文 | 娛樂資本論 邢書博
2024年，中國汽車市場經歷了慘烈的價格戰，淘汰賽。
有的車企年銷50萬，有的車企月銷不過百。有的征戰海外77國，有的上演破產鬧劇。排沙揀金，還在牌桌上的都是有真功夫的企業。他們突破周期的殺手锏各有不同，但都保持著頑強的戰斗力。
經歷過純電大躍進之后，新勢力們開始務實。
因理想mega蟄伏半年的李想，近日露面表示“要做一家人工智能公司”，投入百億繼續打磨智駕；常年月銷幾千臺的小鵬，經過內部反腐、大眾入股以及王鳳英的經銷商布局，憑借低價優勢在下半年銷量暴增，也證明了當下的中國市場平價汽車、低價汽車才是市場主流，任何溢價都將在快速迭代的新技術面前擠破泡沫，回歸基本價值。
虧損千億的蔚來繼續深耕換電市場，近千座換電站是李斌重資產模式最好的勛章，而明年與寧德時代的合作，更是打開了低價換電普及之年的鑰匙，螢火蟲生逢其時；上市前不被看好的小米汽車，曾經被王傳福點名“不要浪費時間”，如今成為最快突破10萬銷量的新勢力品牌。
年關將至，雷軍還送了粉絲一個大禮：“全面打通充電網絡”，小米車主憑空多了30000根充電樁。人們這才發現雷軍一直倡導的“共享生態”所言非虛。也發現雷軍營銷的厲害，以蔚小理早期投資者的身份，真的能把汽車生態擰到一起，讓體驗再上一個臺階。
不過熱鬧歸熱鬧，新勢力銷量占比并不高。2024年真正改變行業格局的，還是傳統車企。
比亞迪預計2024銷量突破427萬，全球新能源第一；吉利《臺州宣言》整合旗下領克極氪，高中低端全在發力，準備重回“國產一哥”寶座；奇瑞海外銷量第一，與華為合作的智界、自研的icar系列熱度非凡；長安、東風憑借數十年積累的發動機、三電技術，在當下混動為主流的市場環境中異軍突起，深藍、啟源等雙雙突破十萬銷量，加之燃油時代積攢的門店優勢和恐怖的交付，牢牢占據中低端市場。
至于高端市場，各大傳統車企紛紛選擇和鴻蒙智行合作，收效不錯：北汽阿維塔實現月銷過萬，問界M9一年狂銷20萬臺。紅旗則作為國產行政一哥，牢牢占據百萬級行政座駕。比較落寞的是長城，和寶馬合作的電動MINI降價促銷，投資的智駕公司毫末科技開始裁員，歐拉系列起了個大早，現在月銷只有幾千臺。不過在越野、皮卡領域的優勢依舊強大，后勁十足，且看魏建軍明年如何重建消費者信心。
最落寞的當屬合資車，曾經高高在上的BBA集體降價，賠本賺吆喝；日系雙雄本田日產明星車型急速下跌，市場收縮，不得已雙方合并，抱團取暖。豐田依舊是全球最賺錢的車企，但在中國新能源市場，以bz4x為代表的新車型卻折戟沉沙。在中國，屬于日系車的時代結束了
美系車，上到凱迪拉克下到雪佛蘭幾近全軍覆沒，唯一的遺珠特斯拉中美兩開花。看來什么車系不重要，讓消費者喜歡愿意買單最重要。
法系德系雖然依舊在歐洲銷量榜前十，但在中國從沒遭遇過如此難堪：裁員、撤店，甚至百年大眾需要委身小鵬，派了幾百名員工進駐小鵬，學習如何制造新能源。法系車瑪莎拉蒂的母公司斯特蘭蒂斯也入股風頭正勁的零跑，希望在中歐兩地都能分享中國新能源大躍進的果實……
2024，各大車企刺刀見紅，圍繞價格、技術、出海、營銷打的不可開交。而到了2025年，十八般武藝都上陣的中國車市，又將迎來什么新趨勢，神奇的技術和你意想不到的價格，我們充滿期待。
2024年12月，工信部重提“發展內燃機”，給汽車市場帶來了全新的信號。
事實上，混動也一直是新能源的主流產品之一，我們大膽預測，2025年混動專用發動機的競爭，將成為推動汽車行業發展的主旋律。
在工信部強調“內燃機”的聲音發出之后，有觀點認為，要想國際一體化，中國未來不可能只用電動車，自我孤立顯然是對國家發展不利的一種做法。
而從全球汽車銷量的數據來看，燃油車在如今的時代依然是主流——2024年1-9月份全球汽車銷量數據為6613萬臺，其中新能源汽車銷量為1213萬臺。
未來汽車市場將展現出燃油車與新能源車并駕齊驅的景象，打破傳統的“零和游戲”模式，轉而強調合作與共贏。
