文|AgeClub 秦子惠
春天即將到來。
一直以來，老年人的長期照護問題都是困擾家庭和社會的重要問題之一。
隨著年齡增長，老年人的患病率增高且治療、康復周期較長。當處于失能半失能或者失智等狀態時，他們的自理能力逐漸降低，不得不依靠外界幫助才能保證日常生活。
為了解決老人的照護問題，市場衍生出多種解決方案。其中，居家接受護理服務則是不少老人及其家人的第一大需求。
中國保險行業協會發布的《2017中國長期護理調研報告》顯示，60歲以上老年群體期望接受家庭護理和居家護理的比重接近70%，有居家護理需求、申請服務的失能人員占半數以上。
依托老人居家護理需求，國內外許多企業相繼入局上門護理這一市場，還出現了諸如福壽康、Honor等在內的獨角獸級別的企業。
但從國內居家上門護理市場的現狀來看，整個市場仍然還處于初級階段，多數企業尚未探索出可規模化復制的商業模式，用戶端觀念及支付等問題也未能得到完全解決。
不過，轉機正在出現。近期，國家出臺了一系列養老相關政策及制度。同時，長期護理保險制度經歷五六年的試點探索，日趨完善和成熟，有望在全國陸續鋪開。
當支付這一最關鍵的痛點得到解決，我們認為，國內居家上門護理市場也將迎來新的春天。
為此，我們梳理了國內外上門護理市場的發展情況，希望能夠幫助國內企業更加明確這一市場未來的方向。
01 失能失智老人超4500萬，居家上門護理釋放巨大潛力
前不久，美國頭部老年居家護理平臺Honor宣布獲得7000萬美元資金和3億美元債權E輪融資的消息，讓居家上門護理這個市場再次吸引不少人的目光。
根據報道，此輪融資后，Honor估值超12.5億美元，是世界上最大的老年護理網絡和技術平臺。
事實上，居家上門護理的熱度不僅僅在國外，國內近幾年同樣出現不少入局的企業，背后不乏巨頭和資本的身影。
這一熱點的背后，實際上是數量日益龐大的老年群體對專業居家護理服務的旺盛需求。
1、失能失智老人約4500萬，專業照護需求旺盛
理論來講，上門護理面向的用戶并不一定是老年人，但由于老年人的身體及心理機能下降，自理能力隨著年齡增長逐漸降低，他們客觀上成為對上門護理服務需求最大的人群。
根據人均預期壽命和健康預期壽命測算，我國老年人平均有8年時間都是帶病生存，“長壽但不健康”的問題在老年群體中極為普遍，并且老人們大都無法享受專業化的醫療照護服務。
國家衛健委老齡健康司數據顯示，2021年我國約有1.9億老年人患有慢性病，失能失智人數約為4500萬。
中國疾控中心數據也顯示，我國75%的老年人患一種及以上慢性病，16%的老年人存在失能或部分失能癥狀，4.8%的老人則處于完全失能狀態。
老人自理能力下降及疾病多發，催生出他們對專業照護的旺盛需求。
這一需求可以分為兩個維度：一是對日常生活照料的需求，例如助浴、助餐等；二是對基礎醫療護理的需求，例如上門打針、壓瘡預防和護理等。
未來，伴隨老齡化趨勢加深，老人對專業照護的需求將進一步釋放。
2、居家照護服務更受青睞，但家庭照護人手不足
關于養老照護，市場目前主要的解決方案包括：機構照護、社區照護、老年康復院、上門照護等。
但從照護場景來看，無論是老人的需求偏好還是政策鼓勵，居家養老都是當前的主流。
對于老年人來說，他們愿意居住在熟悉舒適、鄰里關系良好的生活環境中，認為養老機構氛圍相對壓抑，情感需求也很難得到滿足。
在政策層面，我國也一直鼓勵推行“9073養老模式”，即90%的老人享受居家照料服務、7%的老人享受社區養老服務及3%的老人享受專業機構的養老服務。
這就決定了，相比機構和社區照護，家庭是老人接受照護的主要場景。
而在家庭場景里，往往面臨家庭照護人手不足的難題。
一直以來，絕大部分老年人的醫療照護主要依靠他們的子女、配偶或者家政服務人員，其中由子女照護的比例高達50%以上。
作為獨生子女一代，80、90后漸漸步入婚育年齡，“四位老人、一對夫妻、一個孩子”的特殊性家庭結構隨之出現，子女照護負擔較重。
