文|每日財報 劉雨辰
2021年12月20日，“2021中國動力電池回收利用產業技術與市場年會”成功舉辦，主辦方為中國電子節能技術協會汽車產業委員會、中國動力電池回收與梯次利用聯盟，工業與信息化部領導、高校學者及上市公司高管、行業專家出席大會。
會議圍繞《廢舊動力電池回收發展趨勢及對策》、《動力電池綜合利用行業的方向淺析》等主題展開。以此為標志，中國動力電池回收行業或將進入一個新的常態。
起量就在眼前
2015年是我國新能源汽車產銷爆發的元年，當年產量為40.13萬輛，同比2014 年增長291%，銷量為33.11萬輛，同比增長342.9%，產銷的同比增速均較此前水平有顯著提高。
到2021年11月，我國新能源汽車年度累計產量已達319.30萬輛，累計銷量已達298.95萬輛，新能源汽車的產銷水平在2015 年之后持續走高。
新能源汽車產銷高增帶動動力電池裝車量走高，動力電池將在未來面臨較大退役規模。新能源乘用車壽命在4-6年左右，以此為標準，2021年就是動力電池大規模退役的元年，預計規模將達到25.2萬噸。
根據《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》提出的要求，我國新能源銷量占比將在2025年達到汽車銷量的 20%，但截止2021年11月，新能源汽車占比已達全部汽車銷量的17.8%左右，大大超出預期。所以完全可以對2025年的新能源汽車銷量占比進行一定上調，若假設2025年我國新能源汽車銷量可達全國汽車總銷量的35%，則對應 2025年的新能源汽車銷量為916萬輛，動力電池裝車量將達300萬噸以上，9年間CAGR約為28.3%。
據中研網數據，目前金屬鈷與碳酸鋰回收率可分別達到95%和 85%，隨著技術的進步，預期未來可回收比例95%，去除磷酸鐵鋰電池的梯次利用影響，預計到2030年，全行業可回收的磷酸鐵、碳酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷以及硫酸錳總質量將分別達到 103.9萬噸、19.3萬噸、69.9萬噸、29.0萬噸以及15.4 萬噸，屆時我國動力電池回收行業總規模將達1000億元以上。
另一方面，目前鋰、鈷、鎳等鋰電金屬的價格實現了大幅度的提升，未來供給格局依然趨緊，在這樣的背景下，動力電池回收行業的利潤空間很可能進一步打開。
頭部更受益
在新能源動力電池退役規模持續增長的預期下，目前電池回收行業中已相繼涌入多家企業，2020年我國的動力電池回收企業注冊量約為2579家，較2019年增長約253.3%。
但在上述的注冊企業中，多數屬于中小企業，其中注冊資本在100萬以下的企業占比約為25%，注冊資本在100-500萬之間的企業占比約為35%。另一方面，根據我國工信部所發布的《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》，目前僅有27家符合我國電池回收行業標準的企業。
綜合來看，目前電池回收行業中中小競爭者較多，行業的供給水平相對有限，頭部公司未來將得到更大的受益。
格林美是國內電池回收的絕對龍頭，公司從2003年開始啟動廢舊電池回收業務，歷時17年投資建設廢舊電池與鈷鎳鎢鍺銦等稀有金屬廢物完整回收，到目前已經建成中國最大超細鈷鎳粉末制造基地，中國核心鋰離子動力電池鈷鎳原料制造基地。同時格林美自主研發攻克了小型電池與充電電池完整資源化與循環再造三元動力材料的關鍵技術，實現電池的經濟化、規模化回收及處理。
目前格林美設計總拆解處理能力45萬套/年、資源化利用產能為19萬噸/年。2021年上半年，公司動力電池回收業務快速增長，實現營業收入5,473.70萬元，同比增長75.90%。
根據目前的規劃，到2025年，格林美的動力電池回收總量將超過25萬噸，并謀劃與全球上下游合作，在印尼、歐洲建設動力電池回收基地。
作為國內新能源整車廠的領軍企業，比亞迪在動力電池回收上面很早就開始布局了。2018年1月，比亞迪與國內動力電池回收利用大戶中國鐵塔公司達成戰略合作。
公司采取精細化拆解、材料回收、活化再生綜合三步走策略。目前比亞迪已經在全國設立了40余個動力電池回收網點，在回收利用中心建成后將采取集中回收的模式。
天奇股份的子公司金泰閣及天奇鋰致專注于廢舊鋰電池回收資源化利用。2020年，金泰閣回收廢舊電池（含粉料）合計約10000噸，回收鈷約1400金噸，回收鎳約592金噸，回收錳約403金噸。最新的消息顯示，天奇股份已于2021年實現對金泰閣和天奇鋰致100%控股，兩家核心公司日常經營、業務拓展高度協同。
2021年9月10日，天奇股份公告與一汽集團全資子公司一汽資產簽署《合作框架協議》，擬在動力電池回收利用等領域構建深度合作關系，公司與一汽資產建立多年緊密合作關系，此次將于長春建立首個動力電池回收利用基地，開展動力電池回收業務，并陸續在一汽集團主要客戶集中區域及重點城市建立多個資源回收利用基地。
2015年，寧德時代收購了邦普循環，通過回收廢舊電池中的金屬元素來生產三元正極前驅體。目前邦普已形成“電池循環、載體循環和循環服務”三大產業板塊，專業從事數碼電池和動力電池回收處理、梯度儲能利用。最新的數據顯示，邦普年處理廢舊電池總量超過6000噸、年生產鎳鈷錳氫氧化物4500噸，總收率超過98.58%，回收處理規模和資源循環產能已躍居亞洲首位。
退役電池如果不做回收處理則將引發較為嚴重的環境問題，這一情況也倒逼國家或相關企業對電池回收予以重視。近年來，我國頻繁出臺相關政策，助力動力電池回收利用，整個行業已經進入了高速發展的前夜。