文|美股研究社
邁入2022年，新能源車企們開始不約而同地布局保險業務。
據天眼查顯示，蔚來保險經紀有限公司已于1月19日成立，該公司由蔚來控股有限公司100%控股。除傳統車企外，特斯拉、小鵬等新能源車企業紛紛進軍保險行業。
2021年底，中國保險行業協會發布了《新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》，此后，新能源汽車保險費上漲一度成為熱門話題。
而對于新能源車企來說，直接布局后市場服務，或許能夠為車險市場帶來新業態，但就目前而言，車企布局車險存在的風險因素也有不少，國內新能源車險仍在摸索中前進。
新能源汽車銷量提升，新能源車險順勢成為新風口
隨著新能源車市場在逐步擴大，新能源車險的需求也相對應的提升。
工信部數據顯示，今年上半年，我國新能源汽車銷量突破120萬輛，滲透率也提升至9.4%。從保有量來看，2021年我國新能源汽車保有量達到784萬輛，占我國汽車總量的2.6%。
根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。數據測算，到2035年，預計全行業新能源車險年度保費將提升至2000億元左右。業內財險分析人士認為，隨著新能源汽車迅猛發展帶動了以新能源汽車核心上游原材料，中游“三電”系統和下游整車制造全產業鏈的發展，同時也推動了新能源汽車保險的發展。
隨著新能源車比例的不斷上升，其對應的車險無疑是一個充滿潛力的巨大市場。基于此，這也讓不少車企涉足保險領域。
去年12月27日，新能源專屬車險正式在全國上線。似乎也為“蔚小理”們打開了一扇新世界的大門。當然，在此之前，便已經有不少車企勇當“第一個吃螃蟹”的人。
· 2018年比亞迪官方表示，會推出UBI個性化定價保險服務；
· 2018年7月，小鵬汽車成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司，并獲準開展汽車保險代理業務。
· 2019年4月，特斯拉收購了美國馬克爾公司（Markel Corp），獲得保險經紀牌照，2020年8月又在香港注冊成立特斯拉保險經紀有限公司。
· 去年10月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布會推出一款針對于駕駛員實時駕駛行為的專屬車險服務，被稱為UBI（usage-based-insurance，基于用戶行為的保險）；
· 同月，寧德時代與中國人保財險簽署戰略合作框架協議，但這次合作也向行業釋放了一個信號：寧德時代要在新能源車險方面大做文章。
伴隨新能源汽車迅猛發展以及車險綜合改革，新能源車險逐漸為行業所重視。此次蔚來入局，無疑又是賺足了眼球，隨著越來越多的車企爭奪這塊蛋糕，我們或許也能期待新能源車險市場迎來新的變量。
布局之后，車企們需要跨過哪些坎？
新能源車企為何爭先布局車險業務？在美股研究社看來，傳統車險與新能源汽車不匹配或許是原因之一。
長久以來，新能源汽車缺乏專屬保險，直到新能源專屬車險之前，市場都是沿用燃油車的傳統保險。
與傳統燃油車不同，新能源汽車的核心在于三電系統，其中電池更是重要部分，約占整車成本的三分之一，且電池又是引發新能源車事故的一大重要影響因素。然而傳統車險卻并未將三電納入理賠范圍中，這就為新能源車的保險帶來了巨大痛點。
另外，從目前車企涉足保險的方式來看，大多都是通過設立保險中介機構來進行，這就一定會涉及到汽車風險數據以及客戶數據這兩方面的沖突。
新能源汽車擁有在線化、數據化、智能化的屬性，是未來車險變革創新的重要場景端。新能源車企布局車險后市場，以車險為入口，車企與用戶數據互聯互通，可為用戶提供更為前置的、貫穿全程的、體驗更優的客戶服務，建構用戶忠誠度更高的、以車企為主導的新型車生態。
再有，新能源行業依舊存在“高保低賠”的現象。據公開數據，新能源汽車單均保費高出非新能源汽車21%。新能源車賠付比例較高，新能源專屬車險上市后，大部分新能源車的賠付率可能還將上升，需要從多個方面來化解新能源車險保費高增長和高賠付的矛盾。
有不少行業觀點指出，由新能源行業內的車企或動力電池相關企業直接布局后市場服務，或許比第三方單打獨斗更強。
基于上面幾點因素，或許蔚來、小鵬、特斯拉等新能源車企們能夠憑借在定價、客戶儲備以及廠商合作等等優勢上順利“入圈”，但盡管有一定的先天優勢，新勢力們布局車險市場，依舊還需要跨過不少的障礙。
艾瑞咨詢出具報告提到，首先，車企為開展車險業務獲得必備的經營牌照存在一定難題。全國性保險代理牌照是車企開展車險業務的必備經營資質，同時需要設立區域分支機構才能滿足屬地化經營的條件，以順利實現業務拓展，牌照僅僅是“敲門磚”。
其次，直銷的模式要求車企必須具備功能完善的線上系統，不僅建設成本大、時間周期長，而且與保司系統對接復雜。再加上車險具備屬地化特征，全國范圍線下服務網絡是其保證用戶服務的觸角，需要長期積累。
最后，車企做車險的場景落地也會有一些難度。新能源車整體保有量小，搭載智能設備多，配件維修價格偏高等等特征，不僅需要新能源車企和保險行業不僅要實現數據打通，更需要在產業上下游合作上形成合力。
結語
新能源車險，作為一個下游市場，對于新入局的車企們來說，機遇與挑戰都是突出的。新能源車險作為一個剛需市場，其未來發展前景是具有巨大的想象空間的。但要想爭搶這一塊大蛋糕，躬身入局的車企們，如何在復雜的競爭格局中站穩自己的一方天地，也值得深思。
此次蔚來成立自己的保險經紀公司，后續能否開創新的發展模式，有待時間檢驗。同樣，新能源車企能夠打開市場一個新的格局，為整個市場帶來新的活力，現在依舊等待時間檢驗。