界面新聞記者 | 田鶴琪
短暫停牌后，新奧股份(600803.SH)發(fā)布一項重磅公告，該公司擬私有化港股上市公司新奧能源(02688.HK)。
3月26日晚，新奧股份發(fā)布公告稱，擬以全資子公司新能（香港）能源投資有限公司(下稱新能香港)作為要約人，向計劃股東提出私有化新奧能源的方案，并向新奧能源購股權持有人提出購股權要約。
計劃股東是指持有計劃股份的股東。計劃股份是指除新能香港持有的新奧能源股份外，所有新奧能源已發(fā)行或在計劃登記日前可能發(fā)行的股份。
根據(jù)協(xié)議，計劃股東將獲得新奧股份新發(fā)行的H股股份，及新能香港作出的現(xiàn)金付款作為私有化對價。每股新奧能源股份可獲得2.9427股新奧股份H股及現(xiàn)金代價24.5港元，這較新奧能源最后交易日在香港聯(lián)交所收市價每股59.45港元，溢價約34.57%。
上述公告指出，本次交易以實現(xiàn)新奧能源退市為目的。協(xié)議安排生效后，新奧能源將成為新能香港全資子公司，并從香港聯(lián)交所退市。
新奧股份則將登陸香港資本市場，計劃股東將成為新奧股份H股股東。
根據(jù)新百利出具的《H股估值報告》、交易方案等情況，假設于計劃登記日全部購股權均未行權，且購股權要約全部獲有效接納，本次交易需支付的新奧股份H股股份及現(xiàn)金付款的理論總價值約為595.19億港元(約合555.91億元人民幣）。
假設于計劃登記日全部購股權均已行權，本次交易需支付總價值約為599.24億港元(約合559.66億元人民幣）。
3月27日，新奧股份、新奧能源復牌。截至午間休盤，新奧股份每股報20.18元，同比上漲2.7%，公司總市值為624.99億元；新奧能源報64.35港元，上漲8.24%，總市值727.94億港元(約合679.74億元人民幣)。
新奧股份和新奧能源同屬于新奧集團。該集團由王玉鎖自1989年在河北廊坊創(chuàng)業(yè)起步。除前述兩家上市公司外，新奧集團上市公司還包括新智認知(603869.SH)、西藏旅游(600749.SH)，目前集團共有員工4萬多名。
業(yè)務層面，新奧股份覆蓋天然氣全產業(yè)鏈運營，包括氣源獲取、儲運和基礎設施運營、工程建造安裝及天然氣銷售。
新奧能源更側重于天然氣下游銷售市場、泛能與智家等業(yè)務，是五大城市燃氣龍頭企業(yè)之一。
上述交易不構成重組上市，交易前后，新奧股份控股股東均為新奧國際，實際控制人均為王玉鎖，交易不會導致新奧股份的主營業(yè)務發(fā)生根本變化。
針對本次交易目的，新奧股份指出，這是其積極響應《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》的實際行動，通過并購下游資產，加大資源整合，進一步增強上市公司的產業(yè)集中度。
2024年6月，國家發(fā)改委頒布了《天然氣利用管理辦法》，提出“堅持產供儲銷體系協(xié)同，供需均衡、有序發(fā)展”。新奧股份希望通過本次交易進一步增強自身供儲銷一體化能力，提升競爭優(yōu)勢。
新奧股份也希望通過本次交易，進一步深度融合上中下游產業(yè)鏈、優(yōu)化治理架構、打造“A+H”跨境資本市場平臺，增強上市公司整體抗風險能力。
此舉也有望強化新奧股份“天然氣產業(yè)鏈一體化協(xié)同”的戰(zhàn)略定位。新奧股份上游擁有國內外多元化的氣源資源，可以結合舟山LNG接收站的儲運能力，為新奧能源匹配客戶用氣需求提供支撐，且提升舟山LNG接收站使用效率，進一步擴大天然氣資源池。
本次交易前，新奧股份間接持有新奧能源34.28%股權，交易后，新奧能源將成為新奧股份的全資子公司。預計新奧股份的負債規(guī)模、資產負債率將有所上升。
3月26日，新奧股份和新奧能源同步披露了最新年報。去年，新奧股份營收1358.36億元，同比下降5.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為44.93億元，同比下降36.64%。
新奧能源去年營收1098.53億元，同比下降3.5%；歸母凈利潤為59.87億元，同比減少12.2%。
本次交易后，新奧股份去年歸母凈利潤將由44.93億元提升至81.36億元，增幅達到81.09%。
同在3月26日，新奧股份還發(fā)布公告稱，王玉鎖于近日向董事會遞交辭職申請，辭去董事長職務，將繼續(xù)擔任公司董事。該公司董事會選舉蔣承宏為公司董事長。
蔣承宏于1975年出生，曾任中國中化集團公司資金部副總經理、資金部總經理、財務部總監(jiān)、中化石油勘探開發(fā)公司董事等。
他于2017年9月加入新奧集團，2020年11月起任公司董事，2023年12月起任公司聯(lián)席首席執(zhí)行官。
公告提及，這是為了“優(yōu)化公司治理結構，推動管理團隊專業(yè)化、年輕化、多元化?！?/p>
公開資料顯示，王玉鎖于1992年，投資近千萬元，把華北油田天然氣引入廊坊開發(fā)區(qū)，創(chuàng)辦了新奧燃氣有限公司；1997年8月，任新奧集團股份有限公司董事局主席。
2024年10月，王玉鎖以600億元人民幣財富位列《2024年·胡潤百富榜》第63位。
新奧股份還同時發(fā)布了《市值管理制度》。其中，第三章“市值的主要管理方式”明確，“應積極落實發(fā)展戰(zhàn)略，通過內生與外延式發(fā)展相結合的發(fā)展路徑，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以及公司實際需求，適時開展并購重組業(yè)務，強化主業(yè)核心競爭力，發(fā)揮產業(yè)協(xié)同效應，拓展業(yè)務覆蓋范圍，從而提升公司質量和價值?！?/p>