固態電池沒有大規模裝車之前，新能源要想提高續航只有一個辦法，就是加油箱。要想省油耐用，想要更低的NVH（噪聲、振動與聲振粗糙度，Noise、Vibration、Harshness，衡量汽車制造質量的一個綜合性問題），得看發動機而不是電池。
過去我們也曾介紹過比亞迪的第五代 DM 技術，搭載在秦 L DM-i、海豹 07 DM-i 等全新系列車型之中，最終實現了 2100KM 的極致續航，并且開啟了油耗 2 時代。
“市場主導、技術驅動！中國汽車動力進入深耕期。”
2024 年 12 月 19 日，“中國心” 年度十佳發動機及混動系統評選活動在中汽研汽車工程研究院召開。評選出的十佳發動機，2025年將陸續搭載到國產新能源汽車上，進入千家萬戶。
人們驚奇的發現，這份榜單沒有新勢力，基本是傳統車企的嘉年華。
Aurobay 雷神 EM-i 超級電混、比亞迪汽車第五代 DM 技術、長安汽車藍鯨 1.5L 發動機及數智電驅、長城汽車智能四驅電混 Hi4 性能版、一汽紅旗紅旗 15TD+HDU35 超級混動系統、上汽通用汽車全新一代 PHEV “真龍”插混、上汽大眾 1.5T EVO II 凈效發動機、長安福特大馬力 E- 混動 2.0T EcoBoost、沃爾沃 T8 插電式混合動力系統、一汽豐田 2.4T 1MT HEV 超級混動，榮膺了“中國心” 2024 年度十佳發動機及混動系統的桂冠。
毋庸諱言，消費者也更聰明了。他們從關注車輛外觀內飾到開始關注汽車的動力水平與核心零部件。在發動機熱效率、可靠性等層面，傳統車企憑借強大的技術優勢趕超新勢力實現轉型。消費者也用真金白銀支持這些車企的產品“千樹萬樹梨花開”。
同時也給新勢力在動力水平上提出了更高要求。當前新勢力普遍使用的新晨動力、小康動力在燃油車時代屬于二線品牌，與一線的長城、吉利、奇瑞的國產發動機相比仍有差距。即便經過多年發展，在車主端依然存在動力中斷、NVH噪音大等降低體驗的問題，與燃油大廠生產的混動發動機相比，熱效率不高，噪音較大，省油耐用程度較差。
2025年，新勢力們需要迎接來自傳統車企在核心動力上的激烈競爭，需要拿出真本事積極應對。落后技術淘汰只是一瞬間，不進則退。
汽車行業一直詬病特斯拉，不務正業去做算力公司、人形機器人、腦機接口公司和大規模投資AI相關產業。
但蟄伏半年首次露面的李想，告訴國內同行，馬斯克是對的，2025以后，所有車企都將是人工智能公司。
“我們在做的理想同學和自動駕駛，通常被視作獨立的領域。我們的大語言模型Mind GPT是認知智能，連接數字世界；而自動駕駛被稱為空間智能，關乎物理世界。我們同時在這兩個領域探索，并堅信認知智能與空間智能的結合——我們稱之為VLA（Vision Language Action Model，視覺語言行動模型）——是一個更值得相信和追求的機遇”。
理想端到端技術演示
2024年，蘋果宣布不再造車入局AI，當時李想的評價是“蘋果造車市值只能漲2萬億美金，但是做人工智能，蘋果能到10萬億美金市值。”當時很多人不理解這段話的意義。現在結合這段話，終于明白了：智能汽車是未來AI世界的部分，一個連接現實世界，一個連接數字世界。整個汽車行業，將變成AI數字世界和現實世界的橋梁。
李想進一步表示：“從企業角度來看，理想汽車是一家人工智能企業，我們要做的不是汽車的智能化，而是人工智能的汽車化，并將推動人工智能普惠到每一個家庭。從行業視角來看，汽車將從工業時代的交通工具，進化成為人工智能時代的空間機器人。在對整個世界的理解上，我們通過人工智能將物理世界與數字世界進行融合，讓有限的空間實現無限的延伸。”
