文|晨哨網 陳少軍
2021年無疑是中資海外瘋狂搶鋰的一年。
能源礦產行業年度十大案例中，4宗案例的標的是鋰礦資源，鋰礦的出現似乎讓礦產行業成為“顯學”。由于全球鋰價的飆升，新能源車產業鏈上，越來越多的廠商開始購置自己的鋰礦資源，一度造成中國企業海外爭搶鋰資源的局面。
2021年下半年針對加拿大MillennialLithium（千禧鋰業）的爭奪，更是讓這一氣氛達到頂點。7月，贛鋒鋰業宣布將以3.53億加元收購千禧鋰業；9月上旬，寧德時代殺入，提出了總價3.77億加元的收購要約；9月底，千禧鋰業宣布接受寧德時代的收購；這還沒完，一個多月后，11月1日，加拿大鋰業公司LithiumAmericas Corp（美洲鋰業）提出總價4億美元的要約，11月17日，千禧鋰業正式接受美洲鋰業的收購。寧德時代、贛鋒鋰業雙雙落空。
鋰資源作為戰略性礦產資源，特別是在新能源產業高速發展的今天，具有核心的地位。從這個意義上講，企業赴海外收購，“為國屯鋰”，也是一件好事。
No.1紫金礦業收購Neo Lithium
2021年10月11日，并購簽約
交易金額：9.6億加元
標的國別：加拿大
2021年10月11日，紫金礦業（601899.SH）宣布，公司與加拿大證券交易所上市公司Neo Lithium Corp.（新鋰公司）簽署協議，公司將通過在加拿大注冊成立的全資子公司，以每股6.5加元的價格，現金收購新鋰公司全部已發行且流通的普通股，交易額約9.6億加元（約合人民幣49.39億元）。
新鋰公司的核心資產是位于于阿根廷西北部卡塔馬卡省的3Q鋰鹽湖項目，該項目資源量大、品位高、雜質低，開發條件好，是世界上同類項目中規模最大、品位最高的項目之一。根據新鋰公司在今年6月更新的評估報告，3Q項目碳酸鋰當量總資源量約 756.5萬噸，其中，探明+控制級碳酸鋰當量資源量為530.4萬噸，平均鋰離子濃度為636mg/L。
對于此次收購，紫金礦業表示，將依托公司礦業開發以及化工、冶金、環保等技術優勢，進一步拓展與新能源相關戰略性礦種，擴大公司發展空間，構建全新增量領域。
目前，該交易尚未有進展。
No.2中廣核礦業收購奧爾塔雷克有限責任合伙企業
2021年7月30日，并購交割
交易金額：4.35億美元
標的國別：哈薩克斯坦
2021年4月23日，中廣核礦業（01164.HK）公告稱，公司全資子公司將從哈薩克斯坦國家原子能工業公司（簡稱哈原工）收購奧爾塔雷克有限責任合伙企業（奧爾塔雷克）49%股份，交易對價為4.35億美元。
奧爾塔雷克公司旗下擁有兩座原位地浸鈾礦，分別為中門庫杜克鈾礦 (“中礦”)和扎爾巴克鈾礦(“扎礦”)。截至2020年底，中礦可采儲量為2.36萬噸鈾，設計產能2000噸鈾/年，現已達產。扎礦可采儲量為9700噸鈾，設計產能為750 噸鈾/年，預計2023年投產，2026年達產。扎礦建成后，奧爾塔雷克公司的總產能將達2750噸鈾/年。
收購奧爾塔雷克公司對中廣核礦業來說是一個新的發展里程碑，中廣核礦業旗下將擁有伊爾克利鈾礦、謝米茲拜伊鈾礦、中門庫杜克鈾礦及扎爾巴克鈾礦四座大型環保、安全、經濟的原位地浸砂巖鈾礦，在產鈾礦項目權益儲量將超過3萬噸鈾，年度權益產能近2000噸鈾，成為全球最具有成本競爭力和市場影響力的天然鈾生產商之一。
2021年7月30日，中廣核礦業宣布該交易完成交割。
No.3新潮能源收購Grenadier Energy
2021年4月2日，并購交割
交易金額：4.197億美元
標的國別：美國
2021年2月1日，山東新潮能源（600777.SH）宣布，其全資子公司擬以不超過4.2億美元的價格收購Grenadier Energy Partners II, LLC持有的位于美國德克薩斯州霍華德縣的油氣資產。
該資產凈租約面積約18010英畝的頁巖油氣資產，主要油藏為原油、天然氣和天然氣凝析液等，原油占比接近80%，現約100余口運營和非運營水平井。其作業權面積約為85%，工作權益約為91%。交易完成后，新潮能源將增加約9000桶油當量的日產量、約6500萬桶油當量的探明儲量和123個未來可鉆井位。
新潮能源本次簽約4.2億美元收購北美Grenadier油氣資產，是繼2020年12月21日Diamondback Energy宣布8.62億美元收購Guidon Energy后的美國頁巖油行業內最大的油氣資產收購交易。
