文 | DoNews 雁秋
編輯 | 李信馬
除了DeepSeek，開年被討論最多的，或許就是春晚上的16位“顯眼包”——來自宇樹科技的人形機器人Unitree H1。它們一身黑色骨架，上身套東北花棉襖，不僅能變換隊形、舞動身體，還可以轉手絹、拋手絹，步伐堪比真人。
人形機器人不是新鮮事物，早在上個世紀八九十年代就有企業立項、研發，并給出概念機型，但受限于技術條件并未繼續發展。
此次“翻紅”，主要是AI賦能。IDC中國研究經理李君蘭告訴DoNews，隨著AI、IoT等技術與機器人的深度融合，當前機器人在感知識別、學習理解與分析決策方面的進展，使其智能化程度更上一層樓。
尤其是DeepSeek的爆火，其多模態能力與低成本特性被認為將賦能更多企業，未來中小公司也能造出“聰明”的機器人。業內人士表示，這將極大推動AI技術在制造業中的應用。
在資本市場上，機器人相關產業的熱度持續攀升。以機器人ETF（562500）為例，2025年2月6日其規模一舉突破60億大關。蛇年的第一個交易日，人形機器人概念股高開回落，龍頭股智信精密一度到20%漲停。
憑借新物種從0到1的高成長性，機器人正成為市場跟進的重點對象。
01、一股“具身智能”風暴
2024年7月，WAIC（上海世界人工智能大會）展出“十八金剛”，成為全場最靚的仔。8月，在北京閉幕的世界機器人大會中，人形機器人站在“C位”主角，官方稱這是人形機器人數量最多的一屆大會。
到今年年初的CES 2025展會，機器人們已經不再是櫥窗里站著不動、看上去酷炫的冷冰冰的擺件了，人形機器人、陪伴機器人持續涌現，直接在現場整起了“花活兒”：可以后翻空、倒立、焊接、“抓”東西，還能做家務，提供情緒價值。
場面上很熱鬧，但深入內里，其發展離不開大模型的火熱。
這里要提到一個概念：具身智能。其字面意思是“具有身體的人工智能”，鋪開理解，是指AI融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力。
隨著政策、資本、產業、學術界的共同推動，具身智能被視為未來發展方向。黃仁勛在CES 2025上曾公開喊話，下一波人工智能浪潮將是一種被稱為「具身+AI」的新型人工智能。馬斯克則更加激進，他認為到2040年，全球至少會有100億個具身機器人投入使用，具身機器人的數量可能會超過人類。
需要特別說明的是，馬斯克并不是要把100億個人形機器人搬到大街上，四足機器人、輪式機器人、履帶式機器人、人形機器人等都是“具身”的一部分。其中，人形機器人被視作具身智能的最佳載體，大多人認為，像人一樣外形設計，其適應能力要大大強于諸如機械臂、圓盤型等“非人形”設計。
市場對人形機器人非常看好。據花旗銀行發布的預測，到2050年，全球人形機器人市場規模將達7萬億美元，全球人形機器人數量將達到6.48億臺。2024世界人工智能大會上發布的《人形機器人產業研究報告》顯示，到2029年，中國人形機器人市場規模有望擴大至750億元，到2035年，這一市場規模有望進一步提升至3000億元。
02、賽道正在被擠滿
正所謂「獨行快，眾行遠」，具身智能正吸引越來越多的企業投身其中。
一方面，專注于具身智能大模型、人形機器人整機或與產業相關的企業不斷涌現。除了優必選、宇樹、新松機器人等領跑者之外，還包括星動紀元、星海圖、逐際動力、銀河通用等眾多新銳人形機器人廠商，以及穹徹智能、千尋智能、若愚科技等專注于大模型技術研發的“新秀”。