過去五年，中國實現了燃油車向新能源車轉型。2025，則將開始傳統電車向智能汽車轉型的壯闊序幕。核心就是AI大模型上車，基于AI的純視覺智駕大規模落地。一方面，大疆車載、視知、曠視等第三方智駕公司，把L2智駕成本降到千元級別，推動低價智駕像廉價車型普及；另一方面，百度、華為等繼續在L4級別無人駕駛方面發力，無人出行行業可能會迎來井噴。
各大車企也開始向用戶普及L3智駕的概念。L3自動駕駛是指駕駛自動化系統在其設計運行條件內持續地執行全部動態駕駛任務。L3與L2最大的區別就是系統可以代替人成為駕駛主體，做到脫手脫腳，而全路段全速域自動駕駛，需要有強大的感知技術。
簡單講，L2是輔助駕駛，需要人來督導，人是主體。L3是AI駕駛，AI督導人，AI是主體。
余承東最近在接受央視采訪時表示，“華為乾崑智駕 ADS 3.0已經具備L3級別智駕能力，受限于法律法規，給用戶端提供的是L2級別服務。”
2025年，隨著特斯拉FSD智駕入華，充當大鯰魚。以前國產車關起門來比端到端誰厲害，大模型誰智能。明年有了參照物，國產智駕和FSD誰能稱雄，我們拭目以待。
新能源市場發展初期，價格戰對于普及新能源汽車大有裨益。
但是近三年的價格戰也把行業拖到了懸崖邊。汽車行業仿佛陷入了一場瘋狂的“價格狂歡”。各大車企為了爭奪市場份額，紛紛祭出降價大旗，以極具誘惑力的促銷政策吸引消費者。
表面上看是價格戰給用戶讓利，實則是竭澤而漁打消耗戰。
車企在價格泥潭中越陷越深，曾經的行業老大大眾裁員數千人，日產本田開始抱團取暖，國產車陷入降本增效怪圈，大批企業倒閉。已經活下來的車企利潤空間被極度壓縮，甚至面臨虧損風險。為了節省成本，環保放水、員工福利縮減、排放造假、空調噴粉等管理問題、質量問題層出不窮。
長城汽車董事長魏建軍警告：“在過去的十年里，中國已有24個汽車品牌退出市場，而目前的趨勢，預示著未來可能還會有更多品牌面臨同樣的命運。”
“如果行業不重視秩序和規則，最終為此買單的將是消費者。”消費者為了短期實惠低價購車。但對于那些已經倒閉的汽車品牌來說，他們的二手車價值暴跌，幾乎等同于廢鐵，而且維修服務難以找到。
以威馬EX5為例，售價16萬，目前二手車價3萬元。新能源汽車還有一個缺陷，由于系統車機和車輛深度綁定，一旦主機廠出問題，輕則車機變磚，重則無法啟動或者行駛途中出bug，嚴重影響行車安全。冰箱彩電大沙發瞬間成了一堆無用垃圾，電池回收則面臨巨大環保壓力。
“極致內卷的中國車市沒有贏家。工人工資低了，消費者買的到的車質量差不保值，企業賺不到錢，國家收不到稅。唯一利好的是出口，相當于用國內工人的血汗給國外市場發補貼，人家還要加關稅，說你是低價傾銷”網友一陣見血。
繼7月份提出要防止“內卷式”惡性競爭發布《公平競爭審查條例》后，近期中央再度定調，指出要綜合整治“內卷式”競爭。言辭逐漸犀利，整治決心可見一斑。
2024年12月11日-12日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議明確明年的重點工作任務，其中第二項重點任務是，以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。該任務中提及的“綜合整治‘內卷式’競爭，規范地方政府和企業行為”，點名批評汽車行業。
汽車行業是是國民經濟支柱產業，直接就業人口數百萬，輻射數億人，牽一發動全身。
2025年，我們希望汽車行業能夠合理有序競爭，在發動機、三電技術、智能駕駛等核心領域加油鼓勁，不要一遇到困難就說別人“掐脖子”，爹有娘有不如自個兒有，自己能造好芯片好內燃機自然不在乎別人白眼。如果造不出，先看看自家的工程師錢給夠了沒有。
2025年，我們希望車企給全社會帶來福祉，在企業管理、客戶服務方面讓汽車產業造福人民，而不是在排放造假、勞動保障、低價競爭方面“世界領先”。
2025年我們希望車企不再閉目塞聽，一有負面想的不是真誠溝通努力解決問題，而是刪帖扣帽子。
刪帖刪不出產業升級和品牌溢價，好好造車才可以。