文 | 犀牛娛樂 沈婉婷

編輯｜樸芳

2025的大門已正式打開，但2024年劇集市場的起起落落還歷歷在目。

犀牛君尤記得，去年開年第一“爆”《繁花》激起的千層“浪花”，緊接著《獵冰》《與鳳行》《追風者》等多部熱劇拉動大盤，讓“春季檔”這個冷檔期在2024留下了濃墨重彩的一筆；再到《慶余年2》《墨雨云間》《玫瑰的故事》的出現，市場大盤在暑期檔前期被拉到了至高點。

同時犀牛君也忘不了，去年下半年以來市場所經歷的疲軟與落寞，暑期檔的慘淡收場、古偶大IP的接連失靈、口碑與熱度難雙爆……眾多不確定因素讓行業難掩焦慮。

好在年末的《永夜星河》《九重紫》《我是刑警》《獵罪圖鑒2》幾部高熱劇在2024接近尾聲時讓低迷了甚久的國劇又重燃希望，也讓古裝和懸疑兩大主流類型再次證明了自身的生命力。

起落之間可以看到，變化發生在過去一年劇集產業的方方面面。本文將結合云合、Vlinkage、燈塔、骨朵等多家第三方機構公布的2024年度劇集數據報告內容，從市場大盤、平臺競合、內容側等維度，對這一年劇集市場進行更深入的整體回顧，共同記住這個冷熱交替的2024。

大盤縮水，“二八”加劇

整體而言，2024年的劇集市場仍在“減量提質”的大方針下持續走深。

根據云合數據《報告 | 2024年長劇集網播年度觀察》，2024年上新國產新劇總集數7610集，同比減少14%；上新劇集的集均V30中位數為478萬，同比上漲11%，44部劇集的云合評級為S+。

上半年劇集對全年市場大盤立下了汗馬功勞，根據燈塔數據，2024H1有效播放劇集較2023年同期減少12部，而累計正片播放量反增35.1%，部均播放量提高0.97億。從日均播放來看，上半年均值超過大盤均值（3.29億）的天數達114天，而下半年播放量明顯縮水、日均播放量均值以上天數僅78天。

從VLinkage的《2024劇集盤點》也能得到相似的數據結論，盡管2024年度網播指數達到90+的劇集有4部、比2023同期多出2部，但這4部作品皆出自上半年。

放眼全年，一個值得關注的數據是，燈塔數據顯示，2024全網劇集正片有效播放量已連續三季度同比負增長，且全年有超45%時間大盤在均值以下。必須承認，2024劇集市場最終還是沒能實現高開高走。

口碑上亦能體感到大盤的縮水。以豆瓣評分8分以上的國產劇為例，2024年8分以上的劇集為8部，不到2023年的三分之一。同時，口碑與熱度雙爆的劇集寥寥無幾，諸如《山花爛漫時》《日光之城》等主旋律作品的口碑效應都未能大范圍轉化成市場熱度拉動觀眾熱情。

從頭部市場來看，雖未出現2023年《狂飆》那樣的超級爆款，但頭部精品內容穩中有升，且“二八效應”在2024年體現得更加明顯。

根據云合《2024年度頭部劇綜網播市場分析》數據，2024上新國產新劇集均V30在5000萬+的劇集共6部，同比增加2部。播放量表現上，《慶余年2》《與鳳行》《繁花》《墨雨云間》《玫瑰的故事》《唐朝詭事錄2》6部劇集累計有效播放突破20億，其中《慶余年2》是唯一一部熱播期集均破億的選手。

但也應注意到，處于中腰部的中堅力量在減少，據燈塔數據統計，單日正片播放量TOP20中，峰值達7000萬以上的劇集數量相對斷層，高熱度項目的缺失造成市場多個檔期較冷。

這也意味著如今的觀眾已越來越不滿足于表面化的內容升級，需求側要求的提升勢必會倒逼行業進入深化提質的新階段。

平臺對壘，各顯所長

平臺之間的競爭和內卷有增無減。過去一年，愛騰優芒四大主流長視頻平臺皆積極布局各賽道劇集，產出多部S級及以上品質作品。

綜合各方數據來看，騰訊視頻在劇集數量和內容影響力上的行業領先地位持續鞏固。首先根據燈塔專業版數據，在全年獨播劇總量同比減少的情況下，四大平臺中僅騰訊視頻實現獨播新劇數量增加，比2023年同期增加了11部。

內容播放表現上，騰訊視頻領跑優勢依然明顯，全年正片播放量占比位居第一，同比上升1.4%，并且占據爆款數量最多。骨朵數據也顯示，2024熱度TOP20劇集中，騰訊視頻占據9席，TOP5中有四部皆在騰訊播出。此外在高口碑劇的產出上，騰訊獨播的《山花爛漫時》以9.6的高分實現斷層式領先。

優酷則在頭部市場占比方面較2023年提升最多，VLinkage2024劇集網播指數TOP30中，優酷上榜劇集數量為9部、比2023年增加了4部，僅次于騰訊視頻。

值得一提的是，優酷2024年深耕生花和白夜兩大劇場，在古偶和懸疑兩大類型賽道貢獻了多部成績優異劇集。云合數據顯示，2024年古偶劇全平臺正片有效播放量TOP10中，優酷獨播劇占據半壁江山；在燈塔2024懸疑劇集均播放量排行榜TOP5中，優酷則獨占3席，分別為《邊水往事》《新生》《雪迷宮》。

