文 | 光子星球
“AI對于理想汽車，意味著全部”。
如同當(dāng)年的增程式路線一樣，沉默了大半年的李想，再一次以顛覆性的言論，引發(fā)了業(yè)界的熱議。
2024理想AI Talk上，李想表示，汽車將從工業(yè)時代的交通工具，進化成為人工智能時代的空間機器人。而自己已經(jīng)“不想只做一名汽車企業(yè)CEO了，要做一名人工智能企業(yè)CEO”。
這可以視作理想汽車全新戰(zhàn)略計劃的一次正式官宣：AI將成為理想汽車未來發(fā)展的核心，目前已制定了清晰的AI戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，目標(biāo)是讓理想汽車轉(zhuǎn)型為一家全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)。
李想認(rèn)為，電動化是汽車行業(yè)的上半場，而智能化是下半場，這里的智能化指的是真正的人工智能，而非傳統(tǒng)的軟件智能。
這并非李想的一時心血來潮，事實上早在2023年初，李想就在內(nèi)部信中表示，希望理想到2030年成為全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)。而在2023年年初發(fā)布戰(zhàn)略的時候，理想“把人工智能從一個隱藏的戰(zhàn)略，變成一個開放的陽謀的戰(zhàn)略”。
他強調(diào)，理想汽車一年超過100億的研發(fā)投入，有接近一半是投在了AI方面，包括自主研發(fā)的端到端和VLM（Vision Language Model視覺語言模型）的基座模型。
李想的終極目標(biāo)是將汽車打造為“家庭成員”，無需人類下達(dá)指令，可以自主進行管理和決策，也就是李想口中的“硅基家人”。
從當(dāng)下的汽車市場智駕能力，以及AI賽道的最新成果來看，這個目標(biāo)顯然還遙不可及。但我們可以質(zhì)疑李想的能力，卻很難質(zhì)疑他的前瞻性——當(dāng)年的增程已經(jīng)足夠證明。看似“步子邁得太大”背后，其實是理想對于當(dāng)下現(xiàn)狀的焦慮。
近兩年理想依靠“套娃式”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，吃到了巨額紅利，但始終難有L系列之外的新“爆款”，一方面是純電乏力，一方面是增程賽道日益卷成“紅海”，同時如今的新能源車市場，單純依靠硬件和配置的產(chǎn)品力已經(jīng)難以形成獨特優(yōu)勢，在這個局面之下，智能化突圍無疑是理想最好的路線。
難以突破的“瓶頸期”
從今年4月開始，理想汽車連續(xù)穩(wěn)坐新勢力銷量榜首，前11個月累計銷量達(dá)到44.2萬輛，大概率可以完成48萬輛的年度目標(biāo)。同時相比還在苦苦追尋盈虧平衡的蔚來和小鵬，理想已經(jīng)早早實現(xiàn)盈利。
如同考60分的人，進步空間遠(yuǎn)比考90分的人更大，越是樂觀的局面，也就代表著理想越難更進一步。
光子星球此前曾在《亮眼的財報，藏不住理想的疲態(tài)》中有過分析，從L9到L6，高度復(fù)刻的“套娃式”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在某種程度上讓新車在“透支”老車的市場份額，同時低價車型的占比提升，也在不斷拉低整體利潤水平。
據(jù)理想財報顯示，雖然2024年前三個季度的銷量和營收均錄得大幅增長，但凈利潤已經(jīng)出現(xiàn)明顯放緩勢頭，其中第三季度凈利潤同比僅增長0.3%。
