文 | 空間秘探 鄒新

根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC） 發(fā)布的《2024年中國(guó)中高端酒店市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書》和亞洲旅宿大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的最新數(shù)據(jù)， 2024年，國(guó)內(nèi)頭部酒店集團(tuán)增量狂飆，僅錦江、華住、首旅三強(qiáng)就新開了4000家酒店，與此同時(shí)，大批單體酒店、中小酒管被迫“下桌”……

國(guó)內(nèi)頭部酒店集團(tuán)增量“狂飆”

2024年，我國(guó)酒店行業(yè)正處于存量整合階段，酒店市場(chǎng)存量繁榮龐大。與此同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與旅游業(yè)繁榮，增量市場(chǎng)也展現(xiàn)出強(qiáng)勁活力。

奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示：截至2023年底，中國(guó)酒店市場(chǎng)門店量（15間及以上）存量規(guī)模為30.5萬家，客房量（15間及以上）存量規(guī)模為1573萬間；2024年1-6月，中國(guó)新增酒店門店量為2.3萬家，客房量約100萬間，2024年上半年新增規(guī)模已接近2023全年開業(yè)門店量的59%。

這也意味著，目前，國(guó)內(nèi)酒店總數(shù)已超過36萬家，酒店數(shù)量和客房數(shù)量分別達(dá)到2019年同期的109%、103%，酒店業(yè)供給端迎來大爆發(fā)。

其中，2024年期間，國(guó)內(nèi)頭部酒店集團(tuán)的開業(yè)數(shù)量成績(jī)表現(xiàn)突出。根據(jù)奧維云網(wǎng)和亞洲旅宿大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，華住集團(tuán)開業(yè)數(shù)量為2400家，錦江集團(tuán)（中國(guó)區(qū)）開業(yè)數(shù)量為1200家，亞朵集團(tuán)開業(yè)數(shù)量為500家，首旅如家酒店集團(tuán)前三季度開業(yè)數(shù)量為952家，2024年全年新開酒店數(shù)量預(yù)計(jì)在1200-1400家。

且頭部酒店集團(tuán)市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，華住集團(tuán)、錦江酒店（中國(guó)區(qū)）、首旅如家酒店集團(tuán)、亞朵集團(tuán)持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。華住集團(tuán)、錦江酒店（中國(guó)區(qū)）、首旅如家酒店集團(tuán)、東呈國(guó)際集團(tuán)主打中檔酒店，亞朵集團(tuán)、麗呈集團(tuán)聚焦中高檔酒店。

同時(shí)，中國(guó)酒店連鎖化與品牌化趨勢(shì)日益明顯，以連鎖化為導(dǎo)向的存量市場(chǎng)優(yōu)化或?qū)⒊蔀橹髁鳌?019年-2023年期間，全國(guó)酒店連鎖化率分別為26%、31%、35%、39%、41%，呈現(xiàn)出逐步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中，2023年一線城市與新一線城市的連鎖化率達(dá)到了52%和43%，超過了全國(guó)酒店連鎖化率的平均水平。

盡管如此，對(duì)比美國(guó)酒店市場(chǎng)連鎖化率高達(dá)70%的數(shù)據(jù)，中國(guó)酒店連鎖化率依舊還存在很大的增長(zhǎng)空間，尤其是二三線以下的城市。由此可見，國(guó)內(nèi)各大頭部酒店集團(tuán)，在下沉市場(chǎng)仍有較大的發(fā)揮空間。

總體而言，2024年期間由國(guó)內(nèi)各大頭部酒店集團(tuán)“打頭陣”，中國(guó)酒店市場(chǎng)存量龐大，增量“狂飆”。除市場(chǎng)更新?lián)Q代的需求外，辦公樓轉(zhuǎn)酒店、公寓轉(zhuǎn)酒店的“爆改”十分常見。國(guó)內(nèi)酒店集團(tuán)趁機(jī)“跑馬圈地”，通過加盟品牌、管理輸出等方式將更多物業(yè)“收編”至麾下，共同促成酒店市場(chǎng)供給端的大爆發(fā)。

