國(guó)信證券收購(gòu)萬(wàn)和證券又迎新進(jìn)展。

4月6日晚間，國(guó)信證券發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行A股股份的方式，向深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司、深業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司、深圳遠(yuǎn)致富海十號(hào)投資企業(yè)（有限合伙）、成都交子金融控股集團(tuán)有限公司、海口市金融控股集團(tuán)有限公司收購(gòu)其合計(jì)持有的萬(wàn)和證券96.08%股份，交易作價(jià)51.92億元。本次交易不涉及現(xiàn)金支付，亦未設(shè)置業(yè)績(jī)補(bǔ)償機(jī)制。

此次交易評(píng)估基準(zhǔn)日為2024年6月30日，經(jīng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司評(píng)估，萬(wàn)和證券100%股權(quán)估值為54.04億元，對(duì)應(yīng)96.08%股權(quán)交易價(jià)格為51.92億元。國(guó)信證券將以每股8.60元的價(jià)格向交易對(duì)方發(fā)行6.04億股，占發(fā)行后總股本的5.91%。

交易完成后，萬(wàn)和證券將成為國(guó)信證券控股子公司，國(guó)信證券總股本將從96.12億股增至102.16億股。本次交易前后，國(guó)信證券控股股東均為深投控，實(shí)際控制人均為深圳市國(guó)資委，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。

天眼查資料顯示，國(guó)信證券成立于1994年06月30日，注冊(cè)資本961242.9377萬(wàn)人民幣。主營(yíng)業(yè)務(wù)為財(cái)富管理與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、投資與交易業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

目前，公司董事長(zhǎng)為張納沙，董秘為廖銳鋒，員工人數(shù)為11271人，實(shí)際控制人為深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

在業(yè)績(jī)方面，公司2021年至2023年?duì)I業(yè)收入分別為238.18億元、158.76億元和173.17億元，同比分別增長(zhǎng)26.80%、-33.35%和9.08%。歸母凈利潤(rùn)分別為101.15億元、60.88億元和64.27億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別為52.89%、-39.81%和5.57%。同期，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.25%、72.89%和76.14%。

國(guó)信證券在公告中明確，此次收購(gòu)旨在把握海南自由貿(mào)易港政策紅利。萬(wàn)和證券作為注冊(cè)于海南的券商，已啟動(dòng)跨境資產(chǎn)管理等國(guó)際業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，其50家分支機(jī)構(gòu)覆蓋粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角及成渝經(jīng)濟(jì)圈。交易完成后，國(guó)信證券可將海南作為國(guó)際業(yè)務(wù)跳板，同時(shí)補(bǔ)足華北、西南區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

公告稱，本次交易完成后，上市公司將充分發(fā)揮交易帶來(lái)的協(xié)同作用，對(duì)萬(wàn)和證券進(jìn)行資源整合，同時(shí)利用萬(wàn)和證券注冊(cè)地海南自由貿(mào)易港跨境金融服務(wù)試點(diǎn)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，憑借上市公司自身突出的市場(chǎng)化能力及業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提升公司綜合盈利水平。

市場(chǎng)人士分析，若國(guó)信證券能有效整合萬(wàn)和證券的政策資源與網(wǎng)點(diǎn)布局，將為其在頭部券商競(jìng)爭(zhēng)中增添重要籌碼。

本次交易發(fā)生在證券行業(yè)深度整合窗口期。2024年國(guó)務(wù)院新“國(guó)九條”明確提出支持頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)并購(gòu)重組提升競(jìng)爭(zhēng)力，證監(jiān)會(huì)同期出臺(tái)政策鼓勵(lì)上市公司并購(gòu)。