另一方面，華為、小米、vivo等手機大廠也紛紛涉足具身智能領域。
小米在2017年就開始了機器人領域的布局，2021年9月正式成立機器人事業部，成為國內首個跟進的頭部廠商；華為則選擇通過華為云機器人平臺為企業提供技術支持，基于開源鴻蒙系統的人形機器人KUAVO（夸父），可以看做是華為機器人生態戰略的重要成果；vivo在2023年提出未來計劃切入人形機器人領域，公司首席運營官胡柏山更是表示，手機行業最適合發展人形機器人，“甚至沒有之一”。
除了手機大廠，特斯拉、比亞迪、廣汽集團、小鵬汽車、奇瑞汽車等多家車企也已布局機器人這一新藍海。
特斯拉早已有先例，在2021年的“特斯拉AI Day”上，馬斯克就提出了人形機器人項目，并于次年正式發布“Optimus”原型機。國內車企陣營也悄然掀起一股具身智能布局熱：比亞迪投資的是智元機器人（B站UP主彭志輝創辦），致力于打造具身智能機器人產品；奇瑞汽車全資持股安徽墨甲智創機器人公司，該公司于2025年1月7日成立，專注于智能機器人的銷售、研發以及人工智能軟件的開發。
何小鵬曾公開表示，小鵬可能是國內所有車企最重視AI的，可能也是國內最早量產大模型的車企。小鵬的AI機器人Iron，外形是1:1的擬人形態，應用了小鵬自研的圖靈AI芯片以及天璣AIOS。據了解，這位機器人已經在小鵬廣州工廠“擰螺絲”了。
無論是計劃時還是進行時，機器人這一最受關注的細分賽道正吸引著各行業的巨頭。
03、工業領域或先“冒尖”
雖說機器人領域熱鬧非凡，各家企業也紛紛亮出“看家法寶”，但大多數產品僅限于科研成果的展示，商業化相對較少。正如同圈內流傳的一句話，「現在的具身智能機器人，就像是裝修好的樣板房，看著漂亮，住不了人。」
事實上，行業發展正面臨著艱巨挑戰。某業內人士稱，目前的具身智能缺乏通用基礎大模型，仍需要人類智能的介入。即便是發展迅速的人形機器人，也處于訓練特定任務的階段，缺少海量的高質量數據，應用場景和商業模式還不夠清晰。
不止技術受限，還有成本問題。具身智能發展的終極目標是機器替代人，這意味著只有具備足夠的經濟性才能大范圍應用。而據蓋世汽車研究院分析，目前人形機器人單價大約在10萬美元左右，預計未來至少實現幾十萬臺的量產規模，才有望降至2-3萬美元。
Gartner高級研究總監Mike Fang接受DoNews采訪時表示，具身智能產業目前還處在一個「炒作曲線」比較早期的階段，“整個產業可能需要2-5年才能逐步成熟?！?/p>
Mike Fang認為，目前相關技術仍處于早期階段，尤其是在機器人AI模擬、數據采集和基于物理學的第一性原理AI能力等方面。“雖然強大的模型是具身智能的核心，但僅靠單一模型不足以實現全面突破。未來需要通過多模態理解、結合大量模擬數據和物理學驅動的AI，才能推動具身智能的工業化落地?！?/p>
但這并不代表具身智能的發展就會減緩甚至停滯，配天機器人CTO郭濤向DoNews表示，短期內具身智能最佳的落地場景，是與工業機器人相結合。
“盡管工業機器人看上去已經非常成熟了，但其實還有大量的應用場景是無法覆蓋的。
傳統工業機器人的‘預編程’模式，比較適用于‘單一品種大批量生產’的行業，比如造車業；但是針對‘多品種小批量生產’甚至是‘單品定制’模式主導的行業，比如船舶制造、航空航天等行業，此類行業工件的標準化程度較低，每次焊接的過程中，若采用傳統的機器人焊接系統，則需要大量時間對機器人進行編程，極大降低了工作效率。
