記者 | 王鑫

1月13日晚，中信證券（600030.SH/6030.HK）發布配股說明書，將于1月19日至25日進行配股，配股價格為14.43元人民幣/股。

2021年2月26日，中信證券披露配股預案，將向全體A+H股股東配股，擬每10股配1.5股，累計募資不超過280億元。（詳見：大手筆！中信證券配股融資280億，未來3年分紅不低于凈利潤20%）

其中，A股將募資230.65億元，H股將募資49.35億元。據配股說明書，其中190億元用于發展資本中介業務，50億元增資子公司，30億元加強IT系統建設，10億元用于補充運營資金。

據界面新聞了解，資本中介業務類型包括但不限于融資融券、股票質押、收益互換、股權衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等業務。

中信證券總股本為129.27億股，此次配售股份數量不超過19.39億股，其中A股15.97億股，H股3.42億股。

本次配股價格為14.43元人民幣每股，該價格較1月13日A股收盤價折價45.3%，較H股收盤價20.8港元/股（換算成人民幣為16.98元/股）折價15%。

“配股定價符合預期。”一位頭部券商非銀分析師告訴界面新聞記者，擬募資額為280億元，配售股數不超過19.39億股，市場此前預計每股定價在14.44元左右。

自去年二月份官宣配股后，中信證券股價一路下挫，前兩大股東接連出手增持。2021年一季度，廣州越秀金融控股集團股份有限公司出資15億元人民幣，通過滬港通增持中信證券1.06億股H股股份。

2021年初3月22日至4月29日，中信有限的大股東中國中信股份有限公司分別增持1.2%和0.8%中信證券H股股份。（詳見：闊綽出手！中信證券再獲越秀金控23億港幣“護盤”，前兩大股東年內為何頻頻增持？）

1月12日晚，中信證券披露2021年業績快報，業績大超市場預期。據公告，報告期內中信證券實現營業收入765.7億元，同比增長40.80%；實現歸母凈利潤229.79億元，同比增長54.20%。

截至2021年12月31日，中信證券總資產達1.28萬億元，凈資產為2091億元。（詳見：賺翻了！2021年凈利同比大增54%，中信證券能否重奪券業“市值一哥”？）

中信證券表示，本次發行完成后，公司的資本實力將進一步增強，公司作為證券行業龍頭企業，積極響應國家戰略，積極推動打造航母級頭部證券公司。

“未來投資者機構化趨勢將帶來機構業務需求的快速提升，2022年機構業務將迎來高速增長。”國泰君安非銀首席分析師劉欣琦表示，隨著配股的落地，中信證券資本金將得到大幅補充，流動性約束得到滿足，為后續機構業務的全面發力打下了堅實基礎，在同業受制于資本約束的背景下，中信證券在機構業務上的市場份額有望進一步提升。