同時，多數需要接受照護服務的老人屬于失能、半失能狀態，照護過程中多少會涉及老人的翻身、挪動以及醫療服務等，家庭成員的照護大多難以保證專業和安全，可能對老人的身體造成進一步損害。
種種困難，都意味著專業上門照護有著巨大的需求空間和潛力。
3、長護險擴大試點，有望解決支付端難題
需求之外，以長期護理保險制度為代表的相關配套政策擴大試點，也有望解決支付端難題，推動整個居家上門護理市場迎來轉折。
長期護理保險是指對個體由于年老、疾病或傷殘導致生活不能自理，需要在家中或療養院治病醫療，為專人陪護所產生的費用進行支付的保險制度。
在國外，居家上門護理市場的成熟與發展很大程度上依賴于長護險或者政策補助等社會福利的推動。
我國也于2016年開始長護險制度的探索與試點。
2016年，人社部出臺《關于開展長期護理保險制度試點的指導意見》，選取15個城市開展長期護理保險試點，2020年擴大試點至49個城市。
2021年7月，國家醫保局辦公室聯合民政部辦公廳發布《關于印發〈長期護理失能等級評估標準（試行）〉的通知》，要求各試點地區要從促進標準統一性、待遇均衡性、制度公平性方面充分認識統一規范長期護理失能等級評估工作的重要性，加強對《評估標準（試行）》的實施應用。
截至2021年8月，長護險已覆蓋參保人數近1.34億，累計享受待遇人數為152萬人。
未來，伴隨長護險制度進一步完善，勢必帶動居家護理市場的爆發式增長。
02 入局企業多元，整體仍處于初級階段
近幾年，不少企業乃至資本和巨頭都關注到居家護理市場的潛力，相繼入局，部分企業也探索出可復制的商業模式，甚至誕生了一些年營收過億的公司，但行業整體仍然處于初級階段。
1、入局企業多元，整體仍在探索
從國內居家護理市場的現狀來看，企業基本創立于2010年之后，2015年左右迎來創業高峰，多家公司相繼注冊。
這一趨勢的背后，主要得益于國家政策的扶持。
2010年前后，國務院出臺文件通知開始鼓勵社會資本投資養老行業。2013年，養老行業進入市場化元年，開始轉向由市場主導發展。
2015年，政策出臺密集，養老產業開始從機構養老轉向社區或居家養老。
2017年，國務院提出要全面建立針對經濟困難高齡、失能老年人的補貼制度，做好與長期護理保險的銜接，并為居家養老服務企業發展提供政策支持。
2021年12月，中共中央、國務院發布《關于加強新時代老齡工作的意見》，強調應加強失能老年人長期照護服務和保障，鼓勵照護機構提供老年護理需求評估和長期照護，大力推進“互聯網+照護服務”。
AgeClub統計了國內入局居家護理市場的企業，主要分為三類：以阿里健康、京東健康為首的巨頭企業，以福壽康、小柏家護、金牌護士為代表的居家護理專業機構（平臺）和以越秀銀幸、龍振養老為代表的綜合養老服務機構。
整體來看，這些不同類型的企業對居家護理業務仍處于探索階段。
其中，專業居家護理機構里，除福壽康、小柏家護等幾家知名企業外，大多數公司均未能實現規模化發展。
而成立時間相對較早的綜合養老服務機構，近幾年也敏銳嗅到了養老市場主陣地轉移的趨勢和政策的變化，陸續將業務范圍延伸至居家護理領域，但多數還是以補充業務的形態存在。
除此之外，互聯網巨頭也紛紛進軍上門照護行業，陸續在自有平臺上推出為老年人打造的專業護士上門護理服務，包括上門治療、上門換藥、康復輔助等多個項目。
2020年8月，京東健康推出家庭醫生服務。2021年，金牌護士、醫護到家等上門護理平臺相繼入駐京東健康，為家庭場景下的老年群體提供護理康復、長期照護、安寧療護等服務。
2021年5月，阿里健康推出“寸草心”服務，采用“在線預約、上門服務”的方式，為高齡或失能老年人提供專業護士上門護理服務。
從資本市場的參與情況來看，國內居家護理企業的融資情況主要集中在戰略投資和天使輪階段，獲B輪和C輪的企業不多，資本市場的關注程度不足。
但其中，也不乏獲投數億元融資的龍頭企業。例如福壽康已獲啟明創投、紅杉資本在內的多家機構的多輪融資，深受資本市場青睞。