中高端市場(chǎng)依然是酒店巨頭下一個(gè)爭(zhēng)奪高地

2020年，突如其來的疫情讓中國(guó)酒店市場(chǎng)受挫，度過漫長(zhǎng)的修復(fù)期，中國(guó)酒店市場(chǎng)的供給端終于厚積薄發(fā)。從上述數(shù)據(jù)可見，國(guó)內(nèi)各大頭部酒店集團(tuán)不僅增量“狂飆”，還持續(xù)引領(lǐng)了連鎖化、品牌化的發(fā)展趨勢(shì)。

同時(shí)，從酒店檔次來看，中檔和中高檔酒店為主力市場(chǎng)，高檔酒店開業(yè)放緩。從市場(chǎng)趨勢(shì)來看，國(guó)內(nèi)各大頭部酒店集團(tuán)2024年披露的財(cái)報(bào)中，繼續(xù)擴(kuò)大中高端酒店的布局成為接下來的重點(diǎn)任務(wù)之一。

奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，華住集團(tuán)、錦江酒店、首旅酒店的中高端酒店市場(chǎng)份額已分別提升至46.4%、58.7%、27.5%，凸顯其市場(chǎng)主導(dǎo)地位。可以預(yù)見，中高端市場(chǎng)將是酒店巨頭們下一個(gè)爭(zhēng)奪的高地，增長(zhǎng)空間值得期待。

為何國(guó)內(nèi)頭部酒店集團(tuán)都要不斷加碼中高端酒店產(chǎn)品呢？首先，中國(guó)中等收入群體規(guī)模擴(kuò)大，隨著中產(chǎn)階級(jí)崛起和消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)住宿的需求從“經(jīng)濟(jì)實(shí)用”轉(zhuǎn)向“品質(zhì)體驗(yàn)”，更加注重服務(wù)體驗(yàn)、智能化設(shè)施與個(gè)性化場(chǎng)景。

而中高端酒店以“質(zhì)價(jià)比”為核心，既滿足消費(fèi)者對(duì)服務(wù)、設(shè)計(jì)、智能化的需求，又避免奢華酒店的高溢價(jià)，成為消費(fèi)降級(jí)與品質(zhì)升級(jí)的平衡點(diǎn)。

同時(shí)，相較于經(jīng)濟(jì)型酒店和豪華酒店，中高端酒店兼具更高的盈利能力和更短的投資周期。五星級(jí)酒店平均投資回報(bào)周期長(zhǎng)達(dá)15-20年，而中高端酒店通過成本控制與差異化服務(wù)，平均回報(bào)周期普遍在5-6年以上。

其次，國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》明確提出培育一批中高端酒店品牌，政策的支持也推動(dòng)了酒店行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。當(dāng)前中國(guó)酒店市場(chǎng)中，經(jīng)濟(jì)型和中端酒店占比超80%，而中高端及以上僅占20%，供需失衡帶來了新的增長(zhǎng)空間。

中國(guó)大多數(shù)地區(qū)酒店品牌滲透率和品牌化進(jìn)程相對(duì)落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，且市場(chǎng)上多數(shù)為單體酒店和民宿，中高端這一細(xì)分市場(chǎng)存在較大空缺。例如，新疆等旅游熱點(diǎn)地區(qū)因缺乏品牌化中高端酒店，成為頭部集團(tuán)重點(diǎn)布局區(qū)域。

最后，2024年，國(guó)內(nèi)出游人次56.15億，比上年同期增加7.24億，同比增長(zhǎng)14.8%，商旅需求也呈現(xiàn)螺旋式上升。中高端酒店因其兼顧商務(wù)與休閑的功能，成為市場(chǎng)增量主力。此外，返鄉(xiāng)潮帶動(dòng)低線城市中高端酒店預(yù)訂熱度上漲超四成，顯示出中高端酒店在下沉市場(chǎng)亦極具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