2021年4月2日，新潮能源宣布該交易完成交割，金額為4.197億美元。
No.4華友鈷業收購Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt)Ltd
2021年12月23日，并購簽約
交易金額：4.22億美元
標的國別：津巴布韋
2021年12月23日，浙江華友鈷業（603799.SH）公告稱，擬通過全資子公司以總計4.22億美元的價格收購津巴布韋Prospect Lithium Zimbabwe(Pvt) Ltd（前景鋰礦公司）100%股權。
前景鋰礦公司擁有津巴布韋Arcadia鋰礦100%權益。截至2021年10月，前景公司公布的Arcadia項目JORC（2012）標準資源量為7270萬噸，氧化鋰品位1.06%，五氧化二鉭品位121ppm，氧化鋰金屬量77萬噸（碳酸鋰當量190萬噸），五氧化二鉭金屬量8800噸。其中，儲量4230萬噸，氧化鋰品位1.19%，五氧化二鉭品位121ppm，氧化鋰金屬量50.4萬噸（碳酸鋰當量124萬噸），五氧化二鉭金屬量5126噸。
華友鈷業稱，Arcadia項目碳酸鋰當量資源量190萬噸，氧化鋰品位1.06%，且具有較好的找礦前景，符合公司“十四五”期間戰略發展規劃，切實落實把鋰電新能源材料產業作為重點發展的核心業務，堅持走“上控資源、下拓市場、中提能力”的轉型升級之路的發展思路。有利于公司強化上游鋰資源布局，增強鋰電新能源材料所需的資源儲備，對公司中下游產業鏈形成強有力的資源保障。
No.5中國一重收購中品圣德
2021年10月23日，并購交割
交易金額：23.92億元
標的國別：印度尼西亞
2021年6月29日，中國一重（601106.SH）公告稱，公司擬以現金23.92億元收購控股股東中國一重集團有限公司(一重集團)持有的中品圣德國際發展有限公司(中品圣德)38.74%股權。
中品圣德是由一重集團和江蘇德龍共同出資成立的投資持股平臺，主要資產為持有的印尼德龍59.37%股權。印尼德龍主要業務為采礦產品的加工和精煉，主要產品是鎳鐵。印尼德龍主要原材料為紅土礦，從印尼當地采購，主要產品出口中國。印尼德龍采用成熟而先進的“回轉窯—電爐(RKEF)”生產工藝，將紅土礦冶煉成鎳鐵。
本次交易完成后，中國一重將持有中品圣德38.74%股權，并間接享有印尼德龍鎳業有限公司(以下簡稱印尼德龍)23.00%的權益。
2021年10月23日，中國一重公告稱，交易已完成。
No.6赤峰黃金收購Golden Star Resources Limited
2021年11月2日，并購簽約
交易金額：2.91億美元
標的國別：加納
2021年11月2日，赤峰黃金（600988）發布公告稱，公司擬通過全資子公司赤金國際（香港）有限公司以每股3.91美元的價格，以現金方式收購Golden Star ResourcesLimited（金星資源）全部已發行和流通的普通股的62%，交易對價約2.91億美元（約合人民幣18.62億元）。
金星資源注冊于加拿大安大略省，總部位于英國倫敦，股票在加拿大多倫多證券交易所、紐約證券交易所和非洲加納證券交易所上市。金星資源是一家國際性的黃金勘探生產企業，核心資產是位于加納的Wassa金礦。
Wassa金礦是位于加納最大黃金成礦帶阿散蒂（Ashanti）金礦帶上一座大型、年輕的黃金在產礦，礦山于2005年開始露天生產，在2017年1月開始井下生產。根據金星資源NI43-101標準技術報告，截至2020年12月31日，礦山共有資源量1172萬盎司（364.8 噸），平均品位3.53克/噸，其中探明+控制的資源量為353.7萬盎司（110噸）。赤峰黃金在公告中稱，Wassa金礦產量和資源規模大，選冶綜合回收率高，運營成本低，且正處于良好的生命周期，現金流良好，預計2022年可生產黃金4.5噸以上。
2018年，赤峰黃金成功收購位于老撾Sepon銅金礦的海外并購，邁出國際化第一步。此次收購完成后，赤峰黃金將進入西非這一國際重要產金地區，進一步拓展公司國際化布局空間。
No.7贛鋒鋰業收購Bacanora
2021年5月7日，并購宣布
交易金額：1.9億英鎊
標的國別：英國
