記者 | 徐寧
稀土產(chǎn)業(yè)即將開(kāi)啟新一輪整合，相關(guān)板塊應(yīng)聲上漲。
10月20日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委秘書(shū)長(zhǎng)、新聞發(fā)言人彭華崗在前三季度央企經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)上答記者問(wèn)時(shí)表示，推進(jìn)中央企業(yè)重組整合是加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措。
彭華崗表示，在專業(yè)化整合方面，以業(yè)務(wù)做強(qiáng)做精為目標(biāo)，以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為主體，以相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)體制改革為契機(jī)，將通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)、有償收購(gòu)、股份制合作等方式，大力推進(jìn)稀土、物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，通過(guò)資源優(yōu)化配置切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。
受上述消息影響，10月21日開(kāi)盤(pán)，稀土股應(yīng)聲飄紅。
截至當(dāng)天午間收盤(pán)，北方稀土(600111.SH) 上漲7.46%、五礦稀土(000831.SZ)上漲6.64%、盛和資源(600392.SH)上漲4.2%、廣晟有色(600259.SH)上漲3.12%、廈門(mén)鎢業(yè)(600549.SH)上漲2.73%。
稀土產(chǎn)業(yè)整合已有行動(dòng)。
9月23日，五礦稀土公告稱，接到公司控制人中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司（下稱五礦集團(tuán)）通知，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱中鋁集團(tuán)）、五礦集團(tuán)、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。
五礦稀土、中鋁集團(tuán)與贛州市人民政府控制的中國(guó)南方稀土集團(tuán)為國(guó)內(nèi)六大稀土集團(tuán)中的其中三家。其余三大稀土集團(tuán)為北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)和廣東稀土集團(tuán)。
據(jù)今年工信部、自然資源部所下發(fā)的第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，五礦稀土、中國(guó)稀有稀土和中國(guó)南方稀土集團(tuán)的合計(jì)稀土開(kāi)采指標(biāo)約占全國(guó)總量的43.08%。其中，這三家的中重稀土開(kāi)采指標(biāo)約占全國(guó)中重稀土開(kāi)采總量的近七成。
按元素間物理化學(xué)性質(zhì)和地球化學(xué)性質(zhì)的差異和分離工藝的要求，輕稀土主要包含鑭、鈰、鐠、釹等元素，可用于制造汽車玻璃、陶瓷顏料等；中重稀土則包含鋱、鏑等元素，主要可用于航天、國(guó)防等。
根據(jù)五礦稀土的公告推測(cè)，若上述三家集團(tuán)的稀土資源進(jìn)行整合，將形成一家以中重稀土為主的超級(jí)稀土集團(tuán)。
目前，中國(guó)輕稀土的開(kāi)采冶煉指標(biāo)主要掌握在北方稀土手中，其獲得的輕稀土配額約占稀土總量的六成。
10月20日晚，北方稀土公告稱，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收240.91億元，同比增長(zhǎng)51.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31.49億元，同比增長(zhǎng)近五倍。
中國(guó)是稀土儲(chǔ)量大國(guó)，也是全球稀土出口量最大的國(guó)家。
據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）最新數(shù)據(jù)顯示，2020年全球稀土儲(chǔ)量為1.2億噸。其中，中國(guó)儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，占比36.67%；其次是越南和巴西，儲(chǔ)量分別為2200和2100萬(wàn)噸，占比分別為18.33和17.5%。
中國(guó)銀河證券研報(bào)稱，在全球局勢(shì)緊張、上游資源價(jià)格進(jìn)入上漲周期，以及各國(guó)加緊對(duì)稀缺資源控制的新形勢(shì)下，稀土作為中國(guó)難得在全球擁有主導(dǎo)力的珍稀資源，屬于戰(zhàn)略性資源。
該研報(bào)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)稀土集團(tuán)的新一輪整合，顯示了政府對(duì)國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)的重視，有利于加速稀土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、加強(qiáng)對(duì)稀土價(jià)格的控制。
中泰證券研報(bào)也認(rèn)為，稀土拉開(kāi)整合大幕，預(yù)計(jì)未來(lái)稀土供應(yīng)管理更加有序，有利于對(duì)稀土價(jià)格進(jìn)行管理。