日前,港交所又來了一家IVD(體外診斷)企業敲門。
近日,安諾優達基因科技(北京)股份有限公司(簡稱“安諾優達”)向港交所提交上市申請書,擬主板掛牌上市,聯席保薦人為建銀國際、國泰君安國際。
公開資料顯示,安諾優達是一家以分子診斷為基礎的IVD醫療器械及多組學生命科學研究服務的企業。致力于通過一體化生命科學測序解決方案促進臨床診斷及推動生命科學研究。
公司業務主要包括臨床測序解決方案、科研測序解決方案兩方面。前者涵蓋專有的基于基因測序的IVD檢測試劑盒、基因測序儀及生物信息學分析軟件,以及配套技術支持及實驗室設計服務;后者涉及到運用第三代測序、單細胞測序、Hi-C測序、時空組學測序、表觀基因組測序等前沿技術,助力生命科學研究。
根據灼識咨詢資料顯示,按樣本檢測量計量,2023年,安諾優達在中國NIPT市場位列第三。
目前,安諾優達的收益基本來自臨床測序解決方案。主要靠NIPT(無創產前檢測)試劑盒、CNV-seq試劑盒、NextSeq 550AR測序儀等產品撐起。
招股書顯示,安諾優達2022-2024年,這一業務產生收入分別占公司總收入的57.8%、56.9%及63.6%。
整體來看,安諾優達2022年、2023年、2024年營收分別為4.35億元、4.75億元、5.18億元;毛利分別為1.38億元、1.55億元、1.83億元;毛利率分別為31.7%、32.6%、35.4%。虧損分別為6681萬元、2.4億元、1.26億元;經調整虧損分別為1551萬元、6716萬元、1179萬元。
近三年來,公司盈利波動明顯,依舊處于虧損狀態當中,累計虧損達到約4.33億元。截至2024年12月31日,安諾優達持有的現金及現金等價物為1.41億元。
據了解,安諾優達由夏佐全作為天使投資人,在2012年成立,他當時給安諾優達的創始團隊提供幾百萬的啟動資金,因此持有安諾優達93.75%的股權。
夏佐全是比亞迪聯合創始人、優必選天使投資人。2003年,夏佐全創辦了深圳市正軒投資有限公司,擔任董事長兼總裁,成為一名職業天使投資人,目前已經投資企業40余家,其中有5家公司已經實現上市。
安諾優達成立以來,獲得了6輪融資,吸引了中國人壽、崇德弘信、高特佳投資、國泰君安、北極光創投等眾多知名機構,合計募資總額約為15.39億元。
2014年,安諾達優進行了首輪增資,由北極光創投投入了4000萬元;一年后的B輪融資,中國人壽豪擲2.5億元入股;到了2017年的C輪融資,一次性完成了近7億元人民幣融資,由深圳高特佳集團和平安創投共同領投,投資方還包括軟銀中國資本和賽富中國等。
安諾達優最后一筆融資發生在2022年10月8日,當時德禮創業以4414萬元的代價獲得65.2820萬元注冊資本,股改后約占總股本的1.09%,每股成本為67.61元。
以此計算,該筆融資后,安諾達優的投后估值約為40.49億元。
2025年3月,安諾達優改制為股份有限公司。IPO前,安諾優達分別由夏佐全、安諾復琢、時豐華富及正軒安諾直接持有9.95%、4.75%、20.74%及18.82%的權益。安諾復琢的普通合伙人為深圳正軒,而深圳正軒由夏佐全擁有97.25%的權益。夏佐全合計可行使約54.25%的投票權。