2月12日上午，人形機器人概念股震蕩拉升。截至上午收盤，美格智能漲停，實現“8連板”，杭齒前進、億嘉和漲停，光莆股份漲超11%，盛通股份、上海電氣等跟漲。

行業方面，有報道稱，近日，特斯拉在其位于美國加州弗里蒙特的工廠更新了多個與Optimus人形機器人開發相關的招聘信息，涵蓋制造工程師、生產經理、流程主管等關鍵職位。這一舉措表明，特斯拉正在加速推進Optimus的量產進程。

Optimus是特斯拉開發的一款多功能人形機器人。根據此前特斯拉在社交媒體上發布的內容，Optimus已具備在工廠環境中的工作潛力，該產品未來還可能進入家庭服務、醫療護理等多個領域。

根據特斯拉的量產計劃，2025年將生產1萬臺Optimus機器人，產能擴展至每月1000臺；2026年每月產能將達到1萬臺，2027年進一步提升至每月10萬臺。

據東方財富Choice數據，去年三季報數據顯示，A股市場47家人形機器人概念股中，有39家公司實現前三季度營收同比增長、26家公司歸母凈利潤實現同比增長，而在去年同期，營收和歸母凈利潤實現同比增長的公司僅為18家和25家。

中信建投認為，人形機器人是一種相對較新的服務機器人，相較于工業機器人，人形機器人具有更智能、更靈活、更多元等特點。在社會各界的賦能下，隨著技術的升級及產業形態的發展，人形機器人有望滲透進入服務業、制造業等應用領域，市場潛力或將加速釋放。

上海證券認為，目前人形機器人進入工業場景，已經成為國內外確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商，后續建議關注人形機器人產業鏈相關事件催化：Optimus的最新進展更新、人形機器人國內外廠商的成果發布等。

東吳證券表示，2025年被視為海外機器人量產的元年，預計海外機器人產量將突破1萬臺。2027—2028年，特斯拉的機器人銷量預計將達到100萬臺，主要受益于TOC端市場的突破。隨著大規模量產，供應鏈將逐漸轉向中國廠商，特別是與特斯拉綁定的Tier1供應商將最為受益。