文 | 新莓daybreak 何聆箏
編輯 | 翟文婷
一年一度「科技春晚」全球消費電子展CES，除了黃仁勛開場演講帶來的全新5090，今年AI眼鏡絕對是C位焦點。
作為最有可能替代手機的下一個智能設備，AI眼鏡在短短一年之內，成為國內外不同量級不同賽道公司押注的重點。朱嘯虎斷言，2025年將是百鏡大戰(zhàn)。
此次CES，約350家AR/VR/XR板塊企業(yè)參展，其中中國企業(yè)有近60家，包括AR四小龍雷鳥、XREAL、Rokid和影目科技。XREAL CEO徐馳在接受36kr采訪時說，期間XREAL One系列將在全球首秀。
當然，AI眼鏡最聚光的還是Ray-Ban Meta。
傅盛到拉斯維加斯之后，特意戴著Meta AI眼鏡跑步打卡標志性建筑巨型球Sphere，解放雙手，一句Hi Meta,take photo;或是Hi Meta，take video,就能執(zhí)行你的指令。
而就在CES開幕前夕，媒體爆出最新消息是，Meta將于今年晚些時候推出下一代搭載 HUD 屏幕的AI智能眼鏡。屆時，這款眼鏡將變身為AR 智能設備。
目前，Google AI眼鏡具備AR顯示能力，可以將信息直接投影到用戶視野中。除了已經(jīng)發(fā)布的Ray-Ban Meta，國內AI智能眼鏡普遍不帶顯示，只有Rokid發(fā)布了一款單綠色顯示的產(chǎn)品。
據(jù)說，Meta AI眼鏡賣出400萬套，而2025年Meta的目標是2000萬套。這是不是iPhone時刻不確定，至少很多人希望如此。
一、AI百鏡熱戰(zhàn)？
AI眼鏡這股旋風起于7個月前。
去年5月，Meta和雷朋聯(lián)合研發(fā)的Ray-Ban Meta銷量突破100萬臺。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年全球智能眼鏡銷量為51萬臺。也就是說，Meta不到兩個季度的銷量便超越了上一年全球智能眼鏡的總銷量。
Meta的爆火，牽動了行業(yè)的神經(jīng)。
這是一個體積雖小，但卻能帶來巨大改變的產(chǎn)品。扎克伯格的觀點是，全球有10-20 億人每天戴眼鏡，未來每個人都會戴一副智能眼鏡，就像從功能機升級到智能機一樣，很多不戴眼鏡的人最終也會戴上它。
半年前，在與黃仁勛互換皮衣的那場對話里，扎克伯格還做出預判「智能眼鏡將類似于手機，是常駐型計算平臺的下一代版本。」
承載革命級入口的想象，Ray-Ban Meta甚至被定義為行業(yè)的「iPhone 時刻」。
很快，太多人坐不住了。
2024年5月，做充電寶起家的閃極科技推出AI眼鏡的技術預覽版。11月就拿到由光遠投資領投的數(shù)千萬資金，一個月后正式發(fā)布閃極 AI「拍拍鏡」，并且拿下了首批5萬臺訂單。
而此前研發(fā)AR眼鏡的公司同樣反應迅速。2018年以前成立的Rokid和XREAL，及2021年以后成立的李未可、星紀魅族，都在去年先后發(fā)布了自己的AI/AR眼鏡。
硬件基礎和現(xiàn)成的研發(fā)團隊是這類玩家先發(fā)的優(yōu)勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年中國市場發(fā)布了超過20款智能眼鏡新品。僅僅11月，全球范圍內就發(fā)布了8款新品，超過半數(shù)為AI+AR眼鏡。
隨之而來的是，沉悶許久的一級市場也躁動起來。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2024年1月-11月，中國VR/AR行業(yè)投融資事件30起，投融資金額29.48億元。就連「從不迷信AGI」的朱嘯虎，也將橄欖枝給到Gyges Labs「前仙瞬科技」。
「雖遲但到」的是大廠。
媒體報道，OPPO、vivo、小米，甚至字節(jié)和騰訊去年都開啟了AI眼鏡的項目評估。但是他們會投入多大資源，優(yōu)先級是否像Meta 的 Reality Labs如此重要，很多人持懷疑態(tài)度。
