記者 | 陳慧東

2月21日，“東數(shù)西算”相關(guān)概念股逆勢走強。截至收盤，東方財富“東數(shù)西算”板塊整體大漲9.83%。其中，首都在線（300846.SZ）、奧飛數(shù)據(jù)（300738.SZ）、南凌科技（300921.SZ）20CM漲停，浙大網(wǎng)新（600797.SH）、沙鋼股份（002075.SZ）、美利云（000815.SZ）、佳力圖（603912.SZ）、南興股份（002757.SZ）、貴廣網(wǎng)絡(luò)（600996.SH）、英維克（002837.SZ）漲停。

此外，數(shù)據(jù)中心、邊緣計算、大數(shù)據(jù)相關(guān)板塊等“東數(shù)西算”相關(guān)概念也是漲幅靠前，寧波建工（601789.SH）、常山北明（000158.SZ）等多只個股10%漲停。

近日，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

何謂“東數(shù)西算”？據(jù)國家發(fā)展改革委官網(wǎng)介紹，“東數(shù)西算”中的“數(shù)”，指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，即對數(shù)據(jù)的處理能力。“東數(shù)西算”是通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動。

對此，多家機構(gòu)認為相關(guān)板塊發(fā)展將受益。

西部證券策略團隊2月20日發(fā)布研報指出，“東數(shù)西算”數(shù)字經(jīng)濟時代的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，將是長周期、持續(xù)性投資方向。穩(wěn)增長預(yù)期下，“東數(shù)西算”高投資額，將直接拉動新基建建設(shè)。對比“南水北調(diào)”，“西氣東輸”，大型基礎(chǔ)工程的建設(shè)都具有總投資額高，并直接、間接拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中銀證券研報認為，隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展?jié)B透，算力需求快速增長，“東數(shù)西算”工程的啟動將推動算力建設(shè)，數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片、數(shù)通PCB等板塊有望迎需求增長。

中泰證券研報認為，穩(wěn)增長下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、帶動效應(yīng)強，作為新基建的代表，有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進，拉動我國云基建板塊整體投資支出。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈主要包括產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備、設(shè)施和軟件供應(yīng)商、中游IDC建設(shè)者和服務(wù)商以及下游的各行業(yè)應(yīng)用客戶。“東數(shù)西算”工程有望拉動IDC、ICT設(shè)備、光模塊、運營商、溫控設(shè)備、光通信等領(lǐng)域的需求。

多家公司積極披露相關(guān)業(yè)務(wù)布局

據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計，僅在2月21日，已有首都在線、依米康（300249.SZ）、東華軟件（002065.SZ）、宜通世紀（300310.SZ）、奇安信（688561.SH）、海峽創(chuàng)新（300300.SZ）、亞康股份（301085.SZ）、佳都科技（600728.SH）、中京電子（002579.SZ）、易華錄（300212.SZ）、千方科技（002373.SZ）、恒鋒信息（300605.SZ）12家A股公司披露“東數(shù)西算”相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

二連板首都在線發(fā)布股價異動公告顯示，公司股票連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過30%。數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及數(shù)字經(jīng)濟時代資源配置的國家級戰(zhàn)略“東數(shù)西算”工程啟動帶來的黃金發(fā)展機遇，將有利于公司未來的發(fā)展。首都在線主要服務(wù)于游戲、電商、視頻、教育、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)細分領(lǐng)域及傳統(tǒng)行業(yè)客戶，為其在全球提供快速、安全、穩(wěn)定的云服務(wù)及IDC服務(wù)。去年，公司業(yè)績較上年同期“腰斬”。

同樣二連板的依米康披露股票交易異動公告稱，公司目前業(yè)務(wù)包括信息數(shù)據(jù)及環(huán)保治理兩大領(lǐng)域，其中信息數(shù)據(jù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)在國家推動“東數(shù)西算”工程規(guī)劃下將面臨機遇與挑戰(zhàn)。但本次政策的出臺對公司業(yè)績情況的影響取決于相關(guān)業(yè)務(wù)的推廣運營、成本控制能力等多重因素，公司尚無法準確預(yù)測其對公司經(jīng)營業(yè)績的影響情況。

東華軟件在互動平臺表示，公司將會密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展方向，并且積極布局參與東數(shù)西算相關(guān)項目。在大數(shù)據(jù)、云計算、云服務(wù)等領(lǐng)域，公司實施建設(shè)了咸寧市政府大數(shù)據(jù)中心云平臺、內(nèi)蒙古自治區(qū)一體化大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)治理服務(wù)、大連人工智能計算中心、廊坊河北人工智能計算中心等項目，投資建設(shè)了三亞大數(shù)據(jù)中心等項目。

宜通世紀在互動平臺表示，“東數(shù)西算”工程是國家總體布局設(shè)計的一體化大數(shù)據(jù)中心體系，公司將根據(jù)市場需求結(jié)合自身優(yōu)勢，積極參與爭取該新基建涉及工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)傳輸、維護服務(wù)等業(yè)務(wù)。

