文｜IT時報記者 賈天榮

編輯｜ 郝俊慧 孫妍

2024年剛剛過去，各大新能源車企便紛紛交出了自己的年度成績單。

這一年中，新能源車不僅在銷量上屢創新高，行業格局也在悄然巨變。價格戰的硝煙從年初彌漫至歲末，又延續到了2025年。

更大的變數在于，當智能化浪潮洶涌來襲，人工智能技術的火爆，使得競爭更加復雜與多維。

1月7日～10日，全球最大的消費電子盛會——國際消費電子展（CES）在美國拉斯維加斯拉開帷幕，250多家汽車技術相關公司參展，為歷年之最。智能座艙、智能駕駛、大算力芯片、操作系統、AI大模型等成為熱詞，新能源車企的洗牌將再次加速。

格局悄然重塑 幾家歡喜幾家愁

2024年，諸多車企迎來了年度交付量的“高光時刻”，車市呈現出強勁的增長勢頭。

比亞迪毫無疑問穩居行業冠軍。2024年，比亞迪銷量達427.2萬輛，同比增長41.26%，獨領風騷。其中，12月新能源汽車銷量為51.48萬輛，再創新高。

在造車新勢力方面，理想汽車以超過50萬輛的全年銷量繼續領跑。理想汽車董事長兼CEO李想表示，自開啟交付以來，歷時五年，理想汽車創造豪華汽車品牌在中國市場最快實現50萬輛的年銷量紀錄。

緊跟其后的鴻蒙智行銷量也達到了44.5萬輛。其中問界M9上市12個月累計大定突破20萬輛，問界新M7年度累計交付突破19萬輛，智界R7累計交付28969輛。

圖源：問界M9

“蔚小理”的其他兩家同樣表現亮眼，蔚來公司發布的數據顯示，2024年共交付新車22.1萬輛，同比增長38.7%。12月單月交付突破3萬臺創新高，同比增長72.9%。

小鵬汽車稱，2024年交付超19萬輛，同比增長超30%。12月共交付新車36695臺，同比增長82%，環比增長19%，已連續4個月創單月交付歷史新高。

作為2024年最被關注的“黑馬”，小米汽車更是表現亮眼，據小米汽車官微，2024年全年交付已超過13.5萬輛。其中12月交付突破2.5萬輛，已連續3個月交付量突破2萬輛。

數據顯示，2024年，新能源汽車產銷突破1000萬輛，新能源滲透率連續多月邁過50%大關。然而火爆背后，車企間的競爭格局卻在悄然巨變。

特斯拉公布的2024年銷售“成績單”顯示，其全球銷量自2011年來“首次同比下滑”，但在中國大陸銷量卻“逆勢同比增長”8.8%，以超65.7萬臺的數量創下“歷史新高”，并占到其全球總銷量的36.7%。顯然，中國市場的亮眼表現已成為特斯拉全年業績中的最大亮點。

然而，特斯拉的市場份額卻呈現下降趨勢。據乘聯會秘書長崔東樹整理的數據，特斯拉在2024年第四季度的全球新能源車企市場份額已經跌至第三位，被中國的吉利集團超越。2021年，特斯拉曾以16.5%的市場份額位居全球新能源車企榜首。然而，短短三年時間過去，特斯拉的市場份額已經大幅下滑。

沃達福數字汽車國際合作研究中心主任張翔在接受《IT時報》記者采訪時表示，特斯拉近年來在研發方面的投入相對較少，且研發進度緩慢，這導致其在市場上的競爭力逐漸下降。相比之下，其他競爭對手在技術和產品上快速進步，逐漸超越特斯拉。

值得一提的是，吉利從2021年的4.4%份額翻倍至2024年的8.8%。

這說明以吉利為代表的傳統車企變革步伐正在加速。

上汽集團、吉利汽車和長安汽車的新能源汽車全年銷量均創新高，分別為123.4萬輛、88.82萬輛和73.46萬輛。

大洗牌后“黑天鵝”突顯 全球10多家車企倒下

隨著市場逐漸成熟，新造車企業面臨的挑戰也越發嚴峻，很多曾經嶄露頭角的新能源車企在2024年風雨飄搖，新一輪的“大洗牌”已經拉開帷幕，“黑天鵝”事件頻頻爆發。

2024年8月，鹽城經濟技術開發區人民法院決定受理高合汽車母公司華人運通（江蘇）技術有限公司的預重整申請；威馬汽車在2023年10月也申請了破產重整；2024年底，百度和吉利的合資車企極越“閃崩”更是引發軒然大波。

這一年，哪吒汽車麻煩纏身，降薪、裁員、拖欠供應商款項等消息纏身，聯合創始人、CEO張勇離職。當眾多車企在12月大放異彩時，哪吒卻異常低調，數據顯示，其11月銷量僅1500輛，根據乘聯會的數據，2024年前11個月，哪吒汽車的累計銷量為6.14萬輛，遠低于年初設定的30萬輛銷量目標。

