文 | 道總有理
短短一個(gè)假期，因DeepSeek的出現(xiàn)，全球人工智能領(lǐng)域的實(shí)力較量發(fā)生了意想不到的逆轉(zhuǎn)，而這個(gè)來(lái)自我國(guó)的初創(chuàng)公司及其產(chǎn)品，在全球科技圈引發(fā)的“地震”仍在持續(xù)。
2月5日，受益于DeepSeek概念火爆，我國(guó)A股市場(chǎng)近20家公司股票強(qiáng)勢(shì)漲停，在北交所掛牌的并行科技以30cm漲停，每日互動(dòng)繼續(xù)一字漲停，漲幅為20cm。與之相反，美股不太好看，自1月20日以來(lái)，英偉達(dá)市值已累計(jì)蒸發(fā)13.84%，臺(tái)積電累跌3.52%，剛發(fā)布了財(cái)報(bào)的谷歌和美國(guó)超微公司，盡管實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，可華爾街卻并不買賬。
DeepSeek橫空出世，不僅提振了我國(guó)科技公司的信心，連歐洲也受到了鼓舞，他們認(rèn)為自己“還有望成為AI創(chuàng)新的關(guān)鍵參與者”。
但在這巨大的欣喜和狂熱之外，與DeepSeek幾乎同一時(shí)間推出新模型的Kimi似乎正淪為“配角”。
Kimi“失寵”？
去年，“人人都在談Kimi”，今年變成了“人人都在談DeepSeek”。
春節(jié)前夕，國(guó)產(chǎn)大模型紛紛趕在節(jié)前更新，在DeepSeek發(fā)布DeepSeek-R1模型的同一時(shí)間，月之暗面也推出了Kimi k1.5新模型，這兩款推理模型，均全面對(duì)標(biāo)OpenAI o1完整版。起初，DeepSeek和月之暗面的新模型一經(jīng)發(fā)布，其實(shí)已經(jīng)在海外用戶群中引發(fā)了熱議，但DeepSeek迅速引爆AI圈后，全球科技的焦點(diǎn)幾乎都投射在DeepSeek身上了。
在海外，前幾日歐美主流媒體紛紛“周末加班、連夜報(bào)道”，他們用“震動(dòng)硅谷”形容其帶給美國(guó)的行業(yè)震撼，英偉達(dá)更是罕見發(fā)表聲明，稱贊R1模型是“一項(xiàng)出色的人工智能進(jìn)步”。
隨著熱度的不斷攀高，DeepSeek的用戶增長(zhǎng)也加快提速。
根據(jù)國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)品榜發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek應(yīng)用在上線僅20天后，便取得了令人矚目的成績(jī)。其日活躍用戶數(shù)迅速突破2000萬(wàn)大關(guān)，具體數(shù)字高達(dá)2215萬(wàn)，成功超越了豆包的日活躍用戶數(shù)1695萬(wàn)，并且已達(dá)到ChatGPT日活躍用戶的41.6%。更夸張的是，DeepSeek在上線僅21天時(shí)，其月活躍用戶數(shù)（MAU）達(dá)到了3370萬(wàn)。
在DeepSeek的一路高歌和贊美中，Kimi的新模型自然有些尷尬。去年，作為第一個(gè)出圈、并成功在C端爆發(fā)的AI應(yīng)用，Kimi可以說(shuō)是出盡風(fēng)頭，月之暗面的新模型更是被業(yè)內(nèi)寄予厚望，但誰(shuí)承想DeepSeek一鳴驚人，它以極低的成本成功訓(xùn)練出了與ChatGPT-4o相媲美的模型，在這一成果的對(duì)比下，Kimi新模型的技術(shù)進(jìn)步就顯得不太亮眼和突出了。
尤其是按照DeepSeek的增長(zhǎng)速度，別說(shuō)超越Kimi智能助手和字節(jié)跳動(dòng)旗下豆包，在全球與ChatGPT并駕齊驅(qū)，似乎也指日可待。
DeepSeek“奇襲”硅谷科技公司，其實(shí)不只是OpenAI 感到寒意。如果DeepSeek在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)了廣大用戶心目中的“第一”位置，那么豆包、Kimi智能助手這兩款短暫領(lǐng)先的AI應(yīng)用對(duì)用戶的吸引力自然會(huì)削弱。
在社交平臺(tái)上，不少用戶已經(jīng)對(duì)DeepSeek和豆包、Kimi智能助手之間的差距有所感受，甚至在使用了DeepSeek后，開始“嫌棄”其他大模型。一位用戶直言，我兩個(gè)產(chǎn)品都在用，但只有DeepSeek沒響應(yīng)的時(shí)候才用Kimi k1.5，它太平庸了，而DeepSeek總能給我震撼，尤其是想象力這方面。