互聯(lián)網(wǎng)公司慣用的武器是資本鏈接。早在親自下場之前，字節(jié)2021年底曾投資李未可，持股比例為20%。此外，字節(jié)還收購過VR頭顯團隊PICO，這些都是字節(jié)重要的手牌。
不管投入深淺，大廠的入局，對行業(yè)而言依然是重要的變量。
《晚點LatePost》曾援引一位國內頭部美元基金投資人的觀點：大廠有硬件的生態(tài)協(xié)同，硬件構建不了護城河。「美國是大廠做得好。國內小米、字節(jié)也都會做，沒看到創(chuàng)業(yè)公司的機會。」
二、賽道翻紅背后
吸納了全球火力的AI眼鏡，其實并非什么新鮮事物。
智能眼鏡因為具備一些手機不具備的特性，比如解放雙手，保持始終在線，交互形式多樣，可以在運動、戶外、工作學習等領域應用，探索的腳步從未停歇。
全球掀起第一波熱潮是2012年谷歌推出的Google Glass。但是因為可穿戴設備作用有限，廠商曇花一現(xiàn)甚至可以說黔驢技窮，穿戴式泡沫顯然已經(jīng)破滅。
攝像頭、傳感器等過多硬件集成在一起，加上供應鏈不成熟，導致AR眼鏡的重量和價格難以雙降。更談不上體驗和內容生態(tài)。所以這個行業(yè)的常態(tài)是，從業(yè)者甚至多過用戶，銷量永遠低于預期。
試圖改變現(xiàn)狀的是蘋果。
他們曾經(jīng)連續(xù)收購了十幾家有相關人才和技術的創(chuàng)業(yè)公司，自行開發(fā)了新處理器、光學鏡片模組、操作系統(tǒng)、應用開發(fā)平臺等關鍵組件。后期據(jù)說每年都在這個項目上投入10億美元。但依然停留在試驗和研發(fā)階段。
如果把虛擬現(xiàn)實視為一座高峰，那么通過AR抵達可能會走更陡峭的山路。于是，功能相對簡單的AI眼鏡從這個領域中細分了出來，也被一些人視為「向AR過度的產(chǎn)品」。
2023年9月，Meta推出AI智能眼鏡Ray-ban，被評為「第一款可用，且有用的智能眼鏡」，行業(yè)正式開啟新篇章。
常見的AI眼鏡大體分為兩類。第一種是基于AI原生，在設計之初就融入AI技術，并以其為核心功能，通常具備更強大的計算能力，比如小度AI眼鏡。
第二種是在傳統(tǒng)眼鏡，如近視鏡、墨鏡等基礎上，增加AI模塊，具備拍攝功能但鏡體本身無顯示模組，Ray-Ban Meta便是后者，也是主流。
Meta用更輕量級的解決方案向通往大眾市場的方向搭建了一條捷徑，并親自入場跑通了供應鏈。讓這個領域的創(chuàng)業(yè)者們興奮不已，因為進入這個賽道的技術門檻和制作成本看上去似乎變低了。
更為興奮的或許是大模型廠商。生成式AI大爆發(fā)以后，訓練和推理成本激增，各個巨頭都在尋找AI技術的落地場景。許多手機、電腦和汽車紛紛接入大模型，以眼鏡、耳機為代表的可穿戴設備，也成為很多廠商眼中AI的最佳載體。
從目前Meta、華為、百度等科技巨頭的AI眼鏡來看，不具備任何顯示增強效果，但都接入了AI模型。閃極最多甚至搭載了十余家主流大模型廠商服務。大模型廠商更是頻繁結盟，比如阿里的通義千問和Rokid、閃極、雷鳥創(chuàng)新都有合作。
洛圖科技預計，2025年AI功能在國內智能眼鏡銷量中的滲透率將突破60%。
除了與大模型結合，在許多方面，Mate也成為借鑒的模板。比如設計上，以小度AI眼鏡和Rokid的新品為例，兩副眼鏡外觀，都采取了類似Meta的日常框架眼鏡的設計。
Meta與Ray-Ban的合作模式也在被模仿：中國公司中，雷鳥找上了博士、Rokid 與暴龍合作、蜂巢的伙伴則是寶島眼鏡。傳統(tǒng)眼鏡品牌除了提供驗光配鏡等服務，也會讓智能眼鏡入駐自己的線下渠道。
行業(yè)里還出現(xiàn)了一個新詞：類Ray-Ban Meta。包括本次參加美國CES的AI/AR眼鏡企業(yè)中，也有一半都采用「類Ray-Ban Meta」方案。
三、AI眼鏡是不是真命題？
然而在這場追風運動背后，圍繞著Meta的質疑也從未消退。單純從產(chǎn)品本身來評價，Ray-Ban Meta的確不算是理想的形態(tài)。
有博主指出Live AI功能在早期測試版中有時只能給出泛泛而談的回答，很難獲得建設性的反饋。
