記者 | 席菁華

大型煤炭生產企業淮河能源（集團）股份有限公司（下稱淮河能源，600575.SH）重啟重大資產重組。

2月7日晚，淮河能源公告稱，擬向淮南礦業（集團）有限責任公司（下稱淮南礦業）全體股東發行股份、可轉換公司債券及支付現金，以吸收合并淮南礦業。

淮南礦業是淮河能源的控股股東，持股比56.61%，為本次資產重組中的被吸收合并方。目前尚未公布具體交易金額。

淮南礦業成立于1981年11月，是安徽省國資委旗下大型煤電一體化能源綜合集團，以煤炭、電力的生產和銷售為主導產業。

淮河能源成立于2000年11月，2003年在上交所主板掛牌上市，主營鐵路運輸、火力發電、煤炭貿易和售電業務。根據中國煤炭工業協會數據，淮河能源去年的原煤產量位居全國第十位。

本次資產重組后，淮河能源將新增電力生產主營業務，淮南礦業則實現煤炭、電力資產整體上市。

淮南礦業共有九個股東，包括淮河能源控股集團有限責任公司、中國信達資產管理股份有限公司、建信金融資產投資有限公司、國華能源投資有限公司。

此外，還包括中銀金融資產投資有限公司、冀凱企業管理集團有限公司、上海電力股份有限公司(600021.SH)、中電國瑞供應鏈管理有限公司和淮北礦業股份有限公司。

吸收合并完成后，淮河能源作為存續公司承繼及承接淮南礦業的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利與義務，淮南礦業法人資格將被注銷。

與此同時，淮河能源擬向國開基金發行股份、可轉換公司債券的方式，購買淮河能源電力集團有限責任公司（下稱淮礦電力）10.7%的股權。

因交易仍處于籌劃階段，尚存在不確定性，淮河能源自2月8日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

為避免同業競爭，自2016年起，淮南礦業部分所屬煤炭、電力資產，已通過資產重組方式注入了淮河能源。

2019年初，淮南礦業整體上市事宜被提上日程。當年8月，淮南礦業實施增資擴股改制，其股東由三名增至九名。

2019年10月，淮河能源董事會審議決定，通過發行股份及支付現金方式收購淮南礦業，重組事項正式開始。

同時，淮河能源擬發行股份購買淮礦電力10.7%股權，以及永泰紅磡控股集團有限公司（下稱永泰紅磡）、李德福持有的內蒙古銀宏能源開發有限公司（下稱銀宏能源）50%股權。

但因存在權利受限等情形，淮河能源于2020年5月調整了重組方案，放棄了收購標的資產之一的永泰紅磡及銀宏能源50%股權。

后又因淮南礦業下屬企業部分生產經營性資產涉及的土地、房屋等相關權屬證明文件未能如期取得，且預計在短期內難以解決，淮河能源于2020年6月終止了資產重組，并停止購買淮礦電力10.7%股權、銀宏能源50%股權。

近三年，淮河能源的業績呈下滑態勢。2019年該公司凈利達8.8億元，為歷史最高點；2020年凈利潤4.75億元，下滑約46%。

業績預報顯示，2021年淮河能源預計凈利將同比減少3170萬-6170萬元，同比減少6.67%-12.98%。

該公司表示，凈利潤下滑主要受國內煤炭市場供需變化，全資電廠燃煤成本增加影響。

2月7日，淮河能源股價以10.13%的幅度漲停，報收2.61元/股。