文|化妝品觀察
伴隨著聯合利華最新財報的公開，截至目前，包含歐萊雅集團、寶潔、雅詩蘭黛、資生堂、LVHM、愛茉莉太平洋、LG生活健康、花王、科蒂等在內的11家國際美妝巨頭，已悉數發布2021年業績。
化妝品觀察梳理發現，2021年（1月1日-12月31日），上述11家巨頭的美妝個護相關業務共計賣了超9000億元，共計同比上漲960億元。其中，有10家業績出現了2%-26%的增長。
基于這一業績表現，國際巨頭紛紛上調了新一財年的業績預期，按照最新增長預期，2022財年它們仍能實現近千億的增長，這意味著，這11大巨頭將為全球化妝品市場貢獻萬億規模。
01 11家巨頭，去年賣了9000億元
2月10日，歐萊雅集團公布了2021年財報數據：全年銷售額為322.8億歐元（約合2347億元人民幣），同比增長15.3%，若基于可比結構和相同的匯率，這一增長率則為16.1%。據統計，這一增速創下了歐萊雅集團近14年新高。
從以上表格可以看出，其他國際美妝巨頭也基本與歐萊雅集團保持了同樣的增長態勢。
整體上看，與去年同期相比，這11家國際巨頭的美妝業務共計賣出了9068億元，增長了約11%，不少企業幾乎恢復至2019年疫情前業績水平。
具體而言，從銷售額上看，歐萊雅以2347億元的業績，以及329億元的同比增長數據，領跑11大巨頭，僅有LG生活健康美妝個護業務銷售額同比持平；從增幅上看，LVMH集團2021年美妝業務同比增幅最大，達到26%，科蒂、歐萊雅、雅詩蘭黛與資生堂緊隨其后，均實現了雙位數的增長。
值得一提的是，根據財報信息，資生堂與愛茉莉太平洋兩大巨頭的2021年業績表現，大大超過預期計劃，前者銷售額達到570.53億元，比去年上漲了62億元，同時其營業利潤和歸母凈利潤同比增幅也達到近5年最高；后者營業利潤、凈利潤增幅也創下新高，分別增長了140.1%和727%。
02 高端化妝品是“秘密武器”
2月9日，資生堂在公開2021年度數據的同時，也首度公布了要將旗下亞太區專業美發業務轉手給漢高的消息。據不完全統計，至此，資生堂在兩年時間內已陸續出售了近20個旗下大眾化妝品業務，再次釋放出聚焦高端品牌的信號。
化妝品觀察梳理財報發現，不止資生堂，如今，高端化妝品已然成為了推動國際美妝巨頭們業績增長的“秘密武器”。
以歐萊雅集團最新公布的業績為例，2021年，其高檔化妝品部實現強勢反彈，銷售額達到898億元，貢獻了歐萊雅集團三分之一的銷售業績，高檔化妝品部門也由此成為了集團最大的事業部。旗下高端護膚線的蘭蔻菁純系列，以及赫蓮娜、圣羅蘭美妝和植村秀均表現強勁。
雅詩蘭黛、科蒂等集團旗下高端品牌同樣有所建樹。
截至2021年6月的前12個月，雅詩蘭黛集團旗下高級護膚品牌凈銷售額同比增長28%，達到602.61億元，經營利潤增長43%至194.43億元，旗下高奢品牌La Mer全球在線業務和零售銷售凈增長也達到兩位數。
在Burberry、Gucci、Marc Jacobs和Chloe等香水品牌強勁增長的助推下，科蒂高消部門香水銷售額實現了兩位數的增長。科蒂在財報中也指出，2022年第二季度（2021年9月-12月），其高端美妝部門凈收入為64.14億元，比上年增長12%，占科蒂集團總銷售額的64%。
LVHM公開的財報也顯示，2021年旗下Christian Dior的 Sauvage香水去年在全球大獲成功，Miss Dior香水也有強勁增長；歐萊雅集團旗下的高端品牌圣羅蘭、穆勒、普拉達在香水業務的熱銷，也進一步鞏固了集團在高端市場的影響力。
03 中國市場成“第一增長極”
“現在寶潔服務全世界超過50億人，其中五分之一是在中國。”寶潔公司全球董事會主席、總裁兼首席執行官戴懷德曾如是說道。
這句話道出了當前美妝巨頭的共識，即中國市場已成為全球美妝市場的“第一增長極”。
在最近公開的財報中，寶潔特別提到，大中華區業績連續兩年增長總和達12%，其中中國市場表現亮眼。