用戶和輿論的倒向，短時(shí)間內(nèi)盡管不會(huì)讓Kimi智能助手等其他產(chǎn)品喪失吸引力，可是一旦DeepSeek的優(yōu)勢(shì)壓倒性超越它們，流量和資本很可能也會(huì)拋棄Kimi及背后的公司。尤其是對(duì)喜歡燒錢的月之暗面而言，屆時(shí)將意味著更大的危機(jī)。
“營(yíng)銷派”和“技術(shù)流”
2023年10月，Kimi首次亮相，背靠千億參數(shù)大模型，支持輸入的長(zhǎng)文本達(dá)到20萬(wàn)字，首次將對(duì)話框容量做到了全球第一。5個(gè)月后，Kimi再度跨了一大步，升級(jí)到200萬(wàn)字。
把長(zhǎng)文本作為主打的優(yōu)勢(shì)，是Kimi在一眾國(guó)產(chǎn)大模型中脫穎而出的關(guān)鍵，但是Kimi出圈和走紅、用戶量大規(guī)模增長(zhǎng)，靠的卻不是技術(shù)，而是營(yíng)銷。
從2024年春節(jié)開始，Kimi瞄準(zhǔn)B站開始了瘋狂的投流，當(dāng)時(shí)在B站首頁(yè)，或是在視頻的推薦區(qū)，用戶總能看到一個(gè)名叫“Kimi AI智能助手”的推廣鏈接。受益于B站，Kimi的訪問量呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)，與其他應(yīng)用拉開了差距，也由此奠定了它成為現(xiàn)象級(jí)AI應(yīng)用的基礎(chǔ)。
Kimi點(diǎn)燃了AI投流的戰(zhàn)火，將越來(lái)越多的大廠及大模型初創(chuàng)公司卷入了營(yíng)銷戰(zhàn)，但不可否認(rèn)，這一舉動(dòng)在我國(guó)生成式AI還未出現(xiàn)突破的情況下，為AI應(yīng)用打開to C市場(chǎng)提供了一條新路徑。不過(guò)，如今DeepSeek出現(xiàn)并爆火，證實(shí)了國(guó)產(chǎn)大模型和應(yīng)用完全可以憑借技術(shù)或成本優(yōu)勢(shì)征服市場(chǎng)，而這對(duì)Kimi“營(yíng)銷為王”的發(fā)展路線帶來(lái)了一定的“威脅”。
過(guò)去一年，Kimi在C端高速增長(zhǎng)的表現(xiàn)，讓外界看到了一個(gè)「Killer APP」的潛能，可是DeepSeek令人震撼的能力，無(wú)疑意味著它比Kimi更接近一個(gè)「Killer APP」。
事實(shí)上，科技圈內(nèi)對(duì)月之暗面大規(guī)模燒錢、靠營(yíng)銷維持用戶增長(zhǎng)的路線，已經(jīng)產(chǎn)生了質(zhì)疑。
一是，無(wú)休止的投流不斷拉高了AI應(yīng)用的獲客成本，讓很多融資能力不強(qiáng)的初創(chuàng)公司苦不堪言；根據(jù)APPGrowing的數(shù)據(jù)顯示，自2024年3月開始，幾乎每月Kimi的廣告投放都達(dá)到上千萬(wàn)元，10月達(dá)到2.2億元，11月達(dá)到2億元。
二是，投流、燒錢固然換回了用戶量的猛增，可是用戶留存并不高。之前，一組大模型留存數(shù)據(jù)在業(yè)內(nèi)流傳。數(shù)據(jù)顯示，大模型產(chǎn)品在30天后的用戶留存率均不到1%。一位業(yè)內(nèi)人士表示，買量之后是留住用戶，很早就是行業(yè)共識(shí)，只是現(xiàn)在的產(chǎn)品形態(tài)未必接得住，“Kimi這類產(chǎn)品本質(zhì)還是工具，用戶時(shí)長(zhǎng)跟留存率天生就不會(huì)太高?！?/p>
選技術(shù)還是選市場(chǎng)，這個(gè)問題在國(guó)產(chǎn)大模型中早有討論，其背后公司的選擇和側(cè)重各不相同，這種分歧其實(shí)一定程度上造成了當(dāng)前各大AI應(yīng)用在C端市場(chǎng)上的差距和斷層。原本Kimi和豆包的領(lǐng)先，讓外界更看好面向用戶的“市場(chǎng)”搶奪戰(zhàn)略，但現(xiàn)在DeepSeek的出現(xiàn)，很可能成為一個(gè)行業(yè)的分水嶺，讓技術(shù)路線占據(jù)主流，相對(duì)地，營(yíng)銷帶來(lái)的效果只會(huì)越來(lái)越弱。
當(dāng)然，不是說(shuō)Kimi沒能兼顧技術(shù)，只是其過(guò)于依賴營(yíng)銷的問題或許會(huì)影響未來(lái)的發(fā)展。
大模型徹底結(jié)束“卷”長(zhǎng)文本的時(shí)代？