以上原因成為增量市場(chǎng)瞄準(zhǔn)中高端酒店產(chǎn)品的原因，而面對(duì)存量市場(chǎng)的繁榮龐大，中高端酒店產(chǎn)品亦成為老舊物業(yè)“爆改”的最佳選擇。

當(dāng)下這一時(shí)期，中國(guó)大量老舊酒店和商業(yè)物業(yè)面臨升級(jí)需求，城市更新政策也為進(jìn)一步為存量資產(chǎn)升級(jí)“爆改”加速。通過改造升級(jí)，大量單體經(jīng)濟(jì)型舊酒店轉(zhuǎn)型成為中高端酒店，滿足了更多人群的消費(fèi)需求。“爆改”舊酒店，實(shí)際上也就是中高端酒店的增量空間。多重因素的疊加，使得中高端酒店產(chǎn)品成為增量突圍的“窗口”。

大批單體酒店中小酒管被迫“下桌”

市場(chǎng)的潛力是無限的，其規(guī)模、體量、數(shù)量、種類等可以不斷增加。但特定的市場(chǎng)空間是有限的，這也意味著當(dāng)酒店市場(chǎng)步入存量整合階段，必定會(huì)伴隨著大量酒店的“下桌”。

顯然，一面是國(guó)內(nèi)各大頭部酒店集團(tuán)增量持續(xù)擴(kuò)張，酒店集團(tuán)瘋搶“地盤”；一面是國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng)連鎖化、品牌化趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)，存量“廝殺”激烈，在國(guó)內(nèi)頭部酒店集團(tuán)增量“狂飆”的背后，近2年內(nèi)，一大批單體酒店及中小酒管由于整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，不得不走向破產(chǎn)重整、倒閉關(guān)店程序。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近2年內(nèi)一共倒閉了3萬余家酒店，其中單體酒店占比高達(dá)95%，其余部分則為中小型酒管。今年2月還沒有結(jié)束，已有20家中小型酒管相繼宣告破產(chǎn)。

以山東藍(lán)海酒店集團(tuán)為例，2025年1月18日，山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)人民法院受理了山東藍(lán)海酒店管理股份有限公司、東營(yíng)藍(lán)海御華大飯店有限責(zé)任公司、東營(yíng)藍(lán)海禧華酒店管理有限公司等6家藍(lán)海集團(tuán)旗下酒店公司的破產(chǎn)重整。

除此之外，2025年以來，上海銀湖酒店有限公司、蘇州大藍(lán)鯨酒店管理有限公司、青島頤海兄弟酒店管理有限公司、上海清云仙酒店管理有限公司也相繼走向破產(chǎn)，國(guó)內(nèi)中小酒管集團(tuán)及單體酒店的處境不容樂觀。

梳理這些走向破產(chǎn)重整的單體酒店及中小酒管，不難發(fā)現(xiàn)其都具有一定的共性，這些產(chǎn)品以經(jīng)濟(jì)型的商務(wù)酒店產(chǎn)品為主，在效率上不占優(yōu)勢(shì)，難以為投資人持續(xù)賦能。同時(shí)，這些產(chǎn)品也不具備鮮明的品牌特色，難以吸引消費(fèi)者的眼球，獲得穩(wěn)定的顧客。因此，當(dāng)酒店市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，頭部酒店集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張下沉，這些因素嚴(yán)重?cái)D壓了單體酒店及中小酒管的生存空間。

越來越多的頭部酒管集團(tuán)察覺到了市場(chǎng)的動(dòng)向，在增量市場(chǎng)不斷挖掘發(fā)展新動(dòng)力的同時(shí)，試圖在存量改造市場(chǎng)分一杯羹。