2021年5月7日，江西贛鋒鋰業（002460.SZ）宣布，全資子公司上海贛鋒將以不超過1.9億英鎊的價格對Bacanora公司所有已發行股份進行要約收購。本次交易前，上海贛鋒持有Bacanora公司17.41%股權，此前上海贛鋒對Bacanora增持股份比例至28.88%的交易在2021年8月完成。
Bacanora公司是注冊在英國，并在倫敦交易所上市的公司，其旗下的主要資產為位于墨西哥的鋰黏土Sonora項目。Sonora是目前全球最大的鋰資源項目之一。根據 Sonora項目的可行性研究報告，該項目總鋰資源量為約合882萬噸碳酸鋰當量。得益于鋰黏土資源的獨特優勢，該項目的提鋰工藝特點是能夠同時兼具礦石提鋰以及鹽湖提鋰的優點，既能夠以類似礦石提鋰的速度在短時間內完成提鋰過程，也能夠以類似鹵水提鋰的成本以較低成本完成提鋰。預計一期項目投產后的年化氫氧化鋰產能為 20,000噸。
2021年12月25日，贛鋒鋰業公告稱，墨西哥政府已批準要約收購事項。截止目前，已有超過75%的Bacanora公司股東接受要約收購。
No.8天華時代投資AVZ Minerals旗下Manono項目
2021年9月25日，并購簽約
交易金額：2.4億美元
標的國別：澳大利亞
2021年9月25日，蘇州天華時代與澳大利亞礦產勘探公司AVZ Minerals及Dathcom共同簽署《交易執行協議》，合資開發Manono鋰錫項目與相關項目，天華時代以2.4億美元(約15.5億元人民幣)取得AVZ擁有的位于剛果（金）的Manono項目24%的股權。在此之前，寧德時代已入股天華時代，持有后者25%股權。
AVZ旗下的Manono項目是目前已發現的儲量最大、品位最高的硬巖鋰礦床之一，已探明資源量高達2.69億噸，推測鋰資源儲量達4億噸，氧化鋰品位1.65%，亦處于較高水平。根據AVZ在2020年4月公布的可行性報告，Manono項目設計產能包括年產70萬噸的氧化鋰，設計壽命為20年。
AVZ還透露，在開發成本核實后，寧德時代提供的資金將超4億美元。并且這兩家公司或將繼續合作，評估開發氫氧化鋰設施的可行性。
No.9玉龍股份收購NQM Gold公司
2021年12月30日，并購簽約
交易金額：9.13億元
標的國別：澳大利亞
2021年12月30日，玉龍股份（601028.SH）公告稱，全資子公司玉潤黃金有限公司擬以現金方式，收購山東天業黃金礦業有限公司全資子公司CQT控股有限公司持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股權，以取得NQM Gold公司持有的帕金戈金礦控制權。此次交易預估價格為9.13億元人民幣。
標的公司NQM Gold持有位于澳大利亞昆士蘭州境內的帕金戈金礦，其收入來源主要為金礦石開采及金金屬銷售。本次交易賣方為玉龍股份控股股東濟高控股的子公司，所以是關聯交易。玉龍股份表示，本次關聯交易是公司延伸產業鏈布局、實現外延式擴張、優化業務結構的積極舉措，符合公司的中長期戰略規劃和實際經營需要。本次交易完成后，玉龍股份可以間接取得帕金戈金礦的控制權，并以此為契機切入黃金勘探、開采、選礦等業務領域。
No.10道氏技術投資MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL
2021年10月16日，并購簽約
交易金額：4億元
標的國別：剛果（金）
2021年10月16日，廣東道氏技術（300409.SZ）公告稱，公司全資子公司MACROLINK JIA YUAN MINING SARL與剛果（金）MINERALMETAL TECHNOLOGY SARL公司（以下簡稱MMT公司）簽訂了《增資協議》，協議約定，道氏技術子公司向MMT公司增資4億元。增資完成后道氏技術子公司對MMT公司的持股比例由45%上升至87.23%。
MMT公司位于非洲剛果（金），主要從事金屬鈷、電解銅和其他鈷礦相關產品的生產和銷售。剛果（金）自然資源豐富，有色金屬資源儲量占世界重要地位，是世界上最重要的銅、鈷資源富集區，以科盧韋齊、利卡西和盧本巴希等城市為中心的加丹加銅礦帶擁有大規模的銅礦和鈷礦儲量。MMT公司所在的科盧韋齊市礦產品位、數量和價格具有明顯優勢，隨著其基礎設施的建設，當地電力設施逐漸完備，MMT在當地運營，有明顯的供應鏈和成本優勢。道氏技術稱，MMT能夠保障其銅、鈷礦等原材料的穩定供應。
（*本文系根據公開資料并結合晨哨數據整理撰寫，數據尚在進一步整理中，可能出現變動）