另一方面，隨著“抄作業(yè)”的對手越來越多，理想在增程賽道已經(jīng)很難稱得上“遙遙領(lǐng)先”了。向上的價格區(qū)間，理解一直被問界穩(wěn)壓一頭；向下的價格區(qū)間，零跑、深藍(lán)等對手已經(jīng)迎頭趕上，其中零跑預(yù)計今年將實現(xiàn)30萬輛的銷量，與理想的差距正在肉眼可見的縮小。
同時小鵬已在11月宣布將推出號稱“2.0時代”的增程車型，據(jù)傳小米也將在2026年推出增程混動SUV。盡管增程在今年的增長率遠(yuǎn)高于純電，但再大的市場也架不住蜂擁而入的“餓狼”蠶食，理想當(dāng)下的焦慮并非杞人憂天。
而在純電賽道，今年被寄予厚望的MEGA失利，也成了李想的一塊“心病”——增程的優(yōu)勢逐漸減弱，純電則始終未能有突破，理想將進入難以掙脫的“瓶頸期”。
硬件“溢出”階段，智駕已成突圍共識
幾年前，智能手機市場開始進入漫長的“緩坡”，再難實現(xiàn)以往的連續(xù)增長，其原因一方面是人口紅利基本消耗殆盡，另一方面則是手機性能已經(jīng)開始“溢出”——即手機性能已經(jīng)到達(dá)一定的“天花板”，基本無法在硬件方面實現(xiàn)創(chuàng)新，各大廠商開始卷攝像頭等功能性配置正是例證。
如今的汽車市場也有著同樣的趨勢，經(jīng)歷了多年的技術(shù)沉淀后，無論是機械化硬件還是電氣化系統(tǒng)均已達(dá)到相當(dāng)高的成熟度。在這種情況下，我們會看到不論是傳統(tǒng)車企還是新勢力，在相同的價格區(qū)間內(nèi)，產(chǎn)品力不分伯仲，各大新車的賣點正在集中于一些獨特的個性化功能，其他不管是機械素質(zhì)、駕乘體驗、動力操控還是安全保障方面，都很難說哪家能做得明顯好出一個檔次。
同時冰箱彩電大沙發(fā)等配置也逐漸成為標(biāo)配，在硬件和配置方面均實現(xiàn)“大一統(tǒng)”的環(huán)境之下，接下來的汽車市場，依靠智駕能力實現(xiàn)差異化競爭已經(jīng)為了各家車企的共識。
因此我們才會看到下半年白熱化的智駕競爭，仿佛在年底沒有實現(xiàn)“端到端”就已經(jīng)不配參與決賽一樣，即使是比亞迪、零跑等以往在智駕方面有明顯短板的車企，也開始進入“急行軍”模式。
理想的智駕能力是不是國內(nèi)第一梯隊，業(yè)界一直存在廣泛爭議，但不管怎么說，理想是繼華為之后第二家推出全國無圖城市NOA的車企，甚至在實現(xiàn)時間上還要領(lǐng)先于小鵬。理想智能駕駛研發(fā)負(fù)責(zé)人郎咸朋表示，理想汽車有望在2025年實現(xiàn)L3自動駕駛。
智駕表現(xiàn)也是理想汽車銷量增長的推手之一，今年2月AD Max的交付量占比僅為20%左右，而下半年這一比例已經(jīng)超過50%。當(dāng)然，這并不能代表理想銷量提升完全依靠智駕升級，畢竟Max車型增加的不僅是激光雷達(dá)和智駕芯片，還有大冰箱、鉑金音響等等，相信之后理想提供了AD Max使用率的同期變化之后，這一數(shù)據(jù)將更有說服力。
對于“志向遠(yuǎn)大”的理想來說，無圖NOA還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，按照李想的想法，電動車市場的競爭最終將在L4自動駕駛領(lǐng)域分出勝負(fù)，這也是理想邁入“萬億俱樂部”的先決條件。
這或許也是理想為什么在如今高調(diào)宣稱要“成為一家人工智能企業(yè)”，對于將蘋果視為“理想”的理想來說，L4級別自動駕駛還遠(yuǎn)不是終點。
“基因突變”的理想，造車將成為“副業(yè)”？
在李想的預(yù)想中，人工智能分為三個階段：
第一階段是“增強能力階段”，也就是AI作為輔助，決策權(quán)歸屬用戶，例如L3級別自動駕駛；
第二階段是“成為助手階段”，用戶負(fù)責(zé)下達(dá)任務(wù)命令，AI獨立完成并對結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，如使用L4級別自動駕駛接送孩子；
