文|WEMONEY研究室 劉雙霞
2021年末寧波銀行拿下華融消費金融70%股權后，2022年1月13日晚間，南京銀行被曝擬收購蘇寧消費金融控股權。
近來，頭部城商行加碼布局持牌消費金融公司的趨勢明顯。目前，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行五大頭部城商行均已拿下消費金融牌照，并且不斷加大持股比例。在分析人士看來，消費金融牌照成為城商行打破區(qū)域地理空間限制、延伸其零售版圖的一大利器。
01 南京銀行擬拿下蘇寧消金控股權
1月13日晚間，南京銀行第九屆董事會第九次會議決議公告中有一項議案為《關于收購參股金融機構控股權的議案》，該議案獲得了全票通過。
據了解，南京銀行擬收購參股的金融機構為蘇寧消費金融有限公司（簡稱“蘇寧消費金融”）。
目前，南京銀行持有蘇寧消費金融15%的股權，為第三大股東。
蘇寧消費金融成立于2015年5月，目前注冊資本6億元，總部設在南京，是全國首家以互聯網零售企業(yè)為主發(fā)起人的消費金融公司，由蘇寧易購集團股份有限公司、先聲再康江蘇藥業(yè)有限公司、南京銀行股份有限公司、法國巴黎銀行個人金融集團和江蘇洋河酒廠股份有限公司五家企業(yè)共同出資設立，持股比例分別為49%、16%、15%、15%、5%。
近年來，南京銀行也持續(xù)發(fā)力消費金融。截至2021年6月末，南京銀行消費貸款余額449億元，累計服務客戶近2250萬。
02 頭部城商行加碼布局消金公司
截至目前，已成立的消費金融公司達30家，其中銀行系消費金融超半數，并且可見的趨勢是，近年來，頭部城商行不斷增加對消費金融公司的持股比例，加大控制權。
按照2021年6月末總資產計算，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行總資產規(guī)模位居城商行前五位，而這五大頭部城商行均拿下了消費金融牌照。
除了此次南京銀行擬拿下蘇寧消費金融控股權的消息外，2021年年末，寧波銀行斥資10.91億元拿下華融消費金融70%股權，成為控股股東。
北京銀行早在2010年發(fā)起設立北銀消費金融，持股比例為35.29%，為第一大股東。近期，監(jiān)管批準北銀消費金融將注冊資本從8.5億元人民幣增加至10億元人民幣。增資之后，北京銀行的持股比例進一步升至37.50％。
上海銀行參股的尚誠消費金融成立于2017年8月，注冊資本10億元，股權結構上，上海銀行持股38%，攜程旅游網絡持股37.5%。
在2021年4月9日，上海銀行公告稱，經公司董事會審議通過，同意向尚誠消費金融增資人民幣3.8億元并調整增資后的持股比例。不過，目前，該增資事項尚未有銀保監(jiān)會的公開批示。
2021年4月，江蘇銀行持股超過50%的蘇銀凱基消費金融開業(yè)。開業(yè)半年之后，蘇銀凱基消費金融就大手筆增資20億元，注冊資本由6億元增至26億元。
增資后，蘇銀凱基消費金融股權結構發(fā)生改變，控股股東江蘇銀行持股比例上升，進一步增至54.25％。
03 雙贏局面
對于頭部城商行加碼布局消費金融公司的趨勢，業(yè)內人士認為，城商行可以借消費金融牌照打破區(qū)域地理空間限制、延伸其零售版圖。
近年來，金融監(jiān)管部門多次表態(tài)，限制城商行異地展業(yè)。2021年2月4日，央行召開加強存款管理工作會議，督促地方法人銀行回歸服務當地的本源，不得以各種方式開辦異地存款。
在貸款業(yè)務上，2021年2月，銀保監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯網貸款業(yè)務的通知》提到，地方法人銀行開展互聯網貸款業(yè)務的，應服務于當地客戶，不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯網貸款業(yè)務。
銀保監(jiān)會有關負責人表示，立足本地市場、服務本地客戶是地方性銀行經營發(fā)展的基本定位，也是監(jiān)管部門一以貫之的監(jiān)管導向。但近年來，個別地方性銀行利用互聯網技術拓展業(yè)務區(qū)域，嚴重偏離定位，盲目無序擴張，帶來較大風險隱患。
中國社會科學院金融研究所銀行研究室主任、國家金融與發(fā)展實驗室研究員李廣子對WEMONEY研究室表示，消費金融公司展業(yè)不受地域限制，隨著監(jiān)管部門對互聯網貸款業(yè)務的收緊，城商行通過互聯網貸款等方式開展異地業(yè)務受到限制。
李廣子進一步解釋，在這種情況下，城商行可以通過布局消費金融公司突破區(qū)域限制，擴大業(yè)務經營范圍。從消費金融公司角度看，引入銀行股東能夠有效拓展資金來源，同時實現與銀行的優(yōu)勢互補。
博通分析資深分析師王蓬博總結道，消費金融實際上已經變成了區(qū)域性銀行零售和數字化改革最好的抓手。對于城商行和消費金融公司實際上是雙贏的結果，銀行擁有了場景和用戶，變得更加靈活和市場化，消金機構有了更多和便宜的資金支持。