記者 | 沈溦
上市未及4個(gè)月就火急火燎停牌重組的大地海洋（301068.SZ）1月24日公告了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（以下簡稱“預(yù)案”）。
預(yù)案顯示，本次大地海洋擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買浙江虎哥環(huán)境有限公司（下稱“虎哥環(huán)境”）100%的股權(quán)，重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，預(yù)計(jì)本次交易將構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑敬谓灰追譃閮刹糠郑渲幸园l(fā)行股份的方式向唐偉忠、九寅合伙、張杰來和唐宇陽購買其合計(jì)持有的虎哥環(huán)境93.50%的股權(quán)，唐偉忠、張杰來夫婦為大地海洋實(shí)際控制人，唐宇陽為二人之女，九寅合伙則為唐偉忠控制企業(yè)。另一部分剩余的6.50%股權(quán)則由上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買。
公告顯示，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)涉及的股票發(fā)行價(jià)格確定為25.28元/股，該價(jià)格比股票停牌前的32.82元低了近23%。
受此消息影響，1月24日開盤后大地海洋資金出現(xiàn)分歧，高開15.75%，隨后一路震蕩一度轉(zhuǎn)跌，最終報(bào)收34.71元，漲幅5.76%。當(dāng)日該股換手率高達(dá)32.56%，成交量5.83萬手，成交額2.06億元。
資料顯示，大地海洋主營業(yè)務(wù)為電子廢物業(yè)務(wù)、危險(xiǎn)廢物資源化利用、危險(xiǎn)廢物無害化處置服務(wù)等，2021年9月28日登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，上市至今未滿4個(gè)月。
作為大地海洋的兄弟公司，虎哥環(huán)境同樣聚焦于廢棄資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，主要為無廢城市建設(shè)提供居民生活垃圾分類回收和資源化利用的運(yùn)營服務(wù)。2019年、2020年和2021年1-6 月，虎哥環(huán)境分別實(shí)現(xiàn)未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入約2.07億元、2.68億元和1.68億元，未經(jīng)審計(jì)的凈利潤約0.12億元、0.45億元和0.25億元。
值得一提的是，本次大地海洋急于開啟重組，似乎也是意在挽救上市之后急速下滑的業(yè)績，財(cái)報(bào)顯示，上市之前的2018年至2020年，大地環(huán)境實(shí)現(xiàn)營收3.28億元、4.48億元和4.78億元，同期凈利潤6518.5萬元，6191.19萬元和7916.68萬元。
2021年三季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營收3.40億元，同比微增0.11%，實(shí)現(xiàn)凈利潤3081.02萬元，同比下降47.35%，扣非后凈利潤2986.48萬元，同比下降32.93%。業(yè)績出現(xiàn)大滑坡。
與之相對(duì)的，受益于居民生活垃圾分類的快速推行，老虎環(huán)境業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，界面新聞?dòng)浾咴谙嚓P(guān)政府招標(biāo)信息統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，老虎環(huán)境2021年中標(biāo)垃圾分類回收項(xiàng)目總金額超過6億元。
大地海洋表示，虎哥環(huán)境與公司均聚焦于廢棄資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。通過將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與居民生活垃圾分類回收和資源化利用業(yè)務(wù)相結(jié)合，虎哥環(huán)境建立了生活垃圾分類治理全鏈條體系。本次交易完成后，上市公司可以迅速切入居民生活垃圾分類回收和資源化利用這一快速增長的藍(lán)海市場(chǎng)。
本次交易完成后，居民生活垃圾分類回收和資源化利用將有望成為上市公司新的利潤增長點(diǎn)。
此外，在配套募資方面，本次上市公司擬向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬用于支付本次收購的現(xiàn)金對(duì)價(jià)（如涉及）、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)投資、補(bǔ)充上市公司/標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例將不超過交易作價(jià)的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。