愛奇藝的在新劇數量和播放占比上則均出現不同幅度的下降，單從其站內熱度表現來看，對比2023年10余部“破萬劇”的戰績，2024全年愛奇藝站內破萬劇集只有3部的成績確實相去甚遠。但并非沒有亮眼之處，比如在熱播劇集的口碑表現上，愛奇藝是幾大平臺中少有的能做到將口碑效應較為成功轉化為市場熱度，優秀代表如《追風者》《唐朝詭事錄2》《我是刑警》等。

芒果TV雖在獨播劇數量上同比減少12部，但內容播放表現與2023年基本持平，尤其年末拿下芒果TV獨播史冠的年代大戲《小巷人家》難得實現了熱度口碑雙豐收，而與騰訊視頻拼播的《與鳳行》《錦繡安寧》《你比星光美麗》亦取得不錯成績。

由此可見，長視頻降本增效的效果在2024年進一步顯現。除此之外，為了滿足用戶多樣化需求、讓劇集更快出圈，各平臺也沒少在運營策略上下功夫，從云包場到上線AI角色功能、站內集小卡游戲等，全面增強觀眾追劇的互動感和沉浸感。

古裝、懸疑當道，反套路內容上分

無論是在制作端還是在需求側，古裝和懸疑兩大傳統賽道依舊是最受歡迎的類型，只是在題材內部各自都發生了新的變化。

先來看向來是爆款集中地的古裝劇，一方面仍舊占據著輿論場的C位，從云合2024上新劇熱播期集均有效播放來看，TOP5之中有3部皆為古裝題材，其中《慶余年2》延續前作影響力、集均播放量達1.1億。

另一方面，相比2023年同期，2024年古裝劇的整體表現有所回落，仍然以云合數據為例，對比兩年熱播期集均排行榜TOP20發現，去年上榜的古裝劇數量同比下降，其中集均5000萬+的古裝劇為3部、同比減少了2部。

反映到內容層面并不難理解，特別是多部有頭部流量加持的古偶頻頻爆冷出局，同質化的劇情和演員們的“換乘”逐漸讓觀眾們的熱情消磨殆盡，反倒是《墨雨云間》《永夜星河》《九重紫》等黑馬劇殺出重圍，它們或抓住了“長劇短劇化”的新趨勢，或融合了多重新鮮元素和設定，以反套路內容切中了觀眾的情緒爽點。

然后是懸疑賽道依舊火熱，云合數據顯示，2024上新劇熱播期集均有效播放TOP20中共有7部懸疑劇入榜。

其中，古裝懸疑探案劇《唐朝詭事錄2》打破劇二代魔咒，不僅在豆瓣拿到8.6的高分，還在暑期檔下半場扛起“救市”重擔，并為陷入落后困局的愛奇藝成功扭轉頹勢。

年末的《我是刑警》《獵罪圖鑒2》同樣極大提振了市場和創作者的信心，前者以返璞歸真的誠意展現出紀實刑偵的魅力，后者作為懸疑大熱IP續作不負期待，均以4000萬+的集均播放量躋身年度TOP10。

與此同時，《新生》《獵冰》《九部的檢察官》《邊水往事》等各具特色的懸疑黑馬亦超出預期進入2024上新劇集均V30榜TOP20內。

再來是現實題材在口碑上的突出表現為行業不同賽道注入了活水，2024豆瓣評分8分以上的劇集中，半數以上都展現出濃烈的現實主義色彩。

以口碑最高的女性題材《山花爛漫時》為例，以張桂梅校長的故事為藍本，憑借對人物的鮮明塑造和創新的敘事表達坐穩2024國劇第一寶座，更是近九年豆瓣國產劇評分TOP1。另外，同為主旋律劇集的《問蒼茫》和《日光之城》也分別以9分和8.6分的高分位列豆瓣2024年度評分最高華語劇集TOP10之中。

其他現實風格劇集中，以《玫瑰的故事》為代表的都市情感劇聚焦女性本位視角，以新時代女性在事業、愛情等方面的選擇與成長引發現象級話題討論熱潮，累計有效播放突破20億，進入云合2024年上新劇累計有效播放霸屏榜前5位。

2024一頭一尾的《南來北往》和《小巷人家》則支撐起了年代群像劇的排面，前者以年代類型中糅合涉案、家庭等元素，時代浪潮中的命運起伏激發現實共鳴；后者將兩家人的故事講出了濃郁煙火氣，超出時代局限的女性關系獲得廣泛討論。

除此之外，精品短劇集在2024年的“上桌”不得不提，一部總共8集的民族劇《我的阿勒泰》強勢出圈，文藝的敘事風格、淳樸的西北民族風情受到觀眾青睞，也帶火了新疆文旅熱潮。另一部10集的懸疑短劇《新生》再次驗證“以小博大”的可行性，也夯實了優酷白夜劇場社會派推理的地位。

最后再回望已經漸行漸遠的2024，我們很難用一個簡單的詞去概括過去一年的國劇市場，從爆發式增長到疲軟啞火再到一點點回溫，有出乎意料的驚喜，也有與預期大相徑庭的遺憾，但唯一不變的是，市場一直在周而復始的變化中不斷前行。

展望已然到來的2025，長視頻平臺仍將堅守內容為王，各家儲備項目蓄勢待發，即便前路道阻，轉機與挑戰同在。