文｜消金界

2024年被稱為助貸市場的“狂歡”。市場上一些助貸機構高歌猛進，貸款投放創新高。

與此同時，過去一年中，關于銀行互聯網貸款的政策頻出，也給業務的開展增添了一些不確定性。

作為銀行營收的重要組成部分，城商行的零售業務占比普遍較高。如今，當流量紅利消退、盈利空間縮減，城商行的互聯網貸款將何去何從？消金界了解到，目前在銀行內部，甚至都存在不同聲音。

支持者認為，互聯網貸款業務的擴張，能保證生息資產的穩定增長。而反對者則認為，在當前的經濟形勢下，凈息差也并非越高越好，因為過高的凈息差，也有可能意味著是高風險的資產。

2024年，面對互聯網貸款政策重大調整帶來的經營壓力，城商行資產業務結構和方向將如何做出調整？

消金界統計調研了2024年城商行互聯網貸款業務，發現主要出現三大轉向：整體規模壓縮、省內投放增加和擇優選擇合作機構。通過以上方式，銀行不斷規范互聯網貸款業務運作，從此前的快速增長逐漸轉變為高質量增長。

01  整體規模壓降、增加省內投放

近年來，互聯網金融平臺作為消費金融領域的新興力量，在行業內快速成長，并表現出了較強的競爭優勢。目前在消費金融行業的市場份額僅次于銀行，并且還在持續創新、不斷搶占市場份額。

然而，此前一些銀行的互聯網貸款較快增長，導致消費信貸資產在銀行生息資產中占比較高。當前，監管旨在通過政策指引，提升銀行互聯網貸款的合規性和風險管理水平。

從公開數據來看，壓降仍然是大部分城商行的主旋律。受經營區域內經濟下行影響，居民消費需求不振，疊加在監管加強互聯網貸款屬地化經營政策要求下，不少城商行有意控制互聯網貸款規模。

在整體規模占比上，一些城商行制定了“互聯網貸款占比不超過個人貸款的30%”的目標。而在長江商業銀行內部，就制定了“將互聯網貸款余額控制在全部貸款余額的15%以內的目標”。

此外，統計發現，包括盛京銀行、石嘴山銀行、承德銀行、九江銀行等在內的城商行,都在主動退出異地互聯網平臺貸款，只做屬地化的投放。

不少銀行也在不斷調整互聯網貸款機構，主動壓縮異地客戶數量。比如，長安銀行表示，為響應屬地化政策，截至2021-2023年，其聯合貸業務余額分別為76.10億元、3.50億元和1.74億元。

截至2024年上半年，青島銀行個人消費貸款規模203.23億元，其中互聯網貸款余額119.59億元，省內余額占比達99.56%，占比較上年末提升1.64個百分點。

02 資產向頭部機構集中

整體而言，隨著銀行業總資產進入中低速增長時期，對城商行來說，通過互聯網渠道來布局個人消費貸款業務，以提升盈利能力，仍是必由之路。

比如，此前長安銀行披露，2023年，聯合貸、助貸業務的平均收益率略高于全行貸款平均收益率，約為5%左右。

當下，監管旨在以規范銀行的方式對助貸機構進行合規化管理。近期有公開消息稱，國家金融監管總局草擬對外征求意見的《關于加強商業銀行互聯網助貸業務管理的通知》（以下簡稱“助貸新規”）不久或將正式對外發布。監管將對助貸機構、擔保增信機構進行“名單式管理”，并進行“總行級準入審批”。

因此，不少城商行順應監管政策，擇優選擇合作助貸機構，清退中小機構和收益率較低的機構。目前新增合作方多集中在字節、螞蟻等頭部互聯網平臺。

比如，根據公開信息，富滇銀行的聯合貸款主要合作方為微眾銀行、新網銀行等，2023年新增美團和抖音兩大互聯網線上合作平臺，利潤分配方面根據不同產品采取固收和分潤兩種方式。

2023年，青島銀行成功落地與頭部互聯網平臺合作；萊商銀行響應互聯網新規，壓降了互聯網平臺貸款，停止了與平安壹賬通等平臺合作產品的投放，存量互聯網平臺貸款主要為與微眾銀行合作“微粒貸”。

03 重視分潤和自營業務

商業銀行開展互聯網貸款，除了通過自營渠道放貸，在與科技平臺合作開展助貸業務時，有三大主流模式：聯合貸模式、融資擔保模式、分潤模式。

近年來，監管多個政策文件總體是在引導商業銀行發展自營業務，加強自主風控能力。

比如，2023年，盛京銀行在消費貸款方面推出“六客群、六行業”12款自營消費貸款產品，提升消費信貸服務效能；富滇銀行推出線上自營產品“云易貸”，業務增速較快；東營銀行發展線上消費助貸業務，加大自營“秒e貸”系列產品推廣力度。

2023，長江商業銀行積極探索并自主開發上線了自營線上消費貸款產品。截至2023年末，長江商行互聯網貸款規模為48.56億元，同比增長33.19%，增長主要由自營線上貸款規模增長推動；同時基于自營線上消費貸款創設經驗，該行也上線運行了自營線上經營性貸款產品。