第三階段是“硅基家人階段”，即人工智能產(chǎn)品成為家庭成員，可以自主管理家庭事務(wù)，并延續(xù)用戶記憶。用李想的原話來說，“我不需要再給它任何的指示了，我也不需要給它分配任務(wù)了，它就是我們的家庭成員，甚至是家庭重要的組織者，它不但了解我，它還了解我的孩子，了解我身邊的朋友，甚至比我還了解”。
人形機器人已經(jīng)在理想的規(guī)劃之中，“做機器人的概率是100%”，但李想表示現(xiàn)在還不是合適的開發(fā)節(jié)點，而是先從實現(xiàn)L4級別自動駕駛開始。李想坦言，當(dāng)下還是非常初級的階段，大家還是要去哪AGI的L3門票。
李想對團隊的要求是，明年目標(biāo)是要在中國的空間智能領(lǐng)域成為第一，在語言智能、大語言模型方面，以及所提供的服務(wù)方面進入到前三。理想會根據(jù)相應(yīng)要求訓(xùn)練算力，“我們要真正和頭部企業(yè)競爭，而不只是在汽車行業(yè)里作比較。”
理想接下來的具體落點，除了自動駕駛，還有車機助手“理想同學(xué)”。一位理想汽車前研發(fā)人員表示，內(nèi)部對個人助手產(chǎn)品要求較高，需要面向各類畫像用戶做精準(zhǔn)開發(fā)，“比如針對家庭用戶，需要回答好奇心較強的孩子各種心血來潮的問題，并應(yīng)對需求”。而“理想同學(xué)”AI大模型APP還將把理想汽車的智能體驗從車內(nèi)延伸到手機端。
放眼全球市場，如同理想這樣發(fā)生“基因突變”式轉(zhuǎn)型的巨頭企業(yè)并不少，正面案例有阿里巴巴和亞馬遜押注云計算、谷歌布局安卓系統(tǒng)、納德拉重塑微軟等，這些企業(yè)通過對之前技術(shù)和業(yè)務(wù)積累的整合與升級，為企業(yè)帶來了全新的增長機會。
但僅是為了追趕風(fēng)口或迫于競爭壓力而盲目投入擴張，最終導(dǎo)致失敗的案例可能才是大多數(shù)，此前阿里巴巴做斑馬，網(wǎng)易做社交軟件，格力、微軟、谷歌造手機，包括百度造車等，要么是苦苦支撐，要么是慘淡收場。
不難發(fā)現(xiàn)，企業(yè)“轉(zhuǎn)向”要取得成功，轉(zhuǎn)型賽道與原先業(yè)務(wù)的契合程度、巨大的決心與投入、時代浪潮所造就的機遇，缺一不可。
對于理想來說，雖然目前看起來這三個條件均有一定程度符合，但成功難度遠(yuǎn)比李想預(yù)想的要大。同樣在新十年定調(diào)“成為一家AI汽車公司”的小鵬，因為已經(jīng)在機器人領(lǐng)域有不斷時間的布局，在這方面或許更有發(fā)言權(quán)。
12月30日，何小鵬公開表示AGI的成熟和落地可能要數(shù)十年的時間，“很多人對AGI寄予厚望，覺得好像幾年就會顛覆世界。從軟件上說，現(xiàn)在還沒有任何可預(yù)測的時間到達(dá)路徑；從硬件普及來看，時間可能翻倍不止”。
相較于在未來再造一個“奇跡”，理想因為此次轉(zhuǎn)型也被拖入巨大的不確定性，但不管怎么說，先行者的勇氣值得敬佩，當(dāng)理想決定在風(fēng)卷云涌的汽車賽道之外，繼續(xù)與OpenAI、Kimi、豆包等人工智能企業(yè)進行競爭時，其已經(jīng)是一家有追求的公司。
李想在訪談中說，自己此前“選了一個非常垂直的領(lǐng)域，雖然做得很好，但可能為一棵樹，錯過了一個森林”，現(xiàn)在李想不想再讓自己留有遺憾，在未來，他“絕對不止做一棵樹了”。
不過，當(dāng)下電動汽車行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，也不能因為追求一座森林，就先輸?shù)羧コ蔀橐豢么髽涞谋荣悾菢由忠矊o望長成。