以東呈酒店集團(tuán)為例，面對(duì)酒店業(yè)“存量常態(tài)化”時(shí)代的激烈競(jìng)爭(zhēng)，東呈集團(tuán)推出的老店升級(jí)改造一站式解決方案“老店翻紅計(jì)劃”已經(jīng)更新至3.0版本，助力超600家老店順利實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻紅。東呈集團(tuán)旗下的柏曼品牌在存量改造領(lǐng)域表現(xiàn)突出，其提供靈活的改造方案，把“存量酒店品質(zhì)改造專家”的稱號(hào)寫進(jìn)了自己的名片里。

華住集團(tuán)旗下的星程酒店品牌，采用“重修復(fù)輕拆建”的半改造模式，對(duì)老舊酒店進(jìn)行翻新，以較低成本提升業(yè)績(jī)，成功案例如星程酒店寧波慈溪銀泰城店。

除此之外，傳統(tǒng)頭部酒店集團(tuán)也開始與區(qū)域國(guó)資酒管之間進(jìn)行結(jié)合。比如錦江國(guó)際聯(lián)手貴旅集團(tuán)合資組建酒管公司，首旅集團(tuán)攜手湘江集團(tuán)子公司成立酒管平臺(tái)、與湖北文旅集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)當(dāng)?shù)刂懈叨顺鞘猩罹频辏滋禊Z酒管公司與湛江市城市發(fā)展集團(tuán)合作促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐频陿I(yè)發(fā)展等。

還有像藝龍酒管、麗之呈聯(lián)盟這樣的平臺(tái)型企業(yè)，這類企業(yè)不斷地通過其技術(shù)、系統(tǒng)等優(yōu)勢(shì)，整合中小酒管和單體酒店。

小而美酒店將成為未來消費(fèi)者“心選”

根據(jù)上述信息分析，目前倒下的單體酒店及中小型酒管多以經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店產(chǎn)品為主，而國(guó)內(nèi)的頭部酒店集團(tuán)也在通過持續(xù)加碼中高端酒店產(chǎn)品尋求增量突破。如今，經(jīng)濟(jì)型酒店如今已經(jīng)不吃香了嗎？未來，中國(guó)酒店市場(chǎng)又需要什么樣的酒店？

目前，國(guó)內(nèi)酒店集團(tuán)的格局是在2000年后起步并形成的，主要發(fā)展起源于經(jīng)濟(jì)型酒店板塊。漢庭、7天、錦江之星、如家等經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店品牌大都是在這個(gè)時(shí)期內(nèi)創(chuàng)立的。這些品牌所屬的集團(tuán)，經(jīng)過近二十年的發(fā)展，如今也都成為國(guó)內(nèi)前十的酒店集團(tuán)。正是依靠經(jīng)濟(jì)型酒店，中國(guó)酒店集團(tuán)才在世界酒店舞臺(tái)上有了一席之地。

可以說，經(jīng)濟(jì)型酒店是中國(guó)連鎖酒店體系的開創(chuàng)者，其成就了中國(guó)本土酒店集團(tuán)的格局。經(jīng)濟(jì)型酒店不僅是中國(guó)大眾出行的基礎(chǔ)，也是酒店市場(chǎng)的基石。因此，無論中國(guó)酒店市場(chǎng)的格局如何變化，經(jīng)濟(jì)型酒店都依舊占據(jù)著舉足輕重的地位。

根據(jù)空間秘探數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，華住酒店集團(tuán)目前經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)量占其酒店總數(shù)量的比重約為53%。這些經(jīng)濟(jì)型酒店主要以漢庭酒店為代表，漢庭酒店在經(jīng)濟(jì)型酒店市場(chǎng)中占據(jù)龍頭地位，目前開店數(shù)量已經(jīng)超過4000家，覆蓋超過1,000個(gè)縣級(jí)以上城市。

而錦江酒店集團(tuán)目前經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)量占其酒店總數(shù)量的比重約為41%，以錦江之星和7天為代表，目前國(guó)內(nèi)有約1060家錦江之星酒店，遍布全國(guó)340余個(gè)城市。

