記者 | 徐寧

中國船舶工業集團（下稱中船集團）正在加速重組旗下資產。作為其下屬核心民品主業上市公司，中國船舶（600150.SH）也調整了重組方案。

8月14日晚，中國船舶公告稱，公司將調整后的重組方案分為三個步驟。相較于原方案，新增的內容是，中國船舶和中船集團將合資新設立中船動力集團進行資產置換，且最終減少廣船國際32.54%股權。

與原方案相同的是，交易完成后，中國船舶將持有江南造船、外高橋造船、中船澄西和黃埔文沖100%股權。這些公司均為中船集團下屬資產。

現行方案中，中國船舶將以發行股份的方式購買資產，并募集配套資金。

中國船舶擬購買的資產，包括向中船集團等11名交易對象購買江南造船100%股權；向新華保險等9名交易方，購買外高橋造船36.27%股權和中船澄西21.46%股權。

此外，還將向華融瑞通等9名交易方，購買廣船國際23.58%股權和黃埔文沖30.98%股權。并向中船集團另一上市公司中船防務（600685.SH）購買廣船國際27.42%股權。

對于上述交易，中國船舶合計支付對價366.17億元。

同時，中國船舶擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票，募集不超過386.68億元的配套資金。該募集資金將用于項目建設以及補充公司的流動資金。

根據重組方案，中國船舶還將組建動力平臺。中船集團以持有的中船動力100%股權、中船動力研究院51%股權、中船三井15%股權出資，中國船舶以持有的滬東重機100%股權出資，共同設立新的中船動力集團。

另外，中國船舶還將進行資產置換。中船防務以持有的黃埔文沖69.02%股權、廣船國際49%股權，與中船動力集團100%股權進行資產置換。這意味著，中船動力集團將成為中船防務的全資子公司。

公告稱，上述方案的三個步驟不互為前提。中國船舶發行股份購買資產并募集配套資金的同時，將同步啟動動力平臺的組建。

本次重組前，中國船舶是中船集團核心民品主業上市公司，整合了中船集團旗下大型造船、修船、海洋工程、動力及機電設備等業務板塊。

它與中船集團下屬的中船防務、江南造船、滬東中華等公司，在超大型油船(VLCC)、集裝箱船、散貨船等業務存在同業競爭。

若完成上述資產置換，可消除中國船舶和中船防務之間的同業競爭問題。

公告稱，在中船集團與中船重工正在籌劃戰略性重組的背景之下，本次交易有利于推進中船集團市場化債轉股以及船舶行業的戰略重組。

交易完成后，中國船舶將新增軍用船舶造修相關業務，進一步強化其作為中船集團旗下船舶海工業務上市平臺的定位。

中國船舶的業務和收入規模也將有所擴大。據公告顯示，交易完成后，中國船舶今年1-4月營收將由61.41億元增至144.33億元，凈利潤將由949.36萬元增加至15.45億元。

8月15日，中國船舶、中船防務均復牌漲停。前者股價報收23.95元；后者股價報收16.98元。