據《中國新能源汽車用車研究報告（2024）》顯示，2017年中國新能源車企超過487家，到2024年只剩40多家，6年時間有400多家車企消失。僅2024年，全球范圍內就有10多家車企倒下。

“我們現在車企的數量太多了，淘汰賽對行業其實是件好事。”在張翔看來，中國汽車行業正從“汽車大國”向“汽車強國”轉型，在這一過程中，汽車行業集中度較低的情況勢必要改變。在汽車發達國家如美國、歐洲、日本和韓國，經過多輪洗牌后，車企的數量已減少至不到10家。

張翔預測，2025年中國車企數量將進一步精簡，到2030年或2035年，車企數量有可能減少至20至30家，屆時，行業競爭將更加激烈，車企的規模將進一步擴大，市場格局將趨于穩定。

價格戰火燎原 召回規模前所未有

過去，車企的傳統銷售旺季是“金九銀十”，但2024年12月成為眾多車企的銷售高峰期。作為汽車報廢補貼與地方以舊換新置換補貼的最后一月，造車新勢力紛紛祭出促銷大招，車市呈現產銷兩旺盛景。

新年伊始，各大車企為爭奪市場份額，再度推出降價策略，迎接“開門紅”，包括比亞迪、吉利、蔚來、特斯拉、小鵬、深藍在內的20余家車企均加入促銷陣營中。

這些促銷活動形式多樣，包括國家補貼、地方補貼、限時優惠、購車紅包、換新紅包等，且優惠幅度多數在萬元以上。同時，車企們促銷活動截止時間大多在農歷新年前后，不難看出是為春節而來。

2024年全國乘用車市場價格戰異常激烈。乘聯分會秘書長崔東樹發文指出，2024年全年汽車市場降價規模顯著擴大，涉及227款車型，遠超2023年的148款及2022年的95款。其中，新能源車新車的降價力度平均達1.8萬元，降價幅度為9.2%；而常規燃油車新車降價車型的降價力度平均達1.3萬元，降價幅度為6.8%。

如今，價格戰的戰火從2024年燒到了2025年。

崔東樹分析，新能源汽車市場因產品多樣化，持續推出新車并重新定位價格，所以促銷手段相對溫和。2024年12月，新能源車促銷率達8.9%，同比微增0.3個百分點，整體保持穩定。相比之下，傳統燃油車市場則面臨老齡化問題，新車推出較少，難以通過定價調整和產品力提升來應對競爭，只能依賴降價促銷。

崔東樹認為，隨著國家報廢更新政策的強化和市場回暖，車市價格戰的壓力有所減緩，年末車市呈現出持續走強的良好態勢。

不光是價格戰，《IT時報》記者也注意到，隨著新能源汽車市場的不斷擴大，相關技術和產品質量問題正在日益凸顯。

根據國家市場監督管理總局發布的全年汽車召回數據，國內乘用車市場在2024年的召回規模再度增長。根據統計，2024年全年國內共發布142次召回公告，累計召回乘用車數量達到了驚人的1112萬輛，同比大幅增長65.3%。

2024年，新能源汽車召回量同比激增137.5%，達到380萬輛，占全年召回總量的34.2%。

其中，特斯拉的召回數量遙遙領先，成為此次召回風潮中的焦點。數據顯示，特斯拉在2024年共召回331.6萬輛汽車，占據了新能源汽車召回總量的大部分。值得一提的是，特斯拉的召回方式主要通過汽車遠程升級（OTA）技術實現，而非傳統意義上的實體車輛召回。

加碼AI 開啟智能賽道

2025年，新能源汽車發展進入下半場，市場的競爭態勢將發生深刻變化。可以預見，價格戰以外，汽車行業正逐漸進入到技術創新、智能化變革以及產業生態重構的時代。

CES 2025上，寶馬宣布，與中國頭部科技公司合作，首創全景iDrive的底層軟件架構，將搭載在首款新世代量產車型上，在2026年與中國消費者見面。本田汽車攜兩款基于未來概念打造的0系列電動汽車原型車亮相CES，并展示其駕駛員監控系統等全新專有操作系統。現代汽車則帶來了全球首款全擋風玻璃全息投影顯示屏。

圖源：寶馬

中國造車新勢力也毫不遜色。吉利旗下品牌——極氪宣布與高通攜手布局智能座艙，首款量產原生自動駕駛汽車極氪RT計劃于2025年開啟大規模交付。

當AI汽車崛起，傳統燃油車與新能源車的界限或正逐漸模糊。在比拼價格的基礎戰場外，車企如果想在這場競爭中突圍，不僅要在硬件上不斷突破，更要在軟件、服務以及生態整合上占得先機，才能在智能汽車的新時代中立足。

排版／ 季嘉穎