文｜每日財報 劉雨辰
2021年11月的廣州車展上，多款車企發布了搭載激光雷達的車型：其中小鵬 G9搭載2顆速騰聚創激光雷達；長城機甲龍搭載4顆華為96線混合固態激光雷達；極狐阿爾法S華為版搭載3顆華為激光雷達；威馬M7搭載3顆速騰聚創半固態激光雷達；智己L7搭載2顆速騰聚創半固態激光雷達。
激光雷達已經進入大規模上車的新階段。
近日，中金公司發布研報稱，半導體激光器行業的市場擴容，依賴于下游核心場景的快速放量。隨著車載激光雷達滲透率的不斷提升，有望推動半導體激光器市場快速增長。
中金公司認為，車載激光雷達進入商用元年，搭載激光雷達的量產車型將于2021至2023年密集上市。2020年以前，全球唯一一款搭載激光雷達的量產車型是2017年發布的奧迪A8，此后由于L3+高等級自動駕駛進展緩慢，激光雷達“上車”出現斷層。
2021年開始，激光雷達再次成為車企標榜高端的賣點。據中金公司統計，2021-2023年所推出的新款車型中，至少有20余款宣布搭載激光雷達。
自動駕駛的標配
2021年，中國新能源車銷量不斷突破歷史新高，同時 ADAS 實現快速滲透，智能駕駛領域呈現“造車新勢力與傳統汽車共同做大市場，消費者認知逐步提升并加速普及”的趨勢。
我國《汽車駕駛自動化分級》于 2021年8月正式發布，擬于2022年3月起實施。該標準根據在執行動態駕駛任務中的角色分配 以及有無設計運行范圍限制，將駕駛自動化分成 0—5級：L0(應急輔助)、L1（部分駕駛輔 助）、L2(組合駕駛輔助)、L3(有條件自動駕駛)、L4(高度自動駕駛)、L5(完全自動駕駛)。其 中 L3是輔助駕駛和自動駕駛的分水嶺，其定義為系統在其設計運行條件內能夠持續地執行全部動態駕駛任務。L3 以下稱之為輔助駕駛，L3以上稱之為自動駕駛。目前，我國量產汽車的自動駕駛等級正在從L2 向 L3過渡。
智能駕駛分為感知-決策-執行層三個層級，感知層主要的傳感器有攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達和紅外傳感器。
關于自動駕駛的傳感器配置，業內主要有兩方陣營，一方是以特斯拉為首的 “視覺派”，另一方則以造車新勢力為主的“多傳感融合派”，走攝像頭、激光雷達等多傳感器融合方案。視覺派是用攝像頭主導+毫米波雷達用于環境感知，優點是低成本，缺點是在精度、視野和穩定性上都有局限性。視覺派在L2及以下的自動駕駛為主流，以攝像頭的數據為主導，本質“輕數據重算法”，需要不斷提升算法能力。激光雷達、攝像頭、毫米波等多傳感融合方案，優點是更高的精確度，但缺點是成本高昂，本質為“重數據輕算法”。
隨著自動駕駛向L3過渡，激光雷達勢必會成為汽車的標配。當前除特斯拉外，各大主機廠正積極布局以激光雷達為主傳感器的自動駕駛方案。
廣州車展上發布車型較此前L2級輔助駕駛汽車相比，激光雷達數量明顯增長，出現多款2—4顆激光雷達車型。隨著技術持續迭代驅動激光雷達成本下行，2022年激光雷達行業有望迎來加速發展。
群雄逐鹿
美國西部時間1月5日—1 月7日，CES 2022（國際消費電子展）在美國內達華州拉斯維加斯會議中心舉辦。速騰聚創、禾賽科技、Innovusion 等國內激光雷達廠商，以及 Velodyne、 Luminar、Ibeo 等海外廠商均攜帶最新激光雷達產品參展。
根據各激光雷達廠商于本屆CES展會中披露量產計劃，速騰聚創宣布其發布的 RS-LiDAR-M1 型號激光雷達已于2021年上半年經過一系列嚴格的車規測試，完成了SOP版鎖定和車規級量產，并成功交付客戶，成為全球唯一實現車規前裝量產交付的第二代智能固態激光雷達；禾賽科技發布的AT128、Innovusion 發布的獵鷹、Luminar發布的Iris等新品均預計于2022年迎來量產；此外禾賽科技發布的QT128、法雷奧發布的SCALA 3也預計分別于2023、2024年迎來量產。
速騰聚創是全球領先的智能激光雷達系統科技企業，服務于自動駕駛車輛及專業機器人。公司于 2016 年完成多線激光雷達 RS-LiDAR-16 Demo 和 RS-LiDAR-32 的設計；2017 年實現 RS-LiDAR-16 和 RS-LiDAR-32 的量產，并于同年發布 MEMS 固態激光雷達 RS-LiDAR-M1 Pre Demo；2020 年 RS-LiDAR-M1 正式發售。
在 CES 2022上，速騰聚創宣布其發布的 RS-LiDAR-M1型號激光雷達已于 1H21 經過一系列嚴格的車規測試，完成車規級量產并成功交付客戶，成為全球唯一實現車規前裝量產交付的第二代智能固態激光雷達。
禾賽科技于2014年創立于中國上海，是全球自動駕駛及高級輔助駕駛激光雷達的領軍企業。公司在光學、機械、電子、軟件等激光雷達核心領域有著卓越的研發能力和深厚的技術積累。
禾賽的客戶包括全球主流自動駕駛公司和頂級汽車廠商、一級供應商、機器人公司等，公司產品已服務的客戶包括：北美三大汽車制造商中的兩家、德國四大汽車制造商之一、美國加州2019年 DMV路測里程前15名中過半的自動駕駛公司，和大多數中國領先的自動駕駛公司。其中包括了全球最大的三家移動出行服務公司中的兩家、全球最大的汽車零 部件供應商博世集團、全球最大的自動駕駛卡車公司之一，和全球最大的自動駕駛配送公司之一等知名公司。
覽沃科技有限公司（Livox）是大疆旗下孵化的激光雷達公司，成立于2016年。Livox HAP 是Livox首款面向智能輔助駕駛市場研發的車規級激光雷達，HAP 于2021年在全新自建的車規級智能制造中心進行批量生產，可滿足74項嚴苛的車規可靠性要求，現已成功獲得小鵬汽車和一汽解放量產項目的定點。
除了中游的雷達企業，激光雷達上游產業鏈同樣值得關注，主要包括激光器、探測器、處理芯片、旋轉電機和光學組件等廠商。
激光器、探測器供應鏈未來有望實現國產替代，國內廠商針對產品迭代趨勢提前布局。激光器方面有海創光電、縱慧激光、靈明光子等布局，探測器方面以創業公司為主，主要有芯視界和靈明光子等。
激光雷達的單價已經下探到2000美元以下，量產上車的產品不斷涌現，展望未來，隨著激光雷達技術的不斷推進疊加成本的下降，激光雷達單價進一步降低，頭部激光雷達廠商將迎來訂單收獲期。