小紅書博主「淡水」將之與AirPods類比，「你有多大概率會在使用藍牙耳機時喚醒siri，大概用這副眼鏡時也是同樣。」
在舒適度上，49克的Meta盡管已經(jīng)做到一定程度上減輕重量,但相比普通眼鏡 20-30克,仍顯沉重,不適合長時間佩戴。
行業(yè)里有一個共識是：好的AI產(chǎn)品應該是無感的。蜂巢科技創(chuàng)始人夏勇峰此前在直播中也提到，「形態(tài)做得越像傳統(tǒng)眼鏡，就越能替代傳統(tǒng)眼鏡。」
此外便是續(xù)航。在適度使用情況下Meta的續(xù)航最多4小時。假如開啟AI功能，眼鏡續(xù)航時間只有30分鐘。
至于其它，比如翻譯、拍攝，前者使用場景有限，后者幀率較低，只能說是錦上添花。
XREAL創(chuàng)始人徐馳認為「Ray-Ban Meta 嚴格意義上不算是一個AI眼鏡，更像是一個帶著AI概念的時尚單品。」
真正讓Meta出圈的，或許還是在于與雷朋的合作。
一方面，Meta在外形上延續(xù)了雷朋的經(jīng)典風格，比如標志性的梯形鏡框。外形已經(jīng)無限接近于一款普通墨鏡。
此外便是雷朋的線下渠道加持，歐洲眼鏡巨頭EssilorLuxottica在2024年Q3 季度財報電話會議上透露，Ray-Ban Meta智能眼鏡在歐洲、中東和非洲地區(qū)60% 的雷朋專賣店中是最暢銷的產(chǎn)品。
Ray-Ban Meta并不完美，也還不夠AI，卻是自iPhone 以后，少有的能夠獨立于智能手機之外成為消費者大規(guī)模選擇的智能化設備。它的出現(xiàn)，也讓AI落地這個老大難的問題看到了曙光。
這個樣板也是一批新公司拿到融資的直接原因。不過在資本眼里，AI眼鏡可能還處于早期市場。看似熱鬧的背后，其實遠談不上爭搶激烈。
從資金的流向上看，更多還是匯聚于明星創(chuàng)業(yè)者。比如年內完成3次融資的雷鳥創(chuàng)新，背后的母公司是TCL。美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文近期投資的Viture，其創(chuàng)始人姜公略曾在微軟亞洲研究院、Google 和 Rokid 工作，Viture 在8月公布的累計銷售額已破兩億元人民幣。
一些企業(yè)新一輪融資的估值甚至比之前更低了。
據(jù)《晚點LatePost》報道，比如一家去年曾獲中國頭部互聯(lián)網(wǎng)公司投資的AI眼鏡公司，本來估值已超 2 億美元「約15億元人民幣」，但在目前開啟的新融資中，估值又調回了約 10 億元人民幣。
消費電子產(chǎn)業(yè)有兩個形態(tài)的產(chǎn)品公認難做，一個是很大的機器，比如光刻機，另一個就是極小的產(chǎn)品，AI 眼鏡則是代表之一。
AI眼鏡的難在于難以突破續(xù)航、重量、智能水平之間的「不可能三角」。因為功能越多能耗也就越高，擴大電池的容量又很難不影響眼鏡重量。
閃極對此的解決方案是增加一個「增程環(huán)」。也就是在脖子上掛一個類似移動充電寶的裝置，在保持續(xù)航的同時時，還支持向手機等硬件產(chǎn)品反向充電。不過這似乎又違反了可穿戴設備做輕、做日常的第一定律。
B站UP主「電丸科技AK」在多次嘗試后發(fā)現(xiàn)，「所有的智能眼鏡實際上都是有所妥協(xié)的」。歸其原因在于，做硬件的廠商往往無法細調大模型，而專注做大模型的科技企業(yè)又做不出很好的硬件平臺。
缺乏殺手級應用也是這個行業(yè)的挑戰(zhàn)。目前所主打的語音助手、拍照、翻譯等基礎功能，看似有用，實則雞肋。一部分依然無法替代手機。
對于進入這個賽道的創(chuàng)業(yè)公司而言，還有一層更深的顧慮：缺乏像大廠那樣與硬件生態(tài)的深度協(xié)同，要如何形成自身的競爭優(yōu)勢？
不管怎樣，一個行業(yè)的發(fā)展總是在各種挑戰(zhàn)中前行。畢竟，AI硬件的成熟是有階段的。作為一個承載著革命級入口的想象，多一些時間去等待，也無妨。