文 | 經濟導報 楊佳琪

過會至今近兩年，新恒匯的“沖A”迎來新進展。3月11日，深交所網站顯示，新恒匯電子股份有限公司（下稱“新恒匯”）IPO審核狀態變更為“提交注冊”。這意味著，新恒匯距離創業板上市又近一步。

 

據悉，新恒匯創業板上市申請于2022年6月21日獲得受理，當年7月16日進入問詢階段，后于2023年3月22日上會獲通過。

公開資料顯示，新恒匯位于淄博市高新區，是一家集芯片封裝材料的研發、生產、銷售與封裝測試服務于一體的集成電路企業，主要業務包括智能卡業務、蝕刻引線框架業務以及物聯網eSIM芯片封測業務。

值得注意的是，智能卡業務是新恒匯的傳統核心業務，也是公司收入與利潤的主要來源。2021年至2023年，公司智能卡業務銷售收入分別為4.11億元、5.62億元、5.83億元，占主營業務收入的比重分別為77.44%、84.45%、78.35%。

據Eurosmart（歐洲智能卡行業協會）等統計數據或預測數據，最近幾年全球智能卡的出貨量相對穩定在95億張左右，其中電信SIM卡的出貨量在45億張左右，銀行芯片卡的出貨量在33億張左右，證照和行業應用卡的出貨量在15億張左右。據此測算，截至2024年6月末，新恒匯智能卡業務核心封裝材料柔性引線框架的市場占有率達到36%，智能卡模塊產品的市場占有率在12%左右。

財務數據顯示，2021年至2023年，新恒匯營業收入分別為5.48億元、6.84億元、7.67億元，最近三年復合增長率為18.28%，營業收入保持較快增長。同期，公司凈利潤分別為1億元、1.11億元、1.53億元。2024年，新恒匯實現營業收入8.42億元，同比增長9.83%；實現歸母凈利潤1.86億元，同比增長22.07%，但相關財務信息還未經審計。

新恒匯表示，公司2022年和2023年歸母凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為10394.64萬元和14854.58萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計為25249.22萬元，因此，達到了創業板上市標準。

招股說明書顯示，新恒匯本次擬公開發行股票不超過5988.8867萬股，公開發行股票的總量占發行后公司股份總數的比例不低于25%，發行募集資金總額為5.19億元，本次發行募集資金扣除發行費用后將用于高密度QFN/DFN封裝材料產業化項目以及研發中心擴建升級項目。