此外，與大型企業不同，中小企業的訂單分散且多樣化，每個訂單需求各異，導致生產頻繁切換。傳統機器人需要重新編程，耗時可能長達半天，難以適應中小企業靈活的生產需求。”
郭濤認為，工業本身的特性，會使得具身智能在剛起步不成熟的階段也有可能落地。這種特性有三方面：
一是可以傳輸數據，通過云平臺觸及之前的運行數據，是編程的基礎；二是可控，比起家用，工廠的環境基本穩定；三是在工業領域，機器人只需要專注于特定任務即可，而把它放在家里，主人只會希望它可以什么都干。
事實上，把具身智能和傳統工業機器人相結合已成為行業共識。頂著“人形機器人第一股”光環的優必選，旗下的Walker S系列已成為全球進入最多車廠實訓的人形機器人。
不過自上市以來，這家公司就爭議不斷。財報顯示，其工業機器人所帶來的營收遠不及教育機器人、消費機器人。2024年底，隨著幾則公告和投資人減持，優必選股市收報54.95港元/股，下跌12.01%，盤中最低價觸及54.60港元/股，創下近一年新低。今年年初的2025 CES上，優必選「低調」到只展出了一款智能割草機。
如何平衡機器人“進廠”后的收益與成本，是企業面臨的重要課題之一。不過，配天對此依舊持樂觀態度，工作人員認為，具身智能一方面可以解決目前傳統工業機器人解決不了的問題，另一方面還可以降本增效，進一步擴大市占率，“這個市場規模會極大，甚至比現有的市場還大得多?！?/p>
04、撬動萬億級新藍海
在眾多機器人子領域中，工業機器人占據業內最大的市場份額。在人形機器人領域，中國目前已處于全球第一梯隊。宇樹科技創始人王興興近日表示，硬件方面，中國在生產制造、迭代速度等多方面都更具優勢。軟件方面，就人工智能技術本身來說，與國外先進水平差距并不大，但在算力芯片和AI人才儲備方面需要補齊。
除了工業領域，未來還有哪些市場會成為機器人的新藍海？DoNews與IDC中國研究經理李君蘭探討了相關可能性，對方認為，醫療健康與康復機器人、農業機器人、特種應用機器人、家庭服務機器人等會迎來更高更快的增長。
“我們也看到了，現有機器人已經從過往單一功能向多功能復合發展，同時AI等新興技術的融合，也正使其具備了更強的自主和靈活適應性，所以有工業機器人如協作機器人向醫療、農業等行業拓展應用。”
值得一提的是，已有公司將機器人送至醫療民生領域。來自上海的機器人公司傅利葉，目前已推出專業級醫療具身機器人，率先在康復陪護等民生場景中應用，未來還有望從事家政服務、養老陪護、教育、醫療等工作。
在農業機器人領域，國家級專精特新小巨人企業——中科原動力近日完成近億元B1輪融資，旗下農機無人作業系統、新能源智能農機整機、采摘植保運輸機器人深度融入旱田、水田、大棚、林果、畜牧等場景，并實現了商業化、規?；瘧谩?/p>
李君蘭告訴DoNews，未來機器人行業將呈現多方面的發展趨勢，其中多個關鍵技術與應用場景值得重點關注。
- 3D視覺和觸覺感知能力的提升
- 輕量化模型加速落地
- 仿真環境與世界模型的持續完善
- 數據集共建共享
- 多種機器人載體形態共同發展
- 細分場景下的具身智能機器人展現應用價值
- 人形機器人在商用服務和特種應用領域，有望實現小規模商用落地
如果說去年機器人行業比拼的是各家的技術實力，那么今年將呈現多維度的挑戰：技術成熟度的提升、成本的降低、產業合作進程、公眾的接受度等等，都是企業和市場需要一一突破的難題。
任何產業的發展都有波動曲線，也許會面臨多個低谷期，但機遇已擺在面前，拿不拿得到，全憑本事。