文 | 略大參考 楊知潮
編輯 | 原 野
宋丹丹在2008年的小品《火炬手》中有一句臺詞，大意是：一年了，人家都宣傳我當火炬手，現在讓趙本山截胡了，我怎么和隔壁老李頭交代，禮我都收了。
從2024年3月有媒體披露百度將成為蘋果AI在中國的合作伙伴至今，近一年時間里，此起彼伏的消息都指向：蘋果這家全球最賺錢的科技公司，將以百度作為Apple Intelligence在國內的AI服務商。
但蔡崇信在迪拜透露的消息，意味著百度有可能成為“陪標”：
“蘋果一直很有選擇性，他們與中國的許多公司進行了交流，最后他們選擇和我們做生意，我們非常幸運，并感到非常榮幸能夠與蘋果這樣一家偉大的公司做生意。”
外界有解讀認為，這意味著百度的出局。
但很快，新浪財經就報道：兩名消息人士稱，即便與阿里巴巴集團開展合作后，蘋果仍在繼續與百度合作，為中國的iPhone用戶開發人工智能功能。具體來說，百度一直在開發一種人工智能搜索功能，可以處理圖像和文本，并升級到中文版的Siri語音助手。
報道中提到的功能是Apple Intelligence套件的一部分，而按照WWDC 2024發布會的內容，Apple Intelligence至少有十個功能。
現有消息背后多種可能性，比如：1.百度和阿里都是蘋果AI的主要合作伙伴之一，蘋果用多伙伴的策略降低合作風險。2.阿里成為了蘋果AI主要的合作伙伴，但蘋果仍然保留了與百度小范圍的合作。類似有人吃肉，有人喝湯。
但無論如何，阿里巴巴的入局都是百度的壞消息。它代表著阿里巴巴摘走了一部分蘋果AI項目的桃子，百度失去了一部分原本可能擁有的蛋糕。
其實蘋果再大，都只是一個客戶。對阿里和百度這樣的大廠來說，比起迷霧不斷的蘋果項目，更重要的，或許是兩家大廠如何面對這個已經由DeepSeek主導模型層的AI市場。蘋果AI項目事件中“陪跑”和“摘桃”兩個關鍵詞，也是對兩家AI境遇分析的一個新的切入口。
01 百度陪跑？
2023年3月推出的文心大模型也曾受到不少批評。許多用戶認為，相比幾個月前推出的GPT3.5模型，文心的表現差距太大了。
但把GPT作為默認的對標對象，對百度來說也是一種贊譽：外界似乎默認，百度是國內AI最強的廠商，只在國際上才有對手。
畢竟百度在AI方面的投入極早，投入力度極大。“十年如一日的馬拉松式研發投入”不止是一個宣傳語，還是真金白銀的投入，從芯片到模型，再到產品，百度幾乎贏在了起跑線上，百度也成為第一個發布成熟LLM的互聯網大廠。此外，這家企業也擁有極強的技術基因，坊間更是有“運營看阿里、產品看騰訊、技術看百度”的順口溜。
在外界看來，這樣一家企業或許無法領先Open AI，但理所應當是國內技術最強的AI企業。
但這種地位在最近一兩年間逐漸動搖。
2023年，百模大戰爆發，一時間所有互聯網大廠都擁有了自己的大模型，百度的領先優勢逐漸被淡化。
2024年4月，KIMI橫空出世，其長文本的處理能力讓中國AI第一次在全球市場引起轟動。在國內，KIMI迅速成為C端AI市場的絕對老大，按照AI產品榜發布的數據，2024年4月KIMI訪問量達到2004萬，較上月上漲60.20%，訪問量超過文心一言的1691萬，排在國內同類聊天機器人產品的第一位。
按照SmilarWeb的數據，截至2024年12月，在PC web端，豆包以3130萬的用戶訪問量成為國內AI聊天機器人網站流量榜的第二名，首次超過文心一言。
至于2025年年初爆火的Deepseek？它已經是全球下載量最高的APP。文心一言與之完全不是一個檔次的對手，而更像是追隨者：承壓之下，文心一言也在2月13日宣布全面免費。
與具象的數據一同丟失的，還有抽象的影響力。
早期，百度通常被視為國內人工智能生態的規則制定者之一。在大模型火熱的兩年里，李彥宏對AI的理解似乎與市場并不完全同步。他信奉閉源，直言開源沒有商業模式。他不斷呼吁大家卷應用，他認為AI時代也會有自己的微信和抖音，并試圖把百度變成類似谷歌和蘋果的生態構建者。
