6個百分點，企業傾向合作拿地。具體來看，與去年同期相比，TOP31-50陣營企業拿地權益金額占比降幅最大，下降35.8個百分點，TOP11-30陣營企業拿地權益金額占比下降4.2個百分點，TOP10陣營企業拿地權益金額占比上升了11.7個百分點。
03 一線城市為布局重點長三角熱度持續
圖：2022年1-2月50家代表房企拿地面積城市等級、區域分布情況
數據來源：中指數據CREIS，數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地
一線城市房企拿地占比最高，城市群中長三角居首位。從布局城市等級來看，50家代表房企2022年1-2月在一線城市的投資面積占比最高，為36.2%。從布局區域來看，企業熱衷于在長三角拿地，占比達到38.1%。
圖：2022年1-2月50家代表房企拿地面積TOP10城市
數據來源：中指數據CREIS，數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地
北京、寧波和嘉興位列代表房企拿地面積前三城市。2022年1-2月，50家代表房企拿地面積TO10城市中，北京位列第一，寧波和嘉興占據二、三位置。其中，北京以87.5萬平方米位列第一，寧波以52.2萬平方米位列第二。
從各城市群拿地金額來看，作為打響2022年首次集中供地的城市，北京率京津冀地區領跑全國。2月，京津冀TOP10企業拿地金額449億元，居四大城市群之首，其中，綠城中國在北京集中供地中斬獲3宗地塊，拿地金額為98億元；長三角TOP10企業拿地金額234億元，位列第二；中西部TOP10企業拿地金額107億元，位列第三。拿地面積來看，中西部TOP10企業拿地面積以583萬平方米位居三區域首位，繼續領跑。
從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。綠城、華潤、濱江等全國性龍頭企業仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數以上為央企國企。這與穩健型國企業的資金狀況相對較好有直接關系。值得關注的是，年初獲得的地塊有望成為本年內的銷售儲備貨值，此輪土地出讓結果好于市場預期。
從全國住宅用地成交總價TOP10來看，2月入榜地塊中，全部位于北京，成交金額門檻為25億元。2月北京打響了2022年集中供地第一槍，整體來看北京土拍市場有所回溫。相較2021年第三次集中供地北京流拍率一度上升至17%相比，此輪17宗地塊中僅一塊流拍。其中，北京市豐臺區玉泉營街道紀家廟村JJM-007地塊R2二類居住用地、JJM-012地塊A33基礎教育用地地塊成交總價最高，為57.12億元，建筑規劃面積8.54萬平方米，成交樓面均價為66885元/平。
數據時間：截至2022年2月28日17:00；
區域范疇：
京津冀：北京、天津、河北等15個重點城市；
長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點城市；
粵港澳大灣區：深圳、廣州、珠海等9個重點城市；
中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點城市；
50家代表企業：
碧桂園、萬科、保利發展、融創中國、中海地產、綠地控股、華潤置地、招商蛇口、龍湖集團、金科集團、金地集團、新城控股、中國金茂、旭輝集團、綠城中國、龍光集團、中南置地、越秀地產、中國鐵建、正榮集團、融信集團、新希望地產、雅居樂、美的置業、遠洋集團、濱江集團、時代中國、祥生地產、華發股份、中駿集團、寶龍地產、金輝集團、禹洲集團、首開股份、合景泰富集團、華宇集團、大悅城控股、仁恒置地、佳源國際、建發房產、路勁集團、大華集團、中交房地產、保利置業、電建地產、俊發集團、聯發集團、建業集團、東原集團、德信地產