12月30日晚間，淮河能源（SH600575，股價：4.33元，總市值：168.3億元）公告，公司正籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買控股股東淮南礦業（以下簡稱“標的公司”）持有的淮河能源電力集團89.3%股權并募集配套資金，構成重大資產重組。
公司股票于2024年12月17日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。經公司申請及上海證券交易所批準，股票將于2024年12月31日復牌。本次交易的審計、評估等工作尚未完成，公司擬暫不召開股東大會。
本次交易前，淮南礦業已承諾協助上市公司做大做強主營業務，并已通過資產重組方式將部分煤電資產注入了上市公司。通過此次交易，淮南礦業將進一步向上市公司注入電力主業資產，擴充上市公司在火力發電領域的產業布局，打造新的業績增長點。
本次交易前，上市公司主營業務包括火力發電業務、售電業務、鐵路運輸業務、煤炭貿易業務。標的公司主營業務與上市公司高度重合，存在較大的協同空間，有利于上市公司進一步聚焦主業，進一步強化其作為淮南礦業旗下能源業務資本運作平臺的戰略定位。
重組完成后，上市公司的火力發電業務規模將得以擴張，上市公司可通過整合標的公司的競爭優勢、充分發揮與公司現有業務的協同，擴充上市公司在火力發電領域的產業布局，有效打造新的業績增長點，提升上市公司的持續經營能力和綜合競爭能力，有利于保護上市公司全體股東的利益。
公司表示，本次交易前后，上市公司的控股股東均為淮南礦業，實際控制人均為安徽省國資委。本次交易預計不會導致上市公司實際控制人發生變化，也不會導致公司股權分布不符合上交所的上市條件。
公司表示，鑒于本次重組的標的資產交易價格以及發行股份與支付現金的比例尚未確定，本次交易前后的股權變動情況尚無法計算。對于本次交易前后的股權變動具體情況，公司將在審計、評估工作完成后再次召開董事會對本次交易做出決議，并在重組報告書中詳細分析本次交易前后的股權變動情況。
標的資產作為控股股東淮南礦業集團持有的電力業務平臺，主業突出，盈利能力較強，具有良好的發展前景。本次交易完成后，電力集團將納入上市公司的合并范圍，上市公司的總資產、凈資產、營業收入及凈利潤等將進一步增長，盈利能力和抗風險能力將得到提升，綜合競爭實力和持續經營能力將進一步增強。
截至目前，與本次交易相關的審計、評估工作尚未最終完成。公司將盡快完成審計、評估工作，并再次召開董事會對本次交易作出決議，在重組報告書中詳細分析本次交易對公司財務狀況和盈利能力的具體影響。
同時，本次交易的核心資產為優質大型火力發電機組，符合當前政策鼓勵和支持方向，有利于提高上市公司資產質量并強化主業，增強上市公司的持續經營能力和市場競爭力，實現公司股東利益最大化。
公司股票于2024年12月17日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。經公司申請及上海證券交易所批準，股票將于2024年12月31日復牌。本次交易的審計、評估等工作尚未完成，公司擬暫不召開股東大會。
本次交易前，淮南礦業已承諾協助上市公司做大做強主營業務，并已通過資產重組方式將部分煤電資產注入了上市公司。通過此次交易，淮南礦業將進一步向上市公司注入電力主業資產，擴充上市公司在火力發電領域的產業布局，打造新的業績增長點。
本次交易前，上市公司主營業務包括火力發電業務、售電業務、鐵路運輸業務、煤炭貿易業務。標的公司主營業務與上市公司高度重合，存在較大的協同空間，有利于上市公司進一步聚焦主業，進一步強化其作為淮南礦業旗下能源業務資本運作平臺的戰略定位。
重組完成后，上市公司的火力發電業務規模將得以擴張，上市公司可通過整合標的公司的競爭優勢、充分發揮與公司現有業務的協同，擴充上市公司在火力發電領域的產業布局，有效打造新的業績增長點，提升上市公司的持續經營能力和綜合競爭能力，有利于保護上市公司全體股東的利益。
公司表示，本次交易前后，上市公司的控股股東均為淮南礦業，實際控制人均為安徽省國資委。本次交易預計不會導致上市公司實際控制人發生變化，也不會導致公司股權分布不符合上交所的上市條件。
公司表示，鑒于本次重組的標的資產交易價格以及發行股份與支付現金的比例尚未確定，本次交易前后的股權變動情況尚無法計算。對于本次交易前后的股權變動具體情況，公司將在審計、評估工作完成后再次召開董事會對本次交易做出決議，并在重組報告書中詳細分析本次交易前后的股權變動情況。
標的資產作為控股股東淮南礦業集團持有的電力業務平臺，主業突出，盈利能力較強，具有良好的發展前景。本次交易完成后，電力集團將納入上市公司的合并范圍，上市公司的總資產、凈資產、營業收入及凈利潤等將進一步增長，盈利能力和抗風險能力將得到提升，綜合競爭實力和持續經營能力將進一步增強。
截至目前，與本次交易相關的審計、評估工作尚未最終完成。公司將盡快完成審計、評估工作，并再次召開董事會對本次交易作出決議，在重組報告書中詳細分析本次交易對公司財務狀況和盈利能力的具體影響。
同時，本次交易的核心資產為優質大型火力發電機組，符合當前政策鼓勵和支持方向，有利于提高上市公司資產質量并強化主業，增強上市公司的持續經營能力和市場競爭力，實現公司股東利益最大化。
公告顯示，2022年、2023年和2024年1至9月，電力集團分別實現營業收入69.73億元、100.18億元和73.34億元，歸母凈利潤3.95億元、12.15億元和8.67億元。根據最新股權結構關系，國開基金所持電力集團10.70%少數股權已于安徽省產權交易中心掛牌公開征集受讓方。
來源：每日經濟新聞
原標題：重大資產重組，這家公司今日復牌！