但AI的市場似乎并沒有朝著他期望的方向努力。Llama3和Deepseek的技術能力都印證著開源模型的威力。至于閉源模型衍生出的類似微信和抖音的超級應用？兩年了，連個影子都沒有。
每一年的百度世界大會或者其他活動上，李彥宏都會推出一些“革命性”的重磅產品。他在發布會上的發言都會迎來員工們的轉發和贊譽，但按照應用下載數據和社交媒體上的討論度來看，這些熱情有成為PVE游戲的嫌疑。
當然，百度畢竟還是百度，它在AI技術上的優秀從來沒人懷疑。于是當Apple Intelligence需要一個國內的服務商時，百度成為了傳言中的合作角色，幾乎沒人覺得意外。
2024年3月，也就是庫克訪問中國前后，有消息稱百度被選擇為蘋果在本土的生成式AI提供方。此后的報道也沒停，去年12月，按照The Information的報道，蘋果和百度的工程師正在競相改進百度的大型語言模型，以便它們能夠更好地為iPhone用戶服務。
雖然12月份的那次報道里提到蘋果百度的合作存在一些問題，但百度成為Apple Intelligence的供應商，似乎沒有太大懸念。
但看起來，這更像是圍繞蘋果AI的“迷霧劇場”。
2月12日，有消息披露阿里將成為蘋果AI在中國的本土化合作伙伴。一天后，蔡崇信在迪拜確認了這個消息。幾個小時后，有消息稱百度與蘋果之間仍然有部分合作（一種AI搜索功能）。
最終如何合作，還有待蘋果官宣。但阿里的入局，對百度來說是一個毫無疑問的負面訊號。
這個在幾年前毫無疑問的AI領跑者，在模型層當了一把DeepSeek和KIMI的陪跑，也有可能在蘋果AI項目上成為“喝湯”的那個。
拋開蘋果AI項目，事實上，陪跑這件事，在當下的AI行業太過普遍。尤其是在Deepseek的崛起面前，哪家大廠沒有幾分陪跑的色彩？即便是剛剛“摘桃子”的阿里，也未嘗不是一個陪跑者。
研究人工智能等前沿技術的阿里達摩院成立于2017年，和百度的“ALL in AI”戰略提出是在同一年。雖然沒有文心大模型早，但作為開源模型，通義千問開始也算得上國內的領跑者。模型之外，阿里在B端有阿里云，C端有夸克，不可謂手牌不好，在開源模型這個馬太效應極強的賽道，通義有機會成為谷歌一樣的生態締造者。
但隨著DeepSeek的爆火，通義的成就一下子顯得暗淡了。在國產開源大模型這個賽道上，通義千問已經暫時成為了DeepSeek的陪跑者。
美國互聯網大廠也在面臨AI方面的尷尬。比如剛剛宣布裁員的META。
在“花小錢辦大事”的Deepseek面前，Meta顯得太過浪費了。Meta過去一年的一大主線，就是把廣告賺到的錢交給黃仁勛，以換取AI算力。
過去一年，Meta的資本開支高達392.3億美元。這個數字還在提高，按照扎克伯格的預計，Meta今年的資本開支最高將高達650億美元——比Meta2025年一季度的收入指引還多，差不多相當于年利潤的大半。這么花，即使是大戶人家也會覺得缺錢，裁員就變得不意外了。
相比“2048張H800訓練出來”Deepseek，Meta的投入顯得性價比不高。同為開源模型，DeepSeek對Meta的沖擊顯得更加明顯：在DeepSeek爆火之后，有消息顯示，Meta內部正在火速學習。扎克伯格也在隨后的業績會上表示：（DeepSeek的)一些進步是值得他們學習的，希望在他們的系統中實現。
Meta的Llama3也很強大，但花了400億美元的公司，向花了幾億（2048塊H800的價格在6億-10億美元左右）的公司學習，這顯然有些難堪。
不過這點難堪也算還好。隔壁還有更差的：發明了Transformer架構，曾經主導了全球人工智能產業的谷歌，已經在LLM的舞臺上愈發邊緣化——在B端，谷歌云四季度僅增長10%，股價大跌。在C端，Gemini今年一月份的MAU僅排名全球AI應用的第十五位。
02 阿里摘桃
眼下，包括阿里云在內，大廠們的一大業務重點就是整合DeepSeek模型——這也不失為一種摘桃子，即摘開源模型的桃子。
阿里巴巴研究了多年人工智能，也研究了兩年的LLM，但投資者似乎不認為它是一家AI企業。
