華西證券研報指出，AI產(chǎn)業(yè)進入商業(yè)化提速期，國內(nèi)頭部企業(yè)憑借成本、效率與本地化優(yōu)勢，性價比凸顯，科技紅利持續(xù)兌現(xiàn)，繼續(xù)看好具有明確社會價值的科技龍頭。建議關(guān)注以下民生消費相關(guān)投資機會：1）游戲行業(yè)：政策激勵提振內(nèi)需，科技賦能強化產(chǎn)品競爭力，出海布局增長空間廣闊；2）港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭：促消費穩(wěn)就業(yè)，核心標(biāo)的估值與業(yè)績雙修復(fù)；3）電影及文旅產(chǎn)業(yè)：消費政策促進院線復(fù)蘇，刺激改善型消費需求釋放。