2、兩種服務模式并舉，側重方向各有不同
從企業的服務模式來看，目前主要有兩種類型：
第一類是以福壽康、小橙長護為代表的擁有實體站點或專業團隊的企業機構。
這一類型的機構主要圍繞居家護理、康復保健和健康管理等方面，為老年人提供居家場景下的全方位一站式照護服務。
同時涉足護理人員培訓、智能硬件設備開發、輔具租賃等領域，旨在以多項增值服務實現照護效果的不斷提升。
以福壽康為例，作為國內領先的居家醫療照護機構，福壽康以長護險服務切入，依托專業醫療團隊，基于“醫療護理站+社區照護中心+養老院”的服務網絡體系，輻射周邊社區和街道。
福壽康上門護理服務針對的人群覆蓋健全自理老人、半失能老人、全失能老人、疾病期老人及失智老人，服務層面也相對完整，除了提供專業日常照護、醫療護理、專科護理等之外，還提供輔具租賃、適老化改造和金融保險等服務，并成功復制到全國近40個城市。
小橙長護也一直在探索上門照護服務的體系化發展，首創“產品+服務+信息化”模式，其服務涵蓋醫療護理、智能適老化產品、護理培訓學校、長護險服務等，采用線上線下雙渠道構建數字化服務管理平臺，以滿足老年人及其家庭的多重需求。l
除此之外，青松康護、越秀銀幸、瑞泉護理等養老護理服務機構也都已布局上門護理一站式服務平臺，為老年人提供醫養整合式照護服務。
青松康護從老年人的“個性化健康需求”出發，提供“遠程+上門”的醫療照護、慢病管理、功能康復、心理康復等全方位服務。
越秀銀幸“社區居家”板塊下的“家庭養老床位”服務，為符合條件的老年人提供專業入戶的護理服務，包括居家康復護理、營養膳食配送、陪同外出就診等個性化服務。另外，越秀銀幸也在針對適老化改造入戶和智能監測設備入戶進行設計。
瑞泉護理提供居家陪護、臥床洗澡、陪診接送等服務，并提出“網格化”服務模式。這種模式根據小區數量設立服務站點，每個站點分配一名護士和十名護工，并搭配自主研發的護理設備，可以提升護理效率。
目前，這類服務機構也在相繼布局線上數字化平臺，依托線下護理站和專業團隊，打造“互聯網+醫療護理”服務模式。
第二類則是以小柏家護、醫護到家、金牌護士為代表的依托互聯網技術，鏈接護理人員與老年患者的O2O平臺。
2019年2月，國家衛健委發布《關于開展“互聯網+護理服務”試點工作的通知》，確定在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省開展“互聯網+護理服務”試點省份。這一政策的提出意味著“網約護士”正式獲得官方許可。
通過這種由平臺搭建渠道，護理人員線上接單、線下服務的便捷模式，老人們只需在手機APP上選擇項目并預約下單，就能享受到慢病管理、康復護理、專項護理、健康教育、安寧療護等專業服務。
這一模式的運用不僅解決了老年人“看病就醫難”的現實問題，提升了護理資源的利用率，同時也可以幫助護理人員獲得更高的經濟收入。
可以預見，智能化和數字化愈加成為未來居家養老和上門護理服務的剛性需求。作為中國首家“互聯網+護理服務”的運營平臺，醫護到家以“線上調度+線下服務”為抓手，為高齡人群、失能半失能人群等提供全方位、專業便捷的護理服務，包括上門護理、健康管理和陪診陪檢等。
通過“醫護到家”APP，老人們可以預約周邊醫院的執業護士，在家中享受打針、輸液、換藥、導尿、鼻飼、壓瘡和造口等常規護理服務。
同時，醫護到家還配備嚴格的風控體系和專業的醫療評估體系，旨在為患者和護理人員均提供安全保障。
近年來，金牌護士也在積極打造居家場景下的“醫護康養”一體化服務體系，利用“互聯網+護理服務”的創新服務模式，與各地公立醫院合作，為患者提供定制化的醫護服務，包括居家康護、疼痛管理、睡眠管理及心理疏導等。
居家智能監測、健康檔案管理等項目也作為護理服務的保障體系被嵌入其中。護理者可以實時掌握長輩的體征狀態異動，提供及時有效的精準服務。