在“美股七姐妹”都因為AI創下股價新高的同時，在港股和美股市場，包括阿里巴巴在內的中概股卻沒怎么受益。除了金山等少數企業，也很少有港股科技公司在這輪AI浪潮中獲得大幅度上漲。盡管有長達兩年的LLM投入，阿里巴巴、騰訊這樣的互聯網公司。并沒有被投資者當成“AI概念股”，市場仍然在以電商、游戲等傳統業務要求著它們。
有種說法認為，當下購買國內互聯網公司的股票，AI業務是完全白送的，因為它們根本沒有被市場計入價格，算作正資產——對于此前約為10倍PE的阿里巴巴來說，這句話非常符合事實。
這當然與阿里在AI方面的成績不夠亮眼有關。
通義千問一直屬于國內大模型的第一梯隊，但在用戶數據上一直不如KIMI等競對那樣亮眼。除了通義大模型的各種參數，阿里有關AI成績的數據，還有AI對運營效率的優化：有商家表示，生意管家（淘寶的AI商家工具）幫助他們整體運營效率提高了30%。但這種數據就和百度文庫成為全球付費人數第一的AI應用一樣——雖然是具體數字，但其實又不好量化。
好在，阿里巴巴摘到了桃子。
首先是DeepSeek的紅利。在DeepSeek大火之后，阿里云的動作極快。它迅速把DeepSeek接入了自家的百煉平臺，提供了100萬的免費Token。營銷也不可謂不用力，多個平臺上都能看到相關廣告。不久后，阿里國際站AI又接入DeepSeek等大模型，將全面應用于外貿生意的各個核心環節。
DeepSeek為阿里云的服務提供了模型層的技術保障——或許蘋果選擇阿里合作的理由里，也有這方面的考量。
這些也表現在了資本市場上。在與蘋果合作的消息傳出之前，阿里巴巴就大漲了接近30%（2025年內）。消息傳出后，阿里港股再次大漲8%，第二天又上漲2.5%。
只是，這份上漲里多少有些嘲弄的味道。
阿里在云服務和AI技術上耕耘多年，眼下反倒是蘋果和DeepSeek帶動了其股價上漲。
從DeepSeek那里摘桃子的互聯網廠商，不止是阿里巴巴。因為DeepSeek帶動的，是整個市場對于國內科技產業的信心，中概股也受益普漲。除了前文提到的阿里巴巴之外，快手股價在2月大漲25%，拼多多這種AI標簽并不明顯的中概互聯企業，也在最近一個月大漲20%。
業務端，元寶、華為云、文心一言相繼接入DeepSeek。短短一個月內，互聯網上已經不太容易找到不支持DeepSeek的AI應用。
至此，國內的模型之爭似乎按下了暫停鍵。
畢竟模型的變現看起來不太樂觀，著名風投機構a16z在近期的演講中都提到：在AI大模型層面上，變現的機會不是很大，甚至毫無利潤可言。（LLM model layer is not the best layer to monetize it. In fact, there might not be any money in that layer.）
特別是在國內已經擁有了DeepSeek這樣絕對領先的模型后，自研的性價比已經被拉低，而接下來的比拼，可能會變成另外一個賽道的故事。
03 注定要有人喝湯
大模型是個新賽道，猶如未開發的處女地，這里規則尚未完全建立，所以每個人都想建立規則。
過去兩年，很多互聯網大廠都在照著谷歌、蘋果在移動時代的標準制定業務版圖。他們渴望同時擁有從芯片到應用的全生態，成為谷歌和蘋果那樣的規則制定者。
以百度為例，在它的宣傳資料里，這家公司的AI生態極其豐富，既有昆侖芯片這樣的底層算力，又有百度文庫這樣直面消費者的應用，中間還有文心大模型這樣的模型層布局。百度之外，谷歌、阿里、Meta在AI上的布局也突出一個全面。
如果百度這個AI帝國搭建完成，一個可能的理想景象是：企業爭相使用百度的AI芯片，各個公司的企業服務都以文心大模型為首選，開發者都使用百度的開發工具，并將應用放到百度的渠道里售賣，正如微軟在云服務中扮演的角色一樣。
在個人用戶的手機里，百度文庫、文心一言等APP成為國民級應用，大量用戶為他們付費。每個家庭內部還有一個小度智能音箱作為AI時代的中樞。
但現實中，上述景象沒有一個成真。
文心一言非但沒有成為最受歡迎的付費應用，甚至不再是一個付費應用。模型方面的現實更加悲觀:很難說在開源模型DeepSeek崛起后，文心大模型等國內大廠的模型是否還是正資產。