歐萊雅集團財報也指出，2021年在中國市場取得兩位數增長，實現了兩倍于美妝市場平均水平的增速。在第四季度，盡管在中國市場增速有所放緩，但與疫情前的2019年相比，同比增長依然超過50%。在去年雙11期間，歐萊雅成為歷史上首個百億美妝品牌，集團旗下蘭蔻、赫蓮娜、科顏氏和巴黎歐萊雅4大品牌也躋身前十榜單。
雅詩蘭黛集團財報中也強調，亞太地區特別是中國大陸的業績增長明顯。其中，在中國大陸，凈銷售額的增長主要是由護膚品和香水兩大品類推動。另外，雅詩蘭黛集團旗下品牌在2021年雙11活動中也表現出色，位列美妝、奢華美妝、香水等多項領域的第一。
2021年9-12月，科蒂在中國市場銷售額保持著兩位數增長，其中。高端美妝終端銷售額的增長幅度是高端美妝市場整體水平的7倍；聯合利華去年則在中國市場增長了14.3%；而隨著多年深耕，中國市場占資生堂集團整體業績的比例，也由2019年的19.1%提升至2021年的26.6%，與日本本土市場的差距不斷縮小。
04 電商+海免，系兩大殺手锏
“我們抓住了全新數字渠道帶來的機遇。與此同時，作為綜合全渠道戰略的一部分，我們將繼續讓銷售點實現數字化轉型。”歐萊雅集團首席執行官葉鴻慕在點評財報時說道。
而線上電商帶給美妝巨頭的回報也無疑是豐厚的。
根據財報顯示，2021年歐萊雅集團的電商生意同比增長25.7%，占總銷售額的28.9%；愛茉莉太平洋集團2021年在線銷售額增長了約40%；LG生活健康旗下品牌Whoo后通過進軍天貓、京東、唯品會等新渠道，同比增長12%；聯合利華在電商業務方面增長了44%，領先于全球渠道的增長，貢獻整體營業額的13%。
雅詩蘭黛集團總裁兼首席執行官 Fabrizio Freda也強調，集團旗下品牌在雙11和節假日等關鍵時刻表現出色，吸引了一波新的消費者，本季度（2022年1-3月）將進一步強化數字業務，并推出了包括虛擬試妝等線上功能，以避免疫情卷土重來帶來的一些負面影響。
此外，在不斷重投線上渠道時，國際美妝巨頭同樣十分重視對線下渠道的搭建，尤其是中國海南免稅渠道。
2021年，科蒂在三亞海旅免稅城接連開出 GUCCI美妝旗艦店，及旗下摩納哥高端護膚品牌 Lancaster旗艦店；資生堂集團也擴大了在海南自貿區的門店數量，新增IPSA茵芙莎、ELIXIR怡麗絲爾等品牌專柜；雅詩蘭黛在中國實體零售店獲得高增長，也離不開海南免稅渠道的重要貢獻。
05 集體上調2022年業績預期
2021年，國際美妝品牌價格出現了幾波集體漲價潮。據化妝品觀察不完全統計，去年發布過官方漲價通知的美妝集團/品牌包括香奈兒、寶潔等，其中，寶潔平均漲幅為5%—9%，創下33年來漲幅之最。
漲價推高了業績表現。寶潔在財報中表示，最近一個季度（2021年9-12月）的銷售額猛增6%，主要是由于產品大幅提價帶來超預期的營收和利潤；雅詩蘭黛在財報也說道，面對供應鏈問題和原材料價格上漲導致的成本上升，漲價能夠有效緩解企業成本壓力。
2022年，包括寶潔在內的不少美妝巨頭又透露出再度提價以保證盈利能力的意圖。
寶潔財報稱，受成本增加等影響，寶潔旗下品牌會繼續漲價；聯合利華首席財務官Graeme Pitkethly在業績會上也表示，2022年面臨著十多年來最高水平的通脹，會通過進一步漲價、削減成本來保護利潤。
另據資料顯示，今年1月，雅詩蘭黛集團也宣布從2022年1月28日起上調旗下雅詩蘭黛、海藍之謎以及倩碧等多個品牌的產品售價；LVMH旗下嬌蘭等高端美妝品牌也要漲價。
值得一提的是，2021年的業績表現，讓國際巨頭對于已經到來的2022年信心滿滿。財報顯示，寶潔上調了對全年業績的預期，將2022財年總銷售額增長由原本的2%-4%，上調至3%-4%；雅詩蘭黛也將此前公布的預期年度凈銷售額將增長12%～15%，調整為13%～16%。
“今年上半年（2021年7-12月）業務的強勁增長勢頭一直持續到1月份，這讓我們對2022財年（2022年1-6月）下半年的發展前景充滿信心。”科蒂首席執行官Sue Y. Nabi表示，預計2022財年銷售額同比增幅將接近預測范圍（10%-15%）的上限。