長(zhǎng)文本是Kimi的技術(shù)支撐點(diǎn)，也正是因?yàn)镵imi，國(guó)內(nèi)大模型公司紛紛“卷”起了長(zhǎng)文本，拓展上下文，但這也導(dǎo)致Kimi在長(zhǎng)文本上的優(yōu)勢(shì)被削減。
比如阿里，2024年11月20日，阿里云百煉正式上線了其全新的Qwen2.5-Turbo模型，這款模型最大的亮點(diǎn)在于支持長(zhǎng)達(dá)100萬(wàn)tokens的超長(zhǎng)上下文處理；而根據(jù)最新的消息，MiniMax開源了最新的基礎(chǔ)語(yǔ)言模型 MiniMax-Text-01 和視覺多模態(tài)模型 MiniMax-VL-01，新模型使得輸入的上下文窗口大大變長(zhǎng)：一次可處理400萬(wàn)token。
事實(shí)上，長(zhǎng)文本處理的技術(shù)壁壘并不高，Kimi之所以能以長(zhǎng)文本為賣點(diǎn)、成功打響旗號(hào)，關(guān)鍵還是營(yíng)銷做得好。
在大模型相關(guān)的專業(yè)詞匯使大眾云里霧里時(shí)，月之暗面著重強(qiáng)調(diào)和解釋了“長(zhǎng)文本”，在用戶心中形成了深刻的認(rèn)知，也把長(zhǎng)文本的“標(biāo)簽”牢牢和Kimi綁在了一起。即使其他大模型在長(zhǎng)文本能力上已經(jīng)超越Kimi，去年Kimi的熱度也沒有受到影響。
可是從技術(shù)上講，這也意味著長(zhǎng)文本能力很難幫助Kimi構(gòu)筑護(hù)城河。放眼全球，海外大模型在長(zhǎng)文本能力上的爭(zhēng)奪賽早已結(jié)束，因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)上下文的擴(kuò)充在達(dá)到一定限度以后，對(duì)模型整體能力的提升有限。簡(jiǎn)單來(lái)講，在上下文拓展足夠用了之后，想要提升推理能力，還是要從其他方向著手。
國(guó)內(nèi)圍繞長(zhǎng)文本的競(jìng)爭(zhēng)熱情很可能也要降溫。原因無(wú)他，DeepSeek在數(shù)學(xué)、代碼、自然語(yǔ)言推理等任務(wù)上，性能比肩 OpenAI o1 正式版，尤其是在訓(xùn)練成本上的成就，刷新了科技圈的認(rèn)知，它的存在很可能會(huì)改變或影響未來(lái)大模型的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)和主攻方向。
正如一位投資者所說(shuō)，AI產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展不僅僅取決于算力的提升，更在于技術(shù)創(chuàng)新和成本效益。正因此，資金的流向可能也會(huì)發(fā)生改變，從單純追求高端算力的投資轉(zhuǎn)向更加注重技術(shù)創(chuàng)新和成本控制的企業(yè)和項(xiàng)目。
無(wú)論是技術(shù)創(chuàng)新還是成本控制，月之暗面的優(yōu)勢(shì)都不太顯著。一方面，同樣的時(shí)間，同樣對(duì)標(biāo)OpenAI o1，月之暗面推出的Kimi k1.5新模型，并沒有像DeepSeek一樣矚目，這已然說(shuō)明了差距；另一方面，訓(xùn)練成本以及居高不下的營(yíng)銷成本，讓月之暗面在成本控制上沒有什么說(shuō)服力。
除此之外，月之暗面還有一個(gè)隱患尚未解決，即投資人和創(chuàng)業(yè)者的矛盾。去年年底，月之暗面創(chuàng)始人楊植麟、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO張宇韜被前公司循環(huán)智能時(shí)期的投資人，在中國(guó)香港提起仲裁，相關(guān)電子仲裁申請(qǐng)書已遞交HKIAC（香港國(guó)際仲裁中心）。
成為資本的寵兒，自然也要承擔(dān)資本帶來(lái)的“甜蜜負(fù)擔(dān)”。
Kimi走紅，為國(guó)產(chǎn)大模型打開了C端市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，DeepSeek爆火，則為國(guó)產(chǎn)大模型領(lǐng)先世界提供了更大的機(jī)會(huì)。盡管風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，但這無(wú)疑都預(yù)示著我國(guó)大模型產(chǎn)業(yè)蓬勃的創(chuàng)新力。
當(dāng)然，在這場(chǎng)技術(shù)和能力硬碰硬的較量中，誰(shuí)輸誰(shuí)贏還不能急于下結(jié)論。