同時(shí)，經(jīng)濟(jì)型酒店連鎖化率僅為32.49%，遠(yuǎn)低于中端酒店（55%）與高端酒店（43.25%）。參考發(fā)達(dá)國(guó)家酒店品牌60%以上的連鎖化率，可供經(jīng)濟(jì)型酒店施展的天地還很廣闊。因此，未來經(jīng)濟(jì)型酒店依舊會(huì)是國(guó)內(nèi)各大頭部酒店集團(tuán)的發(fā)展重點(diǎn)。

但如今，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)大多數(shù)的單體酒店以經(jīng)濟(jì)型酒店為主，其需要進(jìn)行改造和翻新才能不被市場(chǎng)所淘汰。經(jīng)濟(jì)型酒店較低的連鎖率導(dǎo)致了市場(chǎng)上經(jīng)濟(jì)型酒店產(chǎn)品質(zhì)量的參差不齊。因此，很多人都將經(jīng)濟(jì)型酒店與快捷、廉價(jià)、低端做了對(duì)等，這個(gè)觀點(diǎn)很明顯不再適合未來的經(jīng)濟(jì)酒店標(biāo)簽。

經(jīng)濟(jì)型酒店的根本是塑造舒適性與便捷性，在配套上做減法，在基礎(chǔ)功能與服務(wù)上做加法。從消費(fèi)者的角度來講，經(jīng)濟(jì)型酒店需要更便捷以及更具時(shí)尚感，并且符合性價(jià)比。經(jīng)濟(jì)型酒店也需要有顏值和有服務(wù)，做到簡(jiǎn)約而不簡(jiǎn)單，麻雀雖小，五臟俱全。

未來，性價(jià)比高的經(jīng)濟(jì)型酒店依舊會(huì)是大眾出行的首選，因此，是消費(fèi)者和市場(chǎng)需要經(jīng)濟(jì)型酒店，經(jīng)濟(jì)型酒店的發(fā)展與連鎖率的提升也將塑造出“小而美”的經(jīng)濟(jì)型酒店產(chǎn)品，推動(dòng)國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

那么，中國(guó)酒店市場(chǎng)到底需要什么樣的酒店呢？從消費(fèi)者對(duì)酒店客房配套產(chǎn)品的關(guān)注轉(zhuǎn)向“重體驗(yàn)、重品質(zhì)、重便捷”，“情緒消費(fèi)”成為2024年酒店市場(chǎng)的“熱詞”，不難看出消費(fèi)者對(duì)酒店產(chǎn)品的需求轉(zhuǎn)向品質(zhì)化、細(xì)節(jié)化、智能化趨勢(shì)發(fā)展。

除此之外，大眾出行的主要目的多集中在出差、攜家人出游上，因此以獨(dú)特的定位、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、舒適的環(huán)境贏得廣大消費(fèi)者青睞的中高端酒店，也是大眾出行的不二之選。

由此可知，無論是經(jīng)濟(jì)型酒店還是中高端酒店，連鎖化和品牌化都將是未來國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng)不可逆的趨勢(shì)，向連鎖化和品牌化不斷看齊，以“小而美”為基本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品塑造，也將為中國(guó)酒店市場(chǎng)注入更多的源頭活水。

2024年，國(guó)內(nèi)頭部酒店集團(tuán)增量狂飆，中國(guó)酒店業(yè)迎來了供給端的大爆發(fā)。而在這背后，酒店連鎖化和品牌化的趨勢(shì)也得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化，大量單體酒店及中小型酒店管理集團(tuán)不斷倒下。當(dāng)中國(guó)酒店業(yè)從“規(guī)模時(shí)代”轉(zhuǎn)向“品質(zhì)時(shí)代”，隨著2025年一同到來的，還有各類型酒店品質(zhì)升級(jí)這場(chǎng)“持久戰(zhàn)”。