值得一提的是，以醫護到家、金牌護士為代表的互聯網+護理平臺，也開始尋求與京東健康等巨頭打造的平臺合作，利用巨頭的供應鏈能力和大數據支撐，實現護理服務和供應能力的資源整合，為老年患者提供全生命周期的健康管理。
除外，小柏長護、醫家通、E家康護等“醫護上門”平臺也都在借助互聯網技術，探索線上線下一體化的O2O服務模式，旨在以標準化的服務流程和專業的護理技術，滿足老年人居家場景中的服務剛需。
3、TO B為主，TO G/C為輔的商業模式
從商業模式上來看，目前國內提供上門照護的服務機構主要依賴B端業務，以此來獲得各類渠道的老年客戶資源。
醫護到家尋求與社區醫院、社區養老機構及社區康養組織合作，由平臺派遣覆蓋范圍內的注冊護士，為有需求的老年人提供專業的護理服務。同時，醫護到家還與保險公司合作，以保險產品為補充，打造“健康+保險服務”的營銷模式，吸引更多老年患者關注。
金牌護士通過互聯網護理平臺，簽約全國范圍內的醫院、養老機構、保險機構，整合醫療照護服務資源，設置增長、增值和交付團隊，打造“平臺獲客+用戶管理+服務交付”的盈利模式。
小橙長護與養老超市、社區養老機構、藥企、保險公司、職業培訓、配餐企業等第三方機構合作，把握精準流量入口，推動護理服務實現良性循環。
除外，政府采購也一直是國內居家護理機構探索的商業模式之一。
福壽康除了與多家公立醫院、醫療中心、養老機構達成合作以外，還承接政府采購項目及公益創投項目百余個，服務10萬余人次，旨在實現政府業務（to G）、機構業務(to B)和個人業務(to C)的并駕齊驅。
總體來說，由于市場起步較晚，國內上門護理行業發展至今仍處于初期階段，還未能跑出完全規模化并可復制全國所有地區的商業模式，這片藍海市場仍有待開發。
03 需求端、市場端皆有痛點，爆發還需要時間
從2010年左右開始萌芽至今，國內居家護理市場的探索超過10年，但在這10年時間里，跑出來的企業屈指可數，更多的是半路折戟，黯然離場，盡管市場潛力很大，但難題也有許多，尚需時間解決。
1、從用戶端來看，最大的痛點有兩個：
（1）支付力不足
上門護理服務針對的是剛需，無論老人貧窮或者富裕，都可能存在生活難以自理的情況，而富裕老人在當前仍然屬于少數人群。
我們統計了部分企業上門護理的費用，基本都在100-500元每小時或者每天，月費則在2000-8000元不等，價格相差較大，所能提供的服務也不盡相同。
可以確定的是，對于多數退休金在2000元以下甚至沒有退休金的老人而言，一個月即使多出三五百的護理費用，都是巨大的負擔，尤其是這些老人大多本身伴有疾病，平時的醫藥費等各種支出已然不低。
盡管長護險如今正在擴大試點，未來有望解決支付端這一痛點，部分企業也已經從長護險制度中獲益，成功實現扭虧為盈。但這一制度的完善和成熟，還需要一段時間。
（2）觀念難以轉變，不愿接受上門護理服務
老人及家人的觀念難以轉變，也是制約上門護理市場快速發展的關鍵。
上門護理涉及老人的日常生活照料和基本醫療護理，其中不少會觸及老人隱私，即使是家人提供護理都會有強烈的心理負擔，而當護理的人變成陌生人，老人自然抵觸心理更強。
2、從企業端來看，主要問題在于人員缺口和服務難以標準化。
（1）護理人員缺口較大，照護水平有待提升
上門照護服務不同于醫院場景下的護理服務，在無法遵循醫囑的情況下，護理人員應逐一評估老人的身體狀況和可以承受的服務項目，這需要具備更為專業的判斷水平和照護能力。
在日常生活照料以及疾病治療康復之外，護理人員還應盡量滿足老年人的精神慰藉和自尊心，不能將照護服務停留于單純的醫療層面。
出于一些負面的刻板成見，國內護理人員的社會地位和收入待遇相對較低，導致專業護理人員的缺口較大，供需嚴重失衡。
民政部養老服務司數據顯示，2020年國內養老機構工作人員的持證率低于50%，且初級養老護理員占持證人員的70%以上，平均1位護理員需要服務近10位失能失智老人，兼顧醫療及日常照料各個方面。
同時，國家對于長期護理服務體系的建設還處于初期階段，人才擴充機制和行業準入考核標準尚未完善。