當然這也不代表失敗。
對大廠來說，如果不能成為微軟，東軟也是立足現實的目標。雖然不能吃肉，但也有機會喝湯。
比如為客戶部署、運營大模型，類似IT服務商在云服務時代的角色（站在行業生態的視角，阿里在與蘋果的合作中，也有些類似一個喝湯的角色）。或者是解決某項細分領域的問題，比如此次傳聞中，百度與蘋果合作的AI搜索功能一樣。
只是，相比Deepseek帶來的關注及振奮，這多少顯得有些寡淡。月亮與六便士都沒錯，但如果人人都只盯著六便士——尤其是體量龐大的互聯網科技巨頭們，人類社會的進步就容易動力不足。畢竟，Deepseek更像是盲盒里的隱藏款，出現不易。
04 湯更有營養？
最后回到“六便士”的討論。
對模型研發不順的互聯網大廠來說，吃到AI紅利的正確姿勢，或許得參考下騰訊游戲。
這家全球最賺錢的游戲公司，擁有著與規模不符的自研能力（差）。從《穿越火線》到《地下城與勇士》，從《英雄聯盟》到《無畏契約》，騰訊的王牌游戲大多來自代理。橫向比較，從《原神》到《永劫無間》，這些風靡海外的現象級大作，也很少來自騰訊。
但開好飯店，不一定得會炒菜。
QQ和微信可靠的社交關系，為騰訊PVP網游提供了最優質的天然流量。強大的運營能力，保障了優質游戲的宣發和生命周期。而運營（服務）和流量，也可以是大廠在AI時代的兩個關鍵詞。
在B端，服務能力是大廠們的絕對優勢項。
在LLM崛起的早期，李彥宏曾經做過一個預言，大意是：AI時代，企業服務的邏輯會改變。過去客戶看的是你的服務好不好，現在客戶還要看的是你的模型好不好，夠不夠智能。
不過蘋果選擇了阿里，這似乎說明著這個預言的局限性。
畢竟，阿里、百度的大模型和幻方相比誰更好，市場已經給出了明確的結論。但服務能力和基礎設施能力上，卻是阿里、百度這樣大廠占優。
關于幻方未來會不會成為蘋果AI項目在中國的合作商，這還需要等待更多消息。但即使在Deepseek一飛沖天的時候，大廠依然具備自己的競爭優勢。
畢竟作為開源模型，DeepSeek的商業模式沒有OpenAI那么直接。開源基礎 + 商業服務的模式下，后者才能完成變現。這意味著，即便幻方是“DeepSeek本D”，依然要和其他服務商競爭。
接下來的國內AI行業（B端），或許會切換到以服務為主的競爭賽道。在這一賽道里，阿里云、百度云、華為云、騰訊云這些成熟的服務商，都有機會摘到自己的桃子。
工具產品在C端的競爭，則一直是流量的游戲。
在開源模型DeepSeek爆火期間，有一個工具在海外的下載榜上不斷向前攀升——Perplexity。
它可以粗暴理解為AI領域的“聚合打車平臺”，就像高德不持有一臺網約車一樣，Perplexity也不持有自己的模型。也可以用農夫山泉的廣告語來比喻“我們不生產大模型，我們只是大模型的搬運工。”原本它主要建立在GPT之上，但隨著DeepSeek等開源模型的崛起，它的選擇也愈發豐富。
正如高德打車更容易打到車一樣，或許是由于整合能力強，有用戶表示，Perplexity的搜索體驗要比在模型本應用上的體驗更好。
國內有一家類似的工具——由360研發的納米AI搜索（雖然納米AI搜索有屬于360的自研模型），最近它在國內的各種下載榜上不斷攀升。
納米AI搜索是一個“整合怪”，從豆包到KIMI、從零一萬物到訊飛星火，再到最新的DeepSeek，國內主流的大模型幾乎都接入了這一產品。它能提供最為豐富的模型服務。
這兩個產品的成功證明，即便模型沒有領先優勢，也能分享到AI行業的紅利——甚至，由于平臺經濟的利潤率優勢和規模效應，其想象空間有可能比模型更大。
而無論是B端還是C端，圍繞服務和流量的競爭邏輯，其實都踩在大廠的舒適區上。從這兩個層面來看，在模型端“陪跑”的大廠們，也未必沒有機會。這就像《甄嬛傳》里葉瀾依決定“屠龍”前的那句暗示：
“熹貴妃，你的福氣在后頭。”
成為皇太后的甄嬛后來確實獲得了至高無上的尊貴，卻也成為孤家寡人：愛人沒了、閨蜜沒了、兒子皇帝跟自己也沒有血緣關系。她走進了人生舒適區，但你很難說這是她理想的人生。