奇安信在互動平臺表示，公司會持續(xù)助力“東數(shù)西算”場景的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全建設(shè)。奇安信針對數(shù)據(jù)中心場景提供全面的安全防護體系，滿足數(shù)據(jù)中心圍繞數(shù)據(jù)全生命周期的整體安全防護需求。公司在粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟圈、京津冀、長三角、貴州等均有相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

海峽創(chuàng)新在互動平臺表示，智慧城市一直就是公司的主業(yè)，公司近幾年已經(jīng)聚焦智慧城市和智慧醫(yī)療，而智慧城市已經(jīng)聚焦了以IDC建設(shè)為核心的新基建等領(lǐng)域。“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，對公司未來的主業(yè)經(jīng)營有積極的促進作用。

亞康股份在互動平臺表示，公司在數(shù)據(jù)中心服務(wù)領(lǐng)域的能力得到了市場驗證，阿里巴巴、騰訊、百度、字節(jié)等都是公司合作的客戶。“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟時代國家的重大戰(zhàn)略工程，對整個行業(yè)都有促進意義，相關(guān)公司都應(yīng)積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略。亞康股份業(yè)務(wù)主要是面向數(shù)據(jù)中心及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，主要為數(shù)據(jù)中心及互聯(lián)網(wǎng)客戶提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等產(chǎn)品，并提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)中心IT運維和云計算服務(wù)。公司將緊密關(guān)注“東數(shù)西算”工程，積極尋求更多的機會參與這一國家戰(zhàn)略工程，貢獻公司應(yīng)有的力量。

佳都科技在互動平臺表示，公司具備承建智能軌道交通、智慧交通、算力中心、建筑智能化等大型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的能力，擁有建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級、電子與智能化工程承包一級、CMMI5認證等資質(zhì)，并已經(jīng)在粵港澳灣區(qū)承建了百億級別的軌道交通數(shù)字化項目和億元級別的智慧城市、建筑智能化項目，具備較強的競爭優(yōu)勢和市場地位。“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟落地的重要領(lǐng)域，公司也將積極關(guān)注相關(guān)項目的落地進度。

中京電子在互動平臺表示，公司產(chǎn)品已批量應(yīng)用于服務(wù)器、交換機等數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，其中珠海富山新工廠也主要定位于通信全產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用的產(chǎn)品升級。

易華錄在互動平臺表示，公司已在京津冀、長三角、成渝、貴州、寧夏等全國算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點建設(shè)數(shù)據(jù)湖，與發(fā)改委“東數(shù)西算”工程規(guī)劃相當(dāng)契合，已落地數(shù)據(jù)湖將積極參與國家東數(shù)西算工程。此外，易華錄將發(fā)揮公司藍光存儲系列產(chǎn)品低能耗的特點，同華為等戰(zhàn)略合作伙伴攜手，為“東數(shù)西算”工程中低碳數(shù)據(jù)中心的建設(shè)提供必要的硬件支持和技術(shù)支持。

千方科技在互動平臺表示，千方算力存儲業(yè)務(wù)服務(wù)多地云公司及國資私有化部署，相關(guān)業(yè)務(wù)年銷售額過十億，其銷售網(wǎng)絡(luò)輻射整個西部地區(qū)，為落實國家戰(zhàn)略方向“東數(shù)西算”形成切實強助力。

恒鋒信息在互動平臺表示，數(shù)據(jù)中心機房建設(shè)為公司主要業(yè)務(wù)之一，公司從2011年起連續(xù)十一年獲得“中國機房工程企業(yè)30強”榮譽，并已在重慶、新疆等地設(shè)立運營中心10余年，以重慶，新疆運營中心為支點業(yè)務(wù)覆蓋重慶、新疆、云南、貴州、四川、陜西、廣西、寧夏、甘肅等西部地區(qū)。恒鋒信息將抓緊國家“東數(shù)西算”發(fā)展戰(zhàn)略契機，積極承接數(shù)據(jù)中心機房業(yè)務(wù)，結(jié)合自身優(yōu)勢，為國家“東數(shù)西算”發(fā)展戰(zhàn)略貢獻力量。

英維克等公司提示風(fēng)險

2月21日，還有英維克等公司“澄清”相關(guān)業(yè)務(wù)占比或影響較小。

英維克披露股票交易異動公告稱，公司股票交易價格連續(xù)3個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過20％。目前A股市場對“東數(shù)西算”政策發(fā)布的關(guān)注較高，“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟時代國家的重大戰(zhàn)略工程，對整個數(shù)據(jù)中心行業(yè)的整體可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極的影響。公司致力于為云計算數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器機房、通信網(wǎng)絡(luò)、電力電網(wǎng)、儲能系統(tǒng)、電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域提供設(shè)備散熱解決方案，機房溫控節(jié)能產(chǎn)品是公司的主營業(yè)務(wù)之一，公司是否受益于該政策還需要關(guān)注該政策后續(xù)落實以及市場情況。

對于投資者在投資者互動平臺提問的，東數(shù)西算工程正式全面啟動，將對公司的線纜銷量帶來的影響。通光線纜（300265.SZ）在互動平臺表示，東數(shù)西算工程對公司產(chǎn)品銷量直接影響很小。

電投能源（002128.SZ）在互動平臺表示，公司沒有參與“東數(shù)西算”。鐵鉻液流電池儲能與此無關(guān)。