總體上看，我國護理人員的專業技能和服務水平差異較大，未能形成標準化、規范化和品質化的服務體系，失能失智老人的特殊照顧需求難以得到保障。
（2）區域性經營為主，規模化擴張困難
福壽康創始人張軍曾表示，“越是專業化的服務往往越難實現規模化的擴張”。
目前國內從事上門照護的機構，除了線上平臺外，圍繞線下實體站點且擁有自有專業團隊的企業大都集中在所屬區域經營，未能實現規模化的復制。
如何建立標準化專業化的管理體系和服務模式，并在全國范圍內復制推廣，是困擾多數上門護理企業的一大難題。
04 國外居家護理三大趨勢：個性化護理+代際陪護+智能硬件
從國外居家護理市場的發展來看，歐美等發達國家的醫療衛生體系相對完備，人均支付水平普遍較高，居家養老照護行業的發展也經歷了較長時間的探索，有許多經驗值得國內企業學習和借鑒。
因此，我們梳理了國外一些居家護理機構和平臺，這一市場主要呈現三大趨勢：
1、提供個性化護理設計，鼓勵家庭成員參與
與我國上門照護服務模式不同，美國居家照護行業大都依賴較為成熟的醫療技術和前進的智能設備，為老年患者提供“量身定制”的個性化護理。同時，營造護理人員與患者之間的良性關系也是機構重點考慮的問題之一。
以2006年創立于荷蘭的非營利性組織Buurtzong（博組客）為例，這家護理機構使用國際護理分級Omaha體系，從老人過去和現在的身體情況出發，在對環境、心理、生理等因素進行維度的分析歸納后，提供老人專屬的整合性護理計劃。
除外，Buurtzong為了使老人和護理人員可以達成以合作為前提的服務模式，會在允許范圍內向護理人員分享患者的基本信息，并鼓勵老人家屬以及社區社工合作參與，享受服務的同時積累護理經驗。
目前，Buurtzong的居家護理服務業務已復制至中國、美國、德國、英國、法國、日本等國家及地區，成功實現全球化布局。
美國居家養老的陪護平臺Aveanna Healthcare也正積極實踐這一模式。這家公司主要提供私人家庭護理服務、醫療解決方案、家庭健康管理及臨終關懷等服務，考慮到大多數老人健康狀況的復雜性和特殊性，Aveanna Healthcare提供個性化的護理設計以及專業臨床醫生一對一的治療照護。
Aveanna Healthcare平臺也允許家人可以參與到專業護理的學習過程中，以便在護理人員還未到達的時間段中，為老人提供急救與基礎護理。
2、搭建社交橋梁，“零工”代際陪護實現雙贏
為了最大限度地減輕老年人的心理壓力，提供醫療護理之外的人文關懷，美國多家護理機構另辟蹊徑，構思“代際陪護”的思維模式，以輕松友善的人際關系為前提，為老人提供醫護幫助和社交需求。
作為連接大學生與老年群體的居家養老護理平臺，Papa于2019年在美國創立，截至2021年11月已獲D輪融資，業務布局全美17個州。
Papa為有經濟需求的大學生和有陪伴、陪診、乘車、做家務等日常服務需求的老年人搭建橋梁，將代際老年護理模型整合到自身的商業模型之中。
這種讓護理需求與經濟需求直接對接供給的商業模式，很大程度上提高了老年人的生活質量和獨立能力，也為年輕護理人員提供一定的經濟收入，實現雙贏結果。
美國公司Naborforce也利用專有技術平臺，讓有需求的老年人與社區成員里可以提供幫助的人建立聯系，以便按需提供輕度援助和社交聯系。
3、重視智能硬件設備，以科技支撐護理服務
美國在線居家護理服務網站Honor，通過“Honor Frame”系統為老年人提供居家護理服務。不同于傳統的家庭護理服務，Honor為老年人提供定制化、操作簡易的平板電腦，以便他們及時更新服務需求，并提前知曉護理者的工作經驗、背景資料等。
同時，Honor也在接受服務的老人家中安裝監控設備、自動報警設備、醫療輔助設備等，以保證在家屬不在場或人手短缺的情況下，護理人員也能完成專業化的服務。
除Honor外，Hometeam公司也為被護理者家庭提供平板電腦，使護理人員和老人及其家屬可以隨時就身